媒介融合背景下传媒集团新媒体战略比较

【摘 要】CCTV、SMG和凤凰卫视近年来都致力于成长为跨媒体经营、跨行业合作、跨终端覆盖的多媒体产业集团。新华社也正处于面向现代多媒体新闻信息业态拓展和面向终端受众拓展的战略转型中。本文从产业链分析角度入手，解析了媒介融合背景下中国四大主流传媒机构的新媒体战略：（一）通过战略结盟，整合内容、技术、渠道和终端资源，突破“内容为王”理念的“路径依赖”，避免沦为纯粹内容供应商的风险；（二）引进外部资本，依靠资本化、市场化、公司化的手段整合产业链；（三）品牌化主导，赢得市场竞争的主导权，创造多方共赢的市场新格局。

【关键词】CCTV；SMG；凤凰卫视；新华社；新媒体

【中图分类号】 G211 【文献标识码】 A

新媒体是基于数字化技术、网络化技术、移动通信技术等，通过互联网、无线通信网、数字广播电视网和卫星等渠道，以电脑、电视、手机、PDA、MP4等设备为终端的媒体。[1]本文侧重关注三种主要的应用终端：电视新媒体、网络媒体和手机媒体。传统媒体主要依靠广告和出售版权维持运营，产业链相对简单。新媒体产业则涉及到内容供应商、硬件制造商、网络运营商等诸多环节。同时，广电网、电信网和互联网三网融合的趋势越来越明显。这将进一步推动内容的融合、终端的融合和产业的融合。传统媒体在加速布局新媒体之时，新媒体上下游运营商也在加速媒体化进程，硬件制造商也在主动整合内容。内容供应商、运营商和硬件制造商的三方博弈日趋激烈。在跨媒介、跨产业融合的全球传播新格局下，传统媒体有必要跳出内容供应商的窠臼，从产业链的角度全面审视其发展战略。

一、新媒体产业链解析

鉴于新媒体在不同终端样式的价值链迥然有异，在此分门别类予以剖析。

（一）电视新媒体产业链

电视信号传输通常有四种渠道：卫星、地面无线、有线电视网、电信（互联网、IPTV专网等）或移动运营网络。其中，前三种由国家广电总局管辖；最后一种则是由电信运营商开辟渠道，由广电机构提供内容和服务，双方共同运营。

这里主要分析数字电视、IPTV、移动电视和户外大屏幕，对卫星直播电视、高清电视等不予讨论。

1、数字电视产业链

根据国家规划，2015年有线电视彻底完成数字化改造。目前广电总局颁发了五块数字电视牌照：CCTV、SMG、中广影视传输网络有限公司、电影卫星频道节目制作中心和鼎视数字电视传媒有限公司。它们也就是内容集成商和分发商。数字电视产业链如表1所示：

数字电视的盈利模式有三种：有线付费、增值服务和广告业务。[2]当前主要靠有线付费。

2、IPTV产业链[3]

IPTV充分体现了三网融合的特征，管理涉及到广电总局、工业和信息化部两个部门，运营主要靠收视费和增值服务来支撑。国内取得IPTV牌照的机构有四家：SMG、CCTV、南方传媒和中国国际广播电台。其产业链如表2所示。

根据国家广电总局《关于互联网传输视听业务管理办法》（即39号令），IPTV牌照由广电总局向电视台主体颁发，业务由广电总局直接管理。牌照主体负责内容运营和审核；电信运营商负责网络传输、市场推广和收费；两者共同负责计费等环节。

各地有线网络（隶属于广电机构）目前都在进行整体数字化转换，IPTV在业态上与其双向改造后推广的数字电视形成了竞争，所以强烈阻止IPTV推广，这就涉及到广电、电信两个系统的矛盾。加之增值业务的盈利模式不成熟，IPTV推广难处很大。

3、移动电视产业链（见表3）

4、户外大屏幕产业链（见表4）

表4：户外大屏幕产业链

（二）网络新媒体产业链

传统网站的产业链比较简单，网站主要依靠广告、网络游戏、电子商务、无线增值业务等支撑。在Web2.0时代，博客、播客、网络社区、即时通信、电子杂志等脱颖而出，产业链纷繁复杂，盈利模式尚不清晰。这里，仅分析市场相对成熟的视频网络，如表5所示。

（三）手机媒体产业链

手机新媒体，包括手机报、WAP、IVR、手机电视、无线音乐、搜索引擎、移动广播等业务。这里着重探讨手机报和手机电视，见表6所示。

1、手机报产业链

手机报产业链由内容供应商（CP）、服务提供商（SP）和渠道运营商三方构成，渠道运营商在其中发挥主导作用，CP次之，SP的生存空间则越来越小。

2、手机电视产业链

手机电视有两种发展方向，一是广电借用移动运营商的无线网络进行视频传输；另一种是完全依靠广电的数字发射网络。国内目前有两套技术标准：广电总局的CMMB标准和工信部的TMMB标准。前者控制内容和手机牌照，后者掌控着手机芯片入网，双方相互牵制，影响了市场应用。

广电总局已颁发六块牌照：SMG、CCTV、中央人民广播电台、中国国际广播电台、中国互联网新闻中心、北京电视台。它们也就是内容集成商。

通过以上分析，我们可以初步看出：

I、在新媒体产业链中，渠道和终端的战略价值不容低估。新媒体本身建立在数字化技术、网络化技术和无线通信技术基础之上，运营商和硬件制造商举足轻重。“内容为王”还是“渠道为王”？需要重新定义和考量。在某种程度上，渠道具有稀缺性和不可替代性（业界称作“渠道霸权”），而内容则具有选择性和可替代性。作为内容供应商，传统媒体的优势受到限制或削弱，必须突破“内容为王”理念的“路径依赖”，避免沦为纯粹内容供应商的风险。

II、从体制上讲，渠道资源主要掌握在工业和信息化部，而内容审核与牌照授权掌握在国家广电总局，如数字电视、手机电视、IPTV和网络视频等，所以必须协调好两者的关系。

二、CCTV、SMG、凤凰卫视和新华社的新媒体布局

（一）CCTV

CCTV的新媒体主要包括三方面：一是由央视国际网络有限公司统筹的网络电视、手机电视和IPTV业务；二是由央视国际移动传媒有限公司负责的车载电视业务；三是由中央数字电视传媒有限公司负责的数字电视业务。

北京奥运会是CCTV新媒体发展的里程碑。央视体育节目中心主任江和平说，“网络电视平台覆盖两亿网民；手机电视计划5.08亿手机用户的覆盖；而公交移动电视平台，在奥运会期间将发展到30个城市、5万辆公交车，8万块显示屏以上，日均覆盖1亿人次。”[4]这种整合营销、跨平动的发展模式颇为成功。

1、央视网、手机电视和IPTV

2006年4月，经广电总局批准，CCTV获得开展以PC、手机、IP电视为接收终端的自办点播、自办频道、集成运营等九项业务的经营许可权，随后全权独家授予新成立的全资子公司――央视国际网络有限公司。整合后的央视国际是全国唯一具有全业务资质的新媒体机构，它以图文为基础、以视频为核心、以互动为特色，采取公司化的架构、企业化的运营方式，成为多终端、立体化的传播新平台。2006年收入达0.5亿元，2007年达1.7亿元，业界盛传2008年已突破4亿元。

央视网2000年10月被列入中央重点新闻网站，成为新闻媒体网站的国家队和主力军。盈利模式主要是版权出售和广告。凭借母体的影响力，央视网将许多重大历史事件的新媒体转播权稳收囊中。北京奥运会中，它获得中国大陆和澳门地区的独家新媒体视频转播权，浏览量甚至超过了新华网、人民网和凤凰网。应当说，北京奥运会可以被看作央视网从CCTV的网站蜕变为一家具有广泛影响力的新闻网站之分水岭。

2006年，CCTV利用多哈亚运会契机，联手两大移动运营商开通了手机电视业务。每天提供八套直播节目。观众可在线播放（直播、点播或轮播），也可个性化定制并下载播放。CCTV负责内容集成审核、管理平台的开发，移动运营商负责网络设备、业务平台、营销、技术、客服等。尽管早就拿到了牌照，央视IPTV发展步伐相对谨慎。2006年，CCTV与中国网通达成了IPTV业务战略合作框架协议。随后在长春搭建了IPTV集成运营平台和播控中心。当年，包头和南京也被作为首批试点城市。北京奥运前夕，央视在北京正式开通IPTV，向用户提供直播、点播、回看、定制等服务。

2、车载电视

2007年12月，央视国际移动传媒有限公司成立，它由央视国际控股。其车载电视业务与巴士在线传媒有限公司合作，以“CCTV移动传媒”作为播出名称。巴士在线原有的节目集成播出平台交由央视管理和经营。央视对集成平台控股，拥有平台的资产支配权，并负责内容的编排审核。巴士在线仅负责传输系统的开发建设和终端的安装维护。目前，已覆盖北京、上海等32个城市的数万辆公交车。

3、数字电视

2003年成立的中央数字电视传媒有限公司，负责央视付费电视频道的市场化运营。是我国首家覆盖全国范围、从事数字付费频道集成及营销业务的运营机构。目前，已集成50套左右的数字频道。受CCTV委托，中数传媒负责管理央视风云传播有限公司（负责数字电视内容的生产和集成）和中视数字电视科技有限公司。

由于中国的有线电视接入网络近3000家，产权复杂、利益纠葛，数字化改造进程缓慢，用户规模难以迅速做大，限制了产业化进程。许多地方只能靠政府补贴，如大连、深圳、太原、青岛、杭州等。作为内容提供商的中数传媒，难免受其拖累。

（二）SMG

SMG的新媒体包括：数字付费电视（SiTV）、宽频电视（SMGBB）、IPTV（BesTV）、手机电视、数字广播、移动电视等（见图1）。其组织架构与CCTV不同，由多家公司独立运营。2006年SMG提出，3-5年内使新媒体收入占总收入的比重从2%提高到10%。2007年SMG销售总收入51亿元，其中新媒体2亿多元。

1、数字电视(SiTV)

上海文广互动电视公司负责有线数字付费电视业务，通过卫星向全国传输22个频道，节目信号覆盖全国170个城市,拥有用户1000多万，规模暂居全国第一。

2、手机电视

SMG的手机电视分为两脉：一脉是采用流媒体技术的东方龙手机电视，借用移动运营商的无线网络传输。2005年，东方龙获得广电总局颁发的第一张手机电视全国集成运营牌照,2006年首家投入商业运营。2007年7月,东方龙推出首个24小时滚动资讯频道“第五媒体”,这也是世界上首个专门为手机电视打造的资讯台。目前用户已突破100万；另一脉是采用数字多媒体广播技术的上海文广手机电视，由SMG和东方明珠股份公司于2005年共同投资。它完全依靠广电的传输网络。但是需要专门的定制手机。

3、百视通IPTV（BesTV）

2005年,SMG获得广电总局颁发的第一张IPTV全国集成运营牌照。目前,通过电信和网通的宽带网络传输,集成100多个电视频道、5000多小时的VOD节目库,在哈尔滨、上海的用户数超过80万人,并在全国10多个省市试点,百视通成为内地唯一正式规模化商业运营IPTV的媒体。2008年，用户数达100万，成为中国IPTV的领头羊。

4、东方宽频网络电视(SMGBB)

2004年成立的东方宽频网络电视，全面提供SMG节目的在线直播、点播及增值服务，同时与电信运营商的宽带门户合作，拥有注册用户700多万。东方宽频还进入微软Windows Media Player在线商店，为AOL美国在线、MSN(中国)网站、英特尔数字家庭平台提供中文视听内容。公司着力提供上海特色、互动社区为核心的新闻资讯、娱乐体育、播客社区、电子商城、网络游戏等综合服务。2007年盈利300多万元。

5、移动电视和楼宇电视

尽管同属上海文化广播影视集团，SMG在事实上控股东方明珠股份公司。通过东方明珠，SMG间接运营着移动电视和楼宇电视业务。目前，东方明珠旗下的移动电视覆盖了8000多辆公交车、10000多辆出租车，覆盖上海90％的区域，日均受众1200多万人次；旗下的东方公众楼宇电视是中国首家户外数字楼宇电视，延伸到上海地区500多幢楼宇。

此外，SMG新媒体家族还有一名新成员：上海文广数字移动传播公司。它专门从事数字音频及数据广播运营服务，目前确定了以交通、财经和音乐为主的信息服务应用方案。

（三）凤凰卫视

凤凰卫视的新媒体组织架构与CCTV类似，分为两大块：一是以凤凰网为旗舰的“凤凰新媒体”；二是“凤凰都市传媒”户外大屏幕业务。

1、“凤凰新媒体”

2006年10月凤凰网改版后更名为“凤凰新媒体”，它以凤凰网为旗舰，融合互联网、无线通信网和网络视频三大平台，全方位整合内容资源、技术平台和传播渠道。凤凰网、凤凰无线、凤凰宽频是凤凰新媒体统一组织架构下的三驾马车。公司已连续三年实现赢利。2007年收入增幅高达318%，2008年一季度收入1504万港元。公司计划将来独立上市。

凤凰网盈利主要依赖品牌广告。宽频业务在凤凰新媒体收入中的比重不高，但是随着3G的到来，其市场潜力巨大。无线增值业务（含手机报、IVR、WAP等）则占到凤凰新媒体收入的半壁江山。2007年11月底，其所有手机报的国内用户数达50万人。

2、凤凰都市传媒

2007年6月，凤凰卫视在香港注册了专门负责户外大屏幕的凤凰都市传媒有限公司。2008年4月，凤凰卫视和浙江中誉集团联合注资8700万港元，其中凤凰卫视持股75%。公司计划在2008年底完成30块LED显示屏的建设和运营，到2010年底完成100块，目标是打造“最具影响力的以LED显示屏为主体的户外传媒运营商”，与郁金香、分众、香榭丽在大屏幕市场形成四足鼎立的局面。

（四）新华社

新华社的新媒体分为三部分：一是以新华网等为代表的网络媒体；二是以《新华手机报》和手机电视为代表的手机新媒体；三是移动电视、户外电视、IPTV等电视新媒体。从组织架构来讲，相关业务主要由新华社网络中心、新华社新闻信息中心和新华音像中心负责。2007年，新华社52.7亿元总收入中有2.06亿元来自新媒体，主要是倚重新华网和手机报。《新华社2008―2015年工作设想》提出，新华社将面向多媒体新闻信息业态拓展、面向终端受众拓展。2009年，将推出视频专线，为新媒体发展夯实基础。2015年，新媒体收入将达到20亿元，实现利润3亿元。

1、网络新媒体

（1）新华网

新华网创办于1997年11月，由三部分组成：一是设在北京的总网；二是承建的十多家政府网站，包括中国政府网（每年接受政府拨款）、中国文明网、中国平安网、中华新闻传媒网等；二是分布全国各地的30多个地方频道。

新华网被称为“网上新闻信息总汇”，依托新华社遍布世界的100多家分支机构，新闻采集网络覆盖全球，它同时受权独家国内重大新闻、重要人事任免和重大突发事件，现场直播党和国家重大活动。此外，它还受权转载国内外媒体的重要新闻。

新华网的管理模式为双轨制：高层领导由新华社党委统一任命，中层以下自主任命。运营模式实行采编和营销两分开。2007年赢利约1.5亿元，主要依靠品牌广告、网络供稿和发展网群用户。

（2）新华电信宽频网、中国证券网和中证网

2001年6月开通的新华电信宽频网，由新华社上海分社和上海电信合资成立，持股比例为4：6。它以宽频和无线增值业务为主营方向，注册用户达1000万。尽管2004―2007年连续实现赢利，但是规模依然偏小。（见表7[6]）

中国证券网和中证网为专业的财经网站，分别由新华社下属报刊《上海证券报》和《中国证券报》主办。但是影响力与和讯网、金融界等国内知名财经网站相比差距悬殊。

（3）新华社金融信息平台（新华08）

2007年9月，新华08正式面向市场，如今用户已接近3000家。新华08是新华社采用先进的信息与通信技术，自主研发的金融信息平台，它以软件终端形式为监管部门、金融机构和大中型企业参与国内外债券、外汇、证券、黄金、期货和产权交易，提供交易前的信息收集和分析，交易中的订单递交和风险管理，交易后的清算结算和信息反馈。它是将实时资讯、行情报价、历史数据、研究工具、分析模型和在线交易融为一体的金融信息综合服务系统。

新华08的诞生，打破了路透社、彭博社在金融信息服务业领域的垄断。它也被新华社称为继1980年代办报刊、1990年代办新华网之后的一次重大体制创新和战略转型。

2、手机新媒体

（1）手机报

2003年3月，新华短信开通；2006年11月，“新华手机报”开通；2007年6月，新华手机报“彩信版”正式上线，顶峰用户数高达3000万，规模仅次于中国移动自有业务“新闻早晚报”。

新华社的手机报，可分为全网业务和地方版两类。全网手机报由新华网下属专设的移动新媒体部提供内容，地方版由各地分社编辑。地方版中，云南、山东、江苏、广东等地势头迅猛。仅是云南分社，2007年的手机报收入就超过1500万元。

（2）手机电视业务

2005年初，新华音像中心开播了中国第一个手机电视新闻频道《新华视讯》，随后又推出了财经、文艺等轮播和点播频道，用户目前接近50万户，频道点击率在中国联通手机电视平台上，一直保持新闻类节目第一位。

3、电视新媒体

新华社在电视新媒体领域，主要是内容提供商，缺乏对产业链的主导权。

2007年，新华社先后与巴士在线、广源传媒（后并入鼎成传媒）签订供稿服务协议，播出新华社视频新闻；[7]与航美传媒也曾有过内容合作，但是2007年中断。

新华社多年前就提出“百屏工程”，但是由于户外大屏幕投资巨大，加之内部新华音像中心、新华社新闻信息中心和中国广告联合总公司三个部门都在介入，职能重叠，发展缓慢。到2008年底，新华社供稿的大屏幕有28块，分布在16个省会城市。其中拥有自主产权的大屏幕不足10块。目前正在探索走出“内容供稿”的模式，积极整合渠道与终端。

（3）IPTV

在江苏、广东、福建等地，新华社和当地电信部门合作，开展了IPTV内容供稿服务。江苏分社的IPTV探索较早，但项目最终搁置，重新回到了内容提供商的位置。

综上，我们可对比几家媒体的新媒体架构，见表8。

同时，可以对比一下各大传媒的网站状况，见表9。[8]

三、四大传媒集团新媒体战略比较

（一）通过战略结盟，分别整合内容、技术、渠道和终端等优势资源

1、整合内容资源

SMG近年来致力于实现两个战略转型：从为播出而制作转变为为市场而制作，从一个地方广播电视播出机构转变为面向全国，乃至全球华语世界的内容提供商、发行商和服务商。

SMG从内容提供商向内容集成商的转型已取得积极成效。尽管下辖13个模拟电视频道、11套模拟广播频率，以及多家平面媒体，SMG还是高度重视新媒体内容的整合。2006 年11月，SMG旗下的东方卫视与新浪网达成战略合作伙伴关系。东方龙手机电视先后与TVB、Star、Disney、凤凰卫视等合作,丰富节目内容、文广互动成为NBA高清转播的中国独家合作伙伴、2006年，东方宽频独家引进德国世界杯互联网及手机视听内容数字版权、东方宽频获得MSN视频频道内容的独家专营，与人民网在人民宽频项目上深度合作，与YouTube合作独家开设SMGBB中文视频专区，丰富主站内容和视频来源。

2、整合技术资源

2007年6月，SMG与英特尔签署谅解备忘录，双方将在无线宽带和移动电视领域进行合作；一周后，与微软签署战略合作备忘录，宣布将在PC、电视、手机等领域展开全面合作。百视通在IPTV技术方面，与微软、Cisco、华为等国际知名公司都建立了深度合作关系。

凤凰新媒体高度重视整合技术资源，与迅雷、PPStream、光芒国际等都开展了广泛的技术合作。

3、整合渠道资源

运营商在新媒体产业链中举足轻重。CCTV和中国移动、中国联通、中国电信等运营商在手机电视、IPTV等领域都有着密切的合作关系。新华社2007年先后与各大电信运营商签署了全面合作协议，在手机报、手机电视、WAP等领域开展全面合作。SMG与中国电信、中国网通2005年签订了IPTV合作协议。凤凰新媒体与中国移动在资本上相互渗透，还与电信的互联星空、网通的CNCMax宽带我世界等开展了渠道合作。

4、整合终端资源

在媒介融合的背景下，向产业链下游拓展，将技术芯片、内容产品和增值服务直接植入硬件终端，可谓媒体的“杀手锏”。目前，新华社的新华08业务在与BlackBerry公司合作。2007年6月，SMG与多普达公司签订协议，通过其产品对手机电视业务进行推广。

（二）引进外部资本，依靠资本化、市场化、公司化的手段整合产业链，创造多方共赢的市场新格局。

新媒体的商业模式仍在探索中，技术研发、搭建平台、争取牌照、培育市场需要大量资本，风险很大。现行管理体制下很难推进，国家财政和国资委无法提供足够支持。必须引进现代企业制度，通过参股、兼并等方式吸纳社会资本（如风险投资、私募基金）共担风险。

2008年10月，新华社金融信息平台上海总部挂牌。新华社明确提出，将通过资本化手段，引进战略投资者，推动新华08的建设，并将在上海建设CFC大厦。下一步，中国经济信息社将逐步改制为“中国经济信息社控股集团公司”（简称“中经控股”），在国内外重点城市建立股份制公司，深入推动新华08的发展壮大。其它新媒体业务，也将逐步探索并尝试现代企业制度下的公司化运营模式。

2006年6月，凤凰卫视与中国移动签署战略联盟协议，此举给凤凰新媒体带来了便利的渠道资源，为将来3G时代的手机流媒体应用服务打下了基础。

SMG的新媒体业务，全都积极探索资本化、市场化和公司化的运作机制。东方龙手机电视和百视通IPTV等，都引进了社会资金，尝试公司化运作，探索将企业利益与研发团队捆绑，集团利益与投资人利益捆绑，推动了新媒体产业的快速发展。

（三）品牌化主导，赢得市场竞争的主导权。

新华社、CCTV和凤凰卫视的新媒体板块都很重视品牌的延展性，以便提升品牌的知名度和受众的忠诚度。新华社提出，将重点打造以新华手机报为代表的新闻品牌，以新华08手机版为代表的财经品牌，以新华手机画报为代表的文娱品牌，以新华视讯为代表的视频品牌。凤凰新媒体全部保留“凤凰”的称号，CCTV的新媒体都冠以“CCTV”。最精彩的一役，当属“CCTV移动传媒”挂牌。央视几乎没有大的投入，直接“收编”了巴士在线的播出网络。

SMG坚持打造从集团品牌，到频道、频率媒体品牌，再到节目品牌的架构体系。百视通、东方龙、东方宽频、文广互动等一批新媒体品牌，逐步成为上海新的文化名片。

注释：

[1]参照中国新媒体发展研究报告（2006-2007），www.省略

[2]新华社新闻研究所：《中国新媒体发展研究报告（2007―2008）》，第264-265页

[3]参照陆地、尹坤：《2006年中国新媒体发展报告》，转引自崔保国主编：《2007年：中国传媒产业发展报告》，社会科学出版社，第325页

[4]李宽宽：《央视启动奥运新媒体整合营销》，载《南方都市报》，2008年4月23日

[5]资料来源：SMG内部资料

[6]数据来源：XINTV

[7]《新媒体的发展及我社新媒体概况》，载《经营管理业务》，2008年第5期，第26-29页

[8]数据来源：www.省略.cn；alexa.省略，2008年11月28日