中国电子制造业中的代工模式与产业升级

中国电子制造业概览

今天，中国电子制造业正在或多或少地采用OEM生产方式，它们或者作为OEM品牌厂商，或者作为替OEM代工的合约设备制造商（CEM）并进而从事电子制造服务（EMS），或者同时集两者于一身，海尔、联想、TCL、长虹等知名品牌概莫能外。OEM/EMS正成为中国电子制造业新的生产方式。

中国电子信息行业是个近4万亿元的巨大市场。根据信息产业部的统计，2005年电子信息产业的销售收入3.8万亿元人民币，行业从业人员超过700万。不仅拥有巨大的国内市场，中国还是电子信息产品的全球制造中心―行业60％的收入来自出口。统计显示，2004年我国外贸进出口总额达11547.4亿美元，其中出口5933.6亿美元，进口5613.8亿美元。而机电产品出口3234亿美元，占全国外贸出口比重为54.5%。在机电产品出口3000多亿美元中，近75%的是加工贸易，而加工贸易中的85%是外商投资企业贡献的。

其中出口额第一的是位于深圳的鸿富锦精密（工业）有限公司，超过50亿美元。这家公司是台湾鸿海富士康集团在大陆的子公司，而鸿海集团的业务模式就是专业代工，也是全球最大的EMS（电子制造服务商）。在加工贸易中，代工模式是最为普遍的，也是全球电子制造业目前最盛行的业务模式，英文称为CEM（ContractEquipmentManufacturer ）合约设备制造商。

代工模式的分类与概念

⒈CEM(Contract Equipment Manufacturer) 合约设备制造商

专注于制造，无自有品牌。按照品牌商或者发包商的产品设计要求自行生产，或者把生产过程进一步分解为不同环节，分包(Sub-contract)给不同企业，产品完成后贴外包厂商品牌。承接加工任务的制造商就被称为CEM厂商。中国成为“世界工厂”，主要指的就是承接国外的生产外包。涉及领域从电子信息、服装到工业制造等，范围非常广泛。

⒉EMS (Electronics Manufacturing Services ) 电子制造服务

专业电子制造商的英文简称，为OEM和ODM提供制造服务的厂商。比如伟创力(Flextronics)、富士康 (Foxconn)等。在电子制造领域，CEM逐步发展产生了EMS形式，CEM概念包含EMS，但不等于EMS。EMS是CEM在电子制造领域的较高级形态，在合约制造中，EMS其核心在于制造相关的价值链全程服务，强调的是服务（Service）。最初的EMS大多是从大的OEM中分离出来的。例如，为Sam（美国新兴的大型超市）生产贴牌服饰的工厂，那工厂可称为CEM。为Sam生产贴牌电脑的工厂也可称为CEM, 但用EMS更精确。

⒊ODM ( Original Design Manufacturer) 原始设计制造

CEM的一种高级形态，由于代工企业对上游工序参与能力增强等原因，可能逐步承担产品设计环节的某些广义生产工序，但是品牌仍被OEM厂商所掌握，仍具有贴牌生产特点。它既可以是没有工厂的独立设计公司(IDM)，比如手机设计公司―赛龙科技，也可以是有设计能力的EMS。ODM厂商一般具有较强的技术实力，会投入相当的研发费用，为客户提供定制或非定制的设计服务。

⒋OBM ( Original Brand Manufacturer ) 原始品牌制造商

OBM是ODM的进一步发展，ODM不甘于代工的微薄利润，在专注于制造的同时，发展国际性的自主品牌，就成为OBM，例如明基。OBM已经不再是CEM，而成为OEM的一种形式。OBM是从台湾发展起来的，经过了ODM的阶段，才能成为OBM。OEM和OBM的区别和外包业务的多少没有什么关系，专注营销品牌和营销，正是OEM的主要含义。

⒌OEM(Original Equipments Manufacturer) 原始设备制造商

与CEM相对应。OEM是合约制造的外包方(Outsourcing )，即品牌厂商，如戴尔、诺基亚；CEM是合约制造的承办方，即俗称的代工或贴牌。这一概念不单对电子行业，其他如服装、鞋等都适用。例如，在鞋类行业，耐克（NIKE）公司是最典型的OEM厂商。有人将代工称为OEM，是海峡两岸中文世界对OEM国际通行概念的误用。虽然目前已约定俗成，但是最好在使用时加以特别说明。

从表中我们可以看到这些企业涉及到的业务模式。但是这些厂商的代工模式并非是泾渭分明，一成不变的。目前最多的是OEM+EMS和OEM+ODM。

在中国电子制造业，特别是消费类电子行业中，这种OEM+EMS的模式有愈演愈烈的趋势。产生这种现象的原因之一是中国电子企业拥有过剩产能和资源；另外，这也是竞争日趋激烈的情况下，一些OEM厂商追求更多赢利模式的结果。这种OEM+EMS的模式有利于合理配置资源，避免盲目竞争。 家电行业的海尔、小天鹅等企业都是典型例子。他们既生产自有品牌产品，又为国际知名品牌进行定牌生产，同时还将部分产品外包给国内其他厂商生产。

OEM+ODM这种模式的情况更加复杂，视其所处行业和厂商的不同又显示出千差万别。一种典型的情况就是OEM厂商为海外客户提供ODM服务，以整机出口的形式实现，如创维、新科电子等。在品牌国际上知名度不大的形势下，这不失为进军国际市场的一条捷径。而另一种OEM厂商发展ODM业务的情况则是，当某一市场的品牌竞争集中在少数厂商身上时，一些具有一定设计实力的“第二梯队”厂商就开始寻求提供ODM服务的商机，不过这类ODM服务提供商尚未形成规模，其行业分布也比较零散。

产业升级与代工模式的关系

全球化背景下电子信息产业国际分工趋势明显，产业梯次转移速度加快。未来国际分工体系中，水平分工成为产业分工的最明显的发展趋势之一，即国际产业水平分工发展到产品间的分工、零部件的分工、工序和工艺的分工，并向世界性产业分工网络发展，使每一个生产环节都成为世界生产体系的一部分。电子信息行业具有广泛的国际分工，具有全球性采购、生产和经销的发展趋势。

全球电子信息行业体系大致分为三个层次：第一层次以掌握技术标准和核心技术为标志，主要有美、日、欧等;第二层次以制造和研发为重点，拥有部分关键技术和产品，主要有韩国、我国台湾以及新加坡等国家和地区;第三层次以加工、组装为主，缺乏核心技术和标准，主要是我国和印度以及东南亚部分国家等发展中国家。

当前全球电子信息工业转移的速度正在明显加快，美日欧等发达国家主要从事系统集成和核心技术、产品的研发与销售，正在进一步把技术含量较低的产品生产及部分产品的研发大量向发展中国家和地区转移。

中国电子制造业正在经历根本的转变，所谓从中国制造到中国创造的提法并非书生意气。中国创造的基础是强大而精密的制造行业，而且创造不仅是产品的创新，同时也包括产业模式的创新。面对产业水平化、科技革新加快、产品生命周期缩短、市场波动加快、价值链分工细化、全球化的挑战，中国电子企业主要担负制造职能，而产品设计和市场需要依赖国外，必须加强其跨国协作和价值链协作能力，创新模式，增强核心竞争力，形成价值链上强有力的一环。

我国电子制造业仍然处于国际分工体系中的第三级，制造能力和研发能力都处于初级阶段，而在国际OEM大厂不断持续要求降低成本的巨大压力面前，我们的盈利水平已经到达了最低的水平。如何能够产业升级，如何能够达到第二级的制造水平，这是我国电子制造商的当务之急。EMS和ODM模式并非简单的代工，虽然它们也是一种合约制造或代工的形式。有人认为贴牌或代工显得不如做品牌名声好，其实是不得要领的价值判断。在全球电子行业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工日益细致的过程中，每一价值环节都有其独特的价值，都需要其独到的核心能力。关键问题在于我们中国的电子制造业能否基于自己所在产业生态的位置做出正确的选择，把自己所在的环节做到最好。从普通的贴牌代工上升为成熟的EMS或ODM模式，从第三级攀登到第二级甚至第一级，这都需要形成中国电子制造商们在制造技术、工艺控制、设计能力、物流服务、全球化布局等方面的核心能力，形成制造的完全解决方案，最终产业升级的目的才能达到。

结束语

因此，无论是“中国制造”还是“中国创造”，中国的电子制造业正在面临前所未有的激烈竞争。尽管一些经济学家对中国经济的拉美化趋势表达了充分的担忧，但是中国的比较优势仍然是低廉的劳动力，中国制造业中无论是电子制造还是服饰鞋帽都已经是全球经济一体化中重要而且不可缺少的一个环节。我们如何最大限度地发挥比较优势，最大可能地发展自有的核心竞争力，专注于制造，那么电子信息行业的产业升级也就成了顺理成章的发展路径。