我国股份制银行同质化竞争及业务转型路径研究

摘要：股份制银行是我国银行业的重要组成部分，是支持国民经济发展的重要力量。但其在发展过程中普遍存在同质化低效竞争现象。在当前我国利率市场化不断推进的背景下，这既不利于培养股份制银行核心竞争力，也难以实现金融资源的优化配置。本文旨在对股份制银行同质化竞争现状、原因进行分析，展望利率市场化对股份制银行带来的挑战，并在此基础上探究股份制银行业务转型路径。

关键词：股份制银行；同质化；利率市场化；业务转型

中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1007-4392（2013）02-0041-04

近年来，随着我国经济快速发展，我国银行业整体竞争力不断提升，其中，股份制银行以其决策链条较短、金融服务灵活的优势，日渐成为我国银行业的重要组成群体，在国民经济发展中起到越来越重要的作用。然而。与国外中小商业银行打造自身业务品牌实现差异化竞争的战略不同，我国股份制银行普遍存在盲目求大、同质化趋向严重等问题，表现为传统息差收益仍为股份制银行主要利润来源。随着金融竞争日趋白热化，利率市场化进程不断推进，股份制银行推动差异化、特色化发展，实现业务转型势在必行。

一、我国股份制银行同质化竞争现状及成因

（一）我国商业银行竞争同质化的表现

1.竞争地域同质化。大型商业银行以其网点众多、覆盖面广、国家信用支持力度较大的优势，一般将其竞争地定在大中型城市和经济发达地区。与此同时，在成立之初就已确立“服务地方经济”定位的中小商业银行盲目跟进大中型商业银行的发展思路，以追求业务范围的拓展和市场占有率的扩大为战略发展方向。也将竞争地定位于金融体系较发达的大中型城市。以目前12家全国性股份制银行为例，无论是网点最多的招商银行，还是网点相对较少的渤海银行、恒丰银行，其一级分行大多设立在直辖市、省会城市以及珠三角、长三角、环渤海等地区内经济发达的大中型城市，部分股份制银行利用地缘优势在其总部所在地附近中小城市设有少量一级分行。但是地域特色和优势并不明显。

2.目标客户同质化。较之股份制银行，大型商业银行成立时间较长，营业网点覆盖面较广，客户认知度较高，资金实力相对雄厚，在传统信贷业务特别是零售业务方面存在天然优势。与国外中小银行依托自身优势发展特色业务不同，我国中小商业银行最初定位服务中小企业客户，实际运营中却为了争取更大的利润，将多数资源用于发展大型企业和高端客户，对中小企业（含小微企业）、三农和社区居民等群体的信贷支持尚显不足。

3.业务结构同质化。存贷款利差仍为拉动股份制银行利润上升的重要因素，而风险小、技术性和附加值高的中间业务对利润的贡献相对偏小。以天津辖内10家异地股份制银行天津分行为例。截至2012年三季度末，异地股份制银行天津分行利息收入率大多集中80%至90%之间，最高的银行利息收入率高达91.67%，最低的银行利息收入率也达到74.83%。与之相对的是异地股份制银行天津分行中间业务收入普遍偏低。大多集中在10%左右，最高的银行中间业务收入率也仅为16.33%。由此可见，股份制银行的经营范围仍高度集中在传统的存贷市场，中间业务领域创新仍显不足，造成金融市场上过度竞争与竞争不足并存，降低了资金配置效率。

（二）股份制银行同质化现象产生的原因

1.利率管制下创新动力不足。自1993年以来，我国利率市场化进程就在不断推进中，然而截至目前我国资金价格管制依然存在，以当前一年期存贷款利率为例，2012年7月6日降息后，一年期存款利率3%，一年期贷款利率6%，即商业银行在传统存贷业务方面一年即可稳获3%的利差收益。同时，我国资本市场起步相对较晚。近年来虽发展迅速，但仍难以成为我国企业的主要融资渠道。在“金融脱媒”趋势尚不明显的背景下。商业银行贷款仍为我国企业主要融资渠道，即商业银行在信贷业务方面竞争压力偏小。这在很大程度上造成了商业银行依赖传统业务获取利差收益生存的局面。综上所述，在利率管制的背景下，商业银行拓宽业务范围、提升服务质量的紧迫性不足，创新意识尚未演化为商业银行发展的内生动力。

2.绩效激励机制导向性不足。对于传统存贷款业务的依赖导致我国股份制银行绩效激励机制过分关注存贷款余额从而欠缺导向性。一方面，与大型商业银行相比，股份制银行普遍存在客户认知度相对较低、网点分布不均等特点，这些特点决定了股份制银行在储蓄存款方面较之大型商业银行存在先天不足，因此对于股份制银行特别是在某一地域新设立的股份制银行而言，为打开传统业务局面，与当地大型企业合作成为必然的选择，在这样的背景下，其原本确立的服务中小企业的宗旨反而成为应付监管部门而必须完成的任务，在目标客户群体方面，股份制银行绩效激励机制普遍欠缺导向性。另一方面，我国股份制银行绩效激励机制普遍过于关注时点指标，导致月末、季末、年末拉存款、集中放贷现象明显，事实上这种做法在消耗了大量资源的同时，其以冲时点为目的的存款往往不具有可持续性，通常在完成冲时点任务后即转出该行，导致股份制银行存款波动性较大。以天津辖内10家异地股份制银行天津分行为例，2012年2月末、3月末、5月末、6月末、7月末、8月末、9月末各项存款偏离度较高，为3.51%、6.59%、8.8%、7.05%、3.54%、4%、5.51%，分别较天津市金融机构同期各项存款偏离度高1.75个百分点、2.9个百分点、5.82个百分点、2.88个百分点、2.08个百分点、1.89个百分点、2.98个百分点。由此可见，相对于传统业务，股份制银行对金融创新领域的激励机制仍居于次要地位。

3.人员流动频繁，不利于形成稳定的企业文化。与大型商业银行相比，我国股份制银行成立时间相对较短，表现在分支机构方面该特点更为明显，以天津市为例，10家异地股份制银行天津分行成立时间均不超过15年，人员总体配置尚不足以确保稳健企业文化的形成。一方面，各异地股份制银行进入天津之初，不具备雄厚的金融人才储备，特别是对于部分进入天津较早的股份制银行。其在天津设立分行的时间均在2000年左右，金融行业在当时仍属于专业性较强的行业，在这样的背景下，异地股份制银行天津分行金融队伍成员多由大型商业银行相关从业人员流动而来，其大型商业银行的工作背景决定了股份制银行金融从业人员队伍对于传统信贷业务有着较强的沿袭性，对于创新业务认知度相对不足。另一方面，股份制银行人员流动相对频繁，相对于具有国有背景的大型商业银行，股份制银行在人员薪酬、级别等方面自由裁量权相对较大，这一特点决定了各股份制银行之间人员流动较为频繁，这一态势决定了股份制银行难以形成稳健的企业文化，在金融创新方面持续性相对不足。

二、我国利率市场化进程对商业银行的影响

（一）利差缩小，商业银行间竞争加剧

在我国长期利率管制的背景下，利率市场化一旦放开，各商业银行存贷款利率演化成市场供求关系的产物，因此为了吸引客户进行存款，增加银行的存款基数，商业银行势必提高存款利率；而另一方面，为了争取更多的贷款优质客户，商业银行也会倾向于降低贷款利率以体现其价格优势。我国股份制银行普遍存在成立时间较短、网点分布不均、公众认知度相对较低等劣势，在存贷利差仍为当前股份制银行主要利润来源的背景下，利差缩小将大大削弱股份制银行的竞争力。

（二）诱发利率风险，利率管理难度加大

作为利率市场化的最直接影响，利率风险主要表现为在一定时期内利率的变化和资产负债期限的不匹配给商业银行带来净利息收益损失的可能性。一方面，伴随我国资本市场的发展，公众投资理念加强。大量定期存款转入活期，流向股市、理财产品等投资渠道，我国各期限存款利率之间差距相对较小的背景更加加剧了存款短期化的倾向。另一方面，近年来，基础设施建设、交通能源等周期较长的投资项目不断兴起。作为各大企业主要融资渠道的银行贷款大量用于上述项目，导致我国商业银行贷款资金长期化倾向显著。综上。我国商业银行利率敏感性资产小于利率敏感性负债，银行收益随利率上浮而减少，随利率下调而增加。根据国外经验。利率市场化之后利率极有可能上升。在此情况下，股份制银行必将遭受利率上升带来的资产收益损失。

（三）信息不对称导致信用风险增大

利率市场化之后，为了吸引客户，获得更加充足的资金，商业银行通常会提高自身存款利率。而在利差收益仍为我国股份制银行主要利润来源的前提下，为确保利润稳定性，商业银行必须提高贷款利率，从而加重借款企业的资金成本。在这样的背景下，部分投资于低风险低收益项目的借款人由于收益较低，难以匹配升高的资金成本而退出申请。部分投资于高风险高收益项目的借款人由于项目收益较高对于资金成本的升高并不敏感，这部分具有投机倾向的借款人将成为商业银行的主要放贷对象。在此过程中，由于商业银行与借款人之间存在信息不对称，商业银行很难完全掌握借款人投资项目的风险以及借款人违约拖欠的可能性，从而产生“逆向选择”。即还款意愿较强、信用风险相对较小的借款人被排除在放贷对象之外，信用风险相对较大的借款人反而成为商业银行主要放贷对象，由于这种“逆向选择”，商业银行的信用风险大大增加。

三、我国股份制银行业务转型路径探索

我国股份制银行要在当今复杂的经济金融形势下生存和成长，探索特色化、差异化发展道路是必经之路，而寻求业务转型路径是特色化、差异化发展的重中之重。总体来看，业务转型可以从积极寻求创新发展方式，推动改进绩效考核重点，建立健全良性用人机制三个方面着手。

（一）积极寻求创新发展方式

1.创新业务模式。我国股份制银行要实现业务规模的扩大，根据客户实际需要、提供特色化金融服务是重要手段。以小微企业为例，小微企业普遍融资困难，股份制银行要致力于研发和试点建设，努力形成一套适合小微企业的授信准人和评价制度、配套产品方案、业务流程、系统流程和管理操作制度，加强中小预算单列管理，强化小微企业信贷考核。天津辖区10家异地股份制银行中，某银行在服务科技型小微企业方面，已经形成了一系列完整金融服务方案，包括：基于科技型小微企业成长周期的成长全程服务——成长性企业PE综合金融服务：基于科技型小微企业特殊资产的抵质押创新——股权质押、知识产权质押、商标权质押、专利权质押等融资服务；基于科技型小微企业供应链提供贸易融资产品——订单融资、发票融资、保理等，累计为17户科技型中小企业提供专利权质押融资，在天津市专利权质押融资成功案例中占比超过50%。其创新业务模式。深化专营。提供特色化服务方面的措施值得其他股份制银行借鉴。

2.创新经营区域。创新经营区域要以区域特色为依托。我国股份制银行要落实战略转型，整合内外资源、抓住区域特色是有效手段。以天津市为例，天津市作为“双港双城”的区域市场，股份制银行要谋求发展，就要紧跟区域发展特色，聚焦产业政策和区域政策重点，积极助推地方经济转型升级：天津市大力实施优势产业支撑战略，全力培育优势产业，用优势打造支柱，股份制银行要在符合本行授信政策的前提下积极介入优势支柱产业，加大对装备制造、石油化工、生物医药等行业的市场开发和客户挖掘；天津市出资200亿元打造“科技小巨人”，支持科技型中小企业发展。股份制银行要根据自身能力扶持具备高水平自主研发和创新能力成果转化的高新技术企业；天津滨海新区制定打造北方国际物流中心的发展规划，股份制银行要依托区位、交通和产业优势，以围绕海港和空港形成集聚的几大物流园区为主要切入点，提升深化与天津港的战略合作关系，大力发展港口金融和物流金融。

3.创新运营模式。运营管理是商业银行三大主要职能（财务、运营、营销）之一，商业银行运营管理涵盖了为客户提供金融服务、为股东创造价值、为自身稳健经营防范风险的全过程。股份制银行目前存在运营模式难以真正满足客户需求、运营能力难以适应日益丰富的金融产品服务需要、运营作业抑制营业网点价值的释放等问题。就营业网点而言，营业网点作为最昂贵的营销渠道，应该成为银行产品重要销售中心之一，然而现实中营业网点的实际工作仍在集中在低附加值的业务处理上，投入与产出难以匹配。只有通过运营改革，实现精简机构、有效消除非增值作业，才能真正实现网点转型。天津辖区10家异地股份制银行中，某银行天津分行创新运营模式，推出“便民微型金融服务网点”试点，主要设立在批发市场、集贸市场、商圈及中央商务区、大型商业中心、高等大型社区等中小微企业或零售客户密集区域；网点内配备业务服务人员和低柜柜员，设立自助服务区域和业务受理区域；客户的现金业务由自助设备办理，服务人员受理客户的非现金业务、小微业务的收单、小微贷款的前期审查、金融常识宣讲、银行业务介绍及产品宣传等服务；通过主动营销、功能分割、咨询与引导、并结合自助操作方式，为辖区小微企业、客户等提供方便、快捷的综合性银行服务。我国股份制银行应该借鉴这种思路，尝试开辟运营创新通道。

（二）改进绩效考核重点，引导特色化形成

自监管部门出台《银监会金融机构绩效考评监管指引》（银监[2012]34号）以来，我国股份制银行陆续对总行、分行绩效考核制度进行了自查和优化，可见各股份制银行具备科学合理考核绩效的能力，但现实中却更多按照监管部门监督检查情况，被动规范绩效考核制度。股份制银行多偏重业绩指标，倾向拉拢“大客户”，导致同业竞争更加激烈，不利于促进实体经济的发展，也与国家支持中小企业成长的要求相背离。所以，我国股份制银行要谋求长远发展，就要在常规绩效考核制度外，突出考核特色，引导员工办理业务规范化。比如。股份制银行应该对监管部门出台的监管规章结合本行特点进行细化，并以此作为绩效考核指标，使员工的切身利益与规章执行效果相结合。一方面促使员工在日常工作中提高风险防控意识，另一方面有利于股份制银行有效把控合规风险和操作风险。

（三）建立健全良性用人机制

1.建立非标准招聘机制。招聘是银行获得人才的直接手段。每年股份制银行都会通过校园招聘从各大高校招募一批优秀毕业生，主要以经济类专业为主，少数为理工类；也会通过社会招聘吸纳适合银行业务发展的领先人才。与国有大型银行相比，我国股份制银行规模较小，每年人员需求量不大，但是具备办公高效、服务人性化、薪酬较高等优势，导致股份制银行招聘呈现“供大于求”的景象。在此背景下，招聘条件更加苛刻。招聘过程更加严格。然而，这种常规招聘机制下招募的员工从成长经历、专业甚至性格较为相似，虽然能够很快融入工作环境，但是缺乏独特性和活力，不利于股份制银行的未来发展。所以，我国股份制银行要开放招聘机制，除必要素质需求以外，放松年龄、专业等其他限制条件，“不拘一格降人才”。以期借助员工站在不同角度的沟通交流、思维碰撞，沉淀业务的新思路、工作的新方法，增强员工的使命感，进一步探寻自身发展路径。

2.优化全方位培养机制。我国股份制银行经过二十多年的发展。在人才培训机制上已取得长足进步，从制度、业务培训到英语学习，从对新员工入职培训，到分期、分批组织中层人员赴高校进行深造，已经形成一套科学的培训体系。然而提供众多的培训机会并不能有效防止人才流失，优化全方位培养机制才是股份制银行稳固人心的有力举措。培训机制重在培训，不断提升员工业务水平；培养机制重在成长，从业务和心理等各方面帮助员工进步。部分股份制银行已经认识到，“铺天盖地”的业务培训会增加员工的逆反心理，所以在培训之余，组织员工参加国学、亲子教育等讲座，引导员工培养舞蹈、乐器等爱好，丰富员工业余生活。现阶段，我国股份制银行应进一步了解员工需求，探寻“寓教于乐”的培养路径，在实现员工业务能力提升的同时。增加员工的归属感。

3.完善科学化选拔机制。我国股份制银行为员工职业生涯发展提供渠道，加强对骨干、后备力量的重点培养、提拔和任用，完善专业技术序列，加强评聘力度，为非行政职务序列骨干员工打通职业通道。这种双渠道晋升机制是一种行之有效的激励措施。股份制银行多年积累形成的选拔机制，从制度层面来看严谨规范，倡导“公平、公正、公开”，营造积极向上的工作氛围；从执行层面来看，业务能力、管理水平可以启用量化指标，认可度则通过民主测评来考察，但民主测评却很难做到量化。所以，我国股份制银行应该致力于探索科学化的民主测评体系，充分考虑现任管理人员与基层行员意见，使经过选拔机制成长起来的员工能够真正得到各方支持，一方面有助于工作顺利开展，另一方面有利于提高员工忠诚度。

课题组组长：徐英

课题组成员：项莉 于忻然 杨雯露