我国商业银行私人银行业务发展探析

摘 要：2007年，我国商业银行开始发展私人银行业务。目前我国私人银行市场已初具规模，私人银行客户约为12万人，资产管理规模为1.7万亿元。我国私人银行业务已基本形成了具有本土特色的经营模式，但是在产品服务、风险管理、人才等经营模式方面存在不足，需要不断改善和提高。

关键词：商业银行；私人银行；经营模式

2007年，中国银行率先推出私人银行业务，这标志着我国商业银行正式进入私人银行领域。目前，我国私人银行业务发展迅猛，已逐步形成了具有本土特色的私人银行经营模式。但受到私人银行业务发展时间短和市场开发程度低等因素的制约，我国私人银行经营发展水平相比国际标准还有一定差距。随着行业竞争程度的不断提高，我国私人银行发展将进入新的阶段，需要进一步提升私人银行管理水平，增强经营精细化程度。

一、我国私人银行业务经营现状分析

目前，我国高净值人群总数约为40万人，持有的财富总额为20万亿元。随着财富的不断增长，高净值人士对于资产保值增值的需求逐步提高，对私人银行服务的需求也在不断上升。与此同时，我国商业银行转型压力逐渐增大，财富管理和私人银行逐步成为商业银行转型的重要突破口。受到供求两端因素的推动，近年来我国私人银行业务发展速度非常快。我国已有12家中资银行及汇丰、花旗等外资银行共20余家银行开展了私人银行业务。12家中资银行在20多个城市开设了近160家私人银行经营网点，管理资产约为1.7万亿元。

（一）我国私人银行客户数量分析

经过多年跑马圈地和客户开发，目前我国商业银行私人银行客户总数已达到12万人，约占高净值人群总数的30%，市场拓展空间依然较大。从各银行客户数量看，中国银行和工商银行客户数量均达到了20000人以上，两家银行私人银行客户总数占比达到39%；招商银行、中信银行、建设银行、光大银行、交通银行的客户数量也已达到10000人，占比分别为12%、13%、8%、8%、7%；农业银行、兴业银行、民生银行的私人银行客户数量约为3000～4000人，客户数量占比3%～4%。客户数量与私人银行业务开展时间、品牌、营销等因素有较大关系。

（二）我国私人银行资产管理规模分析

我国私人银行并没有过多的受到金融危机的影响，高净值人群财富保持稳定增长态势，这也带动了私人银行资产管理规模的较快增速。目前，我国商业银行私人银行部门资产管理规模约为1.7万亿元，约占高净值人士财富总额的8.5%。其中，工商银行资产管理规模最大，约为4000亿元，占私人银行业管理总资产的24%；招商银行、中国银行管理的资产规模均在3000亿元，其市场份额约为19%、17%；建设银行、交通银行、中信银行的市场份额分别为12%、9%、7%；其他银行的份额均在3%以下。对比发现，我国私人银行客户数量开发较为充分，但是管理的资产规模仅为高净值人士财富总额的8.5%，二者并不匹配。这在一定程度上说明高净值人士对于私人银行的信任程度还不是很高，还有很大一部分财富没有交给私人银行管理，这与我国私人银行发展水平低、高净值人群对于私人银行不了解等因素有很大关系。

（三）我国私人银行品牌知名度分析

私人银行品牌知名度是对私人银行产品、营销等方面的综合反映，品牌知名度也是客户选择私人银行服务的关键因素，甚至比客户经理能力、产品服务还要重要。从国外私人银行发展来看，口碑、信誉、市场知名度是赢得客户信任、实现私人银行可持续发展的重要基础。根据胡润百富和中国银行的调查显示，中国银行、招商银行、工商银行、建设银行品牌知名度分别为54%、50%、34%、32%；其次分别为汇丰银行、花旗银行、民生银行、中信银行，其品牌知名度均在30%以下。中国银行品牌影响力较高，与其开展私人银行较早、全球化经营等因素有很大关系，而招商银行私人银行品牌影响力紧随其后，这与其产品服务创新能力强有很大关系。

二、我国商业银行私人银行业务经营模式分析

（一）私人银行客户门槛

私人银行业务是银行个人财富管理的最高级形式，为高净值人群提供个性化金融服务，因而其对客户财富总额具有一定要求和限制。国际上，一般将个人财富高于100万美元的人群作为私人银行客户目标群体。我国私人银行业务对客户财富总额的门槛限制也略有差异，主要为800万元以上或1000万元以上。其中，工商银行、中国银行、农业银行的私人银行客户财富门槛为800万元；建设银行、招商银行、中信银行、民生银行的客户财富门槛值为1000万元；交通银行私人银行客户门槛最高，为200万美元。2012年1月1日实施的《商业银行理财产品销售管理办法》对商业银行私人客户的门槛定义为“金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户”，这将为我国私人银行客户群体确定较为明确的标准。然而，私人银行客户门槛新标准也存在一定的不足，由于要求金融净资产达到600万元以上，而不仅仅是金融资产总额，需要银行确定客户的金融资产和负债情况，这对于精准确定个人财富提出了较高要求。实际工作中，银行对于客户财富门槛要求可能会放低，主要是考虑到客户财富的增长情况。

（二）私人银行组织结构

私人银行组织结构决定了其产品服务形式、内部资源配置、收益分配等方面。从我国情况看，私人银行组织结构主要是实现两个目标，即有效发掘存量客户资源和推动私人银行业务可持续发展。围绕着这两个目标，我国私人银行业务的组织结构呈现两种态势：一是大零售银行模式，将私人银行业务置于零售银行之下；二是事业部模式，设立独立的私人银行部门负责私人银行客户开发、产品服务供给、风险管理等前中后台运营。

1．大零售银行模式。大零售银行模式主要是在零售银行部门内设立私人银行部，作为零售银行的二级部门，负责私人银行规划和管理。私人银行分部则隶属于分行，由分行负责其人财物成本，收益也计入分行。此种模式下，私人银行部门能够分享零售银行部门已有的客户资源、营销渠道、IT系统等，能够在一定程度上解决私人银行与其他部门间的利益冲突，在私人银行发展初期有利于其较快发展和壮大。目前我国多数私人银行都采用大零售银行模式发展人银行业务，如中国银行、农业银行、民生银行等。这主要在于我国银行存量客户资源较大，通过发展大零售银行模式可以实现较快占有市场客户资源的目的，这也是我国私人银行发展初期能够快速发展的重要原因，预计大约70%的私人银行客户都是从存量客户转化来的。但是，这种组织结构也存在一定弊端，主要是无法形成有效的私人银行发展推动力，不利于私人银行可持续发展。