我国纺织工业运行情况分析及展望

2013年，我国纺织工业经济运行态势总体保持平稳。2014年内，受到国内外棉花价差较大、国际市场竞争环境日趋激烈、生产成本上涨等影响因素存在，纺织行业发展压力仍然较大。

一、2013年纺织行业经济运行情况

（一）行业生产：生产总量增长，增速继续放缓

2013年，我国纺织行业生产增速继续呈现趋缓走势。据国家统计局数据，2013年，我国纺织全行业工业增加值同比增长8.3%。其中纺织业同比增长8.7%，服装业同比增长7.2%，化纤业同比增长10.3%。

从主要大类产品产量增速来看普遍较上年同期有所下降，2013年内生产增速也有所趋缓，且呈现个位数增长态势。据国家统计局数据，2013年，规模以上纺织企业化纤、布、服装产量分别达到4121.94万吨、683.45亿米和271.01亿件，同比分别增长7.9%、4.55%和1.27%。国内外棉花价差过大以及市场需求增长缓慢是造成我国纺织行业在2013年生产增速较上年有明显放缓的主要原因。

（二）产品出口：出口规模扩大，增速较上年回升较快

据我国海关数据显示，2013年，我国纺织品服装出口总额为2920.75亿美元，同比增长11.24%，增速较上年提升7.92个百分点。其中，纺织品出口1138.51亿美元，同比增长11.17%，增速较上年提升9.68个百分点；服装出口1782.24亿美元，同比增长11.28%，增速较上年提升6.75个百分点。

从出口市场的结构来看，2013年内，对传统三大重点市场（美国、欧盟、日本）出口份额有所下降，而对东盟地区的纺织品服装出口增长速度较快。2013年，东盟已经成为我国纺织品服装出口的第三大市场。据我国海关数据，2013年，我国纺织品服装对东盟出口额347.05亿美元，同比增长28.38%。

（三）行业投资：投资总额增长平稳，新开工项目保持正增长

2013年，我国纺织行业500万元以上项目固定资产投资新开工项目数为13718个，同比增长5.86%，增速高于上年11.37个百分点，表明行业信心恢复较快；行业固定资产投资实际完成额为9140.29亿元，同比增长17.29%，增速较上年加快2.67个百分点。

从投资的分区域来看，2013年内，我国西部地区纺织行业的投资步伐增长较快。2013年，西部地区投资额同比增速26.85%，高于东部投资增速（19.58%）7.27个百分点。表明我国投资区域结构调整步伐仍在持续推进。

但也要注意中部地区投资增速有放缓走势，2013年，中部地区纺织行业投资额同比增长11.75%，增速较上年回落4.12个百分点。可见，中部地区在承接纺织产业转移的过程中受到的制约和压力有所加大。

（四）行业效益：利润增速较上年同期加快，质效指标表现良好

2013年，随着企业运行质量提升及市场适应能力增强，纺织行业总体经济效益状况较上年同期有明显好转。2013年，全国3.86万户规模以上纺织企业实现主营业务收入63848.87亿元，同比增长11.53%，增速高于上年0.92个百分点；实现利润总额3506.05亿元，同比增长15.78%，高于上年8.1个百分点；销售利润率5.49 %，较上年同期略提高0.2个百分点。表明行业盈利水平较上年有所改善。企业产成品周转率为20.41次/年，同比提高7.03%；总资产周转率为1.6次/年，同比提高2.26%。表明行业整体资金周转效率有所加快。三费比例为6.19%，同比下降0.05个百分点，亏损企业亏损额同比下降0.75%。表明行业管理效率有所提升。综合来看，行业运行各方面的运行质效指标都较上年有所改善。

二、纺织行业经济运行的主要影响因素

2013年，我国纺织行业基本实现平稳运行，其重要支撑在于行业坚持产业转型升级所带来运行质效的提升。

（一）国际市场：环境复杂，竞争加剧

形势错综复杂，主要经济体基本走上持续增长的轨道。世界经济仍处于政策刺激下的脆弱复苏阶段。总体来看，世界经济形势趋于改善，但面临的困难和风险不容忽视。国际货币基金组织（IMF）预计，2013年世界经济将增长2.9%，

国际市场需求基本平稳，竞争压力较大。受我国制造成本全面提升等因素影响，中低档产品加工订单向东南亚国家转移的现象仍然存在，我国纺织行业在主要市场上的竞争力受到严峻挑战，市场份额继续下降。

（二）国内市场：增长基本平稳，新兴渠道发力

宏观经济稳中向好。2013年，受内在结构调整与外需环境低迷等因素影响，我国宏观经济增速较上年有所回落。但三季度以来，随着扩大“营改增”试点、减免小规模纳税人税赋、利率市场化改革等以稳增长为目标的调控政策效果显现，工业生产、基础设施投资等实体经济活动活跃度有所提升，宏观经济呈现稳中向好态势。

内需增长的基础条件有所改善。在宏观经济平稳增长的带动下，我国城乡居民收入平稳增长。消费者信心指数在2013年上半年持续下滑，消费情绪低落对内需增长产生制约影响，但2013年7月之后消费者信心指数连续多月环比呈现回升态势，表明国内市场消费情绪正在逐步改善。

内需增速平稳，网络营销扩张迅速。受宏观经济增速放缓影响，我国衣着类内需消费增速虽较上年同期有明显下降，但随着国内经济环境向好及消费情绪改善，内需增长较为平稳。且2013年内，新兴网络营销渠道继续表现出良好的成长性，销售额呈现持续快速增长态势，在纺织行业市场销售中所占比重不断提升，对促进内需消费平稳增长发挥积极作用。

（三）生产要素：棉价差影响依然突出

棉价差依然存在。2013年，由于市场需求并未显著改善，国际棉价总体缺乏大幅上涨动力，价格围绕90美分/磅呈现震荡调整态势。自2013年9月进入新棉花年度之后，全球生产情况基本正常，国际棉价仍未出现上涨势头。我国棉价在临时收储价格支撑下，始终保持19000元/吨以上的高位，与国际市场的价差始终维持在4000元以上。由于供给平稳、库存高位、需求难以显著好转，国际棉价缺乏大幅上涨的动力，内外棉价差问题依然突出。

棉价差问题对棉纺企业竞争力影响突出。受内外棉价差影响，棉纺企业的市场竞争与效益压力依然突出。国内大量库存将导致全球棉花供大于求，国际棉价仍无过多上涨空间，内外棉价差无法通过市场作用消除；而国内政策也将继续主导国内的棉花供应及价格，对棉纺企业的负面影响仍将继续，相关问题需要行业持续关注。

劳动力价格继续上涨。2013年内，纺织行业劳动力供给趋紧的态势依然存在，用工价格继续上涨。估计全年纺织行业用工价格仍将保持10%—15%的增速。

三、2014年行业形势展望

外部环境仍然复杂。2014年，我国纺织行业面临的内外部环境仍然十分复杂。国际方面，世界经济有望逐步走出国际金融危机阴影，经济复苏总体会趋于改善，发达经济体经济增长有望好于2013年。但是，全球经济仍然处于深度调整期，面临基础不稳、动力不足、速度不均等问题仍较突出。主要发达经济体的结构性问题远未解决，新经济增长点尚未形成，美国退出量化宽松政策是金融风险最大来源，部分新兴大国经济增长放缓、金融风险上升，世界经济形势依然错综复杂。IMF预计，2014年世界经济将增长3.6%。国内经济方面，我国会处于继续深化改革、调整节奏阶段，投资步伐或将有所放缓。世界银行预测，2014年我国经济增长速度或将保持在7.7%。

竞争优势依然存在。在这种经济环境下，纺织服装作为生活必需品的基本属性决定了国内外市场需求并不会出现大幅度的萎缩，特别是我国内需市场基本面并没有发生变化，城乡居民收入增长仍将保持不低于经济增长的速度，各种改善民生和扩大内需的政策措施也将继续落实，随着通货膨胀压力逐步得到缓解，纺织服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展的首要支撑。同时也应该看到，国际市场竞争虽然更趋激烈，但我国纺织工业具备由成熟、完整产业体系形成的集成竞争优势，在品种、质量和市场份额方面仍有较为明显的国际竞争优势。预计2014年我国纺织行业将继续保持平稳增长的行业形势。

四、相关政策建议

（一）研究全面推进棉花直补措施实施方案

棉花种植直补措施可直接增加棉农收益，以直补取代收储也可恢复市场机制对国内棉花流通环节的调节作用，促进国内棉价向国际市场靠拢，达到有效兼顾纺织行业竞争力的效果，是促进棉花全产业链健康发展的有效措施。建议在新疆率先进行试点直补的基础上，扩大棉花直补范围，为全面推进棉花管理体制市场化改革奠定良好基础。

（二）减轻纺织企业税收负担

立足发展民生产业、稳定社会就业，研究措施切实减轻纺织企业税负。建议加紧解决纺织行业中长期存在的增值税“高征低扣”问题，将棉花、羊毛、麻、蚕丝等天然纤维加工行业纳入国家试点，将原料进项税抵扣税率由13%提高到17%。研究出台支持劳动密集型产业发展的税收政策，如允许部分人工成本抵扣增值税等。

（三）支持纺织行业转型发展

进一步加大对纺织企业科技创新、节能环保、技术改造、品牌建设等方面的政策支持力度，扶持面向中小微型企业的公共服务平台建设，全面提高纺织行业的抗风险能力和市场竞争力。

（中国纺织工业联合会供稿）