投资过程管理范文
时间：2023-08-24 10:44:30
投资过程管理范文第1篇
一、服务业投资壁垒的界定
按照《与贸易有关的投资措施协定》(TRIMS)的规定，投资壁垒是指为了促使外国投资者达到某种业绩标准而采取的措施，包括投资准入壁垒、投资经营壁垒和投资退出壁垒。TRIMS所指的投资壁垒仅限于扭曲国际货物贸易的投资措施。联合国贸发会议(UNCTAD)把外国直接投资(FDI)壁垒分为市场准入限制、所有权和管理限制以及运营限制三大类。因此，一般来说，投资壁垒主要是东道国政府设置的、对外国企业在本国的投资行为有障碍作用的政策措施，也就是说，凡是直接或间接地使外资企业增加生产或销售成本的政策措施，都有可能被外国服务厂商认为属于投资壁垒。
迄今为止，对于服务业投资壁垒还没有一个具体的国际多边协定对其进行明确界定，但是在许多国际和区域性贸易协定中所规定的投资措施实际上就是服务贸易中的投资壁垒。本文主要针对中国服务业中政策性投资壁垒的演变过程讲行分析。
二、中国服务业投资的开放过程
(一)严格限制准入：1979～1987年
改革开放初期，中国的经济发展水平较低，对外开放采取“摸着石头过河”的渐进式开放模式，因此实行国际上先工业后服务业的开放路径。该阶段是中国利用外资的起步阶段，初步建立了管理外商直接投资的政策框架，创造了基本的投资环境，制定并颁布了管理FDI的法律法规，形成初步的FDI政策框架，实行区域性的FDI优势政策，对FDI准人的行业进行严格限制等。在此期间，允许准入的行业主要在制造业部门，服务业总体的投资壁垒非常高，但在旅游、房地产和餐饮服务业部门对外资的限制相对较松。1987年底，原国家计委颁发了《指导吸收外商投资方向暂行规定》，把外商投资项目分为鼓励、允许、限制和禁止四类，其中对外资准人领域做了较大的限制，服务业的对外开放还没有提上议程，禁止性和限制性投资壁垒都很高。
(二)跟随性发展：1988～1995年
经过一段时间的发展，中国的投资环境逐步规范改善，但对外开放的部门依然集中在第二产业，对服务业外商直接投资的政策没有明显的放松，投资壁垒依然较高。大多数服务部门，特别是生产者服务部门还没有对外资企业开放。1990年《中华人民共和国外资企业实施细则》第四条规定，下列行业禁止设立外资企业：(1)新闻、出版、广播、电视、电影；(2)国内商业、对外贸易、保险；(3)邮电通信；(4)中国政府规定禁止设立外资企业的其他行业。第五条规定，下列行业限制设立外资企业：(1)公用事业；(2)交通运输；(3)房地产；(4)信托投资；(5)租赁。可以看出，禁止性和限制性部门主要集中在服务业。虽然对外资企业所作的出口规定及其对出口比率的限制作了根本性变更，从过去的70％下降到40％，但是由于服务业的投资壁垒很高，这些规定对服务业利用外资并没有产生实质性的激励作用。
1992～1995年是中国外商直接投资自由化快速发展的阶段，但该阶段主要是放松第二产业的投资壁垒。对服务业而言，一方面由于重工业、轻服务业的思想存在，服务业对国民经济发展的重要性还没有受到重视；另一方面，由于认为金融、电信、交通运输等服务业属于自然垄断部门，不适宜对外资企业和内资企业开放，因此实行严格的市场准入限制。1995年，中国重新了《指导外商投资方向暂行规定》，同时《外商投资产业指导目录》，将鼓励类、限制类和禁止类项目具体化，除此之外，皆为允许对外开放的领域。《外商投资产业指导目录》成为指导外资进入的重要法律文件。
(三)逐步降低：1996-2001年
1995年底到2001年11月15日是中国加入世界贸易组织的关键阶段。随着中美双边关系的发展和高层互访，中国政府代表团权限增大，关键时刻政治决断，1999年和美国达成双边协议，清除了中国人世的主要障碍。之后，中国又和欧盟就中国人世达成一揽子协议。这些谈判的障碍主要体现在：农产品关税减让和服务贸易开放领域和开放程度。在此期间，中国颁布了一批新的涉外法律法规，其中一些就是专门针对服务业外商直接投资的。例如，2001年8月14日，对外贸易经济合作部《外商投资租赁公司审批管理暂行办法》，允许投资性公司为国内企业提供相关技术培训。但要求只能采用合资或合作形式，设立外商投资租赁公司，应引进国际上先进的租赁企业的经营管理经验，促进中国租赁业的发展，产生良好的经济效益和社会效益。2000年6月23日，卫生部和对外贸易经济合作部联合了《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》，对在中国中、西部地区或老、少、边、穷地区设立合资医院的条件适当放宽。此外，相关部门还了《中外合资对外贸易公司试点暂行办法》、《外商投资商业企业试点办法》、《外商投资铁路货物运输业审批与管理暂行办法》、《外商独资船务公司审批管理暂行办法》等。通过公布这些规定，允许外国投资者以合营方式从事铁路货物运输；扩大了投资者在中国从事医疗机构、租赁、船务公司等行业可以拥有的股权和管理经营权。
《外商投资产业指导目录》在1997年再次修改，使得对外资开放的行业和部门大幅度增加，许多新的领域逐步开始向外商开放。例如，在交通运输、邮电通讯、矿产开发等行业，许多国家视为涉及本国经济命脉和国家安全的领域，中国将其列入了鼓励类的外商投资行业。最引人注目的是对银行、保险、外贸、会计师事务所、律师事务所、零售商业等服务行业有限度的开放，此举走在了许多发展中国家的前列。完全禁止外国投资的行业已经比较有限，其中服务业主要是新闻业和广播影视业。
在该阶段，中国也开始认识到服务业在国民经济增长中的重要作用，同时出于人世谈判中服务业对外开放的压力，开始放松对服务业的管制，降低对服务业利用外资的限制。
(四)严格遵守入世承诺：2002～2006年
2001年12月11日，中国加入世界贸易组织，成为世贸组织的一员。在人世法律中，中国对服务贸易作了相当大的承诺，其中绝大部分是针对服务业外商直接投资的。按照人世承诺，扩大服务业对外开放，在商业、外贸、运输、医疗、教育、金融、保险、电信等各类中介服务等服务贸易领域进一步放宽对外商投资的限制，使外商在更广阔的层面对促进中国经济发展发挥作用。同时，国家相关部门制定或修改了《外商投资电信企业管理规定》、《外商投资商业领域管理办法》、《外商投资电影院暂行规定》等，加强对服务业开放的管理。
为适应加入WTO的需要，2002年3月11日又重新修订了《指导外商投资方向的规定》和《外商投资产业指导目录》，在投资准入方面进一步开放。主要变动如下：一是将鼓励类目录由186条增加到262条，而限制类目录则由112条减少到75条，大幅度放宽了行业准入限制，其中最为突出的是将原先禁止外商投资的电信、燃气、热力、供排水等城市管网建设首次列为对外开放领域。二是进一步扩大服务贸易领域开放度，如外资银行、保险、证券、基金、金融、商业、外贸、运输、旅游、法律服务、会计审计、音像制品、外商商业特许经营、直销经营等行业，均按照中国加入世贸组织的承诺，在开放的地域、数量、经营范围、股比要求上做出了更为宽松的规定，使得服务贸易成为新的外国直接投资热点。与此相适应，在外商投资服务贸易领域的法律体系构建方面，有关建筑、会计服务、教育、商业、物流、医疗、教育、民航等行业的市场准人规定及相关法律规范正在制定中。2004年，国务院根据发展需求，对《外商投资产业指导目录》进行第五次修订，进一步缩小服务业限制和禁止的范围。
(五)全面降低：2007年至今
2006底人世过渡期结束，中国全面履行了服务业对外开放的承诺。随后，新修订的《外商投资产业指导目录》也于2007年12月1日起生效。在服务业领域，新版《外商投资产业指导目录》在全面落实中国加入世贸组织承诺的同时，积极稳妥扩大开放，增加承接服务外包、现代物流等鼓励类内容；减少限制类和禁止类条目，将原限制外商投资的货物租赁、货运、外贸公司等调整为允许类条目，将原禁止外商投资的期货公司、电网建设和经营列为对外开放领域；对金融业外资投资限制尺度有所放宽，鼓励类包括银行、金融租赁公司、财务公司、信托投资公司、货币经纪公司；保险公司(寿险公司外资比例不超过50％)；证券公司(限于从事A股承销、B股和H股以及政府和公司债券的承销和交易，外资比例不超过1／3)；证券投资基金管理公司(外资比例不超过49％)以及保险经纪公司和期货公司(中方控股)。但对部分涉及国家经济安全的战略性和敏感性行业，对外资开放较为谨慎。
新版《外商投资产业指导目录》标志着中国服务业进入对外资企业全面开放阶段，投资壁垒进一步降低。但是，为了抑制房地产泡沫，新版《外商投资产业指导目录》将房地产业列人限制外商投资产业目录，以规范对房地产市场的管理。
三、政策启示
从中国服务业投资壁垒的演进过程来看，中国服务业的对外开放是渐进发展的。投资壁垒的设置既与中国服务业的发展水平相关和国家产业政策相关，也与国际压力(如人世谈判)相关。目前，中国服务业利用外商直接投资依然存在较多限制。随着人世过渡期的结束，服务业外商直接投资自由化将面临进一步的压力与挑战。在全球服务业外商投资自由化的背景下，政府有两个策略选择：对外逐步降低投资壁垒和对内促进服务业竞争。
(一)对外降低投资壁垒
在服务贸易自由化的背景下，降低服务业投资壁垒已经成为各国政府不能回避的问题，但是鉴于降低投资壁垒所带来的负面效应以及部分服务部门在国家政治、经济与文化安全中的重要地位，东道国不会盲目降低投资壁垒。迫于国际压力，开放是必然的，但不是一蹴而就。由于不同的服务部门具有明显的异质性，因此在设置投资壁垒时对不同的服务部门应该选择不同的投资壁垒。对于发展较成熟的服务业部门，可以选择较低的投资壁垒；而对于发展还处于初级阶段的部门，可以选择较高的投资壁垒。对于不涉及国家安全的服务部门，可以选择较低的投资壁垒；而对于涉及国家安全的服务部门，则可以选择较高的投资壁垒。并且，对同一个服务部门，可以时间作为自由化的控制手段，在不同的时间选择不同的投资壁垒。在该部门竞争力比较弱的时候，选择较高的投资壁垒；当该部门具备一定的国际竞争力时，就可以选择较低的投资壁垒。可见，中国可以通过投资壁垒的灵活控制，有步骤、有计划地对外资开放本国的服务业市场。在每一阶段，都要选择最具有竞争力的部门首先开放，对于那些不具备开放条件的部门，要创造以后能够开放的条件。
(二)对内促进服务业竞争
投资过程管理范文第2篇
【关键词】工程造价;投资管理;建筑工程;质量;实施措施
工程造价作为建筑工程中最重要的一个项目部分，它是建筑工程行业中市场经济的价格表现，实施对建筑工程造价全过程的投资管理，是为了通过有效措施的管理和实施将工程造价尽量降低，并将我国的建筑工程的经济效益在造价逐步降低的情况下，提高经济效益，保证国民经济又好又快的持续健康发展。
1、国内外建筑工程建设的造价管理现状
1.1国内建筑工程建设的造价管理现状
随着经济全球化的辐射影响，我国的经济形势进入了一个高速发展阶段，在这样的经济发展时代下，我国在建筑工程行业中针对造价管理已经顺应时代的促进作用，进入了跨世纪以来最新最好的发展时期。尤其是中国在加入WTO之后的激烈竞争的国际趋势下，我国在建筑工程行业更注重将目标着眼放在未来更广阔的平台，始终坚持以科学发展观为发展核心理念，并努力通过创新的方式对新时期、新时代的建筑工程行业的造价全过程的投资管理进行长远规划，并从实际出发对工程造价全过程的投资管理进行发展方向的定位、发展趋势的预测以及确立具体的实施办法，并通过在这种竞争激烈的市场环境下争取抢占市场竞争的制高点，不断挑战更高更远的发展目标和成果。但我国目前依然早建设工程造价管理方面存在很多问题，从根本上是我国信箱的建设工程造价管理的相关法制还有待完善，很多政策不能够与造价投资管理不能配套实施，同时缺乏投资管理的监管机制，导致很多造价管理的不规范现象时有发生，同时我国的建设投资体制还不够完善，这些都在一定程度上阻碍了我国在建筑工程领域方面的健康有序发展。
1.2国外建筑工程建设的造价管理现状
国际经济形势日益更加具有挑战性，在工程造价管理领域方面，我国虽然已经在世界工程建设投资方面拥有世界规模最大的工程建设投资，但从国际领域而言，我国依然在工程造价的投资管理方面存在不能与世界匹敌的薄弱环节。目前，国外很多国家在工程造价全过程的投资管理方面更加具有科学性和先进性的造价管理理念，尤其是是针对发达国家中工业比较发达的国家中，它们在投资造价管理方面，并不对非政府投资的工程项目的投资进行限制和束缚，只对属于政府或者含有政府投资成分的工程项目根据其法律法规、行政或经济的宏观调控手段以及市场的运作规律进行造价方面的管理和限制。国外很多国家针对投资的过程中，比较注重投资与质量的关系，为了保证建筑产品的质量，任何以节约费用投资的设计优化都必须以此为前提进行。
1.3国内外建筑工程项目的综合对比分析
发达国家和发展中国家由于市场体制的区别，存在很多在建筑工程造价全过程的投资管理的不同。对于发达国家而言，由于市场本身已经能够担负起完成造价全过程的投资的结构和投资管理的自动调整，这种完善的市场体系使得政府可以通过间接的方式对市场进行管理，而对于市场中的价格因素、工期因素以及质量因素都由承包商和业主个人自行决定。政府的功能主要是针对政府所投资的项目上进行管理，这种管理以追求经济效益最大化为前提的管理方式，对安全或是环保只是间接式管理。
2、工程造价各个阶段的投资管理分析
2.1工程造价的项目决策阶段
作为工程造价全过程中最基础的工程造价的决策阶段，它的作用发挥将直接影响工程后面各个阶段的工程造价的合理性和科学性。对于工程造价中的决策阶段，在建设目的地的选择方面以及工程建设的规模上，选择什么样的工程设备进行建设以及工程的实施方案分析，都需要工程造价的决策阶段进行作用，因此，作为工程造价全过程的投资管理过程中，决策阶段起着承上启下的双重作用，同时它对一个工程造价的高低有着决定性的作用。决策阶段的主要实施过程是通过提出工程项目的建议书，并通过专业技术的工厂呢过是进行可行性方案的探究讨论来确定投资的预估算并编制设定任务书，其中非常关键的步骤是专业技术工程师做好可行性的探究分析，这个分析将直接决定着权益和投资的比例关系，针对这种分析，我国目前还处在相对比较浅显的阶段，因此对于项目的工程造价的投资管理缺乏一定的科学性和合理性。
2.2工程造价管理的设计阶段
对于工程造价管理的设计阶段，它需要从编制的设计任务书确认方案设计，然后有一个初步的设计方案，进行技术和施工图的设计这几个方案步骤。这是在项目的决策确定以后，所进行的设计任务，这个设计任务能够保证技术的先进性，并通过控制项目在批准的投资限额内进行，以此保证尽可能的达到经济效益最大化。要做好项目工程的设计阶段的投资管理，必须在项目设计时的前提下编制合理的、全面的、清晰的设计任务书，并通过招标投标竞选设计单位，并按照技术先进、设计方案合理科学的原则，确定中标方案。这样达到不仅提高投资效益，同时有利于涉及多方案的选择。
2.3工程造价的项目招标阶段
工程项目中，招标阶段在工程建设中有着非常至关重要的作用。招标文件是工程造价全过程中最核心的文件之一，是对造价进行控制的最关键因素。只有通过不断优化和完善招标方案，控制量并指导价的工程招标方式，施工单位并根据自身情况进行招标报价，然后通过相互竞争、相互降低工程造价的方式，最终确定项目的投资。在招标过程，必须从投标报价、施工经验以及企业信誉来制定科学的、有效的评标方法，同时为了保证项目工程能够按期、保质、保量的完成，必须加强对工程项目的造价管理。
2.4工程造价的实施阶段
建筑工程中，建筑物的实体形成阶段即是工程的实施阶段，这个阶段是工程建设中造价最高，投资最大的一个阶段，同时也是投入人力、物力、财力最多最广的阶段。在实施阶段，需要对每一个环节进行严格把控，从而实现项目的投资控制。由于这个过程参与的部门和人员比较多，所涉及的问题也多而复杂，因此所面临的问题更多更难处理。因此，必须做好设备、材料的投资管理，建设单位必须健全设备以及材料的管理制度，同时加强对现场监理工程师人员的培养和考核，并通过现场的管理形式，建立相应的管理制度，以此确保工程的质量，最终完成工程的竣工。
结束语：
综上所述，工程造价全过程的投资管理是个系统且具有非常复杂的一个过程。它在工程建设中的每一个阶段，都贯穿了不同的工程环节，为了加强工程造价全过程的投资管理，工程造价的控制对工程项目的实施起着至关重要的核心作用。我国自从加入WTO以来，市场经济的改革发展速度日新月异，因此，为了应对这种趋势，工程造价管理的改革必须与时俱进，从有利于市场经济发展来思考问题并解决问题。同时，由于发达国家的工程造价全过程的投资管理都有着丰富的市场体制和市场环境，因此，我国作为发展中国家，应该努力借鉴发达国家的有效成果和经验，把我国的工程造价管理推上更高的投资管理水平。
参考文献：
[1]孙承荣，建设项目工程造价全过程管理问题[M]，甘肃科技，2012.08：138-140.
[2]张铁，水利工程造价全过程控制与管理分析[M]，黑龙江水利科技，2013.01：71-72.
投资过程管理范文第3篇
关键词：工程造价；全过程；投资管理
正文：
1工程造价与投资管理概述
1.1工程造价
主要是指工程建设过程中的所有价格，其工程计价的核心要素是量、价、费，这里包含两种释义，一种是工程在建造过程中的一切具体开支及预期开支的固定资产投资费用，另一种则以投资者的方向为主，是是指工作建设过程中所形成的无形资产及固定资产的一次性费用总和。
1.2投资管理
投资管理是一项以资产和证券为核心的金融服务，投资者是其关键的利益出发点，进而有效实现整个工程的投资目标。建造过程的主要特性是高投资、项目复杂，工程建设的整体投资效益与全过程的造价投资管理密切相关，影响极大。工程建设的核心阶段包括投资估算阶段、设计阶段、施工阶段及项目竣工结算阶段，而相应的造价管理过程则为投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算。
2工程造价全过程投资管理
2.1投资估算阶段
2.1.1投资估算作用
项目投资估算是建设工程的设计方案优选、设计招标的核心保障，能够对工程设计预算进行合理控制，为设计阶段提高一定的投资限额及经济依据。在投资估算确定好之后，能够为限额设计提供一定的保证，进而在管理的过程中采取投资块分配的方法，有效控制和指导设计标准。
2.1.2投资估算方法
其一，比例估算法。在建设工程项目的固定资产投资中，其主要类型包含构筑物和建筑物投资、设备投资及其他类型投资，首先估算具体的设备投资额，再依照合适的比例，对其他类型的投资进行估算，最后融合这三种投资共同形成整个工程项目的总投资。其二，生产能力指数法。依据已经建设好的项目的各种投资额，对相同类型、生产规模不同的项目投资进行合理估算。其三，综合指标投资估算法。这个方法的前提是一定要严格遵循国家的有关规定及标准，对施工材料、设备等一些最初投资进行合理的估算，这个方法的精确度是极其高的。
2.2设计阶段一方面
在对任务书进行设计时，应从工程编制的具体设计书上开始方案设计的进行，然后，设计好初步设计方案之后，就要开始注重施工图和技术的设计，进而是实现整个工程项目的总体设计。注意的是，此项目确定好后，还应跟进具体的设计任务，进而确保技术先进，使工程效益最大化，把控好各项目的投资额度。另一方面，为有效处理工程项目的整体投资管理，就必须在进行项目色合计时制定出科学合理、符合实际的设计任务书，接着对招标额度进行广发，从而优选合适的设计单位，必须确保的一个前提就是设计方案和技术要保持先进，从而在一定程度上提升了整个工程项目的经济效益，选择也具有多样性。
2.3施工阶段
在项目建设的实施阶段，必须有效管控好各个环节，在控制投资方面应注意把握细节。另外，在这个阶段，牵涉到的部门和人员比较多，而且也会产生很多问题，因此需要及时有效地处理这些问题。在这个基础之下，就要严格控制好相关的材料及设备，还应健全科学合理的管控机制，强化监理人员的定期专业培训及考核，同时，在项目建设施工的现场，要实施严格的现场管理制度，强化各工作人员的行为规范。
2.4竣工结算阶段
2.4.1工程量准确性审核
竣工结算审核的核心部分就在于工程量准确性审核，其工程量审核的基本依据是设计变更、工程竣工图及施工现场等，在审核的过程中对各个项目进行计算时，应严格依照定额规范内的工程量，防止在进行竣工结算的时候，相关施工单位以虚假增加工程量的方法来将工程造价提高，进而提升投资成本。
2.4.2定额套用正确性审查
与定额单价进行相比，其分项工程单价是否与其具有一致性显得至关重要，因此一定要强化这两个方面的审核工作，保证工程项目中的有关规格、名称及计量单位等符合单位估价表，在进行换算单价的时候，应事先审查定额范围和单价换算是否一致，接着再审查换算单价的精确性。
2.4.3严格审查费用定额和取费标准以及施工阶段内相关政策的一致性
只有不断强化工程建设过程中的一切审核审查工作，才能有效保证工程造价的科学性及合理性，进而实现全过程的投资管控，最大化地提升投资效益。
3工程项目全过程造价控制与管理的实际建议
3.1工程造价控制与管理的基本原则
3.1.1目标质量控制原则
在工程建设过程中，相关人员一定要以工程质量为前提，对工程造价管控的具体目的进行不断明确。其核心基础为目标管理理论，将多层级管理运用于项目的全过程造价管理中。在这里，必须要保证造价审核的科学合理性，把握好这个度，不宜过多或过少，否则会严重影响工程建设的整体经济效益及施工质量。
3.1.2经济性原则
管控工程造价的目的就是为了有效降低企业在建设过程中投入的一些成本，且在保证质量的前提下提升项目工程的整体经济效益，另外还应适当调整施工过程中的一些施工方案的具体内容。
3.1.3科学性与合理性
在项目招标前，有关业主单位一定要安排造价人员对整个项目工程实行全面的统计，并对有关数据进行及时收集，并且要确保造价的精确性。在这个基础之下，就应依据合理的科学技术对相关数据进行统计与收集，保证技术的先进性，不断加强统计工作。
3.1.4动态性与时效性
工程造价贯穿于整个项目建设的全过程，有关造价审核人员应依照建设工程的实际运作状况，及时调整相应的造价审核内容，还有适当调整相关的施工方案，进而确保施工方案的有效性，以及确保工程造价的合理性。
3.2施工过程中的工程造价管理工作
3.2.1强化工作人员管理工作
在整个工程建设过程中，其造价审核工作的质量与相关造价审核人员的专业素质密切相关，在一定程度上影响着造价审核的精准性。所以，应加强造价审核人员的培训，有效提升他们的综合素质，其具体方式如下：其一，强化培训。对于一些工作造价应聘人员必须进行岗位培训，由一些实际经验丰富、专业素质较强的工作人员向他们讲授造价审核过程中值得注意的内容，使其深层次地了解工程造价审核工作。其二，健全责任制和绩效考核制，加强造价人员的管控，并制定合理的奖罚标准，从而全面提升建造工程的造价审核水平。
3.2.2强化材料控制设施
在工程造价管控中，其材料是核心内容，相关造价审核人员应对市场中各类施工材料的实际价格进行全面了解，等到施工方案提交后，业主方造价审核人员应积极前往市场了解符合施工方施工方案要求的材料价格。另外要严格遵循国家的一些规定和标准进行施工材料的审核，确保其与国家规定相符，在审核材料时，其造价审核人员必须具备非常强的综合素质及专业知识，这样才能保证材料价格的科学性，进而有效降低投资成本。
3.3提高工程造价审核准确度
其一，在工程建设过程中，相关造价审核人员必须对项目工程量进行精确计算，这样才可以有效提升审核资料的可靠性与精确性。另外，有关业主单位还需要对监督和审查制度的具体落实及合理性进行明确，将责任落实到位，才能防止造价控制存在失误。其二，健全造价审核制度，相关人员应对造价审核制度进行不断改进和完善，以保证其客观性与公正性，进而有效保证造价审核制度的客观性，强化工程的监督及管理，有效提升工程的整体效益。
总之，工程建设项目具有固定性，无法大量生产，其计算、计价、施工都具有单独性，要求严格控制工程造价全过程，且做好此过程投资管理工作。作为总投资、分项投资效益与合理性评价的重要条件，工程造价全过程内能否做好投资管理工作，能否全面提升管理水平，对工程经济效益具有直接关系。为此，需充分了解建设项目整体目标需求，并按照国家相关技术指标，准确判断工程项目的可行性。同时，全面掌握先进技术及工艺，降低对工程造价的影响。
参考文献：
[1]宋伟波.工程造价管理和投资控制分析[J].科技创新与应用,2014,16:241.
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[3]肖永辉.某公司全过程工程造价管理改进研究[D].天津大学,2014.
投资过程管理范文第4篇
关键词:工程造价;投资管理;概况
1工程造价与投资管理概况
工程造价是指工程建造的价格，量、价、费为工程计价的主要要素，可分为两种含义:其一为一项工程建设过程中的预期开支、具体开支的所有固定资产投资费用，其二为通过建设一项工程形成的固定资产、无形资产的一次性费用总和，其以投资者角度为主。投资管理是一项针对证券与资产的金融服务，其利益出发点以投资者为主，以此实现投资目标。项目复杂、高投资为工程建设项目的主要特征。工程造价全过程投资管理效果是否良好，对整体投资数额都会带来极大的影响。投资决策阶段、设计阶段、建设项目发包阶段与建设实施阶段为建设工程的主要阶段，与其相对应的造价管理过程为投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算。按照相关数据分析，于整个项目造价而言，其中投资决策、设计阶段为工程造价投资管理的重点。
2工程造价全过程投资管理
2．1投资估算阶段
投资估算作用:项目投资估算可有效控制工程设计概算，将经济依据、投资限额提供给设计阶段。确定投资估算后，可为限额设计提供强有力的保障，以此选取投资块分配方式进行管理，并对设计标准起到控制、指导作业，是工程设计招标、设计方案优选的主要保障。投资估算阶段的划分:在整个建设项目投资决策阶段投资估算贯穿于整个过程，可进行项目建设书、初步可行性研究与详细可行性研究阶段的划分。笔者主要对详细可行性研究阶段投资估算进行探究，详细可行性研究阶段的技术经济分析论证阶段具有全面性，要对拟建项目最佳投资方案进行评价，对项目可行性提出结论性意见，保证在10%以下控制投资估算误差率。此阶段需做好经济评价工作，只有这样才能保证项目具有可行性，才能保证投资方案最优化。投资估算方法:①生产能力指数法。通过已建项目各项投资额，对相同类型、生产规模不同的项目投资进行估算。②比例估算法。设备投资、建筑物与构筑物投资、其他投资为项目固定资产投资划分类型，先将设备投资额估算出来，随后根据相应比例，将其他类型投资估算出来，最终结合三类投资共同组成项目总投资。③综合指标投资估算法。此方式需严格遵循国家相关要求，对最初投资进行估算，如设备、施工材料等，此方式具有较高的精确度。
2．2设计概算阶段
设计概算需在投资估算控制下，需按照初步设计图纸、概算定额、材料价格等，对建设工程产生的所有费用经济文件进行编制、确定。作为建设计划编制与建设项目投资确定、控制的主要保障，设计概算是设计方案选择的重要依据，是工程建设项目成本、投资效果考核、评价的重要手段。在工程造价控制中设计阶段的影响较大，其中设计方案与工程设计是否合理直接关系着工程建设质量的优劣。以现阶段设计市场来讲，对设计水平、质量产生影响的主要因素集中于设计市场竞争无序、地方保护或设计企业在资质范围以外进行其他设计业务包揽。招投标制度需在建设工程设计阶段引入，这样对投资选择极为有利，要求对设计方案进行综合权衡，以确保设计投资方法最优化。在设计概算阶段，还应开展限额设计、有效控制造价。在对工程预算定额、费用定额与材料预算价格熟悉掌握的前提下，根据投资估算对初步设计概算加以控制，随后选取初步设计概算进行施工图预算控制。确保其功能、技术指标相符的情况下，对投资限额进行合理分析、使用，确保投资限额的准确性。要求设计阶段不同，其选取的控制对象也不尽相同，在方案设计、初步设计环节，限额设计的对象为建设项目、单项工程，在施工图设计环节限额设计的对象为单位工程、分部分项工程。要求限额目标合理化，提出限额目标值，分析分解整个建设项目投资，对各个技术经济指标进行有效控制。设计时需根据限额控制目标，进行设计标准的合理选择。方案设计环节，需通过方案优化、方案对比的方式进行分析，尽可能降低工程造价。
2．3施工阶段
随着工程建设市场竞争愈加激励，必须做好投资管理工作，降低成本、实现经济效益最大化。施工阶段是将工程变为实体的过程，如设计图纸、原材料等，是实现建设项目价值、使用价值的主要环节。因投入资金较多，施工面较广，具有较多影响因素等，在具体工作过程中，选取强有力的措施有效管理、控制工程投资，这对企业素质提升、加强资金管理极为有利，同时能够实现工程造价全过程的投资效益。在施工阶段，应重点对工程造价加以有效控制，对施工预算超额现象有效避免，这也是投资管理的目标。在工程造价中应由货币形态转化为实物形态，利用科学组织，对效率进行有效提升，达到成本降低的目的。加强材料、设备采购供应，对材料价格加以控制。材料费用是工程造价构成的主要因素，一般情况下60%～70%为材料费用，且以上升姿态呈现。为有效控制工程造价，材料选用极为关键。设计变更需做好提前变更，变更时间早，才能对损失进行有效降低。如设计变更发生于项目后期，则会对工程实体完成部分造成极大的影响，也有可能出现返工的问题，进而有诸多费用的再次产生，此时将大大影响到工程造价的具体值。在设计变更前，需做好增减工程量、造价，且经原设计单位同意。如工程造价在变更后超过总概算，需通过相关部门审查，需避免设计变更进行设计内容增加，或设计标准提升。
2．4竣工结算阶段
工程竣工结算是指遵循合同规定施工企业所有完成的承包工程，质量验收合格后，与合同需求相符后，可向建设单位结算最终工程价款。审核过的工程竣工结算是建设工程造价核定的主要保障。由此可见，竣工结算审核发挥着重要作用，要求此阶段投资管理必须做好以下工作。
1)工程量准确性审核。作为竣工结算审核的主要环节，审核工程量的主要依据为工程竣工图、设计变更与施工现场等，审核时需遵循定额规范内的工程量对其逐项进行计算，避免工程竣工结算过程中施工单位通过工程量虚假增加的方式，提高工程造价，增加投资成本。2)定额套用正确性审查。相比定额单价，分项工程单价是否与其具有一致性极为重要，为此必须做好以上2者的审核工作，确保其名称、规格、计量单位等与单位估价表相符，在单价换算过程中，需先对单价换算与定额范围是否相符进行审查，然后对单价换算的正确性进行审查。
3)对所有取费标准与费用定额、施工阶段内相关政策是否相符进行严格审查。做好各项审查、审核工作，才能确保其工程造价的合理性，才能有效实施投资管理，才能达到投资效益最大化。
3结语
工程建设项目具有固定性，无法大量生产，其计算、计价、施工都具有单独性，要求严格控制工程造价全过程，且做好此过程投资管理工作。作为总投资、分项投资效益与合理性评价的重要条件，工程造价全过程内能否做好投资管理工作，能否全面提升管理水平，对工程经济效益具有直接关系。为此，需充分了解建设项目整体目标需求，并按照国家相关技术指标，准确判断工程项目的可行性。同时，还需对国内外先进技术、工艺等进行全面掌握，降低对工程造价的影响。
参考文献:
［1］任非，胡杨．国标2013版工程量清单规范的全过程工程造价管理分析［J］．黄河水利职业技术学院学报，2015(3)．
投资过程管理范文第5篇
工程工程项目投资控制是工程建设项目管理的重要组成部分，是指在工程建设项目的全过程（投资决策、设计、招投标、施工阶段）采取有效措施，把工程项目建设发生的全部费用控制在批准的限额内，并随时纠正发生的偏差，以保证投资估算、设计概预算和竣工决算等管理目标的实现，达到合理使用人力、物力、财力，获得最大投资效益的目的。基于工程项目投资运动的特点和运动规律，工程项目投资的控制涉及到方方面面，其基本控制原理为：全过程、全方位的控制；不同投资主体的控制；合理设置控制目标；以主动控制为主、技术与经济相结合的控制。
工程项目投资控制最首要的一点是全过程控制原则。这种全过程具体体现在投资决策、设计、招投标、施工和竣工决算等阶段，而且每一阶段都是缺一不可的。以往在工程实践中往往只是片面地强调施工阶段的投资控制，但事实证明，施工阶段对项目投资进行控制的影响程度在全过程控制中仅占很少的一部分，只有投资决策和设计阶段的控制才是关键。
众所周知，决策起核心作用。正如总理所说：“决策失误是最大的失误”。当投资决策后，设计是控制的关键。据国外一些专家分析指出：设计费虽然只占工程全寿命费用的1%还不到，但对工程项目投资的影响程度达75%以上。显然，设计水平高低和质量好坏是影响工程项目投资的关键环节。实践证明：重施工，轻设计和决策阶段的思想及传统习惯必须克服，否则，必然是“亡羊补牢”，事倍功半。2003－01－21国家审计署审计长李金华在北京召开的全国审计工作会议上指出：2002年由于决策失误造成国有资产损失严重。据审计机关审计查出，由于违规担保、投资和借款等已给国家造成损失达72.3亿元。事实证明，要有效控制工程工程项目投资，就应该把控制重点转移到建设前期阶段上来，尤其要抓住投资决策和设计这两个关键性环节。
2.投资决策阶段的工程投资控制
2.1进行多方案的技术经济比较，择优确定最佳建设方案
择优选择最佳方案，首先，其规模应合理，规模过小，使得资源得不到有效配置，单位产品成本较高，经济效益低下；规模过大，超过了项目产品市场的需求量，则会导致开工不足，产品积压或降价销售，致使项目经济效益也会低下。其次，建设标准水平应从我国目前的经济发展水平出发，区别不同地区、不同规模、不同等级、不同功能合理确定。再次，还要考虑建设地区及建设地点（厂址）的选择，不仅要符合国家工业布局总体规划和地方规划，而且要靠近原料、燃料和消费地，并要考虑工业基地的聚集规模适当的原则。最后，生产工艺及设备的选型，既要“先进适用”，又要“经济合理”，从而优选出最佳方案，达到控制造价的目的。
2.2建立科学决策体系，合理确定投资估算
投资估算是工程项目投资管理的龙头，只有抓好估算才能真正做到宏观控制，而搞好投资估算的前提是项目决策的科学化和合理的投资估算指标。决策科学化的关键在于科学的决策体系（含经济评价参数体系）和决策责任制。合理的投资估算主要取决于投资估算指标，因此，建立科学的决策体系，明确决策责任制，编制高质量的估算指标，是抓好投资估算这个龙头的关键。
2.3客观、认真地作好项目评价
建设项目经济评价是在项目决策前的可行性研究和评估中，采用现代化经济分析方法，对拟建项目计算期（包括建设期和生产期）投入产出诸多因素进行调查、预测、研究、计算和论证，选择推荐最佳方案作为决策项目的重要依据。项目经济评价是项目可行性研究和评估的核心内容，目的在于最大限度地提高投资效益。
从具体方面看，由于经济评价分析和参数设立了一套比较科学严谨的分析计算指标和判别依据，使项目和方案经过需要可能可行最佳，这样步步深入地分析和比选，把项目和方案的决策建立在优化和最佳的基础上。这就有助于避免由于依据不足、方法不当、盲目决策造成的失误，以便把有限的资源真正用于经济效益好的建设项目。
2.4推行和完善项目法人责任制，从源头上控制工程项目投资
项目法人责任制是国际上的通行做法，是从投资源头上有效地控制工程投资的制度。项目法人责任制是在国家政府宏观调控下，先有法人，后进行建设，法人对建设项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及资产保值增值实行全过程、全方位的负责制，按国家规定法人享有充分的自，并对法人进行严格管理和奖惩的制度。显然，实行法人制有利于建立法人投资主体，形成自我决策、自我约束、自担风险、自求发展的运行机制。由于法人对建设项目从决策到生产经营管理全过程承担了法律责任和风险，真正做到谁决策，谁负责。避免了只有眼睛向上争项目、争投资的积极性和动力，而没有科学决策、筹集资金、控制项目质量、工期、造价和提高效益的积极性和压力。同时，也有利于国家用法律、法规和经济手段来规范工程项目投资与建设的全部活动，从而促进建筑市场规范化管理。
3.设计阶段的工程投资控制
3.1优化设计方案
优化设计方案是设计阶段的首要步骤，是控制工程投资的有效方法，其主要采用设计招投标（方案竞选）、价值工程、对设计方案进行技术经济评价等方法。在工程设计阶段要正确处理好技术与经济的对立统一关系，这就要求工程经济人员密切配合设计人员，在初步设计阶段，要严格按照可行性研究报告及投资估算，认真作好多方案的技术经济比较；在技术设计和施工图设计阶段，要严格按照批准的初步设计内容、范围和概算造价，认真地作好技术经济分析和评价。优选出最佳方案，从而主动地影响工程投资，以达到有效地控制工程投资的目的。
3.2在设计中加强技术经济分析
设计过程是具体实现技术与经济对立统一的过程，因此，在总平面图设计、建筑空间和平面设计、建筑结构和建材的选择、工艺技术方案以及设备的造型与设计等主要过程中，要加强技术经济分析和多方案的比选，从而实现设计产品技术先进、稳妥可靠、经济合理，进而达到控制工程投资的目的。
3.3推行限额设计
所谓限额设计就是按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计概算控制技术设计和施工图设计，同时，各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。限额设计的控制对象是影响工程设计的静态投资（或基础价）的项目。
投资分解和工程量控制是实行限额设计的有效途径和主要方法。首先，限额设计是将上阶段设计审定的投资额和工程量先分解到各专业，然后，再分解到各单位工程和各分部工程而得到的。限额设计体现了设计标准、规模、原则的合理确定，以及有关概预算基础资料的合理取定，通过层层限额设计，实现对投资限额的控制与管理，同时，也实现了对设计规范、设计标准、工程数量与概预算指标等各方面的控制。
3.4推广标准化设计
标准化设计是指按照国家或省、市、自治区批准的建筑、结构和构件等整套标准技术文件、图纸进行的设计。采用标准化设计可提高设计速度、节省设计费用；提高劳动生产率；节约建筑材料，降低工程成本。如生产标准构配件的预制厂，可统一安排、统一配料、集中制作，节省材料，降低了工程成本，提高设计质量，保证工程质量等。据统计，标准构件的木材消耗仅为非标准构件的25%；上海市的调查资料表明，采用标准构件的建筑工程可降低造价10%~15%；天津市的统计资料证明，采用标准配件可降低建筑安装工程项目投资16%.
4.施工阶段的工程投资控制
工程建设项目施工阶段，是按照设计文件、图纸具体组织施工建造的阶段，即把设计蓝图付诸实现的过程。施工阶段工程投资控制的目标，就是把工程项目投资控制在承包合同价或投资估算内，并力求在规定的工期内生产出质量好、造价低的建设（或建筑）产品。施工阶段工程投资控制的主要方法是：进行施工招投标、合理选择承建商，优化施工组织设计、优选施工方案，合理安排与使用建设资金，严格控制工程变更，处理好工程索赔等。
5.结束语
投资过程管理范文第6篇
1.1招投标中的问题。
在如今的工程领域，非常多的施工团体依靠关系来进行对某些工程的承包，如果施工团体比较优秀还好，万一施工队伍只为了价格竞争而粗制滥造，那么就会导致很严重的问题。在招投标过程中，投资方并不能只针对价格进行评估，还要兼顾工程的质量和财务等多方面问题进行综合评估，不能以偏概全。
1.2工程施工过程的监管问题。
施工企业在施工的时候出于成本和某种自私的心理往往会在工程中进行不同程度的偷工减料或者适当改变原定计划或者工艺。投资方如果对这样的现象没有监管而导致该现象泛滥成灾，会导致在合同中的很多条款被瞒天过海的问题。这样也会有很大的可能造成不必要的额外投入。
1.3对计划变更的审查问题。
大部分的工程在建设过程中，都会对初始的计划或者设计方案因为各种原因进行各种各样的更改，这样的更改会给施工企业提供很多的机会进行索取或者一些投机取巧的行为。所以在计划进行更改的时候投资方应该对更改方案进行仔细的核查，从而避免一些不必要的成本上升。
1.4竣工之后的核算问题。
在工程竣工之后，相关的核算环节是必不可少的，但是核算环节也是非常容易在数据上面出现严重偏差的重要环节。所以相关的负责人应该重视在工程现场对材料和施工情况的核实和记录，否则非常容易增加不必要的成本统计。
2、投资控制的各个重要环节
2.1决策环节。
2.1.1市场调研。
针对工程可行性，要做好市场调研工作。这一点是关键。要想确保项目能够充分发挥出预期效果，就要组织相关专家针反复进行论证，不只是对相关技术进行研究，还要对市场前景进行研究。相关人员必须要确保论证的客观性，不能主观否认存在的矛盾与风险，从而对投资决策造成误导。
2.1.2投资预算。
要明确投资估算也就是对工程总的投资额度进行的预估和计算具有相当程度的科学性和合理性。在这一点上不同的行业需要结合自身行业的特点，完善具有实际意义和科学效益的投资估算指标，并制定出与之配套的管理和调整方法。
2.2设计环节。
2.2.1招标工作。
招标工作在进行的时候设计单位必须在技术可行性和投资效益方面进行负责。不仅要在可行性研究方面，还要在初步设计、施工图设计等以及设计质量、方案优选、工艺流程、设计取费等具体环节取得平衡，在不同的设计方案中进行综合性的比较和测量，激发设计者的灵感和热情，保证选择的设计方案周期短、效益高。
2.2.2限额设计。
进行限额设计也就是在做好纵向和横向的双向投资控制工作。纵向体现在初步设计的时候要依据投资估算成本，按照一定的范围进行分解，确保工程能落实到每一个负责点上。横向控制工作则是在设计阶段，要按照专业对投资进行分解，分块进行限额。分层控制是一种非常有效的控制方案，能够使多个环节互相之间形成制约，以确保工程投资额度的限制管理。
2.2.3完善机构。
完善独立的审查机构。从当前形势看，很多工程项目在方案设计以及初步设计方面，都是由企业自身的设计院进行设计，同时相关部门进行审查。但是这样的审查往往缺少专业人员，不能理想中的的效果。因此，要独立审查机构，结合工程具体性质以及特点，邀请相关专家在进行独立审查，减少片面性和局限性，从而实现对工程造价进行控制，提升投资效益。
2.3建设环节。
2.3.1技术审查。
技术措施的审查非常重要。施工技术方案是对施工进行指导的一项纲领性文件，施工企业通过承包的需要进行编制。在施工工程中一些情况是非常可怕的，简单来说就是投资方和监理人员缺少正确的认识，认为施工技术措施仅仅是施工企业的事情，而忽视了施工方案质量对工程质量与工期的影响。从很多的现实情况反映，很多工程建设投资方因为缺少正确的认识，导致施工企业钻了空子。这些施工企业编制出两套不同的施工方案，一套由监理或者是投资方进行审批，而另外一套才应用与实际施工，这样在结算时会非常容易出现较大的问题。因此，对于进行招标的工程项目，投资方要重视对施工技术方案的审查。
2.3.2现场管理。
做好现场变更以及签证管理工作。投资方必须要对进行变更或者是签证的部分要严格做好审查工作，防止出现设计人员对于项目变更难度没有做好预估、对现场情况没有详细了解、对于变更工程量设计认识不足、忽视工程变更对于造价的影响等的情况发生。
2.3.3合同管理。
为了防止管理漏洞的出现以及其他一些合同问题的出现，每一个项目都要确保合同交底制度的建立，以保证工程中每一个人员都能确定合同双方的权利与义务。而且工程中的各个部门之间要确保有良好的沟通，对于小合同也不能人为进行分开。
2.4竣工环节。
最后一个环节主要是对照招标文件、合同还有现场签证与验收资料等。该环节中要确保对工程量进行仔细核查，确保其和招标文件、合同范围相符，按照计算规则对工程量进行统计。而且需要重点对定额套用和工程类别加以关注，保证取费符合相关要求，防止出现重复计算的情况，同时对设备以及材料价格做好审核工作。
投资过程管理范文第7篇
关键词：工程造价 项目决策 造价管理招标投标
中图分类号：F407文献标识码： A
一、参与和加强工程建设项目全过程造价管理的必要性
1、建设工程造价咨询单位是建筑市场中价服务体系的重要组成部分，是政府、市场、企业之间联系的纽带。规模庞大、信誉良好的造价咨询单位可以充当业主和承包商的人，使政府不必对项目进行直接管理，而仅依靠间接管理手段即可达到目的。从投资估算、设计概算、施工图预算到招标承包合同价，再到工程结算和竣工决算，整个计价过程均应由造价咨询单位来完成。所以培育和完善造价全过程的咨询服务是提高投资效益、保证工程质量、维护甲乙双方当事人合法权益的重要内容。
2、随着我国正式纳入世界经济一体化范围，市场的开放会突破封闭条件下需求和资源的制约，极大提高我国的建筑资源配置效率，由社会资源有效利用原则决定对建设项目全过程造价咨询服务的需求将会不断增长。工程造价咨询单位如能在工程造价管理的各个重要环节提供有效的咨询，将是对社会资源的良好使用。
3、随着改革的深入，工程招投标制度、项目法人责任制等工程管理制度的确立，工程索赔、工程项目可行性研究、项目融资等新业务的出现，客观上也需要一批同时具备通晓经济法、经济管理、工程计量与计价与工程造价管理的人才队伍协助投资者对投资项目进行全方位的造价管理。工程造价咨询机构作为社会中介服务机构，已经在我国建设工程造价管理乃至整个基本建设投资市场中扮演着越来越重要的角色，这也使工程造价咨询机构参与和加强工程项目全过程造价管理成为可能。
二、如何加强建设项目全过程的造价管理
在全过程造价管理的具体程序中，首先要确定以什么样的精度来分析项目的各项活动，然后进行活动资料的收集、整理和分析，以图表模型的方式描述项目的活动层次和过程。在上基础上，形成一份项目具体活动的能力占用和资源消耗清单，它反映的是各项具体活动过程中使用了哪些能力。消耗了哪些资源。随后，就可以参照这份清单依据资源的市价或市场预测等价格信息，计算出各项具体的造价，最后汇总得到项目的全部造价。在对工程造价进行控制时也要针对项目活动一进行，促使能力和资源的充分利用。这种基于活动的管理方法，其优越性在于它能够使决策具体而有针对性，有利于企业不断改善进行工程项目的活动水平，易于企业财产业绩的评价。
以下从工程项目建设的各个阶段具体分析如何加强项目的全过程造价管理：
1、项目决策阶段是造价管理的开始。在项目的投资决策阶段，项目的经济决策和各项技术，对项目投资以及项目建成以后的经济效益有着决定性的影响，是项目投资控制的一个很重要的阶段。具体来讲，项目决策阶段，新建的一个项目在项目建议书批准以后，工程造价咨询机构应根据国民经济长期发展规划、地区经济发展各行业经济发展规划的基本要求，对要拟建的项目在技术上是否先进适用，经济上是否合理、有利，在社会上能否创造效益，资金落实情况等这方面都进行全面、充分的调查、分析和论证，搞好可行性研究。为决策者决定项目提供可靠的依据。投资决策阶段工程造价对建设工程全过程工程造价具有纵揽全局的决定性影响。建设项目的可行性研究及投资决策是产生工程造价的源头。合理确定造价的评估建设项目、开展后续工作的关键。
2、项目设计阶段这一阶段的设计费支出只占建设工程全寿命费用的1%以下，但对工程造价的影响却占70%以上，且往往容易被忽视。因此，工程造价咨询机构应将设计阶段的造价管理作为全过程造价管理中的重点来抓。项目初步设计概算有一定的准确性并达到国家或行业规定的深度，是有效控制工程造价的前提。抓住设计这个关键，对工程造价的控制可以取得事半功倍的效果。设计阶段的造价控制，是造价的源头控制，也是最根本、最重要的控制。
3、项目招投标阶段是造价管理的重要组成部分，可接受业主委托编制实物工程量清单（或工程标底）和一系列相关文件，标底的编审工作是招投标管理的核心工作，因为标底是确定工程承包合同价的基础，只有有了科学的标底，才能正确地判断投标的所报价格的合理和可靠性，才能在定标时作出正确的决策，严格执行工程招投标的管理规定，把握标价的合理性和竞争性。评标、定标中把造价执业者以及造价编制依据的合法性作为评判定标价是否合法的有效依据，保证标价的科学合理。为有形建筑市场的投标报价、标底的编制提供社会服务，创造公平竞争的环境。
三、创造有利条件参与建设项目全过程造价管理
新的形势要求工程造价咨询机构不但要加强业务知识学习，不断自我提高跟上时代的步伐，而且要用完善的法规和科学加以引导，规范和保障造价咨询市场健康有序的发展，创造有利条件参与建设项目全过程造价管理。
1、建立完善的法规体系，规范工程造价咨询市场的管理。首先，建立完善的规章制度，严格对工程造价咨询单位的管理。制定相应的行为规范、行为准则，加强对咨询单位的管理，实行市场准入制度，建立经营管理手册制度，并且执行严格的年审制度，定期对咨询单位的工作成果和执业行为进行检查，通过立法：禁止任何行业、任何系统在造价咨询业实行行业垄断；取消造价咨询公司“兼营”的规定；从业人员必须是专职人员，保证审价结果的公正性；加强对工程项目建设单位的资格审查，完善施工合同的审查备案制度，加强对工程标底价、合同价、结算价的监控；进一步完善咨询服务政策和法规，明确造价咨询和服务的法律地位，将咨询作为决策过程的一个法定程序，同时要制定咨询服务效果评价标准及造价工程师的注册管理办法等。
2、政府要从政策引导方面为造价咨询业营造公平、公正、公开竞争的市场环境，培育市场机制，利用政策手段把造价咨询业务最大限度地推向市场。真正发挥行业协会的协调自律作用，使其确实履行其应有的社会职能，尽量减少政府的直接干预，把协会真正办成一个能够维护行业利益，促进行业发展，沟通协调灵活，桥梁纽带作用明显的具有实质意义的社会组织。
3、建立自主经营的合伙制、有限责任制等多种组织形式的工程造价咨询机构。工程造价咨询单位经过发展，特别是经过脱钩改制规范管理后，逐步走上了健康发展的道路，逐步与国际惯例接轨，充分发挥中介机构“独立、客观、公正”的作用。
4、尽快全面实施造价工程师签字制度。随着工程造价管理体制改革的不断深化，应尽快在建设项目从立项到竣工决算的各个阶段全面施行造价工程师签字制度。造价工程师对合同价格调整依据签证工作的实施使工程造价咨询业务多元化、广泛化，同时为发承包方提供科学公正的服务及权威的建议。有利于合理和有效控制工程造价，更体现了建设工程全过程管理的要求
四、结语
综上所述，工程造价管理是一项技术性、专业性、政策性很强的工作，它贯穿于投资决策、项目设计、招标投标和建设施工各阶段，工程建设的各有关主体应转变观念，积极创造条件，促进工程造价咨询机构参与与建设项目全过程造价管理，为合理确定和有效控制建设工程造价作出应有的贡献。同时政府要加强造价动态管理，正确引导建筑市场公平竞争，遵循市场运作的客观规律确定调整经济政策、相应的法规政策，使动态管理体现于全方位稳定建筑市场价格总体水平，主动调节市场，实行间接、指导的管理，对形成竞争有序的公开、公症、公正的建筑市场将起到规范和引导的重要作用。使工程造价的全过程管理得到更好的运用，提高我国工程造价管理的总体水平。
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投资过程管理范文第8篇
关键词：建设项目 全过程 投资控制
一、决策阶段的投资控制与管理
决策阶段是确定项目的建设功能、建设规模、建设标准和投资估算等技术经济指标的最初阶段，决定着项目投资效益的高低。项目决策阶段项目投资控制与管理的有效措施：投资人须详细搜集地区、行业或单位发展规划和建设项目的相关资料，积极做好项目决策前的准备工作。决策者应重视工程可行性研究工作，需根据地区、行业或单位的发展战略和中长期发展或五年规划，组织相关专家对拟建项目建设的建设规模、资源条件、市场预测和财务状况等进行全面的分析，对拟建项目的必要性和可行性进行全面的技术经济分析论证，从而做出科学、合理的投资决策。
二、设计阶段的投资控制与管理
设计阶段作为投资控制的重要阶段，是根据可行性研究确定的建设规模、建设标准和投资估算确定设计方案、实现建设功能的重要环节。设计阶段项目投资控制与管理的有效措施：通过招标确定设计方案，对设计方案的立面效果、建设功能、建筑节能、环保要求以及投资概算合理等方面进行比选与分析，选取最合理方案；实行限额设计，按照批准的设计任务书、投资估算、初步设计总概算在满足建设功能的前提下，根据项目特点对建筑、结构、给排水、暖通、电气各专业所占权重分配的投资限额控制设计，按严格控制技术设计和施工图设计中的不合理变更，从而保证总投资限额不被突破；组织相关专家对设计图纸进行评审，对设计方案进行多方案比较分析，择优选择技术先进、经济合理的设计方案，运用价值工程等方法进行方案优化调整；加强施工图审查，尽量减少图纸错误，避免因设计方案不合理造成不必要的投资损失。
三、招标阶段的投资控制与管理
工程招标阶段是择优选择施工单位和合理确定合同价款的关键阶段，对整个工程投资影响较大，是工程造价控制与管理的重点。招标阶段项目投资控制与管理的有效措施：招标人应选择信誉良好、经验丰富的招标单位确保招标工程量清单的准确性，避免因工程量清单误差、漏项或项目特征描述不清引起工程造价的增加；根据施工图纸、招标文件、工程量清单计价的规范、地区消耗量定额以及材料信息价，合理确定的招标最高控制价；在编制招标文件时，招标人应根据项目特征制定科学合理的评标办法，有效防止投标人围标和不平衡报价，择优选择施工单位和合理确定中标价；编制招标文件时应详细约定合同主要条款，特别是影响和调整合同价格的条款，招标完成后和招标单位按照招标文件的合同主要条款签订施工合同，防止中标人利用合同条款不完善进行谈判，造成工程造价的增加。
四、施工阶段的投资控制与管理
由于建设工程施工周期较长、技术复杂，施工中不可不预见风险较多等因素的影响，因此施工阶段对整个工程投资影响较大，是项目投资控制的重要阶段。在施工阶段项目投资控制与管理的有效措施：组织工程造价人员和法律顾问认真审查合同条款，特别对涉及工程造价的相关条款进行仔细推敲，防止承包人利用合同条款的漏洞进行工程索赔；在工程施工前，建设单位应组织工程技术人员和造价人员重点审查承包人编制实施性施工组织设计，重点审查改变投标文件技术标中的施工方案，防止施工单位通过实施性施组进行二次经营；施工中应严格控制工程变更，严格变更程序，要求施工单位做工程变更前后的技术经济分析，经监理审核后报业主，经业主同意后，监理单位严格审核的确定工程量和造价的合理性，合理确定变更的工程造价；做好现场签证特别是隐蔽工程记录原始资料的记录工作，要求须经业主、监理和施工单位三方共同见证并签字才视为有效，对于没有或签字不全的原始资料记录不予办理现场签证；在编制招标文件时，应对工程量清单中用量较大、造价较高的材料和设备给出合理暂估价，施工中由专门的认质认价小组根据工程进度对市场进行详细考察，综合比较择优“性价比”高的材料和设备，竣工决算时按照认价确定的价格和暂估价的差价进行“调差”。
五、决算阶段的投资控制与管理
工程竣工决算阶段作为投资控制的最后阶段，是确定建设项目工程总造价的重要环节，因此，需严格审核竣工决算才能合理有效地控制工程造价。决算阶段项目投资控制与管理的有效措施：业主应择优选择具有良好职业道德和深厚专业知识和经验的审计单位和人员，根据施工合同和工程清单计价规范进行决算审核；业主单位的工程现场管理人员和监理工程师需根据工程施工的实际情况对承包人的竣工决算进行初审，对于未按图纸要求完成的工作量和未按规定执行的现场签证以及未按合同条款履行的违约费用进行核减费用；竣工决算审计完成后，编制符合实际的竣工决算报告，建设项目投资资金的使用情况和投资增加的原因进行分析，总结经验教训，改进今后的工作。
总之，在建设项目的全过程要有效地进行投资控制与管理，重点在于项目决策的科学、合理，关键在于设计方案的合理，同时招标阶段准确编制工程量清单、合理确定招标最高限价和选择合理地评标办法，施工阶段加强合同管理、严格审核施工组织设计和变更签证管理以及做好材料认质认价工作，竣工决算阶段严把好决算审核关，才能较好地实现建设项目投资和工程造价的有效控制，不断提高建设项目的投资效益。
参考文献：
[1]赫峰.建设项目全过程投资控制理论与实践研究[D].天津大学，2008
[2]赖发旺.浅析建设项目全过程投资控制与管理[J].水利水电工程造价，2010
[3]钱浩东.佟德新.浅谈建设项目全过程投资控制[J].科技信息，2010
[4]何继宏.谈谈建设单位如何加强工程造价的控制与管理[J].科技情报开发与经济，2008
投资过程管理范文第9篇
Abstract： In order to prevent the risk of project investment， control the costs of project investment， improve the effect of project investment， the paper emphasizes the whole process management for project decision-making， program design， project bidding， contract management， engineering change， clearing audit and file data， and analyzes the management points and control points in each stage of the project construction.
关键词： 建设项目；过程管理；投资效果
Key words： construction project；process management；investment effect
中图分类号：TU71 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2012）33-0052-02
0 引言
推动人类社会进步和经济社会发展的大部分活动都属于项目范畴。项目建设必须投入，这种投入必须满足人类社会需求，符合国家和行业需要，能够给投资者带来回报，这就是本文重点阐述的投资效果问题。它分为三个层面，一是如何控制投资风险问题，二是在预期投资收益的情况下如何将投资费用控制到最低，三是在投资费用基本不变的情况下如何通过过程管理活动，获取更佳的投资效果。项目风险控制的重点在于项目决策，而在做出投资决策后，投资控制的关键又在于设计。设计完成后，项目进入实施阶段。在实施阶段，项目的招标采购、合同管理和变更签证控制也对投资费用存在较大影响，施工的质量和进度控制也影响项目的投资质量和后期的运行效果。因此，必须加强项目全过程管理，包括项目决策、项目设计、团队建设、项目招标、施工管理、结算审计和档案资料等全部过程，均应健全制度，明确责任，严格管理，从而预防投资风险，控制投资费用，提升投资效果。
1 正确的决策是预防投资风险，控制投资费用的前提
充分的需求调研、风险分析、明晰的项目范围、明确的预期目标是项目决策的基础，它影响项目建设投资、进度和质量控制目标的实现，更影响后续运行成本费用和投资效益目标的实现，更严重的直接影响项目的投资成败。因此，一个项目在计划决策前，必须在需求调查和市场分析的基础上，认真进行项目可行性研究、财务评价和国民经济评价，综合分析项目投资是否可行。为控制投资风险，要重点避免盲目建设、重复建设和功能不配套的项目建设。项目可行性研究工作分为必要性和可行性分析，必要性分析应主要针对项目提出背景、投资理由、产品市场需求、市场竞争状况、价格预测和投资的经济效果进行研究。可行性分析应重点关注项目是否符合国民经济发展规划、技术方案是否成熟可靠、是否符合安全要求和环保规定、是否具备运行能力等事项。对拟建项目必要性和可行性分析的基础上，还应重点对项目的建设规模、标准和地点进行进一步研究，以控制投资费用，提升后期运行效果。
1.1 任何一个项目都应选择合适的建设规模 在确定建设规模时既要考虑建设成本，又要考虑运行费用，既要考虑企业利益也要考虑社会效益。因此，合理的建设规模是决策阶段控制投资费用的重点。
1.2 在项目建设规模确定后应研究确定建设标准 建设标准是投资费用控制的重点和难点所在。建设标准是否合理，对控制投资费用有很大影响。建设标准应根据技术进步和投资者的实际情况制定，定得过高，增加造价，浪费投资。标准定得过低，达不到项目建设目标要求，也不利于技术进步，而且会增加后期运行费用。因此宜选择适度超前，安全可行的标准。在装备选择和工艺设计中应充分运用技术经济原理和价值工程理论，分析投入产出，比较综合效益。
1.3 合理选择项目建设地点，将在很大程度决定着项目的命运、投资费用的高低和今后的经营状况 建设地点选择应重点考虑以下几个因素：考虑国民经济的发展规划和地区经济的发展状况；要根据具体项目的特点和需要，靠近原材料、能源、水源提供地或产品销售地，以降低原材料、能源采购和运输费用；如果是新上项目，还应考虑后期的运行维护能力。
2 合理的设计是控制投资费用的关键
设计是建设项目进行全面规划和具体安排实施意图的过程，是处理技术和经济关系的关键环节，对投资费用控制影响巨大。
可行性研究报告决定了项目建设标准和投资估算。初步设计决定工艺技术方案、设备选型、建筑结构和装修标准，形成投资概算，确定投资最高限额。施工图设计完成后，就能比较准确地计算出项目的预算费用。以施工图为依据，在实施过程中通过招标控制活动和工程变更控制活动，就能基本确定项目的工程造价。因此，工程设计是影响投资费用的关键和重点环节。
一个建设项目，无论规模大小，都有多种方案选择。在满足功能的前提下，要采用价值工程理论进行方案比较和优化设计，最终选择技术先进、经济合理和安全可靠的优化方案。设计质量和功能是否满足使用要求，不仅关系到建设项目一次性投资的多少，而且影响到建成后的使用效益。先进、合理的技术设计不仅能缩短建设工期，节省初期投资，而且能降低今后的运行费用。
3 采用合适的项目组织结构，是执行项目投资意图，实现项目建设目标的基础
在项目决策立项后，投资人或建设单位就应及时确定合适的项目组织结构，包括项目机构、岗位、职责和权限。项目组织结构的选择可根据项目大小、复杂程度和离建设单位本部的远近程度进行综合考虑，既要考虑发挥现有资源优势，又要利于协调沟通；既要建设效率，又要适度约束；既要确保项目成功，也要关注团队成员的成长。
要按照管理跨度、管理层次、目的专业性和和精干高效原则组建优秀的项目管理团队，明确职责任务，进行合理授权，实施绩效考核等激励机制，充分调动项目建设团队和每个成员的积极性，确保项目按照建设预期目标顺利推进。
4 加强项目招标采购和合同管理是实施阶段控制投资费用的重点
实施阶段对项目投资费用的控制应重点放在招投标活动和施工合同条款的确定上。建安工程项目应采用工程量清单计价招标，并实行合理的低价中标。为了中标，投标人会主动提高技术和管理水平，降低工程造价。因此，建安工程实行工程量清单计价对控制工程造价有着非常积极的作用。设备及服务类项目也应明确技术要求与验收标准，通过招标方式确定设备供应商或相应服务单位，降低相应采购费用。合同中，应明确工程范围、技术要求、验收标准等事项，对工程款支付约定承约方除缴纳履约保证金外，工程进度款只能付到实际完成工程投资的75%左右，这样利于项目投资、进度和风险控制。总之，实施阶段对投资费用的控制应重点规范招标活动，并加强合同管理。
5 施工阶段的质量、费用和进度控制是实现建设目标的重要环节
5.1 加强质量管理，为后期运行质量目标的实现奠定基础 在项目建设质量管控活动中，要通过合同明确设计、勘探、监理、建筑施工和设备、材料供应商的职责，明确责任追究制度和项目管理团队成员各自的质量职责，加强过程监管，控制质量缺陷，杜绝质量事故，严格验收标准，确保项目建设质量。
5.2 加强变更审查，控制费用追加 设计变更是施工阶段影响投资费用的又一重要因素。加强设计变更审查，对确保工程质量，控制费用和工期具有重要意义。控制设计变更首先要求设计施工图尽可能完善，尽可能符合现场施工实际情况。其次，建设方在施工招标前应组织人员详细审图，及早发现并纠正不符合实际情况和实际需要的配置等情况。第三，招标后，如确需变更，宜早不宜迟，以免造成施工后再返工而发生更大损失。第四，建设单位应建立变更审批流程和审批权限等变更管理制度，变更申请应由建设单位、设计单位、施工单位和监理单位协商会审，如有审计单位跟踪项目建设过程，还应邀请跟踪审计审核。对于重大变更项目，除参建单位会签外，最终应报建设单位投资决策或变更审核委员会审批。第五，对工程造价影响大的设计变更必须先算帐，后进行变更审批。第六，变更审批前，变更提出方在变更申请中必须说明变更原因。
同时，应严格现场签证审查。建设单位、监理单位和跟踪审计单位应严格核实现场签证工程量，以防施工单位巧立名目，虚构数据。现场签证审查控制程序可参照上述设计变更审查的相关要求和流程办理。
5.3 加强进度控制，既是项目按期投产见效的需要，也是控制投资费用的需要 投入项目的资金只有在项目投产运行后逐步收回并增值，如果一个项目不能按期完工，投资的动态回收期将延长，原本可行的项目就可能变成“不可行”。项目进度越慢，资源占用时间越长，资源累积消耗越大，投资费用将越高。这两方面都要求项目建设过程中，必须科学安排，周密计划，严格进度管理，确保项目按期投产运行。
6 项目结算审计是项目结算的基础，也是控制投资费用的重要环节
一个投资项目一般由多个子项工程构成。在每个子项工程完工并单项验收后，都应进行结算审计，尤其应重点审核建筑、安装类工程项目。审计前，由施工承包单位结合招投标文件、合同、变更、签证和竣工图纸等资料编制项目结算书，然后又项目管理团队对项目范围、变更签证和竣工图纸的真实性等进行审核，最后移交第三方造价咨询单位进行工程造价审计。审计过程中，要求资料准备充分，审计过程依法依规，参建各方积极配合，从而确保审计结论客观真实。项目审计对于投资费用的控制具有一定作用，而对于提升项目管理水平具有更大的促进作用。
7 加强资料档案管理，为项目顺利实施和后期运行提供保障
项目档案资料包括项目立项、评价、组织机构、设计图纸、会议记录、使用说明、程序软件、招投标文件、合同、协议、检测验收文件、财务凭证等全部过程资料，对这些资料的管理既是项目实施的需要，也是项目审计的需要，更是项目移交和后期运行管理的需要。因此，必须加强项目过程资料的收集、管理、移交和归档等工作。
总之，项目建设是一个系统工程，需要全方位、全过程进行管理和控制。管理的目的主要是通过对各环节的审查和控制去发现相关问题和薄弱环节，以便完善管理制度，提升管理水平，预防投资风险，提高投资效果。
参考文献：
[1]徐大图，王雪青等.工程建设投资控制[M].北京：知识产权出版社，2000.
[2]周惠珍.投资项目评估[M].大连：东北财经大学出版社，1999.
投资过程管理范文第10篇
概况
在油田开发的产能建设中，始终坚持把发展作为第一要务，牢固树立投资回报意识，努力追求最大的投资收益，规范经营，精细管理，在项目投资管理上通过强化建设项目的方案与设计优化、招投标、施工、竣工验收及后评价等项目全过程管理机制，坚持“效益最大化”的原则，最大限度地提高建设项目的投资回报率。
项目全过程管理模式
按照油田公司《投资项目管理办法》，结合生产实际，在现行的投资项目管理上全面强化建设项目的方案与设计优化、招投标、施工、竣工验收及后评价等项目全过程管理机制模式，有效地提高了合作项目的投资回报率。
（一） 前置工作重心，优化前期方案论证，从源头上控制项目投入
现行的投资项目前期工作程序为：项目建议书（申请报告）立项调查可行性研究（200万元以上项目）初步设计、施工图设计概预算审查资金预算委员会审批下达执行计划
可行性研究是项目前期工作的重要环节，通过方案的论证与比选，优化投资结构，降低工程资金投入；通过对生产经营成本及收益指标的测算，评价项目的盈利能力、投入产出比和经济合理性，提出项目的可行与否。
在投资项目的决策上，运用现行项目经济评价指标体系，为投资项目的决策提供依据。主要应用评价指标如下：
A、财务净现值（ENPV）≥0；
B、内部收益率（EIRR）≥is （行业标准为is≥ 12%）；
C、投资回收期 ≤6年。
通过有效运用项目经济评价指标体系，提高投资决策的科学性，有效控制项目投资，避免低效投入，杜绝无效投入， 最大限度地提高投资效益。
（二）建立项目“储备库”
按“十二五”规划方案及2013年2月作业区现场办公提出的问题项目，结合油田生产需求按照投资项目管理程序开展工作，提前做好项目的方案论证和优化，为下一年度计划投资科学合理安排、为项目的实施创造有利条件，逐步形成项目储备库。避免“拍脑门”工程、“钓鱼”工程和“搭车”工程。尽早做好拟建项目方案设计与论证，进行排序储备，确保投资的有序有效及投资管理系统化、规范化，降低投资风险。
（三）推行采油工艺平台建设模块化设计
通过建立和推行“采油工艺平台建设模块化设计”，实现设计优化与提速、规模化采购、模块化施工、大幅提升新井平台建设速度与工程质量，尽早实现新井产能接替，避免建设项目设计费用的重复支出。减少设计变更，加快新井投产步伐，有效控制投资，降低工程成本，促进投资决策管理水平的全面提升。
（四）实施“大预算”管理
在公司中、长期发展规划的基础上，以股份公司审定的年度开发方案为依据，把合作项目的一切财务收支全部纳入年度预算之中，即实施“大预算”管理。
一是预算编制做到“全、准、细”。油藏开发部署一经确定，即组织地质、工艺部门核算工作量。财务部门依据措施工作量安排，结合定额标准，测算编制预算方案。
二是分解预算项目，落实控制责任。按照专业科室职能，把年度投资项目分解到19个职能部门，建立谁主管谁负责的目标责任体系，实行“单项指标双向控制”，对影响作业区成本的关键费用，同时承包到机关部门；机关科室控制使用的成本费用，使用效果需经作业区认定，并承担相应的经济责任，形成了作业区与机关相互监督、相互约束的成本控制机制。
三是建立预算执行分析制度。作业区实行旬度小分析，月度大分析；项目公司实行月度小分析，季度大分析。以年度预算为依据，按照投资、成本构成，分析超节原因，提出下步整改意见。
（五）严格的市场管理
优秀的施工队伍和质优价廉的供货渠道是降低工程造价重要因素，规范的市场管理是控制投资的重要措施，施工、物采是控制投资的两个关键环节。
一是严格施工市场管理。加强资质审查，严把市场准入关，对无《油田公司市场准入证》和《物资采购网络证》的单位和产品不予准入。对录入市场的服务单位进行综合评定，加强市场督查，建立质量抽检制度，对连续两次抽查有严重质量问题的队伍予以辞退，实施末尾淘汰制，实现良性循环。
二是严格物采市场管理。对油田生产建设所需主要物资、器材、化学药品，实行网上采购或由辽河油田公司统一集中招标采办。对限上项目实行公开或邀请招标，确保市场运作公开、公平、公正。
（六）严格施工监管
做到开工有报告、图纸有审查、施工有方案、工序有交接、质量有检查、过程有记录、隐蔽有签验、交接有验收、验收有资料。重大项目实行工程监理制和第三方检测制，确保施工质量。
项目业务主管部门根据施工合同的内容，组织施工单位进行施工现场交底。在项目执行过程中，项目实施部门要严格按照计划、中标书和合同所确定的工作量和投资执行。如有隐蔽工程应及时通知有关部门进行施工前的查验确认，施工后应及时组织验收。遇到重大施工障碍或必须变更设计需增加投资时，必须填写设计变更单和增补投资申请，经营计划科报公司资金预算委员会批准，并在次月计划例会上通报，列增补计划。按合同工期要求，督促施工进度，保证工程按期保质完成。
（七）强化工程竣工验收
项目竣工验收是工程建设的最后一个环节，按照公司投资管理制度要求，成立工程验收专业小组。工程项目竣工后，由项目专业主管部门对工程实物量、质量、进度进行初验，确定已具备验收条件，按照专业组分工（专业组验收工作量明细表）组织联合验收。
（八）加强投资项目效益的跟踪控制
建设项目的经济后评价作为项目建设投资全过程管理的一个重要环节，对提高未来项目的决策水平和管理水平有着重要的指导作用。在项目竣工投产运行后，通过实施项目后评价工作，评价项目预期目标效益是否达标，通过分析评价找出原因，总结经验，为新建项目决策提供切实可行的建议与依据，有效减少投资风险，提高投资项目的管理水平，提高投资收益。