我国零售行业的SCP范式分析

内容摘要：本文用SCP模式对零售行业的现状进行分析，研究表明：我国零售行业属于完全竞争的市场结构，其市场集中度低、零售需求增幅较大。零售企业为了扩大市场份额、赢得消费者、提高企业效益，采取了投资扩张、特许加盟、并购重组等市场行为，而这些行为也给零售企业的绩效带来了一定的影响。

关键词：scp模式 市场集中度 特许加盟

SCP模式，即市场结构（Structure）―市场行为（Conduct）―市场绩效（Performance）相结合的研究模式，它是20世纪六七十年代美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的三段论式的产业分析范式，其基本内容是市场结构决定企业在市场中的行为，而企业市场行为又决定市场运行的经济绩效（朱佳、刘晗，2004）。崔英、朱正伟（2004）用SCP模式对我国商业银行资产结构进行分析；张继海（2005）用SCP模式对证券产业市场结构进行分析；李想、余敬（2003）用SCP模式对我国连锁超市行业进行分析。本文尝试利用SCP模式对我国零售行业进行研究。

零售行业市场结构分析

市场结构是指对产业内企业间的竞争程度及价格形成等产生重要影响的市场组织特征。本文主要从四个指标对零售行业的市场状况进行衡量：即市场集中度、业态差异化程度、零售需求增长幅度。

（一）行业的市场集中度

市场集中度是指市场中主要企业的集中程度，具体含义为：在一定区域，行业内排名前几位的品牌其销量累加所占总量的比例。市场研究通常以CR4或CR8两项数字来计算市场集中度的高低（张国荣，2004）。公式如下：

式中，Xi、Xj表示第i个或第j个企业的销售额；Ｎ表示该行业的企业总数；ｎ表示该行业前几位企业的数目，通常取４或８，对于零售行业而言，Ｎ个零售企业的销售总额一般用“社会销售品零售总额”表示。

根据“恩分类法”可知，如果行业集中度CR4

根据中国连锁经营协会公布的“中国零售百强名单”排名的相关数据计算出2000-2009年我国零售行业的市场集中度情况，由CR4和CR8的两项数据发现，我国零售行业的市场集中度呈上升趋势，到2007年达到最高，CR4和CR8分别为3.65%和5.14%，2008年和2009年有所下降，如表1所示。

（二）业态差异化程度

一般而言，零售业态的差异化程度能满足不同消费群体的需求，锁定目标顾客群，使得消费者对该企业形成偏好，进而形成该企业的特色和品牌优势。企业开始经营多业态并突出主业，其实也是市场定位问题，目的是在扩大市场份额，降低企业经营风险的同时，确定主要服务对象，专注特定的流通环节，强调专业化，提高核心竞争力（洪涛、姚晓宁，2009）。随着改革开放的不断深入，各种新的零售业态形式相继出现，形成了业态竞争多元化的局面。我国百强零售企业就已经涉及了大型综合超市、百货店、标准超市、便利店、专业店、折扣店、会员店等零售业态，可见其差异化程度较高。

（三）进入壁垒

进入壁垒，是指进入某一市场所遇到的各种障碍的综合。进入壁垒主要针对市场中潜在竞争者，反映对潜在进入者的阻挡，并以在位企业具有的某些专用资产为基础，使潜在进入者处于劣势地位。

而我国零售行业，进入壁垒并不高，即一个零售企业的经营管理模式、营销手段等很容易因人员流动而被其他竞争者仿效。从技术方面来看，零售企业技术含量低，其经营管理水平和营销手段上的差异，新进入者很容易通过模仿和引进人才来弥补；从成本方面来看，《中华人民共和国公司法》规定，零售企业的注册资本金额需要达到30万元，并且其启动成本也不高；从政府政策看，政府对零售企业的发展给予鼓励支持，近年来，尤其是连锁零售企业的发展得到了政府的鼓励和支持，进一步降低了政策屏障。

（四）零售需求增长幅度

对于零售行业而言，社会消费品零售总额是衡量零售需求的一个重要指标。本文通过对近十年社会消费品零售总额的变化进行分析，以预测我国未来的零售市场需求，并且将这一趋势与国内生产总值的增长态势进行比较，以证明我国零售市场的重要程度。

由表2可知，我国“社会消费品零售总额”每年都比上一年同期增长10%左右，2009年更有22.30%的增长率。从总体上而言，社会消费品零售总额从2002年的48135.9亿元增加到2009年的132678.4亿元，一直保持增长的趋势。与国内生产总值的增幅相比，除2003年，其余各年均高于GDP增长幅度，尤其是从2007年开始，社会消费品零售总额增长率与同时期GDP增长率的差距进一步扩大。这一趋势将使我国零售市场容量迅速扩大，使我国零售行业的市场结构更趋于完全竞争，也将会成为推动我国国内生产总值持续增长的重要组成部分。

零售行业市场行为分析

市场行为是指企业在充分考虑该行业市场条件和竞争者的基础上所采取的各种决策行为。根据SCP模式，市场行为受市场结构的影响，产业的垄断与竞争态势在一定程度上决定了企业采取什么样的竞争策略。主要是从三个指标对零售行业的市场行为进行衡量：即投资扩张、特许加盟、并购重组。

（一）投资扩张

我国零售行业现在属于完全竞争的市场结构，吸引了越来越多的企业参与这个获利空间较大的市场竞争，而原有企业也从经营规模、资产规模上对企业进行再投资，以获取更大的市场份额。随着我国加入WTO，零售业对外全面开放，外资不断进入，我国本土零售企业也不断扩张，加大了中国零售行业总资产的规模。

从表3可以看出，我国零售行业总体规模是在不断发展的，年末零售法人企业个数、年末从业人员数、年末零售营业面积都有不同程度的增长，尤其是2008年，零售法人企业数和从业人员数增长率达到最高值，分别是55.49%和18.80%，但零售营业面积增长率却在下降。可见，零售企业为了取得更高的经营效益，各零售企业都不同程度地采取投资扩张的方式实现经济效益的增长。

（二）特许加盟

根据中国连锁经营协会的调查统计，截止2008年底，加盟店总数在30万以上，覆盖的行业业态超过60个。特许经营连锁百强销售规模达到2199亿元，百强企业门店总数为85316个，其中加盟店铺数69729个，占总店数的81.7%。特许百强企业的单店平均投资金额约78万元，直接带动社会投资额近200亿元。百强企业销售收入平均增幅为32%，店铺的平均增幅为28%；特许经营连锁百强企业给社会创造近70000个加盟创业机会，直接创造就业岗位100万个。可以说，加盟店的增长在一定程度上拉动了我国零售行业的快速发展。

（三）并购重组

2005年之前，各年度的并购案例普遍数量较少，均不超过10宗，且变化趋势不稳定，具有很大的偶然性。从2005年开始，各年度的并购案例数量都明显增多，其中以2007年最多，达34宗，随着零售行业竞争的加剧和外资零售巨头的快速进入，并购重组成为有一定资本实力的零售企业规模扩张的又一战略方式。同时，我国政府也鼓励大型零售企业通过参股、控股、兼并、收购、特许经营等方式扩大规模。从各年度并购案例占总样本的比重来看，82.89%的案例发生在2005年以后，尤其是2007的并购案例，占到全部样本的1/3（李飞、米卜、林健，2009）。

零售行业市场绩效分析

市场绩效是指某一产业中的主要企业在既定的市场结构下，其市场行为所导致或形成的这一产业的资源配置效率和利益分配状态，是反映具体产业运行效率的综合性概念。通过研究产业的市场绩效，能够准确地判断市场结构和市场行为的合理性和有效性程度。本文主要是从三个指标对零售行业的市场绩效进行衡量：即主营业务利润率、资产负债率、流动资产周转率（李飞、王高，2006）。

（一）主营业务利润率

主营业务利润率是指企业一定时期主营业务利润同主营业务收入净额的比率，其计算公式为：

主营业务利润率=（主营业务利润÷主营业务收入净额）×100%

主营业务利润率反映了企业主营业务的获利能力，是评价企业经营效益的主要指标，指标越高，说明企业主营业务收入获取利润的能力越强。

由表4显示，2006-2010年间，我国内资零售企业的主营业务利润率不足10%，而港、澳、台及外商投资零售企业的主营业务利润率各年均在14%左右，且各年主营业务利润率均高于我国内资零售企业6个百分点左右，其赢利能力明显高于我国内资零售企业。

（二）资产负债率

资产负债率是衡量企业负债水平及风险程度的重要判断标准。适度的资产负债率既能表明企业投资人、债权人的投资风险较小，又能表明企业经营安全、稳健、有效，具有较强的筹资能力。其计算公式为：

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

由表5可知，我国内资零售企业的资产负债率比港澳台及外商投资零售企业的资产负债率低，从风险控制的角度来说，内资零售企业相对较保守，对企业内部风险管理及控制的能力较我国港澳台及外商投资的零售企业稍强。

（三）流动资产周转率

对于零售企业而言，流动资产主要集中在商品上，而商品流通的快慢、商品的周转速度对零售企业至关重要，它是衡量零售企业商品实现价值、商品补偿速度快慢的判断标准。流动资产周转率能反映零售企业在一定时期内商品流动的周转速度和资产利用效率。其计算公式为：

流动资产周转率=（销售收入÷流动资产总额）×100%

一般情况下，流动资产周转率越高，表明企业流动资产周转速度越快、利用越好。周转速度快，流动资产相对会节约，能增强企业的赢利能力，周转速度慢，则形成资金浪费，降低企业赢利能力。

由表6可知，从整体上来看，我国零售企业整体流动资产周转率有上升的趋势，也表现出较高的周转速度，这与我国零售消费需求的增长是有关的。内资零售企业的流动资产周转率与所有零售企业的整体流动资产周转率相当。我国港、澳、台及外商投资的零售企业，其流动资产周转率高于内资零售企业，通过比较可以看出，内资零售企业流动资产使用效率不如我国港、澳、台及外商投资的零售企业。因此，内资零售企业应加强内部管理，更加充分有效地利用流动资产，可以通过扩大销售额来提高流动资产的综合使用效率。

结论及建议

通过上述分析可得到以下结论：第一，从零售行业市场结构方面来看，我国零售行业具有市场集中度低，业态差异化程度较高，对技术、成本、政府政策的要求不高，零售需求增长幅度较大。可见，对于整个零售行业而言，我国零售行业市场结构仍属于完全竞争行业。第二，从市场行为方面来看，我国零售企业整体规模不断扩大，零售企业开始重视采取特许加盟和并购重组等行为扩大市场份额，来提高市场竞争力。第三，从市场绩效上来看，我国内资零售企业与港、澳、台及外商投资零售企业相比，主营业务利润率、资产负债率、流动资产周转率较低，市场绩效有待改善。第四，在零售企业扩张行为中，由此引起的营业面积扩大、增加企业的从业人员，均成为提高零售企业销售额的相关因素。

综上所述，改善我国内资零售企业市场绩效水平显得尤为重要。从零售企业的角度看：首先，零售企业在追求规模扩张的同时要兼顾效益的提高，不能盲目地扩张而忽视扩张带来的效益，可以从库存管理、优化采购渠道等方面改善经营业绩；其次，零售企业继续实行并购重组等战略，增强企业的核心竞争能力，通过并购重组还可以降低企业的经营成本，实现规模效益；最后，加强内部经营管理，选择适合自身实力的业态发展模式，实现零售业态发展的差异化，进而满足不同消费群体的需要。从政府的角度看：首先，建立健全必要的规则以规范市场经营行为，使中外零售企业都通过此规则进行自由公平的竞争；其次，规范我国零售行业的进入壁垒，克服我国中小零售企业的盲目扩张和重复建设问题，对新进入者进行严格的审查，对未达到最小经济规模的零售企业不予审批。

参考文献：

1.朱佳，刘晗.证券市场的SCP分析[J].商业研究，2004（21）

2.崔英，朱正伟.我国国有商业银行资产结构SCP范式分析[J].统计与信息论坛，2004（6）

3.张继梅.SCP框架下的证券产业市场结构分析[J].中国市场，2005（32）

4.李想，余敬.我国连锁超市行业的SCP模式分析[J].中国软科学，2003（12）

5.张国荣.基于SCP模式的中国物流产业研究[J].财经科学，2004（S1）

6.洪涛，姚晓宁.企业多业态经营模式及其发展趋势[J].中国零售研究，2009（2）

7.李飞，米卜，林健.中国零售业并购：特征、原因及趋势[J].中国零售研究，2009（1）

8.李飞，王高.中国零售业发展历程[M].社会科学文献出版社，2006