我国粮油产业的SCP分析

内容摘要:中国是一个粮油生产和消费大国,该市场存在众多生产流通企业。就粮油加工而言,我国粮油加工能力之大,企业之多均属世界之最。粮油产业的产品与人民生活息息相关,是一个永不衰败的朝阳产业。

关键词:粮油产业;行业结构;企业行为;企业绩效

中图分类号:F0

文献标识码:A

一、行业结构

1.场竞争和集中度分析

中国是一个人口大国,同时也是一个粮食、油料的生产大国、粮油消费和粮油加工大国。因此中国粮油市场存在众多企业:2006年,全国报送粮油加工业统计报表的粮油加工企业(以下简称入统企业)11719个,比上年增加601个,其中:日加工能力100吨以下企业8625个,占73.6%;100-200吨企业1887个,占16.1%;200-400吨企业767个,占6.5%;400-1000吨企业312个,占2.7%;1000吨以上企业128个,占1.1%。

在全部入统企业中,国有及国有控股企业1252个,占10.7%;外商及港澳台商投资企业125个,占1.1%;民营企业10342个,占88.2%。入统企业现价工业总产值3734.3亿元,产品销售收入3730.2亿元,出货值39.4亿元,利润总额76.7亿元,年末从业人数41万人,分别比上年增长24%、24.5%、21.2%、82.5%和8.5%。

更进一步地看,就不同种类的产品来说,集中度的表现和发展趋势也不一样。

玉米加工业集中度有所提高。其加工技术比较简单,操作简单,市场中存在有大量的中小型企业和加工作坊。随着社会资金的不断计人,早就了一些大型和特大型的淀粉加工业,大大提高了行业的加工能力和产量,行业集中度得到明显提高。玉米淀粉加工行业前5家企业产量的集中度将由43%提高到52%,淀粉加工行业的前10家企业产量的集中度也将由41%提高到66%。可见该行业的大企业间竞争明显加剧。

面粉行业集中中国面粉加工企业位数众多,且以中小企业为主。该行业的集中度基本不变。即行业的集中度较低,前10家企业的面粉产量占全国总量的17%左右,由于面粉行业利润较低,资金进入和行业整合缺乏吸引力,今后该行业的集中度也很难有较大提高。由于面粉行业的产品技术含量较低,加工非常简单,产品种类也比较单一。因此规模化和差异化将成为该行业竞争最有利的战略。

食用油行业集中度也在不断上升。前10家企业食用油产量占总产量的44.7%,考虑益海和嘉里粮油的合并,及其他各企业扩张的可能,2007年这一比例达到了53.3%,预计2008年可达56.3%。大型企业的不断合并和扩展,产生了像益海、中粮、嘉吉等特大型油脂加工企业的出现,未来市场的竞争将主要在他们之间产生,未来油脂行业里的竞争将不只是规模的竞争,更加会是企业内涵的竞争。

2.品差别化分析

粮油企业出售的基本都是同质的产品,产品差异很小,只能通过价格进行竞争,不同和企业间存在的替代性很低。

3.求分析

总体来说需求具有刚性,产品品种的替代性很低。就不同产品来说,其需求也呈不同态势。

玉米加工产品市场需求增长放缓。玉米淀粉和淀粉糖年供求的增长率在2004―2006年的三年中都保持了较高的增长率,分别为15%以上和20%以上。但是随着玉米价格的快速上涨和玉米加工业利润的回落,2007年两者产销量的增幅均有下降分别为10%和18%,预计2008年将会在市场信心恢复和企业进一步提高技术,产品供求量的增长率有望有所提高,预计可分别达到14%和20%。

面粉行业市场需求量基本呈平稳。随着中国消费者生活水平的提高,人们对主食的需求量正逐渐减少,因此面粉消费总量为下降趋势,但近期仍比较平稳,其中优质面粉的消费量仍在逐步增加。

二、企业行为市场行为

是指企业在市场竞争中采取的策略和行为。市场行为主要包括:定价、广告、研究与开发、产品差异化、并购等。

企业行为是市场结构、经济绩效的联系纽带,企业行为通过各种策略对潜在进入者施加压力从而影响市场结构。但必须在不完全竞争市场中讨论企业行为方有意义,完全竞争市场中企业微弱的市场控制力决定了企业广告、窜谋等行为的无效性,企业可以按照市场价格销售任何数量的产品。粮油市场属于垄断竞争行业,并随着竞争的激烈,随着企业间的兼并活动,逐渐向寡头垄断的趋向发展。

1.营销

思路是客户深度开发,产品组合营销,强化内部协同。以中粮为例,中粮才去以贸易带动营销体系建设即采取多品种、多客户、特定开发区域和深度开发的运作方式,区域与品种结合的矩阵式管理。具体来说就是做好产品分销、掌握需求、拓展渠道、组合销售和采集信息的方式。最关键的是要深入了解、把握客户需求,扩大并巩固营销规模,为客户提供一站式综合服务和解决方案。其中做好销售渠道的建设计划是关键。

2.竞争行为

原料的控制能力成为企业未来的核心竞争力。就食用油来说中国大豆目前已有一半依靠进口,棕榈油则基本依靠进口,在这种竞争格局下,中国企业还能相对生存下来。但是中国对食用油的需求将逐年增加,因此,未来中国将进口更多的油料,而中国企业如果失去对原料的控制,企业必将受制于人,在原料供给多少、合适供应和原料价格高低的谈判能力明显处于被动,将在与像益海这样既控制原料又有加工厂房的企业的竞争中处于劣势。因此,对原料控制的多少,是决定油料加工企业利润多寡和竞争成败的最关键因素之一。

3.企业、行业整合有其必然性

近几年来,国内油脂行业发生了一系列根本变化。

一方面,由于消费需求快速释放,行业内企业规模随之壮大。根据国家发展改革委员会在2005年初正式对外公布的一份我国大豆压榨行业的公告中称,我国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上,大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%,我国的大豆压榨能力严重过剩。其造成的直接后果就是加大了投资风险和经营风险,在整个市场形成恶性竞争,不利于国内大豆产业的长远发展。

另一方面,由于国内加工原料短缺,油脂加工业已成为严重依赖进口的国内产业(当前中国大豆、豆油、棕榈油进口依赖度分别达到63%、85%和100%),行业盈利受全球化因素影响较大。由于这些深刻的内外部原因驱动,国内粮油行业进行整合有着其必然性。整合是行业的必然趋势。这种整合不但发生在经营面临困难的企业中,也同样会出于经营业绩优良企业的战略诉求而发生;小企业使然,大企业亦使然。

4.成本控制

粮油流通行业是成本主导型行业,因此粮油企业对大宗的粮食产业链进行全程服务,积极获得行业内总成本领先。为此必须从收、储、运、销、加、贸的整个产业链上,做到全程的服务。

同时。粮食流通的每一个细小环节的费用都会影响总成本,因此,企业必须具有深度技能,能够做到节省其中的几个环节的

费用,从而获得巨大的总体效益。从粮源控制打角度,实施专业化的大量采购,这样有助于降低原料成本,同时有效利用期现套保的手段,摊薄总成本,这样也就获得了行业内的总成本领先。

三、经营绩效

经营绩效是指特定市场结构下,通过特定企业行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种及技术进入等方面达到的状态。分析主要企业的经营绩效,利润水平。

1.经营产品种类

以中粮为例,主要经营的品种结构为玉米28%、大豆26.5%,小麦17%、销售稻谷和大米17%、副产品11.5%。

2.经营产量、成本、利润和收入分析

总体来看我国粮油产业收入和利润在一直处于上升状态。仅以中粮为例对粮油企业的绩效进行微观的分析来看,中粮2003年、2004年、2005年的总产量分别为82万吨、195万吨、200万吨,相应的利润总额分别为2165万元、2111万元、3779万元,主营业务成本为70950万元、159788万元、125565万元,主营业务利润为2808万元、5530万元、7144万元。

净资产收益率分别为11.4%、10.5%、18.4%,可见这三年的经营总体呈现上升趋势,其中自2004年有了较大提升。销售毛利率整体保持在5%左右,这是粮食行业的基本特点之一即相对于其他行业来说获利水平较低,粮油企业主要依靠规模效应来获取利益。

但是就不同种类产品的利润也呈不同态势。

玉米淀粉加工业利润呈继续上涨或保持高位的态势。玉米淀粉加工业的原料成本将难以降低,影响淀粉加工业的利润,淀粉的主要下游产品即淀粉糖的需求有所下降,将导致淀粉的需求量和价格下降,因此该行业的利润有所下降。2006年淀粉糖行业平均利润为10%左右,008年平均利润预计会降低到5%左右。该行业的利润降低也受到了蔗糖市场需求下降的影响。

面粉行业利润略有增加。2006年和2007年中国小麦价格上涨较多,行业毛利率比上年度有所下降,预计2008年小麦供大于求,小麦价格会有所回落,面粉行业的利润受小麦价格下降利好影响以及面粉价格整体平稳,面粉行业平均利润会略有提高,但仍比2006年低。

四、目前我国粮油企业存在的问题和发展建议

(一)问题:

1.商业模式需要改造完善

目前我国粮油企业对政策的依赖性还是比较大。机会型贸易模式所占比重仍很大,内涵式有机稳定成长的商业模式根本转变尚未实现。对营销体系的认识不够深入,销售网点建设和营销团队培养没有实质性突破,尚未形成以客户需求为导向,稳定成长的购销模式。

2.经营中心整体运营管理体系尚待建设和完善整体的战略、财务和风险控制等系统有待建立和完善,经营中心在资源配置、总体协调等方面还未得到有效发挥。信息渠道等资源尚未实现在整个经营中心的有效苟同和协作共享。

3.网络体系不健全,基础管理能力有待提升

基础管理能力提升落后于收储规模扩张,质量管理、成本控制等需要尽快加强。物流节点上不能对业务经营一共强有力的支持。

(二)建议:

1.必须壮大规模,增强资本实力

现代市场竞争主要是在行业内的大企业之间进行的,大企业不仅有着分割市场、左右定价、垄断技术的天然优势,而且瓜分着行业最主要的利润源泉,所以,在国际化的背景下,做大做强应当是我国粮油企业进一步发展的首要目标。

2.必须加强技术开发,增加技术储备

企业的核心竞争力实际上就是核心技术的竞争力。大企业凭借技术优势而掌握行业发展的方向,小企业凭借技术创新在激烈竞争的市场中得以成长壮大。因此,无论是大企业还是小企业,要在市场上站稳脚跟,就必须加大技术开发的力度,加强技术储备,为新产品的开发和新市场的拓展打下良好的基础。

3.必须加强产品的深度开发,延长产业链

技术的核心功能是转化为产品、转化为效率。在消费需求不断变迁的今天,产品的差别化、系列化、深度化,已经成为粮油工业发展的主要方向。只有不断进行产品开发与产品更新,才能够在市场上保持竞争优势,才能够在不断平均化的利润分割中获得企业快速成长所必须的超额利润。

4.必须加强产品的标准化管理,确保粮油食品的消费安全

粮油工业与其他工业门类的最大区别就在于,它所提供的产品主要是直接消费的食品,无论是米面油还是进一步加工的粮油制成品,都关乎百姓健康和生命安全,所以必须加大力气抓好产品的标准化管理,确保粮油产品的健康与安全。

参考文献:

[1]中国粮油信息网

[2]王瑞元.《我国粮油工业的现状及发展趋势》,《中国油脂》2006年第31卷第4期