我国产险市场竞争局面分析

【摘要】自中国保险业务恢复以来，财产保险（后文简称产险）市场发展很快，随着中国经济市场化进程的快速推进，产险市场经历了由单一主体行政化经营走向多家主体市场化经营，由国民经济中的弱势行业发展成为经济社会的重要稳定器。然而，中国产险业还处于初级阶段，发展历程很短，有关产险的理论研究和实证研究相比发达国家还很落后。因而，对中国产险市场竞争局面进行分析研究有很强的现实意义。本文在上述背景下，从整体、产品、地域和发展趋势四个方面分析了我国产险市场的竞争局面。

【关键词】中国产险市场，竞争局面，产品差异化

一、我国产险市场的总体竞争格局

1、我国产险市场总体竞争格局是市场集中度高，垄断性较强，属于高寡占市场结构。

从市场集中度指标可以看出，虽然经过多年的发展，2010 年CR4的值仍然超过71%，也就是说人保财险、平安产险、太保产险和中华联合四家产险公司的市场份额之和大于71%。依据贝恩的市场结构分类标准，以CR4的值分类来看，2001 年～ 2006 年CR4超过 75% ，属于寡占Ⅰ型，而在 2007 年 ～ 2010 年CR4在 65% 和 75% 之间，属于寡占Ⅱ型。从HI指数来看，2001-2005年的HI数值大于3000，属于高寡占I型，而2006-2010年的HI值处于1500至3000的区间内，属于高寡占II型。这与CR4测量结果基本一致。两种集中度方法都说明我国产险市场的集中度高，垄断性较强，属于高寡占市场结构。

2、我国产险市场竞争主体日趋增多，市场集中度整体呈下降趋势。

由下表可以看出，在2001年～2010年间，我国产险市场的市场集中度整体呈下降趋势。这种变化趋势的原因在于新公司进入产险市场（不包括保险集团和控股公司），增加的竞争主体分担了部分市场份额，使得各家产险公司的市场份额分布日趋分散。虽然中小保险公司只占有微小的份额，但由于数量较多，仍然侵蚀了中间层次公司的市场占有率，而且使得规模最大的几家保险公司的市场占有率在不断下降。因此，保险业寡头垄断的格局在逐步被打破，市场竞争日趋激烈。同时，我国产险市场出现了两极分化现象，虽然保险公司数量的增加加剧了市场竞争，但规模较大的前几家公司所占有的市场份额仍然较大。比如2010年，前4家产险公司的保费收入仍然占到总产险保费收入的71.25%。

二、产品竞争格局：产品高度同质化，竞争激烈，车辆险存在恶性竞争现象

从各险种来看，机动车辆保险作为最大的一个险种，较其他险种成熟，对风险承保范围的划分更为明细，产品有一定的差异性，但主打产品的同质性仍然很高。家财险、货物运输保险和责任保险的差异性也很小。家财险以基本险和综合险为主，有少量的特色产品，如各家保险公司的货物运输保险相似性很高，主要是针对货物在国内外公路、铁路、航空和水路等不同运输方式中的风险进行承保，创新产品不多；责任保险产品以不同的场所、机构、职业等对第三方的生命和财产责任为保险标的，各条款有很大相似度。

保险产品的价格通常表现为保险费率。各家财产保险公司的差别不大，原因在于几家主要保险公司制定费率，其他中小公司跟随，而监管部门对保险费率的管制则进一步限制了保险费率的差异化。

由于服务和品牌很难复制，中国财产保险市场各家保险公司的服务有一定的差异性，主要是中国人保、太平洋财险和平安财险的产品服务与其他中小公司的差别。这三家市场中的垄断性保险公司依靠自身的规模和资本优势，注重服务领域的竞争，通过改进服务质量，提供更优质的服务来树立品牌效益。

由上可知，总体上来说中国财产保险产品还是具有很高的同质性，特别是中小保险公司的产品差异化程度较低。中国入世以来，市场对产险产品和服务的需求不断增多，然而目前我国产险产品种类有限，不能很好的满足产险消费者多层次的需要，并且容易导致各公司过度竞争，不利于提高产险业绩效。

此外，从2001--2010年我国财产险产品结构变化情况看，车险一直是产险最大险种，车险保费收入占全部财产险保费收入的比重始终居高不下，由于车险保费收入是财产险的主要收入来源，车辆险的市场竞争十分激烈，甚至出现了许多恶性竞争行为，导致车辆险费率不断下调、赔付率上升，使车辆险成为风险较大的险种。

三、地域竞争：东部发达地区竞争激烈，中西部地区竞争相对平缓

数据显示，经济发达的东部省市（ 北京、上海、江苏） 、经济相对不发达的中部省市（ 河南、湖北、湖南、山西） 以及西部省市（ 广西、甘肃、新疆） 的产险市场结构有着明显的差异，原因在于，东部经济发展水平相对较高，可保资源丰富，保险公司的数目较多，各家公司的网点分布较广，市场竞争较为激烈，市场结构属于垄断竞争型； 而中西部的经济发展相对缓慢，新进入的保险公司较少，网点的扩张缓慢，市场的集中度高，竞争程度低。特别的，中部地区处于寡占垄断向垄断竞争的过渡阶段； 而在西部地区，人保财险一家独大，而平安产寿、太保产险、中华联合与人保财险的份额相差太多。由此可见，产险市场在东部沿海地区市场集中度较低、竞争较为激烈，而在经济欠发达的中西部地区市场集中度较高、竞争较为平缓。

四、结论

对我国产险市场竟争格局演变特点及趋势的分析表明，产险保险市场集中度高，垄断性较强，属于高寡占市场结构，但是市场竞争主体日趋增多，市场集中度不断下降。从地域角度来看，东部发达地区竞争激烈，中西部地区竞争相对平缓，经济发达地区产险保险市场结构已经过渡到垄断竞争阶段。由此可以预见，在经济不断发展和保险市场不断开放的条件下，我国产险市场的结构将日趋合理。

参考文献：

[1]杨有成.中国财产保险市场结构实证分析[J].开放导报，2010，（4）

[2]孙世伟.中国财产保险市场的组织结构分析[D].东北财经大学，2006