我国国有上市银行的竞争力分析

【摘要】通过对工商银行、中国银行、建设银行和交通银行等四家国有上市银行的资本充足状况、资产质量状况、盈利能力状况、流动性状况、管理能力以及企业的品牌价值等的综合分析,可以进一步了解我们国有上市银行的竞争力之所在,从而做到扬长避短,进而可以对推动我国银行业的发展和完善有所启示。

【关键词】上市银行;竞争力;盈利能力;资产质量

我国国有上市银行对我国银行业有着举足轻重的地位,评价国有上市银行的竞争力就具有很大的必要性及深远的意义。通过对我国国有上市银行竞争力的分析,可以清楚的看到各个上市银行经营中的优势及不足之处,有利于其知己知彼,不断加强培育竞争优势,避免补足弱势领域,从而更加巩固市场,扩展市场。

一、银行业竞争力概述

1、竞争力的理解

竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。它是一种相对指标,必须通过竞争才能表现出来,笼统地说竞争力有大有小或强或弱。

核心竞争力的概念是1990年美国密西根大学商学院教授普拉哈拉德(C.K.Prahalad)和伦敦商学院教授加里•哈默尔(Gary Hamel)在其合著的《公司核心竞争力》(The Core Competence of the Corporation)一文中首先提出来的。他们对核心竞争力的定义是:“在一个组织内部经过整合了的知识和技能,尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能”。从与产品或服务的关系角度来看,核心竞争力实际上是隐含在公司核心产品或服务里面的知识和技能,或者知识和技能的集合体。

2、银行业竞争力的评价指标

流动性意味着银行能够随时应付客户提存或贷款的需求,反映了一种在不损失价值的情况下的变现能力,一种足以应付各种责任的充分的资金可用能力。

盈利性是指商业银行作为一个经营单位,要追求最大限度的盈利,这是其经营的内在动力和源泉。主要指标有利差收益率、资本收益率及资产收益率。

安全性是指银行的资产、收入、信誉以及所有经营生存发展条件免遭损失的可靠性程度。我们选取资产对资本的比率及资本充足率两个指标。

成长性是指银行资产规模、经营成果随时间推移增长的情况,一般以年为单位。

二、上市银行竞争力比较分析――以四大国有上市银行为例

1、经营规模与成长性分析

2009年,受益于良好的宏观经济环境和旺盛的金融需求,4家上市银行的经营规模稳步扩大,存贷款余额快速增长。

下表1是根据4家上市银行披露数据所整理的资产、负债的变动比较。我们可以清楚的看出工商银行、中国银行、建设银行和交通银行在各个方面的发展,经营规模持续拓展。

2、资本充足状况分析

资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀,保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。

3、资产质量分析

根据2009年数据,4家银行不良贷款率相差不多,均有下降趋势,资产质量改善较为明显,拨备覆盖率普遍提高,抗风险能力不断增强。其中交通银行的不良贷款率最低为1.36%,而中国银行1.52%,工商银行1.54%,建设银行不良贷款率1.50%。

4、流动性分析

根据工行、中行和建行2009年年报数据列出三家银行2007年至2009年,三家银行的贷存款比例来说,工商银行2008、2009年的贷存款比例,以本外币合计来计算分别为56.4%和59.5%;中国银行分别为61.3%和70.3%;建设银行则分别为59.5%和60.24%。我们可以很明显的看出,三家银行的贷存款比例较低,低于监管要求的75%。

5、盈利状况比较

根据数据资料我们可以看出,2009年4家银行共实现净利润达3516.99亿人民币,总体营业能力指标在全球同行业领先,盈利能力可观。在2009年,4家银行经受住了金融危机的考验、市场变化的影响、同业竞争的挑战等,在较为复杂的全球经济环境下抓住发展机遇,保持健康发展的良好态势,营业收入水平、营业收入结构、利润水平、投资回报等各项业务指标都取得了令人满意的成绩。

6、经营效率比较

根据2009年四家上市银行年度报表披露数据,将公司营业收入和成本收入比整理在下面表7.中。

如上所述,2009年三家上市银行成本收入比普遍有所上升。主要原因是各家银行加大对服务建设渠道的投入,加大基础建设、市场拓展和重点业务领域的费用投入,业务费用、折旧和摊销相应增加。

三、上市银行需关注的问题

1、加强人力资源管理的创新

现代银行业的竞争是服务的竞争、产品的竞争,其关键是人才的竞争。人力资源质量的高低,直接决定了银行的盈利能力和持续发展能力,国有上市银行要学习欧美发达银行的人力资源管理理念,加强人力资源培训的投资力度,改善人力资源的不合理结构,增强国有上市银行的发展潜力。

2、完善风险管理,不断夯实风险管理基础

努力在尽可能短的时间内达到国际一流风险管理水平,进一步健全覆盖境内外机构和各类业务的全面风险管理体系、组织架构和信息系统,深入推进非零售内部评级法成果应用,尽快全面达到内部评级高级法的要求;高度重视防范经济周期性波动可能带来的风险,继续深入贯彻稳健的信贷经营方针,切实提高信贷政策执行力,加快“绿色信贷”建设。

3、优化经营结构,通过业务结构、客户结构、收益结构和区域结构的调整,走资本节约型的发展新路子

在业务结构方面,建立多元化的资产结构;整合好产品、渠道和流程,大力发展个人金融业务,打造零售(私人)银行业务品牌;不断开发新的负债业务品种,满足不同客户需求;充分利用现代信息技术优化和创新中间业务产品、加快对中间业务品种的结构调整。在客户结构方面,大力拓展优质客户资源,深挖现有公司客户价值,注重对个人客户价值的培育和开发。收入结构方面,实现由存贷利差收入为主体的盈利结构向存贷利差与非利息收入并重的经营结构转变。在区域结构方面,逐步实现由业务布局无差异、资源配置行政化,向突出重点和注重特色的区域化发展布局转变。

参考文献

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作者简介:沈雪达(1963―),男,上海海洋大学副教授,经济学学士,研究方向:投资经济与农业经济。