中国大豆产业发展的国际压力与应对之策

加入世界贸易组织后，我国农产品市场的对外开放正在加快，作为农产品首先开放的领域，大豆及油料油脂产业在对外贸易和招商引资方面已取得了迅速发展，并成为具有较大发展潜力的行业之一，市场前景广阔。但是，中国大豆产业的发展也面临巨大的国际竞争压力。因此，密切跟踪国际、国内市场的变化，稳定开拓大豆和油脂市场，增强产业自身的竞争力，已成为我们必须研究的重要问题。

一、我国大豆产业面临严峻的国际挑战

在进一步开放国内农产品市场、发展农产品贸易的同时，我们也需要高度重视现阶段我国大豆产业发展所面临的诸多挑战和困境。这些挑战和困境主要表现在：

(一)大豆消费对进口的依赖度过高

我国是大豆种植的发源地，1994～1995年度之前，我国一直是传统的大豆出口国。但随着人民生活水平的不断提高，国内对大豆及其产品的消费需求持续增长，1995～1996年度，我国开始从大豆的净出口国变成大豆的净进口国。除2001～2002年度及2003～2004年度，由于国家政策调整的原因，使大豆进口量保持在一定数量外，其它年份的大豆进口量一直是逐年增加。2003～2004年度大豆进口量为1693.3万吨，2004～2005年度为2580.2万吨，2005～2006年度进一步增加为2831.7万吨。我国大豆消费对国际大豆市场的依赖度已经超过60％，并有继续增长的趋势。大豆产业是一个产业链很长的产业，涉及到生产、油脂加工、食品加工、养殖业、医药、化纤等多个行业，对国际大豆市场过高的依赖度，将对我国食物安全体系构成威胁。一旦我们从国际市场上采购不到足够的大豆，将有一系列的行业受到影响，加工企业停产、养殖业衰落等都将可能出现。

我国大豆进口量逐年递增，国内大豆的生产量却徘徊不前。2006年，我国大豆种植面积为940万公顷左右，产量为1550万吨：预计2007年大豆种植面积为930～935万公顷之间，在气候正常的前提下，预计产量可达1500万吨左右。2007年我国大豆需求量将达4000～5000万吨，有近3000万吨的需求缺口。由于国产大豆价格受国际大豆市场的价格左右，尽管国内消费存在着巨大的需求和缺口，却并没有使国内大豆的价格大幅上涨，相反，近年来国内大豆价格却一直在低位徘徊。从2005年至今，国内大豆价格跌至低谷，大豆种植户受到极大的影响，如果这种冲击持续下去，我国大豆的产量将难以增长。

(二)跨国公司的市场占有率日益提高

20世纪90年代末期，随着我国大豆压榨行业的扩张，以美国阿彻・丹尼尔斯・米德兰公司(ADM)为代表的跨国公司开始进入我国油脂行业，兴建大型大豆压榨厂，且逐年扩大市场份额。

2004年国际市场大豆价格出现了大幅的波动，国内多数油脂企业由于经营不善而陷入困境，美国ADM、嘉吉、邦基、德国的托福、法国的路易达孚等跨国粮油企业乘机大举进入我国市场，在进行绿地投资的同时，通过收购、参股等形式并购了国内部分油脂压榨企业，使得这些跨国公司在我国的生产份额迅速提高。截至2006年上半年，在我国的外资油脂压榨企业有66个，约占我国油脂压榨企业总数的70％，日产压榨能力为12.6万吨，年加工能力为3800万吨，占国内有效加工能力的份额为56％。如果考虑到国内很多油脂压榨企业由于缺乏资金而处于停产、半停产状态，外资企业在实际的压榨量中所占的份额更高。

外资企业大举进入我国压榨行业，对加快我国大豆压榨行业设备的更新换代，推动产业结构的升级，提高产品的质量，改善企业的管理水平是有利和有益的。如果没有外资的进入，我国目前的压榨工业水平可能与国际先进水平相距更远，对此，我们应以长远的战略眼光来看待外资进入的意义。但同时也应看到，随着外资企业的进入及其企业规模的日益大型化，给国内大豆的生产已经带来了不利的影响。跨国粮商并购中国大豆加工企业是以销售洋大豆为前提的，国际大豆产业五大巨头：ADM、邦基、嘉吉、路易达孚和丰益，目前对我国压榨行业的控制已达到很高的比例，垄断了近80％的进口大豆货源。企业界人士认为，外资收购我国一家企业就等于消灭了一个购买国产大豆买家。当我国的大豆企业都被外资收购后，国产大豆必将退出中国市场。

因此，对外资控制我国大豆加工业和垄断大豆产业链的趋势需要给予高度的重视并采取积极的应对措施。

(三)国产大豆国际竞争劣势凸现

现在，大型压榨企业一个突出的特点是依靠港口或码头建厂。外资压榨企业既是大豆加工企业又是国际大豆贸易商，这样的建厂布局是为他们进行大豆的加工和贸易提供便利。同时，大型压榨企业在港口附近建厂，也进一步加大了这些企业对进口大豆的依赖性。这同中小型压榨企业有着明显的差别。

和进口大豆相比，国产大豆的产品质量和销售体系都存在较大的差距。从产品质量上看，尽管我国有不少大豆品种，但由于农户在种植中各种品种混杂，高油优势难以体现。由于我国农业生产标准化程度低，东北主产区大豆的出油率低于进口大豆，企业收购的国产大豆均一化程度也很低，杂质、水分含量都偏高。从购销体系看，与美国、阿根廷、巴西等国家购销体系相比，我国基本上还没有形成现代化的大型购销体系。压榨企业收购国产大豆一般要预付货款，购销企业规模较小、供货量较少，难以满足大型压榨企业的大加工量的需要，加之我国铁路运输的瓶颈，更加制约了东北大豆对华北、华东、华南地区压榨企业的供货能力。显而易见，国产大豆在与进口大豆的竞争中，明显处于劣势地位。

随着众多中小大豆企业相继破产，国产大豆在市场上的竞争力日益降低，国产大豆的生产也呈现日益衰退。东北大豆主产区销售困难，产品大量积压，生产连续滑坡。2006年大豆种植面积为1.36亿亩，比2005年减少760万亩，2007年种植面积继续减少已成定局。

生产萎缩使豆农的收入减少。2005年全国大豆亩产均纯收益194元，比2004年下降15.3％。2006年8月，黑龙江大豆主产区大豆价格下降到2.1元／斤，每亩大豆销售价格已接近生产费用。

(四)油脂加工产能严重过剩，外资的并购仍在扩大

中国大豆总加工能力在7000万吨以上，而实际加工总量为4000万吨左右。截至2006年4月底，全国仍在开工的97家企业中，外商独资和外商参股的企业有66家，年加工能力为3800万吨，日均加工能力近12.6万吨，估计约占中国大豆实际加工总量的80％以

上。

目前，跨国公司在中国大豆行业的扩张还在继续，他们都不想减少其在中国已占有的市场份额。2007年， 马来西亚关氏(KWANTAS)收购了广西DongMa Nian Feng粮油公司：路易达孚收购了大连华农霸州油脂厂：山东口福粮油公司新建日加工能力为6000吨的加工厂：益海四川广汉旧厂恢复生产，其两条生产线日加工能力为5500吨；益海、阔海、江海三方合资在张家港保税区注册成立的股份公司――益江(张家港)粮油工业有限责任公司已经投产，一期工程为12000吨食用油罐区；邦基公司和泰国正大集团成立合资企业收购天津大豆加工厂的主要股权，并实际管理工厂的运营，这是邦基公司在中国的第三家大豆压榨企业。大豆加工企业的盲目扩大，造成了产能严重过剩，使市场竞争愈演愈烈。

二、我国大豆产业出现困境的原因分析

我国大豆的生产形势日趋恶化，种植面积下滑。2005年大豆种植面积达1.4亿亩，2006年降到1.36亿亩，2007年种植面积可能降到1.3亿亩以下，总产量可能不足1500万吨。产量和价格的下降，使豆农的收入骤减，并因此危及到大豆主产区农村人口的生计。

国产大豆出现的困境，反映了其在国际贸易竞争中的劣势地位，同时也显露出我国大豆贸易的战略、政策等方面的缺陷。中国大豆产业协会会长万宝瑞认为，出现困境的深层次原因主要是：

1、大豆的国际贸易战略不够完善。在大豆进口政策上，我国一度过宽，进口关税仅有3％，使国产大豆失去了贸易政策性保护。另外，我国规范外资在大豆行业的并购行为不够有力，跨国粮商兼并了我国大豆产业的龙头企业后，严重地冲击了国产大豆的生产。

2、科研和推广的机制不够灵活。首先，科研投入不足。我国每年用于大豆的科研经费投入不足1000万元人民币，与美国每年用于大豆研发的8000多万美元投入相差甚远。其次，科研队伍薄弱。目前全国仅有360多人从事于大豆的科研项目，而巴西现有的研发人员达5400人。第三，大豆的科研、推广与生产脱节，使科研成果无法尽快转化为现实生产力。

3、国家扶持政策不到位。大豆产业享受不到国家的粮食扶持政策，豆农和粮农实际处于两种不同的扶持政策下，国家仓储补贴只给国有粮库，而存储大量大豆的加工企业享受不到国家的补贴，因而增加了加工国产大豆企业的生产成本，影响了这些企业的竞争力。另外，贷款难和贷款政策的不合理也影响了大豆产业的发展和豆农的实际利益。

4、大豆产业的组织不够紧密。我国豆农大多是分散经营，在市场中处于不利的地位。单个豆农的大多产量一般仅有5吨左右，专业大户的产量也不到10吨，然而在期货市场中，每手的交易是以10吨计算的，单个豆农无法利用期货市场实现套期保值。无组织的产业机制与现代化产业的发展极不相称。

万宝瑞会长的见解具有很高的参考价值，应予高度重视。

当前，我国大豆产业遇到了困境，但并不是危机，面对大豆产业所面临的巨大竞争压力，应加强对这一产业的宏观调控，完善政府扶持政策，创新产业发展机制，建立健全国际、国内贸易运行机制，尽快提高国产大豆的市场竞争力。

三、我国大豆产业发展的应对之策

全国业界内的专家、学者对我国大豆产业如何健康有序地发展给予了极大的关注。在2007年全国大豆暨油料油脂产业发展论坛上，专家、学者们提出了所有价值的观点和政策建议，以寻求我国大豆产业发展的应对之策。

(一)在生产流通方面采取综合措施，提高国产大豆竞争力

1、加强对大豆科研的投入，发展高产、高油和高蛋白品种；同时，增加良种补贴的资金规模，将补贴范围扩大到大豆优势产区，实现优良品种的区域化、规模化种植，为分品种的购销创造条件：推行大豆标准化生产规范，提高大豆的均一化程度，减少杂质。

2、针对国产大豆购销环节存在的品种混杂、供货规模小、不稳定等问题，要从储运、销售等多个环节采取措施。一是鼓励企业改善设备，实现收购环节的标准化和专业化，改变过去那种不同品种混收、混储的现象，通过对建立大型的谷物储存站给予补贴的方式，提高企业分品种的积极性：二是发展大型购销企业，通过农业发展银行，给予国有粮油购销企业低息贷款，提高经销商组织货源的能力，以满足大型压榨企业对于大豆供货量的要求：三是改善国内运输条件，增强公路、铁路的运输能力，降低大豆在国内的运输成本，保证大豆运输环节的通畅。保障对国内油脂加工企业供货的连续性和稳定性，增强国产大豆的竞争力。

(二)细分市场，增加国产大豆的需求

1、国产大豆市场竞争力劣势主要表现为东北大豆或豆粕向华东或华南等销区运销的困难。在东北地区，由于饲料企业数量多、需求量小，因此国产大豆和豆粕仍具有较强的竞争力。相反，进口大豆或豆粕要进入东北地区，还需要分销环节和运费，竞争力大大减弱。因此通过扶持东北地区发展养殖业，一来可以充分利用东北地区作为玉米主产区的优势，同时也可以带动当地对豆粕的需求，为国产大豆带来需求的空间。

2、积极宣传和推广国内非转基因大豆，为国产大豆争取更大的市场空间。一方面，要进一步加大农业转基因生物管理条例的实施工作，通过转基因产品标识管理，在消费市场上把转基因大豆和非转基因大豆区分开来，即保障了国内消费者的知情权和选择权，也通过市场细分，增强了国内非转基因大豆的市场竞争力。另一方面，可以通过民间组织，对我国传统非转基因大豆进行大力宣传，提高国内消费者的认同感，为国产大豆争取更多的发展空间。此外，还可以选择部分有潜力的龙头企业进行政策扶持，对于企业因对非转基因大豆进行认证和推广的费用给予资助，鼓励其发展创立非转基因大豆品牌，扩大国产大豆在国内和国际市场的影响力和知名度，恢复和扩大对日本、韩国的非转基因大豆出口。

3、通过运销差价补贴，提高东北大豆在国内市场的营销能力。对采用国产大豆的压榨企业给予一定的运费差价补贴，提高国产大豆及其豆粕在华北、华东地区的竞争力。

(三)扶持内地压榨企业，规范大豆压榨行业的投资和并购

1、对内地中小压榨企业给予信贷支持，解决其在流动资金方面的困难。和沿海大型压榨企业相比，内陆地区以国产大豆为主要原料的中小压榨企业，原料采购具有明显的季节性，一次性需要流动资金的数量比较大，企业自有的流动资金明显不足。政府可以通过农业发展银行给予信贷扶持，在保证资金安全的前提下，给予一定的流动资金

贷款，支持企业采购国产大豆。并根据企业采购国产大豆的数量直接进行进项税额抵扣，为企业采购国产大豆创造便利条件。

2、规范大豆压榨行业的并购行为。在我国积极利用外资发展大豆压榨行业的同时，规范国内大豆竞争秩序，加强对外资企业并购的管理，对大型压榨企业的并购和参股，可以实行登记备案制度，根据企业的生产份额，判断企业合并和参股是否存在市场垄断，是否会影响正常的市场竞争。

(四)国家对大型国有大豆企业给予积极支持

将大型国有控股企业纳入国家粮油安全防范体系，保证加工总量50％受国家直接调控，对收购国产大豆的大型国有企业给予财政支持。大型粮油加工企业相当于一个大型的国储库，并且也确实发挥了其国储库的作用。一方面，它可以及时地收购农民的粮食，变现农民的收入，减轻了政府的压力：另一方面，关键时期它又是国家粮油安全的可靠流通渠道。因此，龙头企业特别是大型国有粮油加工企业，只要它们能收得进来，卖得出去，实行市场化，讲信誉，政府就应该比照国储库，享受按照实际收购农民的大豆，给予“保证资金，封闭运行，贷款贴息，收储补贴”的政策。这样做，其作用要比动用国储库更为灵活，又会减少国家因拍卖陈化粮油所带来的损失。

(五)设立大豆市场调节基金，让农民规避市场风险

为发挥大豆期货市场的功能，让中国农民更好地利用期货市场了解价格、规避风险，可在期货市场建立一个“大豆市场调节基金”。当价格跌破警戒线时，基金作买入把价格抬上去，当价格冲破控制线时，基金作卖出把价格打下去。动用调节基金调控期货市场时，可以带动社会游资进入期货市场，调节基金的作用将会被放大几倍，从而起到事半功倍的效果。这种方法较之国储库的买入、卖出调节大豆市场更为灵活，也更为市场化，而且，这种方法可以引导农民进入期货市场，减少农产品价格的剧烈波动带给农民的损失，抵御跨国资本对中国粮油市场的操控。

(六)大豆进口必须适度、有序，积极开拓贸易新渠道

国家对大豆进口要根据国内需求，在控制总量的前提下，还要控制进口的节奏，大豆进口必须有度、有序、有透明度和兼顾农民的利益。国家应该组织有优势有能力的企业，建立一个直接稳定的进口渠道。

充分利用贸易救济措施或临时保障措施，反倾销反垄断。现在进口大豆总量已经达到了国产大豆的2倍，进口大豆对中国大豆产业和农民利益造成了严重的伤害，我们具备了反倾销的条件，中国大豆产业协会应作为牵头单位，向商务部申请立案调查，或采取贸易救济以及临时保障措施。