中国拉美石油能源战略与拉美石油能源国有化

摘要:我国自20世纪90年代以来实施的拉美石油能源战略已经初现成效,但近年来,拉美一些主要产油国的石油能源国有化对我国拉美石油能源战略产生了强烈的冲击。因此,我国拉美石油能源战略在实施中应注重经济关系改善,巩固和扩大市场;淡化政治,突出合作的企业行为;采取多种战略组合开发模式,提高规避和抗击各类风险的能力。

关键词:拉美;石油能源国有化;石油能源战略

中图分类号:F113.3 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2010)05-0046-03

自1993年迄今,我国拉美石油能源战略已获得初步成功,但也遭遇了不少风险和挑战,除国际油价“寒暑不常”大幅度涨跌不定、世界各石油进口大国逐鹿拉美博弈石油的力度空前增强外,近年来拉美一些主要产油国的石油能源国有化对我国拉美石油能源战略的冲击尤为引人注目。在此背景下,我国石油企业只有随时关注拉美主要产油国石油能源国有化的最新动态,及时调整拉美石油能源战略,才能确保自拉美的石油进口安全。

一、中国拉美石油能源战略

随着经济的快速增长,中国对石油能源的需求快速增加,对外进口依存度逐年增高。据美国政府能源信息管理局(EIA)统计,2003年中国石油消费量首次超过日本,成为世界第二大石油消费国。由于石油产量增长远跟不上需求增长,进口依存度持续上升。2004年,进口依存度接近41%[1]12。2006―2008年对外进口依存度分别增至50.09%、51.65%和52.56%[2]8,11,逐年上升,预计到2020年中国对外石油依存度将超过60%[1]12,因此,加快和深化拉美石油能源战略的实施,成了中国对外“开源”的重要举措之一。

日前,中国的拉美石油能源战略已取得初步成功。1993年,中国的石油公司第一次进入国际石油业的上游领域,以2 500万美元取得秘鲁塔拉拉油田7区块20年开采权;1995年,中石油又获得该油田6区块的开采权。1997年,中石油在委内瑞拉第三轮国际石油招标中获得了英特甘博油田和卡拉高莱斯油田20年的开采权,并分别于1998年2月和5月接管了这两个油田的作业权。2001年,中国和委内瑞拉签署了奥里乳化油的合作协议,合同期为30年。2003年10月,中石油获得厄瓜多尔11区块的勘探作业权。2005年1月,中石化获得古巴3区块的勘探作业权。2005年9月,中石油与中石化合资成立的安第斯石油公司,以14.2亿美元并购了加拿大恩卡纳公司在厄瓜多尔五个石油区块的资产和开发权益。2005年12月,秘鲁与中石油签署了一项价值8 300万美元的合同,中石油获准在该国最丰富的天然气田附近勘探石油与天然气。为开发2007年和2008年新发现的两个巨型油田,2009年2月,巴西与中国签署了100亿美元的“贷款换石油”协议。近来,委内瑞拉也与中国积极协商,力图增加中方投资,以达到2011年100万桶/日的长期石油计划出口目标。可见,中国拉美石油能源战略正顺利稳步发展。

但另一方面,中国的拉美石油战略的实施还存在着许多风险和障碍。第一,目前中国从拉美进口石油占中国石油进口总量和拉美国家石油出口总量的比重还较低。2007年[3]20和2008年[2] 20中国分别从拉美国家进口石油1 370万吨和1 650万吨,仅占中国石油进口量20 310万吨和21 780万吨的6.7%和7.6%,占拉美国家出口石油量27 340万吨和25 830万吨的5%和6.4%。第二,由于拉美探明石油储量增加及石油战略地位加强,世界石油进口大国加大了在拉美的石油博弈力度,对中国的拉美石油战略形成了阻碍性冲击。第三,由于历史和地缘等方面的原因,拉美品质好的石油资源大部分已被西方国家,尤其是美国资本所把持,剩下的基本上都处于边缘地带,而且,中国石油企业无论技术上,还是资本力量上,仍无法与埃克森美孚、BP、英国石油、道达尔等西方大石油公司相比,处于博弈弱势。第四,特别值得注意的是,拉美产油国石油能源的国有化政策和区域性石油合作的加强,同样会增加中国拉美石油能源战略的政治和合作风险。

二、拉美石油能源国有化

从石油经济市场原理看,当石油的供给能力接近需求时,石油的定价权将由需求方转向供给方。根据世界能源机构的预测,虽然当前世界石油供给尚存余量,但从亚洲石油需求增加速度、世界经济复兴前景和世界石油新增供给速度关系看,世界石油供需关系不久将表现出严重的供给不足。对此,拉美主要产油国有着清醒认识,因而力图“夺回定价权”,以打破美国主导的油价定价机制[4]。然而,拉美主要产油国的石油企业,特别是民营石油企业相对十分弱小,很难在国际油价定价机制中获得平等参与权。因而,随着激进左派的崛起,拉美一些产油国再次实行资源国有化政策,全面加强对石油资源的控制,以进而夺回定价权。

从石油能源国有化政策的持续性角度考虑,拉美产油国可划分为两类。第一类国家以墨西哥、巴西、哥伦比亚和秘鲁为代表,一直以来仅有限地实施对外油气开放。在巴西,20世纪90年代时只有英荷皇家壳牌一家外国公司在巴西运营,直到2004年第七次油田国际招标后,外国石油公司才开始陆续进入。在哥伦比亚,外国石油公司的实质性进入迟至2003―2004年的油气产业改革以后。在墨西哥,虽然早在1995年就允许私人资本参与油气下游产业,但直到2003年7月墨西哥国家石油公司才进行第一次国际招标[5]。可见,这些国家的能源国有化政策一直都相对持续地保持着,对中国拉美石油战略的影响并无太大变化,因此,本文主要讨论第二类产油国,即以委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚和阿根廷为代表的拉美产油国石油能源国有化对中国拉美石油能源战略所产生的影响。因为这类国家自20世纪90年代中后期起开始推行油气产业私有化和对外开放,但近年来却以一种较为“激烈”的方式,全面推行石油能源国有化政策。

第二类拉美产油国在最近一次石油能源国有化改革前,油气资源主要掌握在私人和外资石油公司手中。截至2001年11月,委内瑞拉经过油田招标,与50家以上外国公司签署了33项协议,与110家以上国际公司有合作关系,包括埃克森美孚、道达尔菲纳埃尔夫等在内的许多西方石油公司,都在委内瑞拉从事石油作业。厄瓜多尔在1992年对有关法律框架进行了调整,允许私人资本和外国资本进入石油产业。截至2005年12月,在全国处于作业状态的467.36万公顷石油区块面积中,私营和外资公司所占比例高达80%。玻利维亚虽然是拉美地区最早对油气资源实行国有化的国家,但由于政府更迭频繁,政策延续性较差,油气资源又重新被私有化,巴西、西班牙、法国、美国和英国等国家的石油公司长期以来在该国的油气领域占主导地位。阿根廷在上世纪90年代私有化后,除核电厂外的全部能源企业都改为私营,雷普索尔公司、泛美能源公司、巴西石油公司等五大外资为主的石油公司控制着全国油气田产量的80%,其中雷普索尔公司占油气产量的1/4以上。

然而,油气产业的私有化和对外开放并没有给拉美国家带来多少好处,相反,由于国际市场油价上涨,外国石油公司在拉美产油国赚取了丰厚的利润。因此,在民族主义思潮泛滥和激进左派崛起、高油价的巨大经济诱惑、激烈的社会动荡等因素的综合作用下,这些国家开始了新一轮的石油能源国有化。委内瑞拉自1998年查韦斯总统执政后不断调整对外石油政策,逐步实现了国家对石油资源的全面控制。2001年11月的新《石油法》把石油矿区使用费从原来的16.66%提高到30%。2005年4月,又要求所有外国和本国民营公司,必须与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)签署向建立合资公司过渡的临时性协议,新的合资公司必须由委内瑞拉国家石油公司控股60%以上,且必须接受新的财税安排。同时,还把参与奥里诺科重油项目公司的所得税由原来的34%上调到50%[6]。在厄瓜多尔,2006年4月的一项石油改革法案规定:外国公司必须将因石油价格上涨而超过原销售合同基础价格的50%上缴厄瓜多尔政府;2007年10月又突然宣布把这一比例提高到99%,且没有任何补偿。在玻利维亚,2006年5月1日莫拉莱斯总统签署法令,宣布对本国石油天然气资源实行国有化,并派军队控制了全国油气田,要求即日起所有在玻利维亚从事石油和天然气生产活动的外国公司交出生产经营权。在阿根廷,2006和2007年的两次“收回石油和天然气联邦大会”,把所有的能源资源全面国有化,不再允许石油公司将出口石油外汇的70%抽走,并要求必须收回被石油公司占有的每年150亿美元的利润。

可见,拉美主要产油国,特别是第二类产油国,近年来通过一系列能源国有化措施,增强了政府对石油能源的控制权,提高了政府在石油收入中的分成比例,成为本国石油产业的真正控制者。对拉美产油国的这次石油资源国有化浪潮,尽管有学者认为,“原油价格如果持续高烧,石油资源国有化就会蔓延;而世界原油价格如果退烧,石油资源国有化也会退潮”[7];委内瑞拉等拉美国家“并非放弃了油气产业的开放政策,对外开放仍是其政策主流”[5]19,但从2008年7月国际油价走低之后的情况看,拉美一些主要产油国的这次能源国有化浪潮并没有随着世界原油价格的走低而退潮,倒是出现了相反的发展趋势。因此,我国要确保从拉美的石油进口安全,就必须高度关注拉美主要产油国石油能源国有化的最新动态,及时调整拉美石油能源战略。

三、中国拉美石油能源战略的对策调整

面对一些拉美主要产油国的能源国有化浪潮,我国在拉美石油能源战略调整中应本着注重经济关系改善,巩固和扩大市场,淡化政治,突出合作的企业行为,采取多种战略组合开发模式,提高规避和抗击各类风险能力的原则进行。具体表现为:

第一,注重经济关系的改善,不断深化合作,巩固和扩大市场。早在2006年第四届欧盟―拉美国家首脑会议期间,玻利维亚总统莫拉莱斯就表示:“在开发利用玻利维亚的自然资源问题上,欧洲企业必须接受这样一个事实,即发挥玻利维亚的合作伙伴作用,而不是试图充当主人。”这是拉美产油国对能源合作开发原则的普遍表述,同样适用于中国石油企业。另外,目前拉美国家的能源国有化政策,具有经济政策和外交政策的双重性质,不但强调政府对油气产业的控制权,而且在选择外国公司时,还特别注重那些在政治经济上与本国有着密切合作关系的石油公司的参与,以促进外国投资多元化。因此,中国石油企业可利用拉美主要产油国对直接投资的迫切需求,主动改善与拉美产油国的经济关系,并针对其加强对本国能源控制权的政策意图,加大与拉美国有能源公司的合作,在巩固既有市场的同时,着力扩大优质石油资源市场的份额。

第二,政府加大对石油企业支持力度,但不直接参与拉美石油开发,以突出合作的企业行为,从淡化政治的角度,推进合作的进一步发展。随着左派势力崛起,一些拉美产油国正极力摆脱对美国的依赖,实现政治和经济外交多元化,增强政府对石油资源的控制权,提高政府在石油收入中的分成比例,要求外国石油公司由控股者变成参股者。因此,任何政府直接参与拉美石油开发的行为,都有可能被认为是对拉美石油的控股和对其石油资源国有化政策的干预。所以,我国政府应本着淡化政治的原则,尽量不直接参与拉美石油开发,而是为国内石油企业提供强力资金支持,让它们本着“石油增量共享”,特别是“优质石油增量共享”的原则,缓解拉美和其他国家对拉美地区石油出口的疑虑,以最终推进在拉美石油合作的深入发展。

第三,采取多种战略组合开发模式,提高规避和抗击风险的能力。其一,寻求合作投资者,共同分担风险。这方面中国石油企业已有初步成功经验。如2006年8月,中石化与印度天然气公司(ONGC)共同出资8亿美元组建联合公司,收购了奥米麦克斯(Omimex)石油公司在哥伦比亚的资产,中石化和印度石油天然气公司各自拥有该公司50%的股份。如果中国石油企业能够进一步与有着强硬的公司和国家背景,且有一整套多年积累下来的风险评估以及应对政治风险措施的西方著名跨国石油公司合作,则可进一步提高规避和抗击风险的能力。其二,实施本地化战略,规避社会和投资风险。我国石油企业在投资拉美时,应努力争取多边投资机构,特别是资源国投资机构的合作参与,以此作为“软性政治风险担保”,降低投资的风险系数。同时,要积极吸纳资源国的优秀人才参与投资项目的开发建设,实行本地化管理,这有利于消除文化的隔阂与冲突,有效地防范社会风险。其三,吸引拉美产油国与中国石油企业合作,在中国投资建立炼油厂。这一合作模式不仅能够有效规避投资拉美产油国的政治和社会风险,而且还能因拉美产油国自身的资金投入而确保石油的稳定供给,是一种安全有效的新开发模式。目前,中国石油企业已朝这种全新的合作模式迈出了成功的一步。2009年4月,委内瑞拉与中国签署协议,在委内瑞拉成立一家合资原油开采公司,委方持股60%,中方持股40%;同时,启动石油运输合资公司和在中国广东建立一家合资炼厂, 加工能力为2 000万吨/年,中石油持股51%,委内瑞拉国家石油公司持股49%。这是委内瑞拉在中国的第一座合资炼厂,也是中国石油企业开发拉美石油能源新合作模式的初期成果。

总之,中国石油企业只有随时关注拉美石油能源的博弈动态,从注重经济关系改善,巩固和扩大市场、淡化政治,突出合作的企业行为、采取多种战略组合开发模式,提高规避和抗击各类风险的能力等多个层面入手,我国的拉美石油能源战略才能取得突破性进展。

参考文献:

[1] 魏英多元博弈中的非洲石油[J]石油化工技术经济,2006,(3)

[2] BPBP Statistical Review of World Energy, June 2009 [EB/OL]www.省略

[3] BPBP Statistical Review of World Energy, June 2008 [EB/OL]www.省略

[4] 谢良兵拉美“石油革命”冲击波[N]中国新闻周刊,2006-05-22

[5] 孙洪波中国与拉美油气合作的机遇、障碍和对策[J]国际石油经济,2009,(3)

[6] 袁正之拉美石油投资的政治风险分析[J]国际石油经济,2008,(3)

[7] 何童拉美国家石油资源何以实现国有化[J]中国石化,2006,(7)

China's energy strategy in Latin America and oil and energy nationalization in Latin America

DANG Yang1,YU Min2

(1.Northeast Asia academe,Jilin university,Changchun 130012,China;

2.History culture and tour school,Weifang college,Weifang 261061,China )

Abstract: China's 90 years since the 20th century, the Latin American oil resources since the implementation of the strategy has been seen to be effective, but in recent years, some of the major oil producing countries in Latin America, the nationalization of oil resources in Latin America on China's Energy Strategy of oil produced a strong impact. Therefore, China's energy strategy in the implementation of the oil in Latin America should focus on economic relations to improve, consolidate and expand the market; to play down the political highlight of the firms behavior; adopt a variety of strategic portfolio development pattern, improve to avoid and fight against various types of risks.

Key words: Latin America; oil and energy nationalization; oil and energy strategy