创新应用 整合需求

这是一个被激活了的市场，仿佛一株植根于肥沃土壤的树，听得见它节节拔高的生命之乐，拥有挡不住的勃勃生机。

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2006年是十一五规划开局之年，“创新”成为信息化建设的关键词，通过软件的应用来推动企业业务改进和创新已经成为企业的共识并直接推动中国软件市场规模的持续增长。赛迪顾问最新研究显示，2006年中国软件市场规模预计达到665.16亿元，同比增长17.8%，与2005年增长速度基本持平。由于部分大型企业已经建立起了一定的信息化基础，分散系统的整合需求快速上升使得中间软件增长突出，同比增长率达24.3%。

2006年，中国软件市场在不同的细分领域呈现出不同的发展特点:

■Linux产业环境得到优化，市场发展情势较好

2006年，在中央政府的正版化政策的大力推动下，在地方政府打击盗版行动的积极配合下，Linux的产业的发展环境得到进一步的优化，Linux市场发展迅速，并由政府相关行业的主流应用向其它行业渗透，尤其是在电信、金融、能源等行业的应用实现较大规模增长，同时Linux在这些行业中的应用也逐渐由边缘应用向核心应用深入发展。

在政策层面，一系列政府重要部门的联合发文对于政府采购中操作系统正版化问题都进行了明确规定，地方政府也积极采取措施打击盗版，其中北京市政府将把使用正版软件纳入各级政府督查考核的内容。这些举措对于Linux在政府行业的推广无疑起到了推动作用，对于其他的行业用户和个人也起到了示范和约束作用。

■国产平台软件在操作系统和数据库软件领域取得突破

国产平台软件发展尽管离主流应用还有一段距离，但目前已经取得一定的突破。在操作系统方面，本土厂商借助于开放源代码的Linux产业蓬勃发展的大好机会，大力发展自己的国产操作系统，在服务器端和桌面端都取得了突破性的成就。在服务器端，Linux操作系统已经成功进入邮政、政府、金融和电信等行业;在桌面端，本土厂商在政府软件采购活动中屡屡取得佳绩。在微软与国内四大PC厂商签订高达17亿美元订单后，国内厂商发挥Linux自身价格低、性能优越的优势，从一些二线PC厂商寻找突破口，成效显著。在数据库软件领域，部分国产数据库软件厂商的数据库软件产品已通过专家评审，并在政府、军队、制造业等行业中得到了一定的示范应用。同时，国产平台软件厂商还积极合作联合推出了“全国产电子政务平台”，该平台经过实际大规模使用验证，具备较大的实用和推广价值。

■标准制定不断推进，SOA落地指日可待

SOA(Service-Oriented Architecture)，即面向服务架构，是指为了解决在Internet环境下业务集成的需要，通过连接能完成特定任务的独立功能实体实现的一种软件系统架构。依照上述定义，需要大家在一个统一的标准下，进行系统开发并提供标准服务。而目前的情况是，各中间件厂商以及各系统集成商仅仅是根据自身业务特点和产品特性，来部署具有自身特性的SOA构架，这也是SOA标准迟迟无法落地所造成的直接后果。2006年6月，OSOA组织成立，18家国际、国内公司成为联盟成员，具体推动SCA和SDO的标准制定，SOA落地指日可待。未来，SOA已经不仅仅是一个单纯的中间件和EAI整合的概念，越来越多中间件厂商和套装软件厂商可以借助SOA理念实现自我的发展和跨越，进一步挑战IBM和BEA的市场领导地位。

■网络安全并购正在进行，强强合作仍在延续

面对日益严重的安全形势，厂商也在不断以变应变，比较明显的特征是通过整合和并购以求全面发展。

需要引起我们注意的是，大规模的并购案例减少，以完善自身产品线为目的的小型并购事件增多。IBM以13亿美元收购了网络安全企业Internet Security Systems(ISS); EMC将以1.75亿美元的价格，收购IT安全公司Network Intelligence。在刚刚以21亿美元收购安全软件零售商RSA之后，EMC在收购市场再次出手。EMC的一系列收购表明，如今的科技领域中，存储公司与安全公司乃至系统管理公司之间的业务差别已经十分微小，这一点在赛门铁克与Veritas的合并中得到完全的体现。

与此同时，安全厂商之间的强强合作也较为引人瞩目，赛门铁克公司和Juniper Networks公司宣布建立合作伙伴关系，思科和微软也加强了合作，的新构架使得双方安全技术平台能够兼容。随着并购与合作的进行，市场资源更多的向实力厂商集中，市场将更多的体现出寡头垄断的趋势。

■协同软件产业链分工日益精细

在协同软件生态链中，协同解决方案提供商从高到低分成四类:第一类是以提供高端咨询和系统集成为主的专业厂商，代表厂商有中软、东软、埃森哲等;第二类是协同平台提供商，他们在自身协同平台的基础商，提供各种协同应用软件模块，代表厂商有慧点科技、浪潮、泛微等;第三类是在二类厂商协同平台的基础上，独立开发协同应用，提供应用组件;另外一类是应用型产品提供商，主要以分销为主。协同软件产业链的调整和逐渐形成，对各类协同软件厂商都带来了机遇，具有技术核心的厂商可以提供核心技术和应用平台，而不具备核心技术的厂商可以发展成为ISV，或者咨询服务商。

国内协同软件厂商只有积极与产业链内的厂商共同协作，以便在新的产业格局来临时，建立起自身在新格局中的竞争能力;同时，重视与众多中小地方性的集成商合作，通过与合作伙伴的广泛合作，以更加细分化的产品和专业服务赢得客户。

■资本运作扮演重要角色，调节ERP厂商竞争关系

近几年全球的软件企业并购之风似乎正在向中国蔓延，并直接表现为软件企业之间的资本合作，并购、合资、入股等名词在中国软件市场盛行。

4月，金蝶收购了制造业ERP厂商歌利来;5月份，赛捷集团收购了吉盟星公司和华拓软件公司后成立赛捷软件（上海）公司;韩国INOPS参股30%通过DCMS进入中国市场，双方在PDM领域展开合作;SAP则向东软投资1000万欧元并结成战略合作伙伴共同拓展ERP市场。

这些事件表明资本层面运作已经成为这个市场的典型现象，直接影响市场上的竞争关系，可以预计将有更多的资本合作浮出水面。

总体来讲，资本运作只是一种手段，共赢才是目的，不管是强强联合还是互补合作都是为了追求“1＋1>2”的放大效应。赛迪顾问认为中国ERP市场正在走向成熟，一个相对成熟的市场是一个品牌竞争相对稳定、比较规范的市场，而厂商之间或上下游之间的资本合作或其它类型的合作是推动这个市场走向成熟的一个有力因素。

展望

中国软件市场已经基本步入成熟期，因此2007年将继续平稳增长，尤其是在中部崛起、西部大开发等国家发展策略的带动下，中西部等信息化基础相对薄弱的地区需求的上升将拉动软件市场增长的持续性。

赛迪顾问预测，2007年中国软件市场规模将达到780.48亿元，到2011年将超过1300亿元。其中，主要的市场热点和发展趋势表现为:

■虚拟技术成为热点

虚拟技术是现在被广泛讨论的一个热点话题，该技术的目的是要充分利用计算机系统日益增长的计算能力，提高计算系统的利用率，帮助客户降低成本。该技术能够同时在一台计算机上运行多个操作系统，从而使得多个操作系统共享同一套硬件成为可能。

目前，几大Linux厂商已了虚拟技术的计划。一方面是为了能使Linux用户更好的使用系统，另一方面是用来吸引未使用过Linux的用户方便的向Linux迁移。虚拟技术与系统部署、安全管理，尤其是数据管理方面的配合使用效果很好，并将Linux从传统的“操作系统-平台”捆绑的束缚中解放出来。

随着IT经理寻求从硬件资源中获得更多回报的途径，虚拟化将在越来越广泛的领域内被采用。

与此同时，随着虚拟技术的不断成熟，其应用与相关产品的市场认知度将不断得到提升，在帮助用户运行多种操作系统时提高工作效率、提供安全的Web浏览等方面的作用将日益突出。

■面向应用的嵌入式实时操作系统将发展迅速

面向应用的嵌入式实时操作系统（Application Specific Operating Systems，ASOS）是指面向应用的、专用特制的嵌入式实时操作系统。

它主要具有基本的处理多任务、文件及设备驱动的操作系统功能。目前主流的嵌入式操作系统有Windows CE、Palm OS、Embedded Linux、VxWorks、pSOS及OS-9等几种。

它们虽然提供了较为强大的类似于桌面操作系统的功能，但针对嵌入式系统的特征与特性而言，其共同的缺点是缺乏应用的高效性，网络连接功能较差，系统对应用程序开发支持相对较弱。

伴随着通用型嵌入式实时操作系统的发展，以面向Internet网络的、面向应用的嵌入式操作系统正日益引起人们的重视，成为重要的发展方向。

■中小企业拉动中间件市场增长，高端产品需求稳定

随着Internet的深入发展，中间件的用户结构正朝多元化发展，由以电信和金融为主扩展到其它更多行业和中小企业用户，由此对产品的需求也逐渐由高端扩展到中低端。

在中低端市场，用户主要包括政府、教育、制造、卫生、媒体、科研等行业用户和中小型企业，他们的产品应用规模相对小一些，但用户数量很多，因此需求空间十分广阔，而且由于受规定和资金的影响，这部分用户比较看重产品的性价比和实效性。

国外厂商凭借雄厚的技术实力和先发优势迅速占领国内电信和金融行业的高端产品市场，其价格相对较高也比较稳定。

而国内厂商正是以中低端产品为切入点，由行业应用到标准化产品，形成了丰富的中低端产品线，这些产品价格相对比较合理，还有个别产品采取低价策略。

不过，国内厂商正在成长和成熟，他们中有的已经开始介入高端产品市场，从而带动了中国中间件高端产品市场价格的下降。

■网络安全市场行业定价特征明显，解决方案成为首选

网络安全产品厂商和用户的行为都将更加成熟、理性。

国外企业继续利用其资本优势、性能优势和品牌知名度的优势来争夺市场。国内厂商天融信和东软采取的是一种相对低价的进入策略，随着其产品技术和支持的实力不断加强，其低价策略也就越发显示出优势。由于受国内主要厂商的价格牵制，国外厂商的产品价格不得不有所下降，国外厂商纷纷采取了捆绑销售和降价销售的竞争策略。

网络安全产品和技术正在朝着整合的方向发展，防火墙与网关、防病毒与反垃圾邮件、入侵检测与入侵防护，甚至于集各种网络安全防护技术和手段的产品也在不断的产生。

网络安全产品向整体解决方案发展已经成为必然趋势，而且用户则更为迫切需要务实有效的安全整体解决方案，安全整体解决方案则需要产品的更加集成化、智能化、便于集中管理，而且有配套的全面网络安全服务。

■协同软件厂商通过服务创新提升产品竞争力

当前，中国企业用户对“软件就是服务”的认可程度逐渐提高，用户对服务价值的认知度也逐年提升。协同软件接近一半的销售额都是通过渠道商实现的，渠道商的实施、培训和维护等服务能力对协同软件系统能否高效运行有很大影响。因此，用户对协同软件渠道商的服务能力和响应速度提出了很高的要求。

用户不断增长的个性化需求推动着协同软件的技术创新，而技术创新反过来又可以推动企业用户管理水平的进步。软件企业只有在挖掘用户需求方面走在前面，并以此为基础进行服务模式和服务内容的创新，提供全方位、个性化的服务，才能在日益激烈的市场竞争中占据一席之地。

■SOA的发展将为企业搭建更加灵活开放的信息化架构

目前，从中间件到应用软件和服务厂商都在把产品研发和竞争战略向SOA方向靠拢。

IT产业的发展历来是“应用驱动”与“技术驱动”两驾马车同步前行，当ERP、CRM、电子商务等等早已走出概念阶段，Web2.0试图与所有的存在现象建立联系时，当企业业务以全球化、全面协同、随时随地管理为特色时，应用需求的丰富性使“技术驱动”略显紧张，SOA则适时地成为降低这种紧张关系、从而提高应用与技术之间弹性的最好手段。

从应用软件厂商来看，用友认为SOA是能够帮助用友实现变革式发展的最好的技术驱动力，即将推出的新一代产品U9将实现100%的基于SOA;新中大表示依靠UP平台和SOA总线技术，将陆续把现有中高端软件产品线全面改造为SOA架构;SAP则把相关的思想和技术全部沉淀在Netweaver中。在中间件应用层面，我们又看到IBM凭借Websphere等中间件技术优势在不同行业着力打造SOA应用样板，把SOA理念、SOA技术与典型应用有机结合，提高对用户选择的影响力。

SOA标准及技术的逐步发展将使企业信息化以服务模块化的方式搭建更加灵活开放的架构，提高IT投资的效率和收益，用户正在期待着SOA成熟的同时谨慎地选择切入点。