我国果菜汁及果菜汁饮料制造业监测分析与预警

2012年，我国果菜汁及果菜汁饮料制造业整体保持平稳发展态势。产值、利润实现双增长，生产向优势区域进一步集中，涌现出了一批领军企业；原料价格波动明显，果菜汁市场价格涨跌互现，进出口不同程度减少；行业发展过程中，关键技术与装备依赖进口、部分行业产能过剩、原料基地建设滞后、企业成本上涨等问题仍比较突出。

一、发展特点

1.产业保持平稳增长

2012年，我国果菜汁及果菜汁饮料制造行业产值利润实现平稳增长，生产布局逐步优化，领军企业迅速壮大。

（1）产值、利润实现双增长。2012年，我国果菜汁及果菜汁饮料制造行业呈现稳定增长态势。规模以上果菜汁及果菜汁饮料制造企业448家，总产值比上年增长21.2%，销售产值比上年增长17.2%，出货值比上年增长16.8%，利润总额比上年增长30.88%，税金总额比上年增长23.4%。全年果菜汁和果菜汁饮料产量比上年增长14.2%。

（2）生产向优势区域集中。近年来，果菜汁及果菜汁饮料行业生产布局逐步优化，生产向优势地区集中。除广东、陕西、河南、山东长期保持优势外，黑龙江、湖北、四川等地区果菜汁及其饮料产量呈较快增长态势。其中，黑龙江果菜汁产量稳步提高得益于该省浆果和蔬菜产业的发展；而湖北、四川则是我国重要的柑橘产区和加工业聚集区。

2012年，果菜汁及果菜汁饮料行业产量前十名的省市分别为：广东、河南、天津、陕西、湖北、四川、黑龙江、山东、浙江、江苏，前十名产量合计占全国总产量的63.9%。

（3）涌现一批领军企业。目前，苹果汁、橙汁、梨汁、番茄酱四个主要产品领域，均呈现领军企业引领行业发展的趋势。在浓缩苹果汁加工领域，以陕西恒通果汁集团股份有限公司、陕西海升果业发展股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、烟台北方安德利果汁股份有限公司、长城电工天水长城果汁集团有限公司为代表的领军企业，拥有国内70%的浓缩苹果汁加工产能。在橙汁加工领域，天溢果业控股有限公司、汇源集团有限公司、重庆三峡果业集团有限公司拥有32条橙汁加工生产线，年加工鲜橙200万吨。在浓缩梨汁加工领域，国投中鲁果汁股份有限公司、邯郸永丰果蔬汁有限公司成为行业内主要生产企业。在番茄酱加工领域，中粮屯河股份有限公司、新疆中基实业股份有限公司、中国昊汉集团股份有限公司、新疆天业集团有限公司、新疆冠农股份有限公司等企业番茄酱产量占新疆总产量的80%，在国际市场上已经具备一定的价格话语权。

（4）梨汁饮料新产品畅销。随着消费者对健康饮品需求的逐步提升，梨汁饮料产品逐渐受到国内外市场青睐。2011年，统一集团推出“冰糖雪梨”新产品，受到市场追捧。随后，其他果菜汁龙头企业纷纷推出“冰糖雪梨”饮料，带动了2012年梨汁饮料市场畅销以及浓缩梨汁的供不应求。2010～2011榨季，全国5万多吨浓缩梨汁及以往榨季的库存基本售罄。2012年第三季度，出现了大部分加工企业由苹果汁加工转为梨汁加工的现象。

2.原料价格波动明显

（1）苹果价格下跌。据预测，2012年全国苹果总产量增幅约5%。其中，陕西省苹果种植总面积超过1000万亩，总产量达1006万吨。2012年，苹果价格从1月份的6.85元/公斤下降到年底6.21元/公斤，降幅为9.3%；尤其是受丰产预期和季节性因素影响，下半年出现持续下跌走势。

（2）柑橘价格先扬后抑。2012年，柑橘价格从1月份的4.28元/公斤下降到年底4.24元/公斤，降幅为0.9%。受柑橘减产预期影响，从6月起，柑橘类水果全国批发均价保持环比上涨态势，至9月累计上涨46.1%。10月之后，随着柑橘集中上市，价格连续下跌，12月价格比9月下跌35.5%。2012年，柑橘主产区赣南地区低温阴雨、光照不足，据当地农业部门预测，脐橙总产同比降低30%左右。

（3）梨价格总体下降，雪梨价格上涨。2012年，梨价格从1月份的5.50元/公斤下降到年底的4.63元/公斤，降幅为15.8%；尤其是8月，受到丰产预期影响，梨价格环比跌幅较大。与梨价格总体走势相反，在“冰糖雪梨”果汁饮料畅销作用的带动下，雪梨价格上涨，第三季度累计涨幅达9.6%。

（4）番茄价格波动频繁。1～4月，番茄价格维持了2011年下半年以来的上涨态势；进入5月出现大幅下跌，7月价格比3月最高点下跌60.6%。由于种植面积下降以及主产区自然灾害影响，加工用番茄减产，8～9月，我国番茄批发市场均价又出现了环比上涨态势，10月回调，年底再度连续上涨。

3.果菜汁市场价格涨跌互现

（1）苹果汁出口价格总体下跌。我国浓缩苹果汁以出口为主，由于国际市场竞争压力增大，2012年出口均价持续下跌。自2012年1月以来，浓缩苹果汁出口均价总体呈现下跌趋势，至12月累计跌幅达17%。除3月、12月价格环比略涨之外，其他月份均持续下跌。目前，欧洲浓缩果汁进口商报价较低，波兰等国凭借地缘优势，成为我国强有力的竞争对手。

（2）国内橙汁价格平稳，国际价格波动较大。2012年，国内冷冻浓缩橙汁进口价格基本保持稳定，全年价格累计上涨2.7%。1～4月，冷冻浓缩橙汁进口价格略有上涨；此后，除9月跌幅达7.8%外，其他月份波动幅度不大。同期，国际市场价格波动较大。上半年，受“多菌灵”事件影响，国际冷冻浓缩橙汁期货成交均价累计跌幅达41.3%；进入下半年，形势有所好转，市场价格止跌企稳。美国冷冻浓缩橙汁期货月度成交均价第三季度累计上涨3.9%；10月，由于冷冻浓缩橙汁库存高企，国际橙汁价格再度出现大幅下跌；11～12月，美国佛罗里达柑橘因干旱气候减产，导致橙汁期货价格再度上涨。

（3）浓缩梨汁、番茄酱价格上涨。受梨汁新产品热销影响，浓缩梨汁的国内需求大幅增加。据法国SIAL国际食品和饮料展览会消息称，9月末我国浓缩梨汁价格飙升，离岸价约为1750美元/吨，已经高于同期浓缩苹果汁价格。2012年，新疆主要番茄酱加工企业实施限产保价措施，加之国内主要番茄产区遇气候灾害，番茄酱产量同比下降50%，出口均价从1月的762美元/吨上涨到12月的829美元/吨，上涨幅度为8.79%。

4.进出口不同程度减少

2012年，我国浓缩苹果汁出口量比上年减少3.5%，减幅小于业界预期。一方面，由于我国浓缩苹果汁遭遇波兰等国竞争，欧洲市场萎缩，出口量减少；另一方面，我国浓缩苹果汁对北美市场的出口增加。2012年，加拿大进口我国浓缩苹果汁5.04万吨，取代荷兰成为我国第四大浓缩苹果汁出口市场。

由于国内浓缩橙汁产量增加、价格降低，2012年，我国冷冻浓缩橙汁进口量减少23.4%。下半年，国产浓缩橙汁价格下降到2000美元/吨左右，明显低于全年进口均价2520美元/吨的水平，价格优势较为明显。从进口来源上看，我国橙汁进口以巴西和以色列为主，多年来一直保持稳定。

尽管2012年全球加工番茄供给小于需求，但庞大的库存量依然对全球番茄酱市场形成了巨大的压力。受此影响，我国番茄酱出口量减少5.1%。分品种看，小包装番茄酱出口量增长8.3%，主要出口非洲地区，市场较为稳定；大包装番茄酱出口量减少11.7%；意大利市场大幅萎缩，英国取代阿尔及利亚成为第四大出口市场。

二、主要问题

在我国果菜汁及果菜汁饮料制造行业快速发展的同时，技术装备依赖进口、加工产能过剩、原料基地建设滞后、成本压力加大等问题依然不容忽视。

1.关键技术与主要装备依赖进口

我国果菜蔬汁加工大型企业的关键设备如榨机、超滤、蒸发器、灌装机等，基本从国外引进。其中，榨机设备以瑞士进口为主，超滤设备主要从瑞士、英国、美国引进，蒸发器多为瑞士、德国产品，灌装机则依赖意大利厂商。目前，我国已经研发出一些具有自主知识产权的果汁加工设备，如南京凯米公司制造的超滤装置、北京航空研究所等生产的无菌灌装机等。但是，在压榨、蒸发等设备领域，国内研发仍处于起步阶段，尤其是浓缩橙汁加工关键设备与国际水平存在较大差距。

2.部分行业产能过剩

目前，我国浓缩苹果汁、番茄酱加工产能已严重过剩，浓缩梨汁加工产能也存在过剩风险。全球浓缩苹果汁年消费量约160万吨，我国浓缩苹果汁年加工能力为140～160万吨，产能明显过剩；我国番茄酱年加工能力超过200万吨，据专家测算，2012年产能利用率仅为34%；在梨汁热销形势下，部分企业盲目上马浓缩梨汁加工项目，由于浓缩梨汁与浓缩苹果汁加工设备可以通用，使得浓缩梨汁加工能力从建设之初就存在过剩的风险。

3.原料基地建设仍然滞后

我国果菜汁加工专用品种种植面积较小，企业多以鲜食品种的残次果作为加工原料。一家一户小规模的生产方式严重制约了加工品种基地的发展，果农与企业之间尚未建立有效的利益联结机制，无法保障原料的有效供给和质量安全。2012年，“红富士苹果套违禁药袋长大”的新闻报导以及巴西橙汁“多菌灵”事件也为行业敲响了警钟。

4.成本上升导致国际竞争力下降

受原料价格大幅上涨、国际海运费用日渐提高等因素影响，我国果菜汁加工企业的压力越来越大，浓缩苹果汁等传统优势出口产业的国际竞争力下降。2008～2011年，苹果生产亩均人工成本从1002元上涨到1944元，涨幅达94.1%。人工成本的上涨导致苹果汁原料的采购成本增加，2012年，全国苹果批发价格比三年前上涨了40.7%。由于成本上涨，我国浓缩苹果汁出口均价已达1922美元/吨，而同期波兰浓缩苹果汁出口均价为2000美元/吨，加上运费等成本，我国浓缩苹果汁已基本失去价格优势。

三、预警建议

一是支持科技创新，增强自主研发能力。引导科研机构和企业加强新技术、新设备的研发，改进加工设备和工艺。鼓励企业增加科研投入，支持企业参与国家科技支撑计划和行业科技等项目，增强自主研发能力。重点加强对压榨、蒸发设备的研发力度，设立科研攻关项目，进一步促进产学研结合。

二是加强产业指导，提高行业自律能力。以地区间产业转移为契机，调整产业引导目录，强化地方政府责任，贯彻落实国家的《浓缩果蔬汁（浆）准入条件》，防止盲目扩大产能，淘汰落后产能。充分发挥行业协会的引导作用，加强行业自律，避免企业之间盲目竞争。加强公共信息服务，及时收集国际市场信息。同时，为企业应对国际贸易争端提供指导和服务。

三是加强基地建设，确保原料供应。大力培育加工用果新品种，加强对制汁品种的引进、转化和推广，建设规模化、标准化的优质加工用果菜生产基地，科学合理地调整我国果蔬产业区域布局。引导优势产区的农户发展各种类型的专业合作社，在生产、购销等环节进行互助合作，提高生产的组织化程度。推广丰产稳产技术，开展种植技术培训，保证原料质量。鼓励购销商、加工企业与农户签订订单，建立有效的利益联结机制，加强产销对接。

四是调整税收政策，实施多元市场战略。加大对出口企业的税收优惠，调整苹果汁出口退税率，减轻企业成本压力。加快新兴市场的开拓力度，在巩固欧美市场的同时，着力开拓澳大利亚、新西兰、中东市场。果菜加工企业在做好国外市场的同时，加快研发适合国内消费需求的产品，积极开拓国内广阔的市场空间，平衡国际市场风险，实现多元化经营。