外国虾市场格局

近年来，随着世界经济一体化进程加快以及恒温物流技术不断进步，世界虾产品①贸易规模在不断扩大，2006年虾产品出口量达237.95万吨，比2000年增长了60.83%，出口额达140.96亿美元，比2000年增长了30.34%。同时，中国虾产品贸易也快速增长，在世界虾产品贸易中所占的份额从6.35%增加到11.36%。虾产品出口在解决我国沿海农村劳动力就业、促进渔民增收、优化渔业产业结构及提高渔业竞争力方面发挥着日益重要的作用。美、日、欧是世界虾产品主要消费市场，也是我国的主要出口市场。然而，近年来由于美元的贬值、反倾销以及药物残留超标等因素的影响使得中国出口美国市场面临更多的困难，同时日本经济增长缓慢也使得其对进口虾产品需求增长受到一定程度的抑制。2004年7月欧盟对中国的对虾贸易实行解禁的决定②，为中国虾产品的国际市场开拓提供了新的市场机会，贸易规模呈直线上升态势。自2005年以来，中国虾产品在欧洲市场绩效如何，欧洲市场虾产品贸易呈现怎样的特点，中国虾产品能够在多大程度上打开欧洲市场，未来市场前景如何，等等，这些值得探讨的课题，相关的研究涉及较少，因此有必要对欧洲虾产品市场的贸易格局作深入细致地剖析，以明确中国虾产品在欧洲市场的业绩以及竞争对手状况，从而明了我国之优劣势，并据此结合我国实际，提出我国虾产业和产品结构调整的合理建议，为提高我国虾产品国际市场份额，提升国际竞争力提供理论依据。

一、欧洲虾产品生产概况

欧洲虾产品产量不高，占全球总产量的6%~7%左右，以捕捞为主，养殖虾仅占很小一部分。欧洲捕捞虾主要有北方长额虾、褐虾、深水玫瑰虾等，其中北方长额虾产量最高，占总产量的70%左右，挪威、冰岛、俄罗斯、法罗群岛、爱沙尼亚等国家在产量上占优，其中挪威和冰岛的产量最高，占欧洲总产量的40%左右；其次是褐虾，占总量的10%左右，其主产国主要是荷兰、英国、德国和比利时；深水玫瑰虾是捕捞虾中唯一的暖水虾品种，产量波动幅度较大，最高时曾达3.76万吨，而在2006年仅1.52万吨，其主产国主要有西班牙、意大利、葡萄牙等国家。养殖虾国家有阿尔巴尼亚、法国、希腊、意大利、葡萄牙、西班牙、乌克兰，产量较低，总量在200~300吨左右徘徊，其中西班牙产量相对较高，占总量的45%左右。养殖品种主要有日本明对虾、斑节对虾（和普通对虾。欧洲是传统的虾类产品消费市场，然而由于资源衰竭，近年来捕捞量锐减，加上养殖产量有限，巨大的市场需求而带来的市场空缺由国外进口的养殖虾来填补。

二、欧洲虾产品贸易特征的总体考察

（一）贸易规模持续扩大，欧洲内部虾产品贸易活跃

自20世纪80年代中后期以来，世界养殖虾产量增长迅猛，市场供给不断增多，贸易规模逐渐扩大。就欧洲国家而言，进口的虾产品从1985年的17.9万吨上升到2006年的95.1万吨，增长了431.94%，进口额从6.32亿美元上升到55.47亿美元，增长了777.79%。欧洲国家所进口的虾产品总量中，一部分来源于亚洲、中南美洲养殖虾主产以及以捕捞虾出口为主的非洲国家；另一部分则来源于欧洲内部。而且从近年来看，欧洲内部虾产品进出口贸易日趋活跃，表现为两种形式：一是北欧虾产品主产国如挪威、丹麦、冰岛等国家虾产品在欧洲内部的贸易；二是丹麦、荷兰、比利时等从欧洲外国家进口大量的初级虾产品，经再加工处理后在欧洲国家之间贸易，而且这种贸易方式有扩大趋势。

（二）虾产品进口国相对集中，欧盟占绝对主导地位

西班牙、丹麦、法国、英国、意大利、比利时、荷兰、德国、瑞典、葡萄牙等10国（均为欧盟国家）进口的虾产品占欧洲大陆总进口量的90%左右，其他欧洲国家相对较少。从1990~2006年欧洲大陆进口的虾产品进口总量来看，继续保持增长态势。以比利时为例，进口量从1990年的1.89万吨上升到7.06万吨，年均增长率达8.59%，同期进口额从1.5亿美元上升到5.49亿美元。从发展趋势来看，欧洲大陆欧盟外国家近年来进口的虾产品开始逐渐增多，即欧盟27国所占比例有所缩小，由1990年的93.49%下降到2006年的88.07%；在1999~2006年期间，欧洲大陆虾产品的进口量以年均8.09%的速度快速增长，高于欧盟27国7.65%增长速度③。

（三）虾产品进口市场价格平稳，不同的国家之间差异显著④

从世界虾产品进口平均价格来看，日本最高（8.59美元/千克），美国次之（7.71美元/千克），而欧洲相对最低（5.45美元/千克），低于世界虾产品出口平均价格（6.18美元/千克）。从欧洲大陆内部来看，在2001~2006年期间进口的虾产品平均价格波动幅度不大（5.02～5.83美元/千克之间），然而不同国家、不同产品类别价格又存在较大的差异。①从各国进口的虾产品的平均价格水平来看，瑞士、澳大利亚、德国相对较高，比利时、希腊、葡萄牙、意大利、法国、西班牙、英国次之，芬兰、荷兰、瑞典则相对较低，低于欧洲平均水平，丹麦、冰岛进口的虾产品以低价值的冷冻初级产品为主，单位价格极低。②从不同产品类别的价格变化区间来看，冷冻虾变化幅度较大，从最高的澳大利亚每千克11.00美元到最低冰岛每千克1.33美元之间波动，高低相差8倍之多，虾制品价格虽然也有较大的变化，但最高价和最低价相差不足两倍，相对比较均匀。

（四）与进口国市场较为集中相比，出口国市场相对分散

从表1欧盟（EU）虾产品进口市场中进口量居前10位国家的市场占有率来看，除厄瓜多尔在2007年出口欧盟的虾产品占欧盟进口总量10.34%以外，其他国家均未超出10%的市场份额，这也表明虾产品贸易市场由为数较多的出口国流向少数进口国，出口国之间竞争较为激烈。从发展趋势来看，主要虾产品出口国市场地位在增强，前10国市场占有率由2005年的51.13%提高到2007年的57.58%。（五）受多方因素影响，各出口国虾产品出口价格有上扬趋势受美元贬值、劳动力成本上升、原材料成本上升的影响，近年来各主要出口国出口的虾产品价格有所上升。同样，由于不同国家所提供的虾产品品种、质量的差异，出口价格相差较大，中国、巴西以低价进入欧盟市场，而同样以养殖虾出口为主的厄瓜多尔、印度、泰国、印尼、越南、孟加拉国则相对价格较高，其中孟加拉国最高，各主要出口国出口价格变动情况见表2。

三、欧洲虾产品贸易特征的分国别考察

（一）西班牙市场

西班牙是欧洲国家中进口虾类产品最多的国家，年人均消费虾4.17千克左右（是美国人均消费量的2.09倍，日本的1.59倍⑤），由于国内产量持续下降，在1990~2007年期间西班牙进口虾类产品有了极大幅度的增长，2007年贸易额达1194.65百万美元，比1990年增长了158.08%，年均增长6.44%；贸易量达17.90万吨，比1990年增长了147.71%，年均增长6.28%，进口额的增长速度快于进口量。从2007年进口来源情况来看，其进口的虾产品主要来自中南美洲国家，占总进口量的48.29%（包括从阿根廷进口3.40万吨、厄瓜多尔为2.15万吨、巴西为0.49万吨、哥伦比亚为0.79万吨、洪都拉斯为0.75万吨、尼加拉瓜为0.66万吨以及委内瑞拉0.39万吨）；其次是中国，总进口量为2.80万吨，占西班牙进口总量15.63%；然后是非洲国家，包括摩洛哥、莫桑比克、塞内加尔、尼日利亚等，占进口总量的10%左右；还有部分来自欧洲内部。1990~2007年期间，西班牙进口虾产品平均价格为6.54美元/千克，其中中国出口到西班牙的虾类产品价格最低，平均价格仅为5.76美元/千克，且一直以来价格相对稳定（标准差为0.88），波动幅度相对较小（4.5~6.8美元/千克）。巴西次之，平均价格为6.03美元/千克，但波动幅度相对较大（标准差为1.76），出口价格最高时达9.36美元/千克（1992年），最低时仅4.03美元/千克（2004年）。厄瓜多尔和哥伦比亚的出口价格也低于西班牙进口虾类产品市场平均价格水平。相比之下，以出口捕捞虾类产品为主的阿根廷、摩洛哥、莫桑比克等国家近两年价格坚挺，如摩洛哥2006年平均价格高达15.14美元/千克，这也符合经济学基本原理（受资源量影响），即供给减少，价格上升，反之则反。1990~2007年进口量和进口价格的时间序列数据来看，不难看出价格的降低是中国、厄瓜多尔出口西班牙虾类产品量增长的主要原因。从总体看，近几年来西班牙进口的虾类产品平均价格较为稳定，不同类别的产品价格近年来有些波动，这是由于各国供应商供给能力（或总量）和市场需求（消费者偏好）共同影响的结果。

（二）法国市场

法国在欧盟市场虾产品消费中位居第二，人均消费虾2千克左右，与美国相当。从进口规模来看，2000~2006年间，法国进口的虾产品保持持续增长态势从6.76万吨增长到10.75万吨，进口额从494.79百万美元上升到739.48百万美元。从虾产品进口来源看，厄瓜多尔出口法国的虾产品市场增长迅猛，2007年成为法国第一大进口国；而曾经是法国虾产品市场的主要供应商，并在2004年出口量（为2.42万吨）占法国进口总量的23.83%的巴西国家，自2005年起，出口量逐年减少，2007年供给量仅1.34万吨，占法国进口总量的比例下降到12.51%；非洲国家马达加斯加的捕捞虾产品基本用于满足法国市场需求，自2004年以来，由于捕捞量的下降，出口至法国的虾产品开始减少，至2007年出口量下降为0.94万吨，位居第三；亚洲虾类产品主产国中，印度、印尼、泰国、越南在法国市场的绩效表现良好，2007年出口至法国的虾产品总量达2.28万吨，但作为世界第一大虾产品生产国的中国在法国虾产品市场开拓方面略显落后，总出口量不足千吨（2007年仅646.6吨）；欧洲国家荷兰、比利时、丹麦等国在法国市场的地位相对稳固，市场份额在13%左右。从虾产品进口类别来看，2007年进口总量中，冷冻虾产品占84.30%，虾制品占12.73%,未冻虾占2.97%，即以冷冻虾进口为主，然而不同的国家所提供的产品类别差异较大，主要进口国中厄瓜多尔、巴西、马达加斯加以提供冷冻虾为主，而荷兰在未冻虾和虾制品占据绝对优势，比利时虽然是法国第六大进口市场，但以提供的虾制品为主，占其出口法国虾类产品的54.29%；亚洲国家中如泰国、越南根据法国消费者消费偏好，逐步调整出口战略，提高了附加值高的虾制品的出口。从虾产品进口价格来看，第一，总进口价格波动幅度不大，2007年平均价格为6.88美元/千克，不同产品类别差异较大，其中冷冻虾为6.66美元/千克，未冻虾为10.28美元/千克，虾制品为7.56美元/千克；第二，进口量位于前10位的国家中厄瓜多尔、巴西、印度、泰国和哥伦比亚低于平均价格，来自比利时、印尼、越南的虾产品稍高于平均价格水平，而马达加斯加因以出口大规格的野生捕捞虾为主，价格高达12.52美元/千克，因此，尽管从进口量来看马达加斯加位居第三，但其进口额遥遥领先（2007年为118.12百万美元），远高于第一进口大国厄瓜多尔（2007年为82.88百万美元）。

（三）英国市场

英国在欧洲虾产品消费市场中排名第三，仅次于西班牙和法国，人均消费进口虾1.24千克。与西班牙、法国不同，自2003年起英国进口虾数量在9万吨左右波动，并没有出现增长趋势，这与近年来英国出口虾产品大幅度下降有关，其国内消费依然保持增长态势。从虾产品进口来源及产品类别来看，①2002~2007年期间，印度、冰岛、丹麦始终占据英国虾产品进口市场前三甲的地位，然而这三个国家提供的产品类别以及变化趋势略有不同，印度以提供冷冻虾为主，出口量基本维持在1.1万吨左右，2007年占冷冻虾市场占有率26.23%；冰岛则以提供虾制品为主，在2003年出口英国的虾制品量高达2.15万吨，占英国当年进口虾制品总量的46.04%，然而，自2004年后出口量逐渐萎缩，至2007年下降到0.9万吨左右；丹麦以出口虾制品与未冻虾为主，其中未冻虾出口量占英国未冻虾总进口量59.43%。②加拿大是目前英国最大的虾制品提供商，供给量逐年放大，有2002年3207吨上升到2007年10572吨，年均以26.94%比率快速增长。③亚洲虾产品主产国市场地位得到稳固，印度、泰国、印尼、孟加拉国四国占据了冷冻虾市场65%左右的市场份额，泰国在虾制品市场开拓方面也取得了不错的业绩。④从进口量趋势来看，虾制品比例在逐年减少，而冷冻虾比例却有上升趋势。2007年进口的产品类别组成比例来看，虾制品占50.03%，冷冻虾占47.96%，未冻虾进口量较少。从进口虾产品的价格来看，英国进口虾的平均价格有逐年提高的趋势，2007年进口虾平均价格为7.48美元/千克，高于法国等国家，各进口国之间提供的虾产品价格相差不是很大，孟加拉国相对较高，为8.53美元/千克，泰国、厄瓜多尔次之，分别为7.84美元/千克和7.81美元/千克；马来西亚价格相对较低，为5.71美元/千克。从目前来看，中国出口到英国虾产品数量不多，价格也较低，尽管在2008年1~8月中国出口英国的虾产品规模来看，贸易量和贸易额同比增长了34.8%和108.1%，但依然有限。

（四）欧洲其他市场

意大利市场。从近几年虾产品进口市场来看，意大利维持较快的增长速度，2007年达74394吨，其中从厄瓜多尔进口19003吨，占总量的25.54%；其次是阿根廷，进口量为10318吨，占总量的13.87%；西班牙、丹麦出口意大利的虾产品数量相当（分别为6864吨和6809吨），但西班牙以出口冷冻虾为主，而丹麦则是在虾制品出口方面占优势；印度和中国也是意大利进口虾主要供给国，从增长趋势来看，虽然目前印度出口量（2007年为5221吨）依然远高于中国（2007年3615吨），但中国市场增长较快，比上一年度增长26.86%。

德国市场。德国进口虾产品总量虽然不高，但市场增长较快，2007年进口总量达49613吨，比上一年度增长17.94%，进口额达4.16亿美元，比上一年度增长24.85%。泰国在德国虾产品市场表现良好，2007年跃居德国虾产品进口商首位，出口到德国的虾产品有8911吨（其中冷冻虾4692吨，虾制品4218吨），占德国当年进口总量的17.96%；在扩大的消费需求中印度出口德国的虾产品也得到同步增长，2007年出口量达6404吨，市场占有率为12.91%，为德国第二大进口国；作为德国虾产品市场第三大进口国，荷兰在德国未冻虾进口中占据重要地位，占德国未冻虾进口总量的83.87%，在虾制品进口总量中也仅次于泰国，达2961吨；越南出口到德国的冷冻虾数量得到快速增长，达3964吨，仅次于泰国和印度。相比之下，中国自2005年以来出口德国的虾产品规模有所放大，但总量依然有限。

比利时市场。比利时2007年的进口虾产品为74110吨，其中冷冻虾占74.33%，虾制品占18.08%。从其进口来源来看，亚洲国家是其主要的进口市场，印度、孟加拉国、印尼、泰国和中国五国进口虾产品达44282吨，占比利时进口总量的59.75%（印度和孟加拉国出口量分别为14762吨和13172吨）。比利时进口的冷冻虾平均价格为7.48美元/千克，然而除孟加拉国每千克达9.20美元之外，从亚洲进口的冷冻虾价格总体低于平均水平，其中中国出口到比利时的价格最低，每千克仅5.28美元。此外，中南美洲国家厄瓜多尔出口比利时的冷冻虾产品增长迅速，2007年达6831吨。

丹麦市场。与前面所述欧洲各大虾产品进口国不同，丹麦在大量进口的同时也大量出口，是虾产品净出口国家。以进口量而言，丹麦进口的虾产品位居欧洲国家第二，仅次于西班牙，2007年进口量达15.54万吨。从其进口来源来看，加拿大是其主要供给国，2007年从加拿大进口冷冻虾28449吨（进口单价不足2美元，2007年有所提升，为2.17美元），虾制品14761吨（平均单价在5~6美元之间波动）。亚洲国家虾产品主产国在开拓丹麦市场上绩效平平。

五、结论与建议

从以上的分析可以看出，在欧洲虾产品的国际贸易中，尽管传统的进口市场，如南美洲国家阿根廷、厄瓜多尔、巴西依然占据十分重要的地位，亚洲国家印度、中国、泰国、孟加拉国、印尼、越南近几年在欧洲市场的表现也相当出色，市场占有率逐步提高并有进一步提升的趋势。因此，从长远来看，未来虾产品消费市场的竞争将是南美洲和亚洲养殖虾国家之间的竞争。作为世界第一大养殖虾生产国的中国要在激烈的竞争中站稳脚跟，在稳固现有虾产品市场的基础上进一步扩大我国的虾产品出口，提高市场占有率，提升虾产品的国际竞争力。

（一）以保障食品安全为总领，狠抓产品质量问题，提高我国虾产品国际市场美誉度

尽管我国虾产品出口价格仍然较低，具有一定的竞争力，但另一方面也说明我国虾产品的质量还有待提高。众所周知，产品在市场上能否得到消费者的认可，赢得好的信誉，质量、安全保障是关键。因此，一方面，虾产品生产企业必须从生产源头抓起，杜绝违禁药品与激素等有害物质的使用，严格按照国家质检总局有关要求，做好从养殖到成品全过程的控制；另一方面，相关部门和研究机构要逐步增加虾产品苗种繁育、疾病防疫科技投入，提高出口虾产品品质，增加科技含量，真正实现虾产品出口“质”、“量”并举。

（二）以市场需求为导向，重视差异化因素，提高目标市场消费者的满意度

能否获得目标市场消费者的“选票”，很大程度上取决于出口企业能否根据目标市场消费者的消费心理和消费偏好提供适销对路的产品。从虾产品进口国市场的消费趋势来看，“加工好的和有附加值”虾产品是市场新宠，国内虾产品出口企业应提高虾产品的加工和深加工水平，在冷冻半成品、冷冻熟制品、冷冻面包虾、冷冻快餐虾、风味即食虾、罐装虾等方面，不断丰富加工品种，满足消费者追求饮食的多样性的需求，也是扩大对虾生产规模、合理调整产业结构的需要。