商业调查范文
时间：2023-03-12 01:25:09
商业调查范文第1篇
商业调查报告范本一
一、现状分析
近年来，随着芗城区旧城改造、城市扩容步伐的加快，城市居民居住环境有了较大变化，社区服务 功能大幅提升，社区商业得到了较快发展，社区商业网点数量不断增加，经营 业态和服务领域进一步拓宽。从调查看，目前，芗城区共有社区69个。各类社区商业网点近1000个，经营方式有餐饮、超市、各类中介、便利店、物流、食杂店、洗衣店、维修店、回收站、书店、冲印店、药店、家庭 服务站、大众浴池等。社区商业发展主要呈现以下几个特点：
1、社区商业网点发展迅速，双进工程服务对象不断扩大。随着经济的发展和中心城区的不断扩大，社区商业服务对象也不断拓展，服务对象不仅面向广大居民，更侧重于为老人、儿童、残疾人、优抚等社会弱势群体服务，以及为下岗、失业人员的提供再就业 服务。
2、社区商业网点呈多业态发展趋势。社区商业过去以商业零售业网点为主，仅限于食品、日用百货、美容美发等行业，近年来，一批新兴业态的社区商业网点应运而生，现已发展到几十个服务项目，如保姆、清洁维修、物业绿化、家教、技能培训、网络服务、婚庆礼仪、餐饮、保健、社区医疗、 、中介服务等多个门类的便民利民服务项目。
3、新社区的各项配套服务设施、功能较为齐全。随着中心城区范围不断扩大，加速了新社区的建设，新社区的建设又带动了社区商业的发展以及周边商业中心的发展，其商业设施、网点分布、商品结构与服务功能均较为齐全，明显优于老社区。
4、传统商业和服务业在社区商业建设中得到了充分发展。近年来，流通领域的市场化进程不断加快，社区商业应市场需求得到快速发展，大大小小的商业网点渗透到社区的大街小巷，并在社区内及其周边形成一定规模。同时，社区沿街各类小型商品市场得到发展，有蔬菜市场、干果市场、水产品市场等，为社区居民消费购物提供了便利。
二、存在的主要问题
1、社区商业发展缺乏科学规划 和有效指导。目前，社区商业在发展中较多的商业网点与社区住宅混在一起，严重影响了居民的正常生活 ，并造成安全 隐患和环境污染。其中建在居民楼底层或楼内的餐馆、酒店以及各类服务机构影响较大，形成的民企纠纷较多。社区商业与区域性商业中心在功能定位方面缺乏科学规划、合理分工和有效监督。
2、社区商业发展不平衡，老社区商业网点发展慢、基础差。在这次调查中看到，一些老社区商业设施简陋，功能不全，一般是利用自有房屋，或者临时搭建，甚至是违章建筑开办的。这些小店小铺以经营副食为主，商品单一、质量低劣，购物环境和卫生状况较差，造成社区居民购物不便，许多日常消费需要跑较远的路，且社区的服务功能不健全，与建设便利消费进社区，便民服务进家庭双进工程提出的社区商业发展目标差距较大。
3、社区商业基础设施较差，现代服务业不够发达。随着人们生活水平的提高，居民消费需求普遍提高，呈现出多样性、多层次的消费特点，社区商业低水平、低层次的服务状况与之不相适应，亟待改善。在调查中，有的反应社区没有停车场，车辆乱停乱放现象比较严重。有的反应社区没有蔬菜市场，居民买菜不方便。有的反应家政服务业没有形成，居民寻求家政服务很不方便。有的反应社区商业网点不能仅依靠小店小辅、小商小贩提供商品和服务，要提高档次，保证质量等等。从反应的情况看，社区商业的服务功能普遍滞后于居民的消费需求。因此，加强社区商业基础设施的规划和建设，拓展社区商业服务功能，是落实科学发展观，完成社区双进工程的重点工作。
三、推进措施和发展方向设想
1、应合理规划，完善社区商业业态。应由政府牵头，会同商务、规划、建设、房管、财政、城区、工商、税务等部门，研究制定网点改造规划。如：对社区商业的规模、结构、布局及标准、分类等做出明确规定。业态业种10种左右，建议包括配送餐饮连锁店、小型超市、菜市场、食杂店、美容美发店、维修店、洗染店、照相馆、旧货废弃物回收站、家庭服务、书籍音像店、药店等。
2、应采用公开招标等形式，确定有实力的企业参与社区商业建设。一是选择、培育有实力的配送餐饮企业(由中心厨房统一配送至社区连锁店)进入社区商业示范区，实施包括早餐工程在内的大众化餐饮，保证居民在社区内就能够方便地吃到有保障、质量较好的早餐、快餐。二是鼓励农副产品流通企业在社区新建和改造放心肉、放心豆制品、无公害蔬菜瓜果连锁店，建设生活保障型的商品配送中心，解决居民生活不方便、消费不放心、不安全的问题。三是支持连锁企业进入社区新建或改造便民家庭服务网点，搭载各类便民、利民服务项目，让社区居民在家门口就能解决维修、美容美发、洗衣、家庭服务等多方面的生活需要。四是支持和引导再生资源回收龙头企业进入社区，形成以社区、回收企业和集散市场为载体，符合城市建设发展规划、布局合理、网络健全、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收体系。五是采取切实可行措施，通过资金、网点等一系列支持政策，鼓励企业采取收购、兼并、特许加盟等多种形式整合分散的社区商业资源，规范社区内的小型门店，实现资源共享，综合利用。
3、应鼓励和支持利用现代技术手段，创新服务体系。积极建设面向社区服务的信息服务平台，鼓励有条件的企业利用信息技术开展社区便民服务，发展网上交易、网上服务，补充现有网点的不足。鼓励有条件的企业建立客户需求信息系统，及时采集、分析、储存客户信息，为居民提供定向、快捷、周到的服务。大力提倡社区骨干企业开展送货上门、送餐上门、修理上门的三上门服务，延伸服务功能，提高服务水平。提倡和鼓励社区商业企业组建专职的便民综合服务小分队入户服务，同社区居委会、社区居民建立稳定、畅通的联系渠道，开展以为社区居民排忧解难为宗旨的便民有偿服务。
商业调查报告范本二
北京街道和社区里的商业服务，从街边夫妻店的1.0版本到大型商业综合体的2.0版本，再到现在深入社区组合形态的3.0版本。未来随着电子商务 的深度运用，社区商业的4.0版本已渐现雏形。那么2013年北京的社区商业是什么样的，存在着哪些问题?
品牌化服务稀缺
社区商业，这一原本以自发式生长存在的商业模式，在城镇化的加速推进下，正在成为城市商业发展的最优选项之一。
为探寻社区居民的基本需求、社区商业呈现的热点和尚存空白，日前，北商商业研究院从北京东 、西、南、北和中部选取了和平里社区、芍药居社区、望京社区、通州社区、房山长阳社区、大红门社区等12个有代表性的大型社区做调查。这12个样本中，既有老牌社区，又有通州、房山等新城社区。
根据问卷调查，随着购物习惯的改变，92%的受访对象表示，在家门口购物消费的频次增加，同时会定期到繁华商圈购物消费。在电子商务的迅速渗透下，北京的社区商业，已从功能单一的日杂百货为主，逐步发展为传统的餐饮、超市便利店 、生活服务业与新兴的网络购物融合的服务体系。一些小区的夫妻店、传达室或者警卫室都主动或被动地兼职帮小区住户代收快件。
北商商业研究院通过对12个社区居民的调查采访发现，9个社区对连锁餐饮的需求最大，7个社区对家政服务的需求较高，其次是菜店这代表了社区商业整体面临的品牌化程度低的现状，美容美发、洗染、家政、便利店等都存在杂牌军的问题。
其实，北京市一直鼓励连锁经营企业加快向社区发展，鼓励品牌连锁经营企业参与社区商业建设，通过采取收购、兼并、直营连锁或特许加盟 等方式整合分散的社区商业资源。早在20**年，物美 、京客隆 等百余家企业入选市商务委推荐进社区的连锁企业。
调查中发现，在高成本压力和电子商务的冲击下，传统零售业在拥抱电商和下沉社区中找到了两种发展路径。调查中，一个突出的变化是，7-11 、吉野家 、肯德基 等知名传统商业企业的身影开始出现在社区。不过，社区商业的市场培育期会比繁华商圈长，销售规模短期也难与区域中心媲美。但是，社区周边消费频次高，更注重便捷和性价比。
餐饮居社区商业之首
在选取的采访样本中，餐饮在社区商业各业态中占比最高，平均占比达到32%;其次是生活服务类(包含家政、洗染等行业)，占比为27.5%;位居第三的是美容美发行业，占比为13.33%。
但是，从调查的各类商业业态看，社区商业发展的自发性特点明显。餐饮业虽然成为社区商业主力军，但是，这些餐饮主要是不知名的小店，不仅更换频率高，服务质量也不稳定。
在对长阳、天通苑等以年轻消费群体为主的新社区调查发现，幼儿教育正在快速扎根社区，最高占比达到9%，成为社区商业业态的新成员。此前很多幼儿教育品牌会选择区域商业中心地带，但是，随着生育高峰的到来，新兴社区的很多年轻住户已经升级为三口之家。巨大的儿童消费市场成为商家掘金的新发力点。可以预测，单独二胎政策落地实施后，幼儿教育将迎来更大市场。另外，随着老龄人口增加以及消费习惯的改变，社区送货上门、家政、代收代缴等服务需求增大。
此外，社区商业的物业主要来源于小区底商，受限于当初开发商的规划设置。这也造成了社区商业缺少规划的问题。
菜店覆盖面有待提升
针对社区商业调查发现的问题，北京商报官方微博面向近50万粉丝进行了帮社区商业出新招的调查活动。在参加调查的微博网友中，42%的网友对自己居住社区的农产品市场不够满意，其中超过一半的网友认为社区菜市场距离太远，不能满足日常的需求。还有近30%的网友对社区菜市场提供的水果蔬菜品质和价格不满意。
30%的网友不能满足于现有的社区便利店。反映问题较为突出的主要集中在通州、天通苑以及长阳等远郊区县的网友。部分网友反映，社区周围的小便利店和夫妻店商品数量有限，更新不及时。
从便利店的发展规律看，每3000人就需要一家便利店。例如东京，有近3700万人，几大便利店品牌的总数超过了4万家。北京市的常住人口在20**年时就已突破了2000万人，照此计算，北京至少需要6700家便利店。据相关调查显示，北京的便利店还不到2000家，距理想状态下的店铺数量相去甚远。不仅如此，店铺的分布也极不均匀，以7-11官方的数据为例，其130多家店铺集中分布在朝阳区、海淀区和东城区，西城区仅有5家，通州区也只有1家，而其他区域则尚未开店。
商业调查范文第2篇
商业调查，这个在国外发展相当成熟的行业，在中国似乎还是雾里看花的局面。
孤独而危险的职业
回忆起年前在境外追踪案子的经历，陈江还有些心有余悸。当时温州民间借贷的资金链断裂，一个老板欠下了巨额债务，潜逃海外。此事牵涉到了公司、银行和高利贷三方的利益，委托人找到陈江所在的公司，要求找到涉案老板，尽可能挽回损失。
接手这个案子以后，陈江通过入境、手机、机票等信息的情报，查到此人从上海到广州、从广州再到桂林，然后从陆路出境。他立刻追踪出境，通过当地的人脉关系以及此人在各地电话、上网等留下的踪迹，找到了涉案人，最后成功劝其回国。“案子是成功办完了，不过我的腰部被人划了一刀，伤口到现在还没完全愈合呢”，陈江苦笑着说。
由于调查过程的独特性和隐秘性，很多时候调查人员都是孤军奋战，潜在的危险不可避免。调查人员需要灵活应变，尽量保护自己的人身安全。要承受得住压力，还要耐得住寂寞。在陈江看来，这是做这一行必备的素质。“做久了很容易患焦虑症、抑郁症，很常见”，陈江说。不过他有自己应对压力的方法，“我现在有什么朋友聚会，都会参加。需要去人堆里混混，需要跟人交流，不然太孤独了，人会崩溃。”
“冲着这工作的传奇性和高收入慕名而来的人不少，但留下来的不多。一般来说入行之后能挺半年的人，就能做下去。有的人两个月就做不下去了，直接被淘汰。”陈江说，这是一个高风险、高回报，也是高淘汰率的职业。
从许多方面来说，陈江都是这一行业的优秀人选。调查记者出身的他，拥有八年以上的从业经历，搜索信息自然是驾轻就熟。他的英语不错，去国外做调查的时候能够独立进行，不需要另外配翻译。这不仅节约了成本，还减少了环节，加强了保密性。他的耐心和观察力很好，能在纷杂的信息中筛选出有用的线索。他也很善于和陌生人交流，很容易获得他人的信任，展开后续调查。
每次结案都需要写报告，有的报告只要一句话：“关键人物已死”，表示所有的线索都断了，没必要追了。有时候则要写上两三万字，完整地呈现事件及其背景，可能的潜在影响等。报告要条理清晰，逻辑严密，多年记者练就的文字功底是一个很大的优势。此外，陈江长着一张大众脸，很容易淹没在人堆里不被注意。“在这一行，帅哥美女不适合做外勤，太扎眼了”，陈江笑着说。
在刀锋上行走
整个采访过程中陈江一直强调，商业调查与一般意义上的私家侦探不同，不是什么案子都接，尤其不针对私人情感和纠纷，也会刻意避开刑事案件。它只针对商业竞争中的信息和情报的搜集与调查，是商业竞争中的一个辅助手段。
陈江说，行业里接案子的一个原则是，不能碰政治。一旦与政治有瓜葛，很少有公司能全身而退。他曾经接手过一个大城市的地产项目，在调查的过程中发现老板跟当地的省部级高官有关联。由于该高官是政坛的新星，陈江深感其中的政治敏感性。他回公司做了汇报，认为这笔委托金额并不大，不值得冒风险。公司在权衡之下，决定放弃这个案子。
商业调查的行业覆盖的范围很大，许多内容处在法律的边界地带。通常在调查中的行为下限也比较低，比如使用窃听器、破解电子信箱、拷贝数据等做法，只要不被现场抓住，就不限制使用。正是因为行业处在灰色地带，因此要想做得长久，管理一定要严格。
“做这一行，永远要知道控制风险，在刀锋上小心翼翼地行走，不然很容易翻船”，陈江说。他在行业道德自律方面非常严格，他的原则是，除非不得已的自卫，否则不能伤害他人，无论是肉体或者情感上的都不允许。这不仅是出于道德的考量，也是从控制风险的角度出发——伤及无辜会惹出不必要的麻烦，甚至引来警方的注意。
早在上世纪80年代，中国就已经出现了类似商业调查公司的组织。但当时的一些做法不大成熟，也缺乏行业规范。后来随着社会发展，规范也逐步细致和严密化。一般来说，现在正规的调查公司都会要求员工签署保密协议，期限至少是18个月。什么能说，什么不能说都有着严格的规定。对于调查行为上的禁忌和指引，也是非常清楚，有完备的执行手册。
“执行手册上的许多规则基本是从国外引进的，在国外，这个行业出现比较早，也比较规范”，陈江介绍说。目前中国的调查公司在技术和人才上都有和国外合作的，比如国外公司要在中国做一个项 目，需要在当地取证，人生地不熟，中文也不好，就需要中国这边的朋友帮忙。同样，中国公司去国外，也要当地的帮忙。“但国外同行不会和你讨论工作的细节，只是按照要求协助，”陈江说。由于是调查记者出身，和同行碰头时交换信息是很常见的，对陈江来说这个转变还很不习惯。
不同于想象的现实
“影视剧里的侦探片或者谍战片太炫目了，现实中不是那样的。”谈起热映的《碟中谍》系列，陈江无奈地解释道。“这行不是间谍，虽然干的事情有些类似，但电影就是电影。阿汤哥永远都坐头等舱，我们就只坐经济舱，或者火车，甚至长途汽车。这是为了节省成本，也是为了不引人注目。”
“美人计”也并不常见。公司里虽然有女性员工，但很少出外勤，除非涉及女性或者男性不便进入的场所如女子会所等。而如果涉及男性对象的调查，也很少会安排女性接近，因为要考虑到员工的人身安全等。“有一次调查一个老总，性别男，就派了一个男员工去调查，谁知该老总的爱好也是男。后来我们圈子里的人就说，上帝保佑他的贞洁吧……”陈江说起了行业里的一个段子，忍俊不禁。
这个工作并不是独行侠，个人英雄主义只是传说。从专业分工角度说，区分内勤和外勤是很有必要的。负责追踪定位、技术破解等的支持人员，也就是内勤，有一些是警察与军队的前从业人员。由于他们之前是以公权力的身份，可以明目张胆地调查，因此风格和手法通常比较张扬，不大适合做第一线的调查。“这行的风格是尽量低调，能离得远观察就不要离得近，能侧面收集资料就不要正面接触。可以没有实际的调查结果，但不能打草惊蛇。否则委托可能就完全失败了。”
陈江说他喜欢这个行业的工作方式，只要埋头做事，勾心斗角很少，也不用处理复杂的人际关系。说到底这行是用能力和成绩来说话。另外，这个行业来钱快，一个大的案子，委托金额高，报酬也高，能有二十来万。基本上，低于一万的案子很少有人愿意接。
“我想做完这单就不做了，但在这个行业不兴说‘最后一单’，不吉利，”陈江谈到自己的职业规划，“而且说实话也很难退出去，很多人离开又回来，一方面已经适应了这个工作的氛围和节奏，另一方面也是因为收入比较高。”
陈江的父母不知道他在做这个职业。他的女朋友知道一点儿，但是他也不会跟她说那些危险的事情。“不让家人为自己担心”，陈江说这是自己遵循的另一个原则。
陈江承认，这个职业有一种类似上瘾的，在调查的时候时刻都在紧张的状态，前面永远是未知的情况，处理完一个委托之后的成就感也极高。不过，仔细回顾了自己从业一年多来的经历后，陈江说，“惊险刺激的时刻永远是少数，平时的工作也很枯燥，大多数时间就是在搜集整理和分析情报，还有就是等待。其实这就是一份工作，跟任何工作并没有本质的区别。”
没有任务的时候，陈江整天待在屋子里，手机24小时都开着，不知道哪天一声令下，他又要出发，开始下一个调查。
世界调查业面面观
美国
美国私人调查行业的历史可追溯到18到19世纪的“西部大开发”时期。19世纪60年代以来，私人调查员和调查公司作为一种行业在美国得到了迅猛发展。多数调查公司由法律执行官员、军队的调查员、政府机构人的退休人员组成。
美国各州要求私人调查员和侦探必须通过犯罪背景核实，以及所在州注册部门举办的法律法规方面的书面考试，以此获得执照。
在美国，私人侦探业务被分为两大类：刑事调查业务和综合调查业务。一般公司以接受综合调查业务的委托为主，包括保险理赔调查、民事诉讼调查、公司事务调查、婚姻家庭法律事务调查等。
日本
在日本调查界，女性调查员占有绝对优势，这是因为多数业务都与爱情和家庭有关，女性拥有好奇心和直觉，在跟踪时也能更容易融入环境中而不被人发现。此外，雇用侦探调查自己，可以说是日本侦探业的独特业务。委托人通常是公司员工，想了解老板和下属如何评价自己，以及在这家公司的前途如何。
德国
商业调查范文第3篇
近年来，随着芗城区旧城改造、城市扩容步伐的加快，城市居民居住环境有了较大变化，社区服务 功能大幅提升，社区商业得到了较快发展，社区商业网点数量不断增加，经营 业态和服务领域进一步拓宽。从调查看，目前，芗城区共有社区69个。各类社区商业网点近1000个，经营方式有餐饮、超市、各类中介、便利店、物流、食杂店、洗衣店、维修店、回收站、书店、冲印店、药店、家庭 服务站、大众浴池等。社区商业发展主要呈现以下几个特点：
1、社区商业网点发展迅速，“双进工程”服务对象不断扩大。随着经济的发展和中心城区的不断扩大，社区商业服务对象也不断拓展，服务对象不仅面向广大居民，更侧重于为老人、儿童、残疾人、优抚等社会弱势群体服务，以及为下岗、失业人员的提供再就业 服务。
2、社区商业网点呈多业态发展趋势。社区商业过去以商业零售业网点为主，仅限于食品、日用百货、美容美发等行业，近年来，一批新兴业态的社区商业网点应运而生，现已发展到几十个服务项目，如保姆、清洁维修、物业绿化、家教、技能培训、网络服务、婚庆礼仪、餐饮、保健、社区医疗、 、中介服务等多个门类的便民利民服务项目。
3、新社区的各项配套服务设施、功能较为齐全。随着中心城区范围不断扩大，加速了新社区的建设，新社区的建设又带动了社区商业的发展以及周边商业中心的发展，其商业设施、网点分布、商品结构与服务功能均较为齐全，明显优于老社区。
4、传统商业和服务业在社区商业建设中得到了充分发展。近年来，流通领域的市场化进程不断加快，社区商业应市场需求得到快速发展，大大小小的商业网点渗透到社区的大街小巷，并在社区内及其周边形成一定规模。同时，社区沿街各类小型商品市场得到发展，有蔬菜市场、干果市场、水产品市场等，为社区居民消费购物提供了便利。
二、存在的主要问题
1、社区商业发展缺乏科学规划 和有效指导。目前，社区商业在发展中较多的商业网点与社区住宅混在一起，严重影响了居民的正常生活 ，并造成安全 隐患和环境污染。其中建在居民楼底层或楼内的餐馆、酒店以及各类服务机构影响较大，形成的民企纠纷较多。社区商业与区域性商业中心在功能定位方面缺乏科学规划、合理分工和有效监督。
2、社区商业发展不平衡，老社区商业网点发展慢、基础差。在这次调查中看到，一些老社区商业设施简陋，功能不全，一般是利用自有房屋，或者临时搭建，甚至是违章建筑开办的。这些小店小铺以经营副食为主，商品单一、质量低劣，购物环境和卫生状况较差，造成社区居民购物不便，许多日常消费需要跑较远的路，且社区的服务功能不健全，与建设“便利消费进社区，便民服务进家庭”双进工程提出的社区商业发展目标差距较大。
3、社区商业基础设施较差，现代服务业不够发达。随着人们生活水平的提高，居民消费需求普遍提高，呈现出多样性、多层次的消费特点，社区商业低水平、低层次的服务状况与之不相适应，亟待改善。在调查中，有的反应社区没有停车场，车辆乱停乱放现象比较严重。有的反应社区没有蔬菜市场，居民买菜不方便。有的反应家政服务业没有形成，居民寻求家政服务很不方便。有的反应社区商业网点不能仅依靠小店小辅、小商小贩提供商品和服务，要提高档次，保证质量等等。从反应的情况看，社区商业的服务功能普遍滞后于居民的消费需求。因此，加强社区商业基础设施的规划和建设，拓展社区商业服务功能，是落实科学发展观，完成社区双进工程的重点工作。
三、推进措施和发展方向设想
1、应合理规划，完善社区商业业态。应由政府牵头，会同商务、规划、建设、房管、财政、城区、工商、税务等部门，研究制定网点改造规划。如：对社区商业的规模、结构、布局及标准、分类等做出明确规定。业态业种10种左右，建议包括配送餐饮连锁店、小型超市、菜市场、食杂店、美容美发店、维修店、洗染店、照相馆、旧货废弃物回收站、家庭服务、书籍音像店、药店等。
2、应采用公开招标等形式，确定有实力的企业参与社区商业建设。一是选择、培育有实力的配送餐饮企业（由中心厨房统一配送至社区连锁店）进入社区商业示范区，实施包括“早餐工程”在内的大众化餐饮，保证居民在社区内就能够方便地吃到有保障、质量较好的早餐、快餐。二是鼓励农副产品流通企业在社区新建和改造放心肉、放心豆制品、无公害蔬菜瓜果连锁店，建设生活保障型的商品配送中心，解决居民生活不方便、消费不放心、不安全的问题。三是支持连锁企业进入社区新建或改造便民家庭服务网点，搭载各类便民、利民服务项目，让社区居民在家门口就能解决维修、美容美发、洗衣、家庭服务等多方面的生活需要。四是支持和引导再生资源回收龙头企业进入社区，形成以社区、回收企业和集散市场为载体，符合城市建设发展规划、布局合理、网络健全、服务功能齐全、管理科学的再生资源回收体系。五是采取切实可行措施，通过资金、网点等一系列支持政策，鼓励企业采取收购、兼并、特许加盟等多种形式整合分散的社区商业资源，规范社区内的小型门店，实现资源共享，综合利用。
商业调查范文第4篇
日前，某省某企业准备斥资247万元人民币与美国某公司设立合资公司，并约定将该投资用于向外方指定的某设备商购买设备，该美国公司提供了盖有“俄亥俄州政府印章”的营业执照正本和美国某知名银行提供的“aaa级”资信证明以及公证书。在审查外方提供的各种文件时，主办人员发现其中两份文件在外方公司名称上存在一个字母的差异，这引起了主办方的注意，经综合考虑当事人提供的有关资料和情况介绍，感觉到外方资信状况存在不实之处，于是建议合资中方对外方资信状况进行全面调查，中方当事人同意了律师的建议，并委托资信调查处进行调查。
调查处通过我国贸促会驻外机构、协作律师事务所和协作调查机构等渠道，对外商在当地注册情况、实际办公情况、通讯情况及银行信用情况进行了全方位的调查，调查结果表明该外方公司提供的营业执照是虚假的，在美国该州根本没有这样一个公司存在，其指定的设备销售商更不像其所说的那样是德国某集团在我国设立的独资公司，而是一个投资根本尚未到位，甚至拖欠办公场所租金，由某外籍华人个人在国内设立的独资公司。
很明显，外方与设备商具有合谋诈骗的嫌疑。调查处立即根据各个渠道反馈回来的信息出具了资信调查报告，建议中方在取得足够的保证之前，不要汇款给外方指定的设备销售商。
当事人在收到报告后，立即通过当地银行止付了准备付款的票据并向当地公安部门报案，迅速抓获一名诈骗嫌疑犯，该犯供认他们确实是一个通过伪造国外企业注册证明而进行诈骗活动的团伙，曾三次诈骗国内其他企业得逞，同时还供认出该团伙其他人员的情况，其他几名嫌疑人正在被通缉之中。由于资信调查处认真、细致的全面调查，不但使此次诈骗活动露出了马脚，使中方避免了247万元人民币的损失，受到了中方企业的好评，而且打击了利用国际投资和国际贸易进行诈骗的犯罪活动。
一般情况下，调查处提供的资信调查报告中包括：企业概要（地址、成立日期、法定代表人等），财务状况，公共记录，法院记录，银行往来，企业背景，经营范围，业务运作，重要评估等内容。并可就其他事项进行特别调查。
此外，调查处还可以对外企业资信状况，提高企业知名度；提供机械设备价值评估、市场调查等服务。资信调查的概念
信用调查是通过对“交易对象”广泛的了解、调查，以了解和验证“交易对象”的信用的过程，又称资信调查、征信。企业或者个人通过信用调查服务机构可获得合作方的诚信和信誉程度报告，用来防范风险、规范行为。
信用调查五大内容：一、在工商部门注册的企业名称、资本金、企业法人情况、经营活动有无超越本身范围和企业经营情况；二、在税务部门登记的企业有无漏税、拖欠税款情况；三、通过海关了解企业进出口情况；四、通过法院等司法部门了解企业与其他企业有无经济纠纷，有没有违规信息，法人有没有会影响到企业未来发展的个人违法纪录；五、逐渐与股份制银行合作，了解企业的支付情况。资信调查的途径
信用调查报告的资料来源
信用调查报告的资料一般来源于以下几个途径：
从官方渠道获得资料
如各地工商局的企业注册、变更和年检资料；企业纳税的有关报表；统计机关的企业经营数据等；审计部门的审计报告等。详情请看>>>
竞争对手调查实施要点
从经营者的动向来把握情报
(一)虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看营业员了。
(二)对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。从经营者的动向来把握情报
(一)虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看营业员了。
(二)对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。
(三)对经营者进行评价时应和本人保持密切的接触，而依此来做判断虽然是原则性的，但如果不可能做到或者有困难的情况时，应配合联系依几个已知的要素来做推测的方法。
(四)如果将经营者评价做区分的话，可将其大致分为：
1.经验。
2.能力。
3.性格三点。
如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的话，就可称其为优秀的经营者了。
(五)"经验"并不只意味着经历。虽然说其有十年的事业经历，但是过去在事业上有没有失败过，或者在经历上有不凡的风格和实绩，这些都是非常重要的评估资料。
(六)"能力"有着许许多多的要素，行销能力、计数能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是主要的，这些可从日常的营业活动中得知。
(七)经营者的"性格"，是可以从营业员的身上反映出来的。营业员的言语、作为、动作中就可判断其经营者是否为一个不平凡的人物。
从营业状态中抓住情报
(一)所谓营业状态，并不是指和本公司的交易额的多少，而是指顾客将售货款提高而得到利益，是否顺利的上升的事情。
(二)营业状态是经营实态把握的第一步，这是很容易从外观上抓住的，唯独营业员的判断是重要的。
(三)判断营业状态的基准，大致可区分为：
1.营业情况；
2.与交易往来户的关系；
3.决裁条件、支付情况；
4.与交易往来银行的关系和评价；
5.业绩现况等。
(四)"营业情况"因范围广大，所以要将其重点抓住。不但不可轻视本身的感觉，同时绝对禁止只从外观上来做判断。广泛的同同行业和交易往来户，再加上交易往来银行的评价，来做最终判断。
(五)从"交易往来户关系的好坏"就可以看得出其公司的将来极为重要的进货处的质量上、信用上是否有问题，而没有实力者是不行的。贩卖处也不只是贩卖处，连和他有交易来往的地方的好坏也要调查清楚。
(六)"决裁条件、支付情况"即可知其经营恶化的前兆。应注意其原因和理由及看其经过情况，是非常重要的。
(七)"与交易往来银行的关系和评价"虽然在调查上是相当困难的，但却可以知道许多事情真相。
(八)"业绩、现况"从头到尾所说的就是这点。营业员的顾客管理的原则就在这里，如果做不到，那就不算是个合格的营业员。
从会计方向来抓住情报
(一)要从会计上来抓住情报的话，大前提就是要能拿到损益表。
(二)将自己的经营实绩展示给别人看并非是不好的事。营业员必须能有这种说话的工夫。
(三)在此之前，交易开始时即应确实将损益期中的损益表的交付、明确定立规则。所有的成员，都应有此概念来执行。
(四)如果不能拿到损益表，也可从许多情报中来做推测，情报的组合建立是营业员和管理者本身的事情。
(五)连续三至四期赔钱的企业是相当危险的。除了一些大企业或者优良企业，否则连续的赔钱，在金钱上当然没有理由能支持。
(六)如果支付期间是长期性的话，必须要有周密的检查追踪。本着公司的立场，是以缩短其支付期间为原则。
(七)在平常，就要做到严格地检查计算错误，而且要确实遵守已约束的支付条件。
(八)以损益表为基准，财务比率分析和损益表的分析是营业员必须的基础知识。
(九)损益表亦不可囫囵吞枣。
分析资产状态，获得情报
(一)从借贷报告表中可得知资产有流动资产和固定资产，固定资产更可分为有形固定资产、无形固定资产、投资等。
(二)如果能拿到财务报表的话，就可以从数字上来作判断。
(三)一般对于流动资产的把握是很困难的。但是以决裁条件例如(现金的入帐、支票付款期很短等)都可看出是不是好的往来对象。
(四)从外表唯一可以衡量的事物就是商品的库存量。不但要看实际的库存量，亦要检查其入货、出货的情况。
(五)固定资产在此指的大部分是事业用(并非贩卖用的)的土地和建筑物，在所辖的登记所里取得其不动产登记簿誊本。
(六)能知道其固定资产的价值额也是很重要的事情。
(七)在借钱的时候，不论是个人或者法人，在常识上一定有其担保的抵押品。如果分析其登记簿就可发现相当不可思议的事情，像企业的资金操作的状况，都可以分析出来而做判断。
(八)不要觉得一点点的费用和劳力是可惜的，而应要有那种对全部交易往来户做调查的气度才可。(九)如要知道无形固定资产、投资的事情，几乎是不可能的。
竞争对手调查目的及内容竞争对手调查旨在
了解竞争对手综合情况
获取竞争对手一手情报
发掘竞争对手的发展模式和发展策略
研究竞争对手的核心竞争力
分析对手与自身的相对竞争优势及劣势
制定市场发展策略
调查内容
竞争对手注册资料及发展现状
竞争对手历史变更情况及重大新闻
竞争对手投资方介绍
竞争对手组织结构，管理层介绍，内部运营机制调查
竞争对手生产情况调查(生产能力、生产设备调查)
竞争对手经营情况调查(供应情况调查、销售情况调查)
竞争对手财务状况调查
竞争对手经营发展策略调查(短期、中长期)
商业调查范文第5篇
关键词：商业艺术设计现代设计教育综合素质
据调查，2000年以来大学商业美术设计类学生数量呈几何状增长，短短几年间，不论是美术学院或者综合院校，甚至各类矿业、石油、医科、外语等专科学院，都设置了艺术类课程。从人才需求的角度讲，社会主义市场经济所带来的商业繁荣是商业设计专业扩招的主要动因；从教育体制的角度来讲，大专院校的多元化发展亦是必然趋势。
以满足社会发展需要为动机，培养大批专业人才固然是良好的愿望，但是不能仅仅通过扩招来解决，还要提高商业设计的教学质量，保证优秀人才的诞生与成长，这一点应引起广大教育工作者和职能部门的充分重视。
现代设计教育面临的困惑
随着社会环境的改变，传统意义上的工艺美术教育已经不适应社会的发展，设计教育应随着市场的变化进行改革。而现存的实际情况是，一些纯艺术院校由于市场的变化、经济的发展，原本设立的一些专业学科并不能够适应社会的需要。艺术学院所开设的课程，是在原有结构基础上的调整和增加，三大构成、材料应用、现代设计技法基础，再加上一些实用课程的配合，便完成了初步的课程设置转变。这种转变在一定时间内可以起到过渡作用，是可行的，但从商业设计教育长远的发展来看，必须建立一个真正意义的现代设计教育体系，而建立这种体系便需要对现有课程设置进行大规模的调整。
解决办法
（一）艺术与商业并重
艺术是人类情感的知觉形式，对人的灵魂有直接的改造提升功能。而商业为满足人类物质追求或某种欲望而存在。两者是对立统一的结合体。艺术在作为个人追求时可以不具备任何商业价值，但当它成为一种社会行为时其商业价值就体现了出来。
“艺术设计”就其表现语言来说，应当是艺术的一种表现形式，只有当它应用于商业目的时才具有了商业属性。绘画、文学、摄影、书法等艺术是它的思想基础。因此，艺术设计首先是以艺术的形式出现的。艺术设计作为一种大众艺术与实用艺术的时候，商业理念就开始时刻影响着它。我们不得不考虑观众的口味与商业上的成功与否。艺术设计作为艺术，同样需要商业化的理念。因此，“商业艺术设计”既有“艺术性”又强调“商业性”，这是现代艺术设计教育的思想基础。
（二）大学教师自身要具有开放式的教育思想
1.从事艺术设计的教育工作者自身要具备综合素质
现代商业设计教育体系是一个综合门类的教育体系，它集合了各个艺术门类优秀的艺术成果和艺术形式：绘画、音乐、摄影、人体工程学、建筑学等。单纯将其局限在某一个研究领域是很片面的。作为教师要涉猎其交叉学科的相关知识，作为院系，公开资源、增进交流并且及时吸收其他院校以及国外优秀的教育经验，是现代商业设计教育开放式思想的体现。
2.从事艺术设计的教育工作者自身商业意识的培养
大多数高校教师的个人经历是这样的：从正规艺术院校毕业，考取研究生，然后留校任教，一直在学校内工作，他们缺少了一个参与商业实践的工作经历。因此，在实际的教学过程中，教师所传达的是美学、纯艺术的信息，而忽略了学生们将来所要从事的工作。我们并不提倡所有的教师都涉足真正的商业领域，去做公司，去给学生真正的“商业”资讯，但是，教师的关注范围是可以扩展的：除了关注专业知识的传授外，还可以与设计公司或广告公司有长期的接触与互动关系，并从中汲取最新的商业动态、设计趋势、就业信息等，这样不但可以让自己的教学增加实用性，同时还可以拉近与学生的距离，关注他们这个阶段最关心的问题，帮助他们制定有效可行的就业计划。
（三）教育软环境的改善
目前艺术类专业学科的硬件条件已经较为完备，但软环境的建设还需要进一步的完善。对于商业艺术设计的学习来说，不仅需要个人的努力,同时也需要比较优良的外部环境条件。这包括艺术教育群体努力奋斗的志向与力量和其营造出的艺术设计良好的教育学术氛围，以及设计界与教育界联手为学生提供的有效的社会实践、实习机会。
（四）教学重点的转移
1.培养复合型的、一专多能的、集基础知识与实践技能为一身的设计人才
在实际工作当中，企业或公司并不需要某一专业极强、其他方面平庸的员工。企业或社会的发展更需要于一专多能的复合型人才。现代艺术设计教学应认识到这种需求的变化，注重复合型人才的培养。根据市场和用人单位的要求，增加选修课，拓宽学生掌握与专业相关的知识和技能，让大多数学生具有专业的宽泛性、实用性和对岗位要求的应变能力。
2.培养团队合作意识
在学生的整个大学生涯中，一般的作业、设计都是由自己完成的，时间也较充裕，没有市场因素控制。但在工作当中，资料收集、整理、创意、设计表现、制作都是由不同的人和部门合作完成的，这就必然涉及到一个问题——合作与交流。顺畅的交流与合作，可以大大提升工作效率，完善出品质量。
商业调查范文第6篇
[关键词] 企业主；商业伦理；认知水平；维度分析；商业信用；竞争伦理
[中图分类号] B82-053 [文献标识码] A [文章编号] 1674-893X（2012）05?0105?04
一、问题的提出
伦理是指社会的基本人际关系规范及其相应的道德原则[1]。商业伦理是行为主体在进行商业决策时的道德观念、价值导向、伦理规范以及行为。近年来，商业伦理失范现象屡有发生，如皮革奶、毒胶囊、商业贿赂、商业欺诈等，在社会上造成了恶劣影响，引起了人们对商业伦理建设的重视。明确“应做”还是“不应做”是商业伦理的重要组成部分。了解企业主商业伦理认知发展现状， 揭示其商业伦理认知中的不足和缺憾，对加强商业伦理建设，促进经济健康发展具有重要的指导意义。
二、调查的对象和方法
（一）调查对象
调查对象为义乌小商品市场经营户，在各个专业市场（饰品区、充气玩具区、针织用品区、十字绣区、文化用品区）进行随机抽样调查。发放问卷350份，回收有效问卷306份，回收率87.4%。其中男性183人，占59.80%，女性123人，占40.20%。调查对象的年龄层次见表1。
从数据中看出，男女比例较为均衡，年龄符合正态分布。另外，研究生以上学历的很少。企业规模以中小企业为主。
（二）调查工具
调查工具为自编的《企业主商业伦理认知调查问卷》，共16条目。每一条目均为商业伦理认知的正面陈述，选项为“极不赞同”、“不赞同”“有点赞同”“比较赞同”“非常赞同”采用5点评分法， 分别赋值1、2、3、4、5。问卷的内容包括保护环境、关爱员工、维护消费者权益、产品创新、知识产权、促进社会发展、使用环保材料、商业贿赂、同质化竞争、管理方式创新等。分关怀维度（v1）、效率维度（v2）、贡献维度（v3）、公平维度（v4）四个维度，问卷经一位伦理学专家和一位管理学专家的审阅，认为内容全面，覆盖面广，具有较好的内容效度；各分量表与总分之间存在高相关性，而分量表之间的相关程度相对较低，既有相关性，维度之间又有相对独立性，具有较好的结构效度；问卷的内在一致性信度系数Cronbachα系数为0.806。
三、讨论分析与结论
（一）企业规模与商业伦理认知得分
根据表2可知，不同企业规模在商业伦理认知方面存在差异（P=0.007）。规模在5000万以下的企业，商业伦理得分并没有显著差异，而企业规模5000万以上的企业，其企业主的商业伦理认知程度跟前面四个层次相比明显较高。规模大的企业更需要注重企业社会形象，不讲伦理道德的企业在一次次竞争中逐步被淘汰，若想企业有长远的发展，必须要提高商业伦理意识。
（二）企业主学历与关怀维度得分
根据表3可知，不同学历的企业主的关怀程度有显著差异（P=0.000）。学历在大专以上，特别是研究生层次的企业主，对员工、顾客的关怀越多。学历层次高的企业主更注重企业文化建设，给员工提供晋升渠道，为顾客考虑较多。而学历低一些的企业主主要采取家族式的管理模式，员工晋升空间有限。
（三）企业家商业伦理认知的优势和不足
总体而言，四个维度中，关怀维度（v1=1262.25）和贡献维度（v3=1260）得分较高，效率维度（v2=1088）和公平维度（v4=1006）得分较低。具体到题项，得分高的即商业伦理认知优势见表4，得分低的即商业伦理认知的不足见表5。
1. 人性化的管理
企业主在关怀维度得分较高，在为员工提供晋升渠道方面，95.1%的企业主都选择了比较赞同或非常赞同，表明义乌小商品市场的经营户对员工还是比较关心的，这是由现实需要决定的。在创业之初，义乌的民营企业一般是采用家族式管理，外面招募的员工一般很难有晋升机会。其优势显而易见，相互之间比较信任，但是随着企业发展该模式的弊端日益显现，企业发展壮大的过程中急需具有专业知识的人才，家族式管理错综复杂的关系阻碍了人才的引进和管理，人才的瓶颈限制了企业的发展，员工的高流动率导致企业技术流失。员工带着客户资源被同行挖走，企业重新招人不易，即使招到人也要付出很高的培训成本。企业已逐步经认识到员工是企业最重要的财产，大陈镇特色工业园区的浙江贝克曼服饰有限公司和廿三里工业区的义乌市思波琳箱包有限公司在暑假专门为外来务工人员的子女办了暑假班，企业还聘请专职教师为民工子女上课，并组织“亲情游”“体验游”等活动。浪莎党支部开设“三农学院”，让农民工“带薪学技能”，既保证了企业用工来源，也帮农民工提高了生活技能。义乌被称为“没有围墙的城市”，总人口200多万，其中130多万是外来人口，包容是义乌精神的一部分，对员工的关心保证了小商品市场的繁荣和稳定。
2. 关心社会发展
商业调查范文第7篇
从我们的调查结果可以看到一个重要的变化趋势，那就是各个地区城市商业银行的经营状况都在逐年向着好的方向发展，这说明城市商业银行股份制改造的成效非常明显，其效率都在稳步提高。
首先，在经营地域受到严格限制的情况下，各城市商业银行的分支机构数量在改制后非但没有大幅提高，反而呈现不断下降的趋势，这尤以东部地区的城市商业银行更为明显。这说明各城市商业银行自改制后都开始关注本企业的成本和收益分析，有选择地关闭了一些没有经济效益的分支机构。
其次，员工数量保持稳定甚至在下降。从2000年到2003年，东部省份各城市商业银行的资产平均规模大致上升了近3倍，但其员工平均数量基本上保持不变，其他省份的情况也非常类似。这说明自从各城市商业银行实行公司化运作之后，普遍开始注重“减员增效”，各城市商业银行单个员工所对应的资产、负债数量都在逐年提高。
第三，盈利能力不断提高。如果不考虑城市商业银行的历史亏损及坏账准备不足的情况，所调查的三个省份的城市商业银行在目前基本上都实现了盈利。
第四，其他各项指标也逐年向好的方向变化。首先是各地区城市商业银行的不良贷款绝对额和不良贷款率都在下降。其次是资本充足率在不断提高。
虽然城市商业银行的经营状况自1995年开始组建以来都在逐年改善，但是，其现状仍不容乐观。主要表现为整体资产质量依然较差；资本充足率问题还较突出，权益性资本融资渠道狭窄；贷款集中度高，风险过于集中；盈利能力未得到充分释放，部分城市商业银行分红比例偏高；公司治理结构存在较大缺陷，部分城市商行经营活动受到地方政府的干预；风险管理制度不健全，等等。
由于中国银行企业长期缺乏稳定的权益性资本融资渠道，再加上近几年银行资产规模扩张迅猛，因此，资本充足率不足问题几乎成为中国银行业的一个通病。城市商业银行的资本充足率问题主要表现为三个方面，一是各城市商业银行的实际资本充足率普遍偏低；二是各银行之间（包括各地区之间）在资本充足率方面存在巨大差异；三是单个城市商业银行的资本充足率在各年之间存在巨大的波动。有些城市商业银行虽然上报的资本充足率较高，但如果将它们在过去所形成的大量不良资产考虑在内，其真实资本充足率将大大缩水。
城市商业银行另外一大突出问题是贷款集中度过高，风险过于集中。各城市商业银行的最大客户贷款额占净资产的比重（单一客户率）和前10位客户贷款额占净资产的比重都远远超过风险集中度管理的要求（警戒线分别为10%和50%）。与城市商业银行风险集中度过高形成鲜明对比的是它们的风险管理制度都异常落后。目前只有少数规模较大的城市商业银行设有独立的风险管理部门，多数城市商业银行的风险内控体系其实是在不断“复制”监管部门所出台的各类风险管制条例，其主要目的是为了应付监管部门的监管。
二、城市商业银行基本上由地方政府控股，内部治理结构有很大改善的空间
根据调查结果，各地方政府在城市商业银行的平均直接持股比例是24.2%，如果再加上地方政府通过其他企业或机构间接持股的数量，应该说地方政府对城市商业银行仍拥有绝对控制权。
由调查结果可以看出，中国城市商业银行的股权结构不尽合理，主要表现为以下几个方面：（1）地方政府对城市商业银行的参与过度；（2）股权过于集中于一个或几个大股东之手；（3）国有企业或国有控股企业所持有的股权比重也很大，而真正关心银行生存和发展的私有企业、自然人以及外资股东所持股份比重并不大。
股权结构的不合理必然会导致公司内部治理结构的缺陷，这主要表现在以下几个方面：（1）由于地方政府在城市商业银行中处于控股地位，因此，它们在决定董事长和行长人选方面有很大的影响力，从而无法保证最优秀的专业管理人员进入管理层。一般情况下，银行的主要管理职位都是由政府推荐并经董事会或股东大会选举产生，个别情况甚至是地方政府直接委派，并且董事长和行长职务由一人担任的情况比较普遍。（2）尽管各城市商业银行普遍采用股份制的组织形式，并且按照《公司法》的规定建立了法人治理结构，但在实际运作中，由于占控股地位的国有资本和集体资本的所有人缺位，委托关系不明确，因此，各城市商业银行实际被控制在少数政府资本人手中，董事会（或理事会）、监事会等权力部门形同虚设，根本无法对银行人形成有效的监督。（3）目前各城市商业银行激励机制的设计并没有完全体现商业化原则，仍带有很强的行政性激励色彩。
三、东西部城市商业银行在公司内部治理方面的差异不大，但在外部治理环境方面却存在很大差异
1.城市商业银行的经营绩效存在明显的地域性特征
我们采用以下三个指标来大致反映城市商业银行经营绩效的地区性差异：（1）单位员工的资产规模；（2）盈利性指标；（3）不良贷款率。结果发现，城市商业银行的经营绩效呈现出从东至西依次递减的地域特征。
2.外部治理环境对城市商业银行的经济绩效有重大影响
一般情况下，地方政府对银行的持股比例越高，则银行的内部治理越没有效率。但从总体上讲，东西部地区的城市商业银行在政府持股比例上相差不大。根据我们的调查结果，东、中、西部省份的地方政府对城市商业银行的平均持股比例分别为22.3%、28.9%和21.9%.
调查显示，各地城市商业银行都依照《公司法》的要求建立了股东大会、董事会（或理事会）、监事会等权力制衡部门，且都明确规定了董事长、董事、行长的选举程序，各自的权限、任期等，所以说，东、中、西部地区城市商业银行内部治理结构之间的差异并不很大。
因此，如果仅从银行的内部治理出发，我们将无法解释中国东西部城市商业银行在经营绩效方面所存在的巨大差异。进一步地分析表明，决定东、中、西部地区城市商业银行经营绩效差异的关键不在银行的“内部”，而在其“外部”。
调查数据显示，东部地区城市商业银行在外部治理环境方面要大大好于中西部地区。其主要表现为：地方政府财政收入充裕，对城市商业银行的消极影响较小；东部地区民营经济一直都很发达，由国有企业转制等因素形成的历史遗留问题小；产业布局合理，中小民营企业数量众多，且盈利能力强；能够向中小企业提供担保的机构多，城市商业银行向中小企业提供贷款的意愿强；居民人均收入高，信用文化发达；地方政府对私有产权的保护意识较高；等等。
我们对所有已设立城市商业银行的29个省市的人均财政收入水平和其城市商业银行的平均不良贷款率进行了简单的线性回归，结果发现各省市城市商业银行的平均不良贷款率和人均财政收入水平之间存在较明显的负相关关系。由此可见，地方财政收入作为一个反映城市商业银行外部治理环境优劣的重要指标，对城市商业银行的经营绩效有相当大的影响。
虽然根据现代企业理论，公司内部治理机制的优劣是决定企业经济绩效的最根本原因，但是，当内部治理机制的差异并不十分明显的情况下，外部治理环境的差异对公司经济绩效起着决定性的作用，优良的外部治理环境有时甚至可以弥补内部治理结构的缺陷。因此，我们认为，在中国城市商业银行总体内部治理结构没有实质性改观的情况下，外部治理环境的优劣决定了城市商业银行经营绩效的地区性差异。
四、城市商业银行之间的经营绩效存在明显两极分化的现象
中国城市商业银行经营绩效的两极分化不仅表现为城市商业银行在地区之间的差距正在扩大，而且表现为各个城市商业银行之间的差距也在不断扩大。后一种差距的扩大不仅发生在地处不同地区的两个银行之间，而且出现在同一地区的两个银行之间。
单个城市商业银行之间存在巨大差异虽然和银行外部治理环境的优劣有很大关系，但更主要的原因在于金融当局针对城市商业银行的各项制度建设严重滞后于城市商业银行的发展，结果造成城市商业银行的经营状况受到很多偶然因素的影响，特别是管理者个人意志的影响，以至形成目前城市商业银行经营绩效参差不齐的现象。
五、城市商业银行整体规模扩张迅猛，但各行、各地区存在较大差异
根据我们对三省20个城市商业银行的调查结果，从2000年到2003年的四年时间内，中部省份城市商业银行的总资产规模扩张了1.58倍，西部省份扩张了2.15倍，东部省份更是扩张了2.75倍之多。
六、城市商业银行所提供的金融服务应当很好反映其作为市民银行的形象
金融管理层对城市商业银行的目标定位是“市民银行”，即它们主要面向城市居民和中小企业提供零售金融服务。但是，根据此次对三省城市商业银行的调查结果，我们发现，中国城市商业银行充当市民银行的角色并不是很充分。这主要表现在以下几个方面：
1.贷款对象过于偏重大型国有企业，过于偏重地方基础设施建设项目。在本次调查过程中我们发现，各地商业银行都为地方政府预留了很大份额的授信额度，用于支持地方基础设施建设。如果按照部门划分，城市商业银行的贷款领域主要集中在制造业，其比重大约占到贷款总额的27.3%（平均值），其次分别为服务业和建筑与不动产业。这种贷款结构和其他类型商业银行的贷款结构并没有明显的区别。
2.城市商业银行在提供非传统金融服务方面也存在很大的不足。有很大一部分城市商业银行没有能力提供高附加值的增值服务。在受调查的银行中，只有4家能够提供家庭组合投资和网络银行服务，能提供国际支付、融资租赁服务的银行也都只有4家，分别仅占被调查银行数的22.2%；而对于那些收费较低的业务（例如代收款项），大多数银行都能提供。当然，有很大一部分增值服务并不是某些城市商业银行的优势，它们或因业务量有限、或因缺少软硬件条件而彻底放弃不做，对于这种情况，我们应该予以肯定。
3.收入和支出结构不合理。根据抽样调查结果，可以发现利息收入是城市商业银行的主要收入来源，大约占营业收入的53%左右；而非利息支出（包括金融机构往来支出和营业费用）则构成了它们的主要经营成本，两者合计大致占总费用的71%.这样的收入和支出结构从另外一个侧面也说明城市商业银行与“现代市民银行”的定位还有很大差距。
4.在提供中间服务的方式选择上存在不足之处。大多数城市商业银行是自行提供中间服务，这说明城市商业银行在与其他银行和金融机构的合作方面还开展得很不充分，这使得许多零售业务无法开展。由于受制于经营地域的限制，城市商业银行也无法很好利用国内已经成型的软硬件资源来扩展自己的非传统业务范围，以此提高为当地居民提供金融服务的能力。
5.负债业务过于偏重大客户。我们还对城市商业银行所处市场竞争激烈程度进行了问卷调查。各商业银行反映最强烈的是对“客户存款”的竞争，主要表现为对一些大的存款客户的竞争（与大客户协议存款利率有浮动的余地）。
6.信用卡业务开展得不够充分。在回收的20份调查问卷中，竟有一半（10份）银行未对信用卡市场的竞争程度发表意见，其中有该行没有提供信用卡服务的情况；有虽然开展该项业务但对市场竞争程度缺乏直观了解的情况。从回收的问卷还可以看到一个现象，在做出答复的10份问卷中，来自东部省的7份调查问卷有6份对信用卡市场的竞争情况发表了意见，且大多为“积极”的意见。由此可见，在经济和信用文化较为发达的东部省份，信用卡得到了较为广泛的应用，使得该地区的城市商业银行非常重视这块业务的开展。
七、城市商业银行分红比例过高
调查显示，如果不考虑城市商业银行的历史遗留问题（高比例的不良贷款和低比例的坏账准备），目前城市商业银行大多在账面上实现了当年盈利。调查发现，城市商业银行的分红比例远远超出正常的范围。2002年和2003年这10家城市商业银行的25亿元净利润中有大约20亿元被用于分红，分红比例高达80%以上。
分红比例过高说明城市商业银行的股东有很强的短期行为动机，其根本原因在于城市商业银行不合理的产权结构。首先，国有资本在城市商业银行占比过大是产生高比例分红现象的主要原因。其次，私人股东也有很强的分红动机，这是因为他们不希望过多的资源长期被一些国有资本的人所掌控。
八、城市商业银行关联贷款和内部人控制问题要引起关注
调查显示，城市商业银行已成为中国目前发生关联贷款问题最为严重的一类银行。近几年，各地城市商业银行频繁发生因关联贷款而陷入困境的案例。在我们此次调查的样本银行中，关联贷款违规现象比较普遍。
城市商业银行发生关联贷款的方式主要有两种：（1）由地方政府指派的人（或内部人）制造的关联交易，其中包括向政府提供的项目贷款和向“关系人”或“关系企业”提供的带有很大“寻租”色彩的关联贷款；调查结果显示，各地城市商业银行大多数向当地政府和地方国有企业提供了超量的授信额度；（2）由大股东向关联企业或关联企业集团提供的关联贷款。
九、由城市商业银行的共性特征所引发的思考
1.各地区城市商业银行的经营绩效是由内部治理结构和外部治理环境这两个方面的因素共同决定。
中国城市商业银行内部治理结构存在缺陷是一个普遍现象，各地区并无明显的差异，因此，城市商业银行的经营绩效在地区间所表现出的巨大差异基本上与城市商业银行的内部治理结构无关，外部治理环境的优劣成为决定城市商业银行经济绩效地区性差异的一个非常关键的因素，它有时甚至能够部分弥补因内部治理结构的缺陷所造成的效率损失。
2.决定城市商业银行外部治理环境优劣的一个最为关键的指标是民营经济在一个地区所占的比重。
其内在逻辑关系如下：如果一个地区由于历史原因民营经济占比很高，那么，实行市场化改革之后，该地区的经济就会借助自身的比较优势（即民营经济的效率优势），率先实现起飞，从而更进一步带动该地区经济的发展。当地区经济实现起飞之后，地方政府的财政收入会大幅提高。由于财政收入是地方政府最为稳定和合法的资金来源，因此，地方政府为进一步提高税收收入，往往会出台一系列政策措施扶植本地城市商业银行的发展，以改善它向地方经济提供金融服务的能力。所以，在这样的环境下，城市商业银行短期内由地方政府控股对于其发展来说未必是一件坏事。相反，对于那些民营经济不发达、国有经济占比较高的地区，由于地方政府无法摆脱财政收入的困局，往往会采取干预和控制本地城市商业银行的做法，来为财政赤字和本地国有企业融资，形成大量不良资产。
民营经济发达的地区其信用文化一般也较发达，这是因为民营企业在向银行贷款时，实际上已经把自己的财产抵押给了银行（如不能归还贷款，将对其实施破产清算），因此，它们在作贷款决策时会更谨慎，在使用贷款时会更有效率，而在还款方面也会更积极。因此，在民营经济发达的地区，城市商业银行可以充分利用信用文化这种具有很强“外部性”的公共产品，节省大量的信息成本和风险成本。
同时，在民营经济发达的地区，城市商业银行还可以充分利用该地区经济增长率高、经济规模大的优势，来扩充自身的实力，使自己不断发展壮大。
3.公司内部治理结构的优劣对城市商业银行的健康发展则起着决定性的作用。
我们可以从两个侧面来证明这样的判断。首先，城市商业银行自1995年开始组建之后，各地区城市商业银行的经济绩效都普遍得到了改善，这说明，法人治理结构的优劣对城市商业银行的影响是超越外部治理环境的；其次，我们可以观察到一个重要现象是，内部治理结构不完善的银行企业无法在外部治理环境优越的地区实现很好的业绩，而内部治理结构完善的银行则相反；虽然内部治理结构不完善的银行企业无法在外部治理环境差的市场中取得良好的业绩，但是，一些内部治理结构完善的银行企业却能够在外部治理环境很差的市场中做出很好的业绩。
4.正确认识中国城市商业银行的股权多元化。
根据我们的调查结果，中国城市商业银行的股权多元化并没有取得事先预期的经济效果，究其原因，主要有以下几个方面：（1）城市商业银行的产权仍不是很明晰，而且很多法人股东的产权本身就不很清楚，内部治理机制并没有充分发挥作用；（2）地方政府仍然在各城市商业银行处于绝对控制地位，它们对银行经营活动的干预仍然很频繁，从而大大抵消了股权多元化改革所带来的好处；（3）城市商业银行外部治理环境对经营活动的限制也使得股权多元化的利益无法充分释放出来，以至于城市商业银行外部治理环境的优劣成为决定城市商业银行经济绩效的最重要的因素。（4）中国对私有产权的保护还不是很到位，这使得一些民营资本缺乏长期的声誉激励，短期行为严重，通过套取关联贷款把银行变成圈钱工具的现象十分突出。
在中国一些经济发达地区，出现了一批政府持股比例很高，但各项经营指标反而优良的城市商业银行。比如杭州城市商业银行，2003年地方政府对它的持股比例高达31.8%，但其不良贷款率、资本充足率和资产利润率等经济指标都要大大好于一些股权更为分散的西部城市商业银行。造成这种现象的主要原因是，当地方经济比较发达，财政收入比较充裕的情况下，地方政府为了支持城市商业银行向本地企业提供贷款服务，往往采用资产置换、直接注资、或增资扩股等方式来改善城市商业银行的资产质量，有时地方政府甚至会动用行政权力来帮助城市商业银行催收贷款，降低不良资产的比重。
商业调查范文第8篇
据不完全统计，国内现有注册的商业打假调查公司约3700家，从业人员2万多人。商业打假调查公司在工商行政管理部门注册的名称中大部份是信息公司、调查公司，但它们对外多以““私家侦探””机构冠名；它们从事的业务中有从事知识产权调查以及打假维权，但更多的是寻人服务、婚姻调查、子女行为监护、债务追讨、行踪调查、信用调查、经济情报调查等。
作为一种职业，“私家侦探”还未被中国国政府认可。1993年，公安部通知，禁止任何单位和个人开设各种形式的民事事务调查所、安全事务调查所等私人侦探所性质的民间机构，明令禁止的业务包括：受理民事、经济纠纷，追讨债务以及安全防范技术咨询，涉及个人隐私的调查等等。
但是在2002年底，国家工商总局商标局调整了商标分类注册的范围，将原来的42类商品和服务商标注册扩大为45类，其中新增的允许注册类别包括提供私人保镖、侦探公司和寻人调查等“安全服务”。因此十年来，“私家侦探”业务随着市场需求的增加而不断扩大。
广州有个具有20年历史的商业打假调查公司，是一家拥有一批社会知名打假专家、配备了较先进的调查取证设备、以假货窝点侦察和市场调查为主的专业打假队伍，在社会和同行业中拥有较高的声誉，先后从该公司辞职的调查员皆为现时许多“私家侦探”公司的老板。可是，8月12日下午，这家公司的总经理黄先生却沮丧地对记者说：“我们这行越来越难做了，正行（打假调查）早就做不下去了，偏行（”私家侦探”）又被取缔”。
一、“正行”：打假调查
协助执法部门共同打击假冒产品
商业打假调查公司的“正行”业务一般是：
首先，接受国内企业的委托，调查其所属产品被侵权、假冒的情况；
然后，侦查制假窝点，对假冒产品的生产及销售情况进行调查取证；
最后，报告政府执法部门，协助政府执法部门共同实施对假冒产品的市场进行封杀和缴销。
除了“打假”，一些商业打假调查公司还有“打伪”业务——打击伪劣商品。他们依据的是国家质量技术监督检验检疫总局规定打击的14种伪劣商品： 失效、变质的；危及安全和人身健康的；所标明的指标与实际不符的；冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的；掺杂使假、以假充真或以旧充新的；国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；无检查合格证或无有关单位销售证明的；未有中标明商品名称、生产者和产地的；即时使用而未标失效时间的；实施生产许可证管理而未标明许可证编号、有效时期的；按有关规定应用中文标明规格、等级主要技术指标或成分、含量而来标明的；属处理品而未在商品或包装的显著部位村明处理品字样的；剧毒、易燃等危险品而没有标明的；未注明商品的有关知识和使用说明的。
“能够从事打假、打伪，这是商业打假调查公司最值得骄傲的业务”， 精锐公司董事长张刚说。
“打假”的作业流程
张刚对记者说，在行业内，“打假”业务有一个基本的作业流程：一是深入调查产品的生产地、流程、产量及仓库，作品的复制、出版地复制、出版数量，经验丰富的调查人员为你高效解决此问题。二是调查产品及作品的销售流程及销售渠道,进行各种取证活动，做好下步法律工作。三是调查产品及作品的销售资料，进行全方位的取证。四是调查主要侵权人的有关情况，调查造假企业相关责任人，企业内部规划，主要技术人员，市场营销状况等。
张刚以行业内通用的打击侵犯版权行为为例：
首先，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上根据个案的不同，通过行政、刑事并结合民事的途径，组织包括工商、版权局、公安和媒体等各方面参加的打击活动。或在调查掌握充分的证据后，协助客户向人民法院或版权局提讼或调处。
其次，进行打击后的跟踪暗访，防止违法行为死灰复燃，协助客户完成打击后的必要法律程序。对商标权、专利权、正当经营权的保护。
第三，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的调查。调查侵权产品的生产地、流程、产量及仓库；调查侵权产品的销售流程及销售渠道；调查侵权产品的销售资料；调查侵权主要侵权人的有关情况。
最后，对商标侵权、专利侵权以及不正当竞争行为的打击。步骤一，为客户制定有效的打击方案，接受客户委托后，在调查取证的基础上，根据个案的不同 ，通过行政、刑事并结合民事的途径，协同组织包括公安、专利局、工商、技术监督和媒 体等各方面参加的打击活动。步骤二，进行打击后的跟踪监测，防止违法行为死灰复燃，同时协助客户完成打击后的必要法律程序。必要时客户参加争议的行政调处和诉讼, 知识产权法律服务.
如何发现假货源头
“中南海调查”公司介绍打假过程的两个环节：发现假货（发现线索），打击假货（组织行动）。而按打击的目的、目标划分，则可分为三种情况——打终端（零售档口）、打网络（经销商）、打源头（工厂或仓库）。
商业调查范文第9篇
关键词：停车调查，停车行为，停车特性
中图分类号： U492 文献标识码：A 文章编号：
Abstract: the parking behavior survey has a important sense, is the city parking lot and the overall evaluation of the site planning study the basic condition of essential. Based on the investigation of the parking behavior get informative, reliable data, and through calculation, analysis, understand the actual utilization, get the parking lot city parking facilities supply and parking behavior and parking consciousness, to downtown parking demand forecast to provide direct data to support base and theory.
Keywords: stop investigation, parking behavior, parking characteristics
1. 概述
对城市商业区停车场规划的主要目的是为了满足城市交通的发展、满足停车者停放车辆的需要，创造一个舒适、安全、满意的停车环境。不同停车者对停车场的服务水平要求不一样，因此，停车行为调查有着相当重要的意义，是进行城市停车场选址规划和总体评价研究必不可少的基本条件。
1.1 研究的目的
调查和研究停车特性的目的在于：
⑴ 了解通常情况下，商业区驾车者的个人属性及对现状停车场的使用情况等因素。
⑵ 分析不同类型停车场的停放特性，包括停放时间分布、停车周转率等指标，明确各种停车设施的停放规律。
⑶ 对商业区机动车车辆停放特性进行初步分析。
1.2停车行为影响因素分析
随着城市商业区规模的扩大，停车时间的延长，停车费用的空间差异、时间差异和停车设施类型、停车后步行距离出行目的的不同对停车行为具有一定的影响。
⑴ 停车后步行距离
停车后的步行距离是停车者优先考虑的问题之一，停车者步行距离有一定的容忍度。停车者的步行距离因其出行目的和停车时间长短而异，工作出行步行距离最长，停车时间越长，停车者愿意付出的步行距离越长。对国外停车者的调查结果表明，停车者有时愿意将车停放在距离出行目的地较远但停车费用较便宜的停车场。
⑵ 停车费率
在某些条件下，停车费率是影响停车行为的重要的因素之一。不同的停车者对于停车费率的敏感程度亦有所不同。通常，在其他条件相同时，停车费用越高，该停车场的利用率越低。
⑶ 停车场使用方便程度
停车场使用方便程度由抵达停车场的难易程度（道路的拥挤状况），到达停车场后的入库等待时间（是否能够即使入库）以及入库后存取车的方便程度等因素构成。停车者希望选择等待时间较少、存取车方便的停车场，上述因素对停车者的停车行为产生不同程度的影响。
⑷ 取缔违法停车执法力度
在停车者决定路上违章停车或者选择停车场停车时，取缔违章停车的执法力度是停车者考虑的最为重要的因素之一。
⑸ 其他与停车行为相关的因素
除上述影响停车行为的因素政策之外，还有许多诸如停车者特性，包括停车者的职业、收入等；停车场特性包括停车场的大小、结构、停车方式（自行、机械等）是否安全等；车辆特性，即私人车辆还是公务车辆等。
2. 停车行为调查
2.1 停车调查概述
停车调查是一个广义上的概念，它包括很多方面，如：
⑴ 基础资料调查
停车基础资料调查是关于现有路边和路外停车场地(包括街巷和建筑物之间的场地)的位置、容量和其他有关的全部资料，主要有：停车场位置和类型，对路外停车场还应收集有关进出口和通道方面的数据。
⑵ 常规调查项目
作为一般停车特性和停车场利用情况调查的项目，主要有以下几项：车辆停放地点、时间分布：停车持续时间；停车周转率；停车方式；停车目的和出行起讫点；停车车位数及泊位利用率；交通管理及收费情况。
⑶ 专项调查项目
停车场的整顿或改建前，调查项目是：停车需求量、车位利用情况、车辆种类与停车密度、停放方式，平均停车时间、步行距离，停车场附近道路交通与环境条件、投资兴建的可行性等。在交通管理与停车车位方面，密切相关的项目是按时间停车数和平均停车时间等。
从以上内容可知停车行为调查项目不仅包括常规调查项目还包括专项调查
项目，因为调查涉及的内容比较广泛，因此在这里只是对一些与商业区停车行为密切相关的主要因素的调查做了介绍。
2.2调查的主要内容
⑴ 停车设施容量C
规定的停车区域或停车场停放范围内的最大停车泊位数量。通常用车位数量表示。
⑵ 平均停车时间(min)
=(2.1)
式中 ―第i辆车停车时间(min)；
―第i辆车停车时间(min)；
S―实际停车数。
平均停车时间表征了不同停车场停车者的停车时间，在一定的社会经济条件下，它与停车场的性质、位置、主要停车目的等因素密切相关，选择这一指标可以比较直观的了解到不同性质停车场的停车时间特征。
⑶ 累计观测停车数S （辆）[9]
累计观测停车数是指各调查时段观测到的停车数量的总和。累计观测停车数不考虑一辆车是否被多次观测，只是简单地将每次观测到的车辆数相加。而实际车辆数则考虑上次是否被观测记录过，如果上次被观测记录过，则不再被记录。
⑷ 泊位周转率
泊位周转率 表示某一时间段内，某一停车泊位被重复使用的次数，它反映停车设施的使用程度。一般来讲，城市规模越大泊位周转率越低；路边停车泊位率高于路外；收费停车泊位周转率高于专用泊位。
(2.2)
式中S ―累计停车数
C―停车场容量
⑸ 停车场利用率
停车场利用率是指调查期间停车场的使用效率，即停车场被使用的容量占总容量的比例。计算如下：
= (2.3)
式中 ―第i辆车停车时间(min);
T―调查时间长度(min);
C―停车场容量。
⑹ 停车集中指数
停车集中指数（也称停车指数）指某一时刻实际停放量与停车设施容量之比，它反映了停车场在某一时刻的拥挤程度，可分为高峰小时停车集中指数和平均停车集中指数两种。高峰小时停车集中指数计算如下：
(2.4)
式中S ―调查期间累计观测停车数；
C―停车场容量。
⑺ 车辆停放目的：指车主在车辆出行中停放车后的活动目的，如上班、购物、娱乐等。
⑻ 停放时间：车辆在停放设施上实际停放时间，它是衡量停车场周转率的基本指标。
⑼ 步行距离：指车辆停放后到出行目的地的实际步行距离。步行距离可反映停放设施布局的合理程度，对于停车者来说，能承受的步行距离是有一定限度的。
⑽ 选择停车场考虑的首要因素：选择停车场考虑的首要因素是停车后步行距离、停车场收费标准、停车安全性及违章罚款严格程度等。
⑾ 对目前停车现状的满意程度。
2.3 调查方法
⑴ 询问调查
采用发调查表和直接与车主对话方式即RP(Revealed Preference Survey)调查和SP(Stated Preference Survey)调查，较详细的调查以下内容：停放车辆目的、从停放车辆地点至出行目的地的距离、出发地点、目的地、在该地停放车辆频率、对停车收费与管理的意见等等。RP(Revealed Preference Survey)调查要积极的宣传，以得到公众最大限度的合作，回收率一般均较低，仅30%～50％。SP(Stated Preference Survey)调查可以在路边或停车场(库)内进行，或在出入口；访问内容应该简洁、准确，访问项目应该控制在1～3min之内完成为宜。为了解驾车者行为特征以及出行前和出行途中的反应特征，使调查获得预期的效果，最理想的方法就是将二者结合，发挥各自的优点，取长补短，完善调查内容，减少调查过程中可能出现的偏差。在此综合采用RP和SP两种方法，进行询问调查。
⑵ 现场观测调查
现场调查主要针对了解城市不同类型停车设施的车辆停放特性，包括停放时间分布、停车周转率、泊位利用率等指标。在一定时段内在选定的停车场现场分车型记录车辆数目变化情况，在条件允许的情况下可以借助停车场电子管理系统在出入口现场观测抄录离开停车场的车辆到达时刻和车辆离去时刻来完成调查。
3.结语
本文介绍了城市商业区停车调查，包括调查目的、内容、方法。结合商业区土地利用特点和特殊的区位，还对商业区的停车行为进行了其影响因素的分析。
参考文献：
［1］关宏志 . 中心商业区停车设施开发中的问题及其解决方法[J] 城市规划. 2000.24（12）： 55-57
［2］吴涛，晏克非.停车行为研究[A] 上海国际城市交通学术研讨会论文选[C] 上海同济大学出版社 ，1999
［3］刘洪启,李辉,史建港,李美玲;小城市停车调查以及停车特性分析――以江西省吉安市为例[J];交通标准化;2005年05期
商业调查范文第10篇
随后,葛兰素史克公司、辉瑞制药等世界制药巨头披露,他们均在与美国政府就类似事宜进行接触。
近两年来,默克与其他大型制药公司都在开拓中国、俄罗斯、印度及巴西等国的新兴市场。在这些国家,药物审批、生产、进出口、定价、销售及营销环节,需要公共部门审批,被一些美国媒体认为容易滋生腐败现象。
除医药行业外,石油、天然气、生物工程等,也是美国海外反腐的重点关注领域。
中国市场被重点关注
FCPA是美国1977年制定的一部惩治本国公司、企业或公民向外国公职人员行贿的法律。根据FCPA,中国在美上市的公司、美国公司在中国设立的子公司、代表处及其雇员,以及在美国境内从事腐败行为的中国企业或者个人,甚至通过美国银行转账的腐败行为,都可能受到该法的管辖。
尽管是美国的国内法,但FCPA对于“走出去”的中国企业,特别是去美国发展的中国企业,同样是一柄悬于头顶的达摩克利斯之剑。
2010年6月底,德国工业巨头西门子的150多名高管相聚北京,讨论遵守中国和美国的反腐败法律的问题。据西门子公司相关人士向《财经国家周刊》记者介绍,参加这次会议的有西门子(中国)近60家分公司合规方面的负责人、首席执行官和财务总监,以及德国总部合规方面的负责人。
与会人员可以借此平台了解合规项目的新动态、新政策、新发展,交流合规项目执行中的困难,以便及时对公司的合规项目进行改进和调整。自2007年开始,今年已经是第四届。2007年正是西门子公司因全球腐败案而全面清查整顿的时候。该案被美国证交会视为历史上最严重的企业腐败案。
另外,2009年,美国不干胶标签材料巨头艾利•丹尼森公司因“向中国地方官员行贿以获取项目”的行为触犯FCPA,被美国当局处以20万美元罚款;其后,美国控制组件公司因在30多个国家行贿约236次,被处以1820万美元的罚款,中国国内有19家企业卷入该案,仅大型央企或其旗下企业就超过10家;2010年3月,德国汽车制造商戴姆勒-克莱斯勒受到指控,在1998年至2008年间向包括中国在内的22个国家的政府官员行贿数千万美元,被处以1850万美元的罚款。
“中国是FCPA执法的重点区域之一。”美国艾金•岗波律师事务所高级合伙人爱德华•鲁宾诺夫告诉《财经国家周刊》记者。
美国翰宇律师事务所的统计显示,自2005年1月1日至今,美国司法部审判的FCPA的案件中,一共有34件涉及到中国,而可能违反FCPA规定发起的调查则更多。
不过,美国司法部在回答《财经国家周刊》记者提问时说,因在中国涉嫌商业行贿,共计有15家跨国公司受到美国FCPA追究,分别为:戴姆勒股份有限公司、UT斯达康、控制组件公司、艾利丹尼森、ITT、西门子、法如公司、AMAC International、AGA、朗讯、约克国际、Paradim BV 、Schnitzer Steel Industries、德普、GE InVision。
“这15家公司已经跟美国司法部和证交会达成和解。”中国商务部研究院跨国公司研究中心主任王志乐说,进行调查,未必确认公司违法,也有可能是涉嫌犯罪。比如,戴姆勒的案子从2003年左右就开始调查,但是直到2010年4月才正式宣布和解。
受访的美国律师均表示,虽然就是否违反FCPA,在中国进行过大量的调查,但是跟中国庞大的人口规模相比,比例还是很低的。
不过,艾金•岗波律师事务所的爱德华•鲁宾诺夫表示,随着美国在中国的投资越来越多,而且反腐败已经成为美国政府的头等大事,涉及中国的FCPA案件会越来越多。
外国受贿官员或被美
根据科文顿•柏灵律师事务所向《财经国家周刊》记者提供的数据显示,2010年,在迄今49项FCPA诉讼中,有两项涉及中国;2009年共计44项,有10项涉及中国;2008年共计35项,有5项涉及中国。
2010年6月,第三届美国反海外贿赂法峰会在上海举行。美国司法部反欺诈局副局长纳撒尼尔•埃德蒙兹在会上表示,美国联邦调查局已经把反腐作为其首要任务。
石油、天然气、制药以及生物工程行业成为此轮反腐败风暴的重点关注对象。“司法部正在启动更多的秘密调查,将运用新的技术手段来打击腐败。”美国司法部部长、首席检察官埃里克•霍尔德在参加5月底经合组织的反腐败大会时表示,“加大对个人的惩罚力度将是下一步FCPA的执法重点。”
“今后,外国受贿的官员也可能面临美国司法部的。”美国翰宇律师事务所、曾担任过美国司法部特别检察官的丽贝卡•珀斯顿说,司法部正在寻求其他渠道绕开FCPA对外国官员没有司法管辖的限制。
“美国政府对FCPA的执法方式正在改变。FCPA的执法力度不是这两年加强的,只是这两年的案件越来越多。”爱德华•鲁宾诺夫接受《财经国家周刊》记者专访时表示,这是一个经济政策,强调公司要通过公平竞争而非行贿获取获益。FCPA正在试图影响外国公司和外国的政府,使反腐败正成为一种全球趋势。
王志乐则表示,美国FCPA的实施是随着企业经营形势的好坏、腐败严重程度的高低而一直变化的。
一些分析人士认为,金融危机是美国进一步加强商业反腐败打击力度的客观原因。当年,美国金融机构发现自身问题后,不但不采取补救措施,还弄虚作假去误导投资者,最终导致金融危机的爆发。由此,美国政府意识到企业不合规将带来严重后果,因此2008年底以来,美国加大了FCPA的执法力度。据悉,美国证交会近期在旧金山办事处增设反海外腐败专案办公室,重点监控硅谷跨国公司的亚洲业务。
八成涉华案例自我披露
美国司法部涉及中国的15个诉讼案例中,近80%是由跨国公司自我披露的。对此,王志乐分析认为,跨国公司有一套十分严格的内部举报体系。
如果公司员工认为公司或者同事有不合规的行为,可以通过电话热线、邮件、信件举报给公司的首席财务官或者直接给董事会。任何公司的高层接到内部举报都不敢掉以轻心,会即刻着手调查,并向美国司法部和证交会报告相关情况。
对主动披露其相关行为的公司,美国政府会向其提供“实际和有形的益处”。比如,戴姆勒公司由于积极合作和恰当的补救措施,使美国司法部开出的罚款数额减少了20%。
科文顿•柏灵律师事务所柯礼晟告诉《财经国家周刊》记者,如果公司对违规行为秘而不报,根据FCPA规定,不仅公司责任人锒铛入狱,负有管理责任而知情不报者也可能受到刑事牵连,违规公司不仅将遭受巨额罚款,还可能会丢掉市场。
“除了公司自我披露外,美国政府有很多渠道获得公司违法的消息和线索。”曾担任过美国司法部特别检察官的丽贝卡•珀斯顿告诉《财经国家周刊》记者,美国联邦政府各种调查机构,比如,美国特勤处、美国联邦调查局、美国缉毒局等会就案件的具体情况,相互合作进行调查。
美国相关政府部门会监控外国报纸、网络上的信息。已经查处的海外腐败案件中,有些就是调查部门根据公司竞争对手在媒体上的撰文找到的线索。有时相关部门也会从公司向国际商会提交的报告中寻找线索。最近国际合作进行调查的趋势日益明显。
另有25%案件的情况是通过公司内部的“告密者”了解到的。丽贝卡•珀斯顿说,2010年7月21日《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》签署,规定一旦举报的情况被证实为真实的,告密者将得到跨国公司罚金的10%~30%作为奖励。
不过,由于司法部和证交会还没有就什么情形下会或不会进行FCPA立案做出具体指引,因此美国政府什么时候会实际采取执法活动,美国司法部和证交会的回答才具有权威性。
“虽然美国并没有一个有关FCPA立案的固定标准,但是有几个因素可以帮助政府进行评估。”爱德华•鲁宾诺夫说,腐败程度、商业规模、公司的行业类型、是否有完善的合规体系等,都是政府需要综合考虑的因素。
跨国公司在华“囚徒困境”
“最近公司在合作伙伴资质审查方面又严格了很多。”来自甲骨文中国公司的销售人员告诉记者,有些商被加入公司的黑名单,与他们相关的合作将被禁止。据悉,大型跨国IT企业在华基本上都是奉行间接销售模式,商是重要的中间环节。
据报道,2010年5月IBM开展在华最大规模廉政自查风暴,因牵涉“培训资金”的申请作假,超过120名IBM中国雇员被集中“清查”,其中约有100人被降级,20多人被要求离开。
长期负责FCPA诉讼案件的律师柯礼晟接受专访时认为,在中国遵守FCPA有两方面挑战,即“政府官员”定义的广泛性,以及礼物、招待定义的广泛性。
首先,FCPA是对行贿“政府官员”的行为加以处罚。不过,“政府官员”的定义非常广泛,不仅包括政府部门和机关的雇员,还包括政府的“执行机构”――被美国司法部和证交会解释为政府拥有或控制的任何商业实体,如国有企业、国营医院或国家出资的大学――的雇员。
中国大部分大型企业是国有企业,政府参股其中,有时很难确定某一公司实际上是否由中国政府拥有或控制,使得跨国企业很难把握尺度,风险意识会降低。
其次,在国际商业交往过程中,为建立关系或者表达对商业伙伴的尊重,提供礼物、用餐、娱乐和其他招待是普遍的。
柯礼晟解释说,跨国企业面临的风险在于如果上述行为被(或将被美国当局)视为带有腐败意向就会构成违法。由于FCPA没有针对“最小额”的例外,也没有适用于所有公司和所有行业的统一标准。许多外国跨国公司无法确定在中国什么标准的礼物、用餐和娱乐是适当的。
王志乐认为,中国的人情文化里的礼尚往来有一些灰色地带,如果跨国公司掌握不好合规规定与中国风俗之间的平衡,就会踏入雷区。“很过跨国公司进入中国就面临着‘囚徒困境’。”王志乐解释说,一方面坚持合规有可能失去市场,另一方面不合规又面临比境内企业更大的风险。
受访公司的合规负责人均表示,对于任何公司来说,支付、销售、采购环节以及通过第三方同政府、客户打交道都是高风险的领域。
商业反腐调查取证难
一旦美国政府告知公司,政府认为公司存在违规问题,大多数公司会在政府的监督下进行内部调查。柯礼晟解释说,一方面,企业需要向美国政府提交所需的文件和信息;另一方面,企业的内部调查必须尽快进行,以确定违规是否发生,同时对所产生的问题进行补救。
公司自查或者通过独立第三方调查是FCPA案件最主要的取证方式。“一般美国政府的机构设置不大,它们没有足够的人力,无力去查”。王志乐认为。
丽贝卡•珀斯顿则表示,是公司自己调查还是寻找第三方来做调查,对政府来说是一个经济问题。她解释道,美国政府没有足够的钱来进行调查。而对于公司来说,虽然自查或者寻求第三方调查的费用很高,但是如果不配合政府进行调查,将面临比调查费用高得多的惩罚,公司别无选择。
据悉,当年西门子公司曾聘请了一位德国司法部门退休的官员来主持公司的清查工作,聘请的第三方律师事务所查阅了所有相关的业务记录,询问了西门子多个国家子公司的高层、中层和相关人员。西门子为此支付了高达8.57亿欧元的顾问费。
此外,由公司或者聘请独立第三方而非政府部门进行调查,可以避免跨国司法管辖权限制。但是,国家间国情和法律制度的不同,常常给调查取证带来挑战。
曾参与过海外腐败案件调查取证的丽贝卡•珀斯顿认为,在国外调查取证比较困难。
首先,语言不同,尤其涉及到法律术语,用词的差别常常导致“失之毫厘,谬之千里”的状况。
其次,对所在国的法律不了解。比如,调查时律师需要查看公司的业务文件、资金账簿等相关资料,有时需要把它们带回美国进行数据分析。但是,律师首先要清楚他们是否有这样做的权限。因此,无论是在中国还是在其他国家进行调查,当地律师的帮助非常重要,以免违反当地的法律。
最后,当地律师对美国法律不了解。由于两国的法律体系和法律环境不同,需要对当地律师做基本的培训。
除调查取证困难外,丽贝卡•珀斯顿告诉记者,她曾咨询过前负责FCPA案件的美国检察官,与中国政府合作感觉如何。她回答说,有时很不错,有时很糟糕,中国司法系统的层级太多了,有时候根本就不知道应该去找哪个部门合作。
反腐国际合作日益增强
随着全球化的发展,跨国腐败问题越来越突出。根据经合组织提供的数据,目前在经合组织《反腐败协定》下进行调查的腐败案件有250件左右。
前美国司法部特别检察官的丽贝卡•珀斯顿认为,腐败现象是全球性的,每个国家都有惩治腐败的法律,只是实行力度强弱的问题。随着经济全球化发展,各国的经济依存度越来越高,反腐败的国际合作也日益增强。
目前,一些国家正试图在全球掀起反腐大潮。中国欧盟商会法律工作组组长、翰宇律师事务所合伙人博凯德告诉本刊记者,FCPA越来越被大家熟知,不仅美国公司,欧洲公司也加强了腐败的打击力度。美国的FCPA是一个标杆,而即将实施的英国反贿赂法的标准比FCPA还高。
“中国是反国际腐败的重要环节。”经济合作组织法务部部长尼古拉•博努奇接受《财经国家周刊》采访时指出,一方面,大量的跨国企业为了在中国立足,可能会行贿中国的公职人员;另一方面,中国有大批的企业“走出去”,有可能涉嫌在其他国家行贿。
目前,中国正积极投入国际反腐败行动,开展国家间合作,共同查处跨国商业贿赂案件。中纪委监察部外事局副局长孔祥仁近日表示,目前正讨论专门整治跨国商业贿赂的立法问题,正在研究如何把联合国反腐败公约的条款与中国法律的衔接,