零售业:国外军团加速扩张 国内企业积极应对

国际零售业业态的演进趋势

纵观近几年《财富》全球500强行业结构的变化，零售业领域的明星企业愈来愈展现出夺目的光彩。1997年度、1998年度有4个零售企业入围，到2000年增加至11个，而营业收入增加了5581亿美元。零售业呈现出前所未有的发展态势。2001年营业额2200多亿美元的沃尔玛去年荣膺世界500强首位，使多年占据这个位置的通用电气不得不屈居第二。这件事被舆论普遍认为是商业为王的新的时代正在来临。

零售业的快速发展推动国际零售业态不断演变并呈现以下趋势：

业态的多元化与融合化并存。经过多次流通革命，西方零售业基本上形成了以百货公司和超市这两种业态为骨干的多层次、多形式、多功能的的零售经营体系，除这两种主要业态外，目前还有以下4种类型：一是以配送中心为基础的大型连锁超市。二是以大型超市为核心，在城乡结合部或高速公路边、连接众多专卖店的规模化购物中心。三是以大型百货商店为主，包括餐饮、娱乐、住宿等为一体的综合性商场，这是大中城市主要的一种零售业态。四是以中小型超市、便民店、折扣店、专卖店等形成的零售经营网络。在零售业态多元化同时，从零售业发展情况来看，零售企业往往经营一种以上的业态，全球零售行业百强企业中大多经营2～3种业态，有的企业甚至在5种业态中同时开展业务， 零售业态融合化日趋明显。

并购重组推动零售业规模大型化。20世纪90年代开始的国际兼并浪潮在传统的零售业领域表现突出。比如著名连锁零售企业沃尔玛超市集团近年就以并购形式先后收购了德国、英国和日本的一些连锁零售企业,增强了实力,拓展了市场。法国两大著名连锁超市集团家乐福和普洛莫代斯宣布了其合作计划,组成世界上仅次于沃尔玛集团的第二大连锁超市。显然,以收购的形式进行国际扩张可以降低成本和风险。

专业化与差异化。产品的差异与消费需求的不同推动了西方零售业的专业化，其以其独具特色的营销锁住了部分消费群，其市场前景看好。

连锁化经营成为零售业主流。从世界零售业50强的排名来看，以连锁化经营的超市和大型综合超市已经在国际范围零售业态经营方式内独领。

我国零售业的发展趋势

西方零售业业态的演进特点对我国零售业未来的发展趋势起到良好的引导作用，在某种程度上说其预示着我国零售业发展的方向，结合我国零售业的具体情况，我们认为未来我国零售业发展将呈现以下趋势：

零售业成长空间巨大，业态多样化大势所趋。过去5年间,中国的零售市场以7％的年递增率快速增长,成长速度快于其他任何新兴市场。据中国商业联合会公布的数据显示，2001年中国零售业百强实现商品销售总额达2300多亿元，比2000年增长了32.5％。另据国家经贸委贸易市场局预测，2002年中国零售业销售总额将保持10％左右的强劲增长。受经济快速增长和消费者日趋富裕的推动,中国零售市场未来增长潜力十分巨大,到2010年,整个市场规模预计将达到57000亿元人民币。这预示着我国零售行业正处于十分有利的宏观经济环境中,具有巨大的整体发展潜力和成长空间。此外,全国城镇居民可支配收入自1995年以来基本上呈现加速上升的势头, 然而国内大型的零售企业其主要市场份额还是集中在城镇，这无疑对零售行业而言也是一个利好。

我国零售业的飞快发展也推动了国内零售业态的多元化进程，目前，我国超市业态类型已经由原来千店一面逐渐分化出不同种类型，其中包括超级市场、大型综合超市、仓储式商场和便利店。百强中69家超市公司，只经营一种业态的企业只有18家，其余51家企业都采取了多业态的发展策略。如上海联华有标准超市、加强型食品超市、大型综合超市、便利店4种形式，并计划发展折扣店；上海农工商有标准超市、大型综合超市、便利店，并计划发展专业店；上海华联今年也在超市的基础上开出了便利角，成为一种新的复合经营方式。随着零售业改革的深化和对外开放力度的加大，我国连锁超市的业态类型将会继续推陈出新。

零售业规模将会逐渐扩大，并购重组力度将会增强。20世纪80年代以来，我国零售企业规模日趋扩大，根据国家经贸委贸易市场局的调查，2002年上半年中国连锁企业销售额前30名中，继续名列全国首位的联华超市股份有限公司销售额81.21亿元，店铺1421家，销售额与店铺数比去年同期增长7％和39.6％。调查表明，前20家连锁企业的店铺总数比去年同期增长59.24％。其中，店铺增长超过100％的有3家，分别是上海农工商贸超市有限公司、苏宁电器集团和三联商社。此外，北京物美商业集团公司和江苏南通文峰大世界连锁发展股份公司店铺数的增长率也都超过了90％。然而在过去10年～15年间,中国的零售业总体市场依然高度分散,前50名企业仅占有不到5％的市场份额，行业集中度仍然较低，2001年零售百强总销售额不到全社会零售消费品总额的10％，企业规模普遍较小，与国际零售“巨鳄”相比，我国零售企业即使大，如联华，无论规模、资金，还是管理、技术，都有不小的差距。沃尔玛在2001财年的营收为2198亿美元，而国内最大的联华超市2001的销售规模为140亿人民币，营收仅为42亿人民币，为沃尔玛的1/400。假设3年～5年内联华的规模达到沃尔玛的1/10，其市值至少将达到目前的30倍。因此如果没有规模优势作保证，没有超常规的发展速度，在市场竞争日趋白热化的态势下，何谈生存的机会。在面临国外大型零售企业即将大规模进入国内的形势下，通过兼并重组等手段进行扩张是必然选择。零售企业规模化的进程使得我国国内连锁企业领域大范围的联合、并购活动非常踊跃,尤其是出现了很多跨区域布网点、合作、兼并的案例,我国连锁零售领域的产业集中度有越来越高的趋势。2001年上海华联超市与西单商场合作进入北京市场、北京超市发与天客隆合并组成新的公司、深圳民润收购广州岛内价、珠海新七星。特别是华润集团出资4.57亿元收购深圳万佳，开创了大资本进入中国连锁业的新局面。2002年，企业之间的收购兼并继续延续，今年7月，上海联华出资2.1亿元收购杭州家友，华润进入江苏苏果，同样显示出连锁企业快速发展的强劲势头。可以预见未来几年内，零售企业规模扩张、跨地区发展的步伐将进一步加快。

外资将在国内零售业发展与重组中起到重要作用。商业是我国加入世贸组织后开放程度最高的行业，由于我国零售市场具备良好的成长性和巨大的市场前景，外资零售业巨头纷纷抢滩中国，到2001年底，实际进入中国市场的外资零售企业达300多家。从单店到连锁、从中方控股到外方控股、从零售到批发、从沿海到内地，外资零售业在中国的“地盘”不断扩大，它们已开始构筑在中国全面经营的格局。到目前为止，世界50家最大的零售企业已经有70％在中国“抢滩登陆”。特别是2001年加入世贸组织后，外资零售巨头更是以前所未有的速度大步进军中国市场：沃尔玛1996年进入中国市场，计划到今年底门店数增至20家，3年内达到100家；家乐福已在中国开办27家分店，还有数10个网点的筹建工作正在接触中；麦德龙已开网点9家，在建6家，预计到2005年达到40家门店的规模。普尔斯玛特、易初莲花、欧尚、乐购、好又多等，也在不遗余力地加速分占中国零售市场的大 “蛋糕”。外资连锁零售商加快了在华扩张的速度,一方面给国内零售企业经营带来了先进的经营管理理念，在推动国内零售业业态的创性与发展中起到重要作用；但另一方面也对国内大中城市的零售企业形成了很大的威胁。由于受到政策的限制，合资建店是目前外资零售业进入的一种主流模式。随着政策的逐步放开，外资必将在中国零售业并购中发挥巨大作用，我国零售业也必然成为世界零售巨头收购兼并的重要目标。

百货业地位将逐渐下降，大型连锁超市将成为零售业主流。随着经济水平不断提高，传统的百货业所占份额将越来越少，连锁超市正占据越来越多的市场份额。一直稳居中国零售百货业龙头地位的上海第一百货商店股份公司，2000年将“第一”的座椅让给了上海联华超市公司。中国零售业50强中销售增长呈负数的10家企业中有9家为百货店，北京王府井百货股份公司、北京城乡贸易中心股份公司、广州百货大楼等，这些曾在零售行业声名显赫的大型零售店的增长率均为负数。从全球零售业50强及中国零售业50强的最新排名中也可以看出，单一业态的发展已逊色于连锁超市。虽然目前百货业态在我国商业企业中仍占据主导地位,但衰退的趋势已经非常明显。大型连锁企业以迅猛之势正逐渐取代百货业，引领行业发展新趋势并成为零售业的主流。

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