探究TD终端产业链

TD终端的成熟是整个产业链向前发展的过程，围绕芯片方案、手机设计、整机制造以及终端测试等领域，全面推进才是对TD手机成功推向市场的保障。

环节1芯片：渐趋成熟

TD-SCDMA终端解决方案主要由芯片组、协议栈、应用平台、应用等部分构成，其芯片组射频部分具有较高的复杂度。

目前终端解决方案协议栈与业务的应用部分和WCDMA一样，都能支持3GPP规定的所有电路型业务，包括电信业务(语音、短消息、传真、语音组和广播业务)、承载业务(3.1K音频、同步/异步电路数据、语音/数据混合业务)，以及附加在电路型业务上的补充业务等。

TD-SCDMA终端解决方案在业务提供上的特点，主要体现在分组数据业务的提供上。其可以提供WCDMA终端提供的所有分组数据业务，如32kb/s、64kb/s、128kb/s、384kb/s的数据业务及并发业务等，都能有效地支持。

它的TDD特性可以使TD-SCDMA比单纯的FDD技术更为有效地处理非对称业务，这种业务在日常使用中经常用到，如因特网下载业务、流媒体视频点播业务等。

厂商方面，广晟TD-SCDMD/HSDPA射频芯片已于今年3月批量生产，5月全部完成了量产芯片的封装和测试，该芯片的批量生产表现出了优异性能和稳定一致性。

在TD-SCDMA专项测试中，采用展讯核心芯片和解决方案的多款可供商用的TD-SCDMA手机，在TD-SCDMA网络系统的容量测试中成功实现了在单载波上可以同时打通23个电话，并且通话稳定，话音质量良好。

天さTD-SCDMA核心处理器和自动双模终端解决方案可实现TD-SCDMA与GSM/GPRS/EDGE多模式间语音的自动切换，给终端用户带来无缝应用的体验。这一切换功能已在大唐移动、中兴和鼎桥等国内基础架构提供商建立的TD-SCDMA网络设备上成功实现。

凯明最近推出新一代支持TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE的芯片组火星二号(MARS-II)及其参考设计能够完全满足运营商对自动双模、高速HSDPA、高端3G应用、低耗电等要求。

今年5月，鼎芯宣布其完全自主开发的CMOSTD-SCDMA终端射频收发器CL4020和模拟基带CL4520工程样片，已经在天さ幕带平台实现了动态联调测试，并成功验证了对HSDPA功能的支持。

重邮的基带芯片采用1颗ARM9核+2颗DSP核的多核结构，分别完成多媒体和TD-SCDMA协处理功能，如果需要更强的多媒体能力，可以同时采用两颗“通芯一号”芯片完成相应的功能。据悉，未来公司可能在基带芯片中再加入一个ARM核。

MTK收购ADI手机芯片业务曾引发了业界对于TD-SCDMA芯片市场的担心，但是，TD-SCDMA和GSM双模在ADI的SoftFone-LCR芯片组早已成功实现。

经过中国两大电信运营商网络上完成的测试结果，也验证了大唐移动公司采用SoftFone-LCR芯片组构成的DTivyA2000双模手机解决方案可以在GSM和TD-SCDMA两种模式下成功工作，并且在两种网络之间成功切换。（徐娅萍于晓媚）

环节2手机设计：延续旧格局

TD终端产业链上的手机设计公司更多延续了在2G时代的市场格局，低迷的行业情况并没能随着3G的到来而迅速得到明显的改善。

曾经显赫一时的中电赛龙瞬间解体、德信无线在手机设计方面也几乎成了明日黄花。这和手机设计行业本身有着极大的关系，“手机设计处于手机产业链条中的中间环节，随着手机行业利润的急速下降，上下游企业成本同时向中间环节挤压，一些芯片厂家提供的方案越来越完整，大有基本取代手机设计公司之势。”赛迪顾问通信产业研究中心咨询师王京莹表示。

一方面，上游的联发科技和展讯等芯片企业向下延伸，向手机市场提供整体解决方案。其提供的系统解决方案在降低客户成本、缩短开发周期和降低设计的复杂度等方面有一定的优势。其中，联发科技的TurnkeySolution模式更是将芯片与手机开发所需的软件平台和第三方软件进行捆绑销售，挤占手机设计公司的市场份额。

另一方面，处于下游的手机厂商在市场压力面前，期望通过自主设计形成独特风格的产品，提升研发能力的同时也能控制生产成本。据赛迪顾问统计数据显示，手机设计公司的毛利率从2002年最高的300%下降到2006年的15%，那么TD手机的火热能否带动国内手机设计厂商的再次发展？王京莹表示，“国产手机尤其是一些研发能力不足的厂商，要在TD手机中崭露头角，就势必要借助一些手机设计公司的力量，这对于手机设计公司而言是一个空前的机遇。”而即使是像中兴、华为这样的国内大厂商，在自己进行手机设计的同时，也有部分机型是要借助手机设计公司。

目前，德信、晨讯和龙旗控股等主要设计公司都已参与TD-SCDMA终端的开发。能否乘着这股东风，在新的领域发挥重要作用，再次稳固自己的市场，值得期待。（胡强）

环节3PCB：测试待成型

手机用电路板(PCB)是组装手机零组件之前的基板，主要用于电气连接及承载，以发挥整体零组件的功能。

手机PCB随手机设计发展而配合发展，相较于IC的高主动性，PCB在手机各组件中被动配合性质较显著。

对于TD手机PCB开发，由于还没有终端规模商用，这一领域还在停留在研发测试阶段。联想在TD-SCDMA硬件电路板的设计中，选择了两个完全不同的平台，分别是展讯的方案(联想1号)和凯明的方案(联想2号)，完成了小批量试制，目前正在紧张测试阶段。（于晓媚）

环节4整机：国产先锋

截至目前，投入TD终端的国内厂家主要有：中兴、波导、厦新、海信、联想、华立、首信；国际厂家主要有：三星、摩托罗拉、LG、诺基亚。国内的各大手机设计企业也纷纷组成专业团队，以跟踪研究TD终端的进展与设计工作。

总体来看，诺基亚、摩托罗拉等国际厂商对TD支持力度还远不够。业内人士指出，国际厂商“中规中矩”的态度，是信心不足的表现，这与TD产业链整体成熟度有关，更由于3G牌照久悬而未决。

在今年的北京通信展上，超过80款TD靓机展出，其中的许多机型也与WCDMA终端一样，可支持各种新型业务。例如：可视电话业务、手机电视、HSDPA、定位业务、流媒体业务、PTT业务。同时，还支持WAP、JAVA等业务平台。

从现有TD终端来看，TD可与GSM、GPRS、PHS双模运行，也可以与WCDMA、CDMA2000双模运行，甚至可与GSM、WCDMA或CDMA2000三模运行。无论采用单模、双模或多模发展，都要看市场的需求、应用模式、运营商的经营策略。与GSM、GPRS、PHS双模可以很好地引导2G、2.5G用户平滑过渡到3G，也可解决建网初期覆盖问题；与WCDMA、CDMA2000双模、多模可以很好地解决漫游问题。

目前凯明与T3G都有与GSM、GPRS双模的方案与计划，ADI更有多模：GSM、GPRS、TD、WCDMA的规划。（徐娅萍）

环节5操作系统：成本是优势

今年1月，微软与手机厂商宇龙合作推出首款基于WINCE的TD-SCDMA手机。而Symbian此前也曾对外透露有意加入到TD-SCDMA产业链中。

“对于国内从事手机操作系统的企业来说，应以大局为重，尽快形成建立起成熟的国产操作系统，否则将再次失去3G领域的‘话语权’。”上海科泰世纪科技公司副总裁赵彦告诉《通信产业报》记者。

目前看来，我国真正自主开发的手机操作系统有大唐移动的ARENA、科泰世纪的和欣、凯思集团的Hopen(昊鹏系统)、科银京成的Delta(道系统)、波导的Doeasy(多易随系统)等。但是，国内手机操作系统由于没有强大的第三方应用软件的支持，行业认知度低，业务拓展困难重重，在与国外手机操作系统的激烈竞争中，市场份额不断被吞噬。

其中的ARENA是大唐移动推出的专门针对TD手机的操作系统。自2006年起，ARENA社区发展了包括手机厂商、应用内容提供商在内的一大批会员。据消息人士透露，目前至少有60%以上的TD手机使用ARENA操作系统。而事实上ARENA不只是一个手机操作系统，而且是一个TD-SCDMA的软件应用门户，定位于提供一个开放、稳定而又多元的终端软件平台。

“大唐移动向中兴通讯、华为、UT斯达康等10多家企业的授权都是ARENA、基带、协议线等打包方案。”上述大唐移动人士认为，这样打包销售可以有效地占据TD-SCDMA的操作系统市场份额，而对其他企业来讲，由于是打包购买，所以实际上花在操作系统等软件上的钱要远低于单独购买软件。此外，上海科泰世纪科技有限公司也在2006年获得信息产业部的专款支持，开发TD-SCDMA操作系统以及智能手机操作系统“和欣”。

与海外巨头相比，国内厂商最大优势在于政府对自主知识产权的支持以及成本优势，比如国内厂商的操作系统功能上同样成熟，但在成本上，可以比一般的同类产品节省30%～40%。

据业内人士预测，在TD-SCDMA手机操作系统上，国内企业在短期内肯定会占主流，但是由于在2G上有成熟的积累，如果这些巨头推出TD-SCDMA解决方案并且大力推广，仍然有可能令市场出现变局。（胡强）

环节6测试：各显其能

目前市面上，针对TD手机的综合测试仪表主要以国产厂商为主，星河亮点的SP6010TD-SCDMA终端综合测试仪能够用于TD-SCDMA终端研发、生产、维修、认证各个阶段的测试，除此以外，星河亮点支持的GSM/UMTS/TD-CDMA/WiMAX四模的终端测试仪SP6600也即将面世。

湖北众友在今年9月份推出了支持TD-SCDMA/GSM双模测试仪，目前已在波导、联想、海信等手机厂商试用，在向HSDPA进一步发展的过程中，湖北众友的仪表已经取得较大的进展，能初步商用。41所也已成功研制出TD-SCDMA测试仪器――AV4943型TD-SCDMA终端综合测试仪。

而国外厂商由于进入TD市场较晚，发展落后于国产厂商。安立最近刚刚推出了TD终端测试仪MT8820B-007，目前已经能够支持最全的通信制式，包括GSM、GPRS、EDGE、TD-SCDMA、WCDMA(和HSPA)、PHS、PDC、CDMA2000(和1xEVDO)等。

而且其支持双端口配置，双端口完全独立，相当于两台仪表，大大节省成本，并能进一步提高测量速度。向来以精细做工为主的日本横河国际的综测仪支持GSM/WCDMA/TD-SCDMA模式。目前诺基亚、东芝和索爱等国外厂商都选择其产品进行研发测试，在市场深度上具有一定优势。

除安立和横河国际以外，威尔泰克的手机综测仪4400也备受手机制造厂商关注。

而目前在测试市场上占据主要地位的安捷伦和R&S在终端测试仪方面虽然没有推出TD手机综测仪，但是由于拥有深厚的研发实力，目前安捷伦的E6601A和R&SCMW500的都可以进行TD手机射频校准测试。

据估计，下一阶段他们都会向TD手机综测仪方向发展，毕竟TD在中国的发展正在不断被看好。（李博）