我国电解铝产业现状及企业发展战略研究

摘要：据相关资料显示，我国铝土矿储存量约为8.3亿吨，是世界上主要的铝土生产国之一。近十年的统计数据显示，随着中国现代化建设和工业化建设的加大，中国对铝的消费越来越多。目前，中国已经成为铝消费最多的国家。中国对铝的消费需求，在极大程度上促进了电解铝产业的快速发展。然而，从2012和2013年的数据显示，我国电解铝产业已经出现了新的问题，并且直接导致许多产业相继出现亏损，在一定程度上影响了国民经济的发展。本文通过分析现阶段我国电解铝产业的状况，并结合我国经济发展的现状，总结了现阶段铝产业出现的问题，并针对这一系列问题分析了我国未来电解铝企业未来的发展战略。

关键词： 电解铝 产业现状 发展战略

【分类号】：F426.32

1.绪论

1.1 研究背景

铝在地壳含量中，储备丰富，其蕴藏量在金属中居第2位。除此之外，在有色金属中，铝还具有很多的优良性能：包括一般金属共有的延展性、导电、导热等特性，同时又具备突出的重量轻和耐腐蚀性能。目前，铝及铝合金是世界用途广泛，经济适用的材料之一。它已经被广泛用于建筑、航空航天、交通运输、建筑装修、设备制造等多种行业，并在高科技支撑材料中占据了不可或缺的位置。

我国在电解铝产业中，起步较晚，但发展迅速。据统计，从2000-2013年，我国电解铝产业由供不应求状态到现在的逐年增长状态[1]。随着中国现代化建设跟进，中国对铝的消费越来越多，目前已经超过了全球消费量的40%，成为了世界上铝消费量最多、增速最快的国家。电解铝的消费需求在很大程度上促进了电解铝行业的快速发展，并促进了中国电解铝由大量进口到国内自足的转变。现阶段，中国电解铝产业面临着机遇，同样也面临着一系列的问题，包括铝矿产质量低略、产能过剩、成本增加等。实现中国铝产业高质量的发展，由铝工业大国向铝工业强国转变，是实现科学发展观的重大举措。

1.2 研究目的及意义

本文通过分析现阶段我国电解铝产业发展现状，并根据我国经济发展的总路线，深入挖掘现阶段电解铝行业出现的种种问题，并针对已经暴露出的问题对我国铝行业发展进行整体规划，从而保证我国经济社会发展。

对我国电解铝产业现状的分析和对发展战略的研究具有以下战略意义：

1. 全面了解电解铝产业格局，为未来企业发展指明方向

2. 促进我国国民经济持续健康发展

3. 推动我国对固有生产资料的充分利用，推动资源节约、环境友好社会发展。

4. 提高铝生产的质量，促使中国由铝生产工业大国向铝生产工业强国的转变。

2 我国现阶段电解铝产业现状

2.1 我国电解铝产量充足

我国在最近十年之内，电解铝产业得到了快速发展，并在很大程度上满足了国内对铝的需求。根据图1所示，我国于2009年至2012年期间，电解铝产量逐年递增，并且呈现出较大的增幅。并在2012全年，达到了最高峰。在2013年全年，电解铝产量仍保持在2000万吨以上，从很大程度上解决了我国现阶段对铝的需求。

图1 我国2009-2013年电解铝产量统计

2.2 铝消费增加，并带动了电解铝产业的发展

中国是铝消费大国，其消费量在全世界排名第一。随着中国现代化和工业化的建设，铝已经被广泛应用于军事国防、航空航天、交通、电器产品、建筑装修等多个方面。相关数据显示，中国已经成为了铝产量的主要推动力量。2013年，中国铝消费量达到2500万吨，占据了全球消费总量的46%。具体消费图参见图2所示。根据现阶段中国对铝的市场需求分析，中国预计在2014年原铝消费量达到2365吨左右。铝消费的增加，极大程度上推进了电解铝企业的快速发展，并推动了国民经济的建设。

图2 中国2007-2013年原铝消费统计表

2.3 电解铝产业技术的创新

我国已经完成了180kA、280kA、320kA的现代化预焙槽的工业试验和产业化。现阶段，我国电解铝工业节能减排已经取得了进步，并且“低温低电压铝电解新技术”有了新的进展。在节能方面，梁高卫提出了利用铝电解曹侧壁余热发电[2]的研究，这些研究对于未来电解铝产业的发展有着很重大的意义。

2.4 电解铝产业正朝西部转移

在我国现有的电解铝产业中，多数产业处于高价电区，造成现阶段电解铝成本普遍较高的现象，而且根据国家统计局最新数据，目前4月份电解铝价格还只有初步的、微小的回升。因而，现阶段电解铝的利润还普遍较低。而西方具有很好的资源、较低的电力价格，神龙集团和万方铝业都准备到新疆等地落户[3]。

3我国现阶段电解铝产业面临的问题

3.1 我国铝矿产资源有限

据中国国土资源部资料显示，2010年底我国铝资源储量大约37.5亿吨，占据了全世界铝土矿的2.3%[4]。中国铝土矿主要以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石组成。我国的铝土石分布相对集中，主要以大、中型矿床存在。据统计，我国有31个储量大于2000万吨的大型矿床，83个储量在2000～500万吨的中型矿床。

然而，中国铝土矿人均占有率很少。在中国现代化建设进程中，航空航天、军事交通、建筑装饰等多行业需要铝材，造成了国内铝土矿的稀缺。另一方面，铝土矿属于非再生资源，资源有限，需要依据可持续发展战略规范对现有的铝土矿进行有节制的开采。在中国现有的铝矿资源中，还存在普遍质量低劣，高质量铝土矿无法满足国内的需求[5]的现象。因而，资源短缺在一定程度上制约了我国电解铝产业发展。

3.2 我国电解铝产能过剩

2012年，我国电解铝行业开始出现产能过剩的现象。据报道，2012年我国实际电解铝产量只有2027吨。其中，在2012年整年，我国电解铝平局价格在15636元/吨，到了2013年第一季度，电解铝价格下跌到15000元/吨[6]。据国家统计局数据显示，截至2014年3月份，铝锭价格为12629.0元/吨，2014年4月份最新显示，铝锭价格为12734.9 元/吨，较之前涨幅2.5%。相比较而言，在2014年，电解铝价格有所回暖，但是仍处于低价阶段。其中，中国大部分大型电解铝企业都遭遇了严重危机。在2013年，中国铝业、江苏大屯铝业、广西银海铝业等企业相继宣布停产部分生产线。同年，电解铝落后产能淘汰规模为27万吨。

3.2.1 我国电解铝产能利用率不高

在电解铝企业发展的同时，电解铝产能利用率一直被受关注，从2003年开始，我国电解铝产能利用率平均不足80%。根据中铝网的最新数据，2003年到2013年期间，我国电解铝企业产能利用率情况对比如图3所示。根据图3分析可以得到，我国电解铝一直存在着产能过剩的情况，而且近5年，我国电解铝产能一直处于历史较低水平，这在很大一定程度上导致了我国电解铝行业的利润缩水情况。根据现阶段大量数据分析，我国电解铝产业现状还不乐观。

图3 中国电解铝近十年产能利用率对比图

3.2.2 电解铝产业产能过剩

在我国《有色金属工业“十二五”发展规划》中明确规定，我国在“十二五”末，电解铝产量2400万吨，而根据图2数据显示，我国已经提前完了“十二五”规划中的任务，并且截至2013年底，超过20%的电解铝产能处于过剩状态。目前，产能过剩已经影响严重影响到了电解铝产业的发展，并且，许多电解铝产业面临减产破产的危险，其中中东部企业尤其严重。从中国铝业网中可以分析得到，云南铝业股份有限公司和鑫恒集团等都计划进行一定程度的减产或者进行弹性生产应对现阶段的产能过剩问题。

现阶段，电解铝产能过剩现象主要原因有：

1. 从外因看，自2008年发生的世界经融危机后，全球经济形势出现了不景气的现象。许多产业需求萎缩、市场低迷，导致了许多国外电解铝产业持续低迷。并且经融危机也在一定程度上影响了国内的市场，从而影响到了国内经济。为了摆脱经济危机的影响，国家对市场的宏观调控力度加强，间接影响了电解铝的需求量。因此，电解铝企业生产的电解铝在国外销售受阻，同样，在国内销售业出现了不景气的现象，导致了电解铝产业出现了大量的产能过剩的现象。

2. 从内因看，随着科技的进步，我国对电解铝产业的需求促进了国内电解铝行业的快速发展。并且，在电解铝技术上，我国取得了很大的进步，这使得生产效率得到很大的提高；加之企业重建，新企业的快速发展，企业规模扩大生产，直接导致生产过快而后产生产能过剩的现象。

中央和国务院对国内产能过剩给予了高度重视，并直接将产能过剩提到议会中来。从2012年以来，国家已经展开对产能过剩问题进行了深入调查，已经相继出台了一系类的调控政策，并坚持化解产能过剩已是迫在眉睫。

3.3 电解铝成本普遍较高

电解铝在制造生产过程中，需要通入强大的电流，使得电解槽内发生电化学反应；这使得电力价格严重制约了电解铝产业的快速发展。据相关统计，大工业网电费为0.5元/度，在电解铝成本中占据了超过40%的成本。由于现阶段，我国电网是由国家垄断，想通过该方式改革，难度极大。电成本导致在中东部地区的电解铝企业出现了大幅度的亏损，并且直接面临着倒闭的风险。甚至，据最新统计，我国电解铝企业由之前的120家减到了只有现在的九十几家，而且许多大型的电解铝企业现在都朝着西部有利资源搬迁。

为了解决电解铝的严重产能过剩，并加快企业快速稳定进步，管家发改委、工信部出台了《关于电解铝企业用电实际阶梯电加政策的通知》[6]，于今年开始对电价进行控制。并且针对生产耗电大的电解铝企业进行相应加价措施，从而使得一些生产效率不高的企业面临着严重的成本问题。针对最近颁发的文件显示，云南将成为工业大用户直购电的试点。但是，由于现阶段产业模式已经定型，直购电还不能短期给全部电解工业带来有利条件。而且，现阶段直购电配额有限，因此，电解铝成本依然是我国电解铝产业发展的重大瓶颈。

3.4 电解铝产业对环境污染较大

电解铝在制造时，通过电化学作用会排放出大量的二氧化碳气体和HF气体等气-固氟化物。由电解铝产业直接排放出来的二氧化碳气体将直接造成温室效用，而产生的HF气体对环境的危害性更大，其中某些成分对温室作用的影响是二氧化碳的成千上万倍。

然而，现在大多数电解铝产业由于考虑成本的原因[7]，对环境保护方面还缺乏相应的设备和措施，并严重的超过了我国环保标准。因而，有电解铝直接排放出来的二氧化碳和HF气体严重影响了国内环境。

4 电解铝企业发展战略研究

4.1 加大电解铝行业技术创新

创新是一个行业永葆青春的法宝。针对现阶段我国电解铝行业面临的种种问题，加强技术创新能够在很大程度上起到缓解作用。现阶段，电解铝行业技术创新主要包括有：

1.对电解铝生产过程的创新。可通过不断优化电解槽装置，降低电解温度，降低电解电压等方式实现创新。电解槽装置应朝着长寿命、大电流容量的方向发展。目前，国内主要采用的是现代化预焙槽，但是还存在较为低端的自焙槽和预焙槽，这种低端的电解槽效率低下，而且对环境影响较大；因此，相关企业需要加大对设备的改进。

2. 加大对电解铝产生的废余热量的利用。电解铝在生产过程中通常可达到950-970摄氏度，在生产过程中，会使得许多热量浪费。可以通过充分利用这些浪费的热量，从而实现高效率生产。

4.2 进行战略转移

我国西部拥有充裕的水电和太阳能等资源，可以得到充分利用。电解铝企业可以对部分公司进行西部转移，并充分利用西部的资源进行电解铝生产。

由于现阶段中部的大工业用电问题还不能在段时间内得到有效的解决，这直接增加了电解铝企业的成本，同时减少了电解铝企业的利润。因此，在一定程度上进行战略转移能够解决我国电解铝现阶段出现的主要问题。

4.3 加大国际之间的相互协作力度

中国的铝产业仅占到世界的很少部分，在澳大利亚、巴西、越南等地蕴含着丰富的铝土矿资源。据凤凰报道，中铝将与印度尼西亚的公司进行互惠互利的合作，并将实现1800万吨的年产量。这将能够在一定程度上解决现阶段出现的资源短缺等问题。未来，中国还可以更多的与外国公司进行长期合作开采，鼓励铝企业集团公司走出去，并采用多种方式达到优势互补[8]。

4.4 加大对新能源的研究，并提高现有铝资源的利用率

铝矿石作为不可再生能源，其资源是有限的，因此在现在的电解铝产业中，应该加大对废旧铝的重复利用。根据相关研究显示，铝材料的再生性能好，而且可以循环使用17次；充分利用铝，可以在很大程度上缓解我国铝资源相对短缺的现象。同样，国内也要加大对新能源的研究。即使从现在开始，我国电解铝产业全部严格按照可持续发展的战略来开发铝矿产资源，总有一天，铝矿产会被挖掘尽，现阶段有资料预测，铝矿石大概只能支持几百年开采。因此，国家应该加强对新能源的研究力度，激励国内研究人员在新能源方面的创新；在此同时，大型企业也要具备长远的目标，做好新能源研究的带头作用。

5 总结

我国现阶段已经具备比较成熟的电解铝技术，现在是电解铝的生产大国；同样现阶段，我国还是电解铝的消费大国，电解铝的快速发展，推动了科技的进步和经济的增长。但在现阶段，我国电解铝企业机遇与挑战并存，未来的电解铝企业格局也将发生变化，加大电解铝的行业技术创新、战略转移、国际之间的协作力度和研究新能源、提高铝的利用率对我国电解铝产业的发展有重要的意义

[参考资料]

[1] 文献军 .电解铝行业产能过剩的判断与建议[J].中国市场.2014-1-8

[2] 梁高卫 .基于热点转换的铝电解槽侧壁预热发电研究[C].中南大学.2013-3-1

[3] 国家发展改革委、工业和信息化部对电解铝企业实行阶梯电价政策[J].中国经贸导刊.2014-1-10

[4] 莫欣达 .全球铝土矿资源分布及贸易状况[J].世界有色金属.2013-10-15

[5] 凤凰 .2013年的氧化铝和电解铝产业概述[N].中国有色金属报.2013-4-30

[6] 高扬 .电解铝极寒调查一个争议产业的自辩与哀号[J].中国经济和信息化.2013-3-10

[7] 方荣利，刘敏，唐中华.粉煤灰资源化的一种有效途径[J].环境污染治理技术与设备，2004，5（3）：83-87

[8] 张国锋 .我国电解铝工业现状与发展[J]. 广州化工.2013-6