我国银行同业小企业金融产品比较分析

摘 要：本文以我国银行业小企业金融产品为研究对象，指出了小企业金融产品创新的要素构成，分析了我国国有银行、代表性股份制商业银行和典型性商业银行小企业金融产品的研发现状，总结并简评了不同银行小企业金融产品的特征，最后探讨了我国商业银行小企业金融产品创新的路径，为我国银行业进一步开发和创新小企业金融产品提供理论支撑。

关键词：商业银行；小企业；金融产品；创新

中图分类号：F832.2 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2012）11-0052-05 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2012.11.12

一、引言

改革开放30多年来，我国小企业持续健康发展，已经成为推动国民经济和社会发展以及构建和谐社会的一支重要力量。截至2011年末，小企业占全部工商注册登记企业的99%以上，创造国内生产总值的60%左右，完成全国创新总量的70%以上，贡献纳税额占国家税收总额的50%左右，吸纳新增社会就业总量的80%以上。小企业不仅在发展的过程中壮大了自己实力，而且还创造了大量的物质财富。伴随着小企业的快速持续发展和社会财富的稳步有序积累，小企业客户逐渐成为我国商业银行竞相争夺的对象。截至2012年6月末，银行业用于小微企业的贷款余额13.5万亿元，同比增长18.5%，比各项贷款平均增速高2.6个百分点。显然，商业银行作为小企业金融服务最重要的力量，已经成为金融支持小企业发展的主渠道。

创新最大的动力来源于市场竞争的压力，随着国有大型商业银行和中型股份制银行陆续启动小企业金融，原本不受重视的小企业逐渐备受银行青睐，多数小型城市商业银行也将未来的发展定位在小企业金融领域，大中小商业银行共同角逐小企业金融业务市场，竞争程度异常激烈，竞争手段多种多样，并且各家商业银行都坚持将金融产品创新作为发展小企业金融业务的动力源泉和战略支撑点[1]。因此，小企业金融产品创新对商业银行抢占或扩大小企业金融业务市场份额至关重要，研究我国各家商业银行在小企业金融产品上的创新具有重要实践意义。

二、银行小企业金融产品的创新要素

现代创新理论的奠基者约瑟夫·熊彼特认为，所谓创新就是将一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入到生产体系中，以实现对生产要素或生产条件的“新组合”。因此，商业银行的小企业金融产品创新可以界定为银行通过各种要素和生产条件的重新组合和创造性变革为小企业客户所创造的新金融产品或新服务方案。按照小企业金融产品创新的定义，小企业金融产品创新的要素构成包括基本要素和功能要素。前者包括贷款额度、贷款期限、贷款定价、贷款担保、贷款用途等要素，后者包括贷款申请方式、贷款发放方式、贷款借款方式、贷款还款方式。通过对基本要素或功能要素或二者同时的重新组合或创造性变革实现小企业金融产品的创新，进而通过产品之间的交叉搭配和灵活安排实现小企业金融服务方案的创新。

三、我国银行业小企业金融产品比较

（一）国有商业银行小企业金融产品简述

1.中国农业银行

中国农业银行（简称农行）是国内较早开展小微企业金融业务专业化管理的商业银行，在2006年成立总行小企业业务部的基础上，2008年开展了三农金融事业部改革试点，从城乡两个维度打造小企业金融服务团队，采用差异化的经营管理模式，为城市和县域小企业客户提供专业化、个性化的金融服务。农行从两个层面为城市和县域小企业客户提供两个维度的金融产品服务，一是对公业务项下的小企业金融产品，二是三农金融事业部项下的专门服务三农的小企业金融产品。

对公业务项下的小企业金融产品又可以归为三种类型。第一种是总行标准产品，具体包括：厂房贷（小企业工业厂房按揭贷款）、简式贷（小企业简式快速信贷业务）、智动贷（小企业自助可循环贷款）；第二种是分行特色产品，农行各分支机构根据本区域小企业业务特点，积极研发富有区域特色的小企业金融产品，如江苏分行、浙江分行、广东分行、河南分行、云南分行、厦门分行分别推出“金科通”、“小企业透支宝”、“知识产权质押贷款”、“小企业多户联保”、“小企业‘四方一体’”、“善贷且成”等一百多个小企业金融产品，在区域内形成广泛社会影响力的小企业产品品牌；第三种是小企业金融服务方案，包括产业链型小企业金融综合服务方案、专业市场型小企业金融综合服务方案、园区型小企业金融综合服务方案、辅助小企业香港上市、成长快道—中小企业综合金融服务方案。这三种不同类型的产品在满足城市小企业客户多元化金融需求的同时，有效地解决了小型微型企业贷款准入难、担保难的问题。截至2011年末，农行小型微型企业贷款余额5752亿元，比年初增加1141多亿元，增幅24.75%，比全行平均贷款增速高近12个百分点；小型微型企业贷款客户数超过4.5万户，占全行法人贷款客户数的60%。

农行组建了“三农”产品研发中心、分中心和创新基地，不断加大产品自主创新能力建设，目前“三农”金融事业部项下的小企业金融产品统一在“金益农”大品牌下，具体可划分为三种类型。一是服务“三农”的个人金融产品，主要面向农户家庭内单个成员发放的小额贷款和规模化经营的大额贷款，具体包括：金穗惠农卡、惠农信用卡、农户小额贷款、地震灾区农民住房贷款、农村个人生产经营贷款。二是服务“三农”的对公金融产品，根据农业生产的特点分为惠农特色金融产品和一般“三农”对公金融产品，其中前者包括县域中小企业动产质押融资、农业产业化集群客户融信保业务、季节性收购贷款、县域商品流通市场建设贷款、化肥淡季商业储备贷款、农村城镇化贷款、农村基础设施建设贷款、农民专业合作社流动资金贷款、森林资源资产抵押贷款，后者包括循环额度授信和流动资金贷款两种小企业金融产品。三是服务县域中小企业的金融产品，又可分为总行标准产品和分行特色产品，其中前者包括县域中小企业应收账款质押融资业务 、县域中小企业产业集群多户联保信贷业务、小企业简式快速贷款、小企业自助可循环贷款，后者包括县域中小企业特色农产品抵押贷款（黑龙江分行）、县域特色中小企业多户联保贷款（湖南分行）、仁怀市白酒中小企业信贷服务方案（贵州分行）、小企业多户联保贷款（山东分行）、中小企业厂房按揭贷款（厦门分行） 、“金光道-园区”小企业产品（重庆分行）、不动产抵押贷款—贷捷通（江苏分行）。

随着县域经济和农村经济的不断发展，小企业客户的融资需求也随之改变，已不再局限于传统的“存、贷、汇”业务，农行抓住时机、顺势而为，主动将小企业金融服务内容转向贸易融资、电子商务、现金管理、财务顾问、理财服务等高附加值业务，通过“信贷+咨询”、“间接融资+直接融资”、“投行+商行”等多样化方式，为县域小企业客户提供多渠道融资帮助和个性化咨询服务。截至2011年末，农行县域小企业客户比年初增加2489户，贷款余额比年初增加471.3亿元。县域小微企业贷款增速比县域全部法人贷款增速高10.7个百分点，比全行贷款平均增速高11.2个百分点。多样化、多层次、个性化的三农金融产品为农行在拓展城乡小企业客户提供了有力的抓手，迅速提升了城乡小企业贷款的满足率、覆盖率和服务满意率，实现农行小企业业务的跨越式发展。

2.中国银行

“中银通达”是中国银行（简称中行）为了优化客户结构、风险结构和收入结构而推出的专门面向中小企业客户的金融服务品牌，致力于诠释“中小企业伙伴”的品牌内涵，是“中银信贷工厂模式”的另一种诠释方式，是根据中小企业客户“短、频、快”的融资需求特点，借鉴国际先进银行技术和理念，通过工厂式端对端的流程、标准化的操作程序和服务手段，为中小企业客户提供高水准、全方位、多元化的金融服务。金融产品包括传统融资产品和特色融资产品。其中，传统融资产品又分为三个融资系列：贷款融资系列（流动资金贷款、固定资产贷款、外汇贷款、委托贷款）、票据融资系列（开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、买方付息商业汇票贴现）、贸易融资及保函系列（打包贷款、出口押汇、出口商业发票贴现、出口双保理、授信开证、进口押汇、国内信用证、国内商业发票贴现、投标保函、履约保函、关税保函）；特色融资产品包括中小企业置业贷款、随借随还贷款、应收账款质押贷款、融易达、融信达。

中行除了构建基于“中银信贷工厂模式”的“中银通达”中小企业金融服务品牌之外，还依托中行多元化经营优势，整合银行、保险、证券、基金、投资、租赁、资产管理等金融产品，向客户提供覆盖其“初创期、快速成长期和稳定发展期”的全面金融解决方案，方案包括“中银创业通宝”、“中银助业通宝”、“中银展业通宝”三个中小企业周期性产品系列。其中，“中银创业通宝”重点面向初创期中小企业客户，提供以银行帐户结算类产品为主的基础公司金融服务。“中银助业通宝”重点面向快速成长期的中小企业客户，提供以流动资金贷款为主的公司授信业务。“中银展业通宝”重点面向稳定发展期的中小企业客户，提供债权与股权相结合的公司金融服务。

3.交通银行

2006年交通银行（简称交行）开始将小企业金融服务从对公业务板块中剥离，全方位、多层次为小企业客户提供全面金融服务。交行在小企业金融服务方面有两大优势：一是创新，除了从组织架构、体制机制、考核激励、授信审批等方面加以创新，产品创新也是交行抢占小企业金融市场份额的有力武器；二是整合，既包括政府机关、金融同业等社会资源的整合，又包括交行依托全牌照优势为客户提供授信业务、结算业务、供应链金融、投资租赁、资产管理、电子银行以及理财服务等在内的立体化、一站式金融服务方案。两大优势都涉及到小企业金融产品及其创新，可见其在交行小企业金融业务战略中的重要地位。

交行为小企业客户提供金融服务的产品分为三个层次。第一个层次是总行标准产品，包括展业通、展业通快车、小企业法人账户透支、分期还款、小企业e贷在线、小企业e贷卡、创业一站通、卓业一站通、小企业银保通、网上应收账款质押贷款。其中，“展业通”是交行最有影响力的小企业金融产品，该产品以其为不同类型的小企业客户提供相适应的产品组合服务包而闻名，并根据小企业资金分期回流特点创新还贷方式，通过多样化的担保方式，开发推出六个系列产品：厂商联动一站通、贸易融资一站通、工程建设一站通、结算理财一站通、生产经营一站通、个人投资一站通，每个不同的系列又可依据不同的生产阶段提供相适应的金融产品。第二个层次是分行特色产品，包括投融通、税融通、小企业联保融资、商标权与专利权担保贷款、文化创意企业贷款、小企业信用贷款、服务外包企业贷款、小企业“银典直通车”、小企业物业融资、政府采购一站通、小企业风险基金担保贷款、劳动密集型小企业担保贷款、应收账款封闭贷款、非标准仓单质押贷款、科贷通、惠农通等多种产品。第三个层次是小企业特色服务方案，包括专业市场服务方案（商惠贷）和产业园区服务方案（携手通、漕河泾开发区科技型小企业信托平台、南京新科园一站通、张江企业易贷通）。交行未来小企业金融产品研发的重点是依托科技金融创新服务科技型小微企业客户。

“e贷在线”是交行在我国银行业首创的电子化、综合性贷款服务申请平台，是一种全新网络贷款申请渠道，是集个人贷款业务和小企业贷款业务于一体的综合品牌，能够让小微企业通过网络在任何时间、任何地点向银行提交自己任一层次的贷款需求。

（二）代表性股份制商业银行小企业金融产品简述

浦发银行是我国最早将中小企业金融业务作为战略目标、探索中小企业业务专营化发展的全国性股份制商业银行，2005年率先设立总行中小客户部，2009年新设总行中小企业业务经营中心，开启服务中小企业的新的里程碑。截至2012年6月末，浦发银行中小企业表内外授信总额已突破12000亿元，授信客户数近40000户。

浦发银行基于“传播、分享、共同成长”的信仰和“携手创富”的愿景，在多年来对所服务的成长型中小企业在生产经营过程中的需求了解和分析整合的基础上，针对中小企业灵活多变的经营特点和快速发展中多元化的实际需求，推出了“助推器”产品系列——成长型企业金融服务方案，致力于为不同阶段、不同业务领域、不同业务模式的中小企业提供专业服务，为企业的成长提供全方位的金融服务。截至目前，浦发银行推出了“助推器”十六大中小企业金融业务的特色产品，具体包括政府采购贷、易贷多、玲珑透、中期抵押贷、黄金水道、共赢联盟、财务智多星、动产融资速、供应链融资、票据融资流、企业按揭宝、网上贸易行、网上自助贷、循环融资易、财务安心理、综合授信。

2012年6月，浦发银行推出中小企业金融服务品牌“吉祥三宝”，它是浦发银行针对中小企业聚集区——园区、交易市场（流通领域）、供应链上下游中小企业的共性特征设计的“搭建多方共赢金融平台，提供成长全程金融服务”的批量客户开发的小企业金融综合服务方案，包括针对园区中小企业的“银元宝”、针对交易市场（流通流域）中小企业的“银通宝”、针对供应链上下游中小企业的“银链宝”等三种综合服务方案，能够联合基金、风投、信托、保险、证券等多方机构，为中小企业客户提供从初创期到稳定期，从创业顾问、银行贷款到集合融资、上市服务等全程一揽子金融服务。

（三）典型性城市商业银行小企业金融产品简述

金色池塘是宁波银行中小企业全面金融综合服务品牌，宁波银行“E家人”是其针对小微企业融资存在“金额小、频率高、用钱急”特点推出的国内首个小企业专属金融社区平台，该平台集“金融、商务、社交”三大功能于一身，小企业客户既可以在线提交贷款申请、咨询业务，还可以结交生意伙伴、免费产品及供求信息，该平台通过多样化的担保方式，为小企业客户量身定做各类融资产品，如信用贷款“诚信融”、专业投保公司担保贷款“专保融”、企业透支账户“透易融”等10种小企业金融产品，最大限度满足小企业客户的多元化融资需求。

四、我国商业银行小企业金融产品创新特征

（一）国有商业银行依托主营传统优势业务研发高品牌影响力的小企业金融产品

国有银行进军小企业金融市场不管是出于对银行业监督管理委员会等政府部门政策的响应，还是出于对自身业务结构调整的考虑，凭借其雄厚的实力建有完善的小企业金融产品体系，依托其主营传统优势业务研发出高市场占有率和高品牌影响力的小企业金融产品。截至2012年6月末，中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行五大行小企业贷款余额占比约为33%，五大行最倚重的始终是大客户、大企业、大项目，但是凭借其庞大的规模体量，只要稍微向小微企业金融业务倾斜，就会对小企业金融市场产生重大的扰动，五大行作为我国小企业金融市场主要力量的地位已经奠定。

（二）股份制商业银行是我国供给小企业金融服务的中流砥柱

股份制商业银行资产规模处于1～3.5万亿之间，属于中型或小型商业银行，全部将中小企业业务提升至总行的战略高度，从代表性股份制银行对小企业金融产品开发上可看出，股份制商业银行始终处于小企业金融市场的最前沿，是我国小微企业金融革命的拓荒群体和中坚力量，它们具有前沿最新的小企业金融业务经营理念，建有完整系统的小企业金融产品研发机制，拥有国内首创的最先进的小企业金融产品，构建了多元化、多层次的小企业金融服务方案，股份制商业银行这一小微企业业务的供给者无疑是我国乃至世界上最大的最有影响力的小微企业金融服务提供商群体[2]。

（三）城市商业银行拥有各自的小企业金融产品体系

城市商业银行数量众多，资产规模多数处于1000亿元以下，只有少数几家城商行资产规模超过千亿，真正能够体现当下我国城市商业银行小企业金融产品研发水平的应该是宁波银行，当然上海银行、江苏银行、包商银行以及泰隆商业银行也都可以称之为典型代表，其研发能力、产品设计理念和机制与宁波银行相差无异，不可以说它们都建有成套路的小企业金融产品体系，绝大多数也没有一个涵盖所有小企业金融产品的整体品牌，即使有整体品牌其在市场上的影响力有相对有限或者仅局限在城商行属地。城商行小企业金融产品的创新力度不够，但是由于城商行数量众多，且多布局小企业比较稠密、民营经济比较发达的地区，为属地小企业提供比较普通的小企业金融产品，满足了多数小企业一般的融资需求，从这一意义上讲，城市商业银行也是我国多层次小企业金融服务体系中不可或缺的一部分。

（四）实力决定小企业金融产品的创新能力

一是从银行的总资产规模实力而言，国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行分属不同的规模等级阵营，国有商业银行凭借其天量的资产规模优势，稍微偏向小企业金融市场即可获得不小的市场占有率。二是从银行的技术实力看，国有商业银行相较于股份制商业银行、股份制商业银行相较于城市商业银行而言具有先进的技术实力，国有商业银行和某些股份制商业银行可以凭此优势设计出以网络为载体的小企业金融产品，使其产品延伸至市场上的各个小企业客户，从而打破以往做小企业客户时所采用的人海战术，以往的扫街模式可能在初期和当前有利于小企业市场份额的提高，但不适合未来小企业金融服务的发展趋势和本源，基于网络和移动支付的小企业金融产品研发才是未来发展趋势。

五、银行业小企业金融产品创新路径探索

小企业金融产品层出不穷地推出和小企业金融市场的迅速扩展很大程度上得益于我国宏观经济发展大环境和政府政策的支持鼓励，但我国经济增长放缓已成为事实，并且未来将延续这一态势，这种适度放缓的宏观经济环境不利于我国小企业金融市场的进一步扩大，并且当前追求数量和规模扩张的小企业金融产品创新思路也不符合未来商业银行精细化经营、流程化管理的发展思路。因此，探讨未来我国商业银行小企业金融产品创新的路径选择，既能够适应我国宏观经济环境的发展趋势，又能够体现银行精细化经营、流程化管理的发展思路，构建层次鲜明、分工明确的小企业金融体系，开发小企业金融产品，实现我国小企业金融服务的内涵式发展具有重要理论与实践意义[3]。

对于我国小企业金融产品研发的路径，既有路径依赖的问题，也有技术实力问题，这两个问题都不能在短时期内解决，但可以根据上文关于我国商业银行小企业金融产品研发特征及评述的分析，探讨什么样的小企业金融产品才不能被模仿移植，才是属于产品研发行独一无二的产品，鉴于我国知识产权法的立法现状，暂且不谈小企业金融产品的专利权保护问题。路径选择无非有两种：一是根植属地，凭借技术，体现特色；二是适于大众，凭借技术，体现特色。根植属地是从某些城市商业银行获得“区域割据的隐形红利”得来的启示，只有真正适合区域的才是无法复制的，因为区域和区域之间必定存在一定差异。适于大众的小企业金融产品才能迅速在市场铺开，这种产品设计路径要求银行在推出产品时能够迅速大份额占领市场，即使在其他银行模仿复制成功时也不能够撼动其市场份额。当然，拥有核心技术或者能够获得强大的技术支持是小企业金融创新的必要环节，因为基于网络和移动支付的小企业金融产品必须要有强大的技术支持，而基于网络和移动支付的小企业金融产品才是未来发展趋势。

参考文献：

[1]汪兴隆.中小企业金融服务需求特征与银行竞争行为比较分析[J].新金融，2011（11）：18-21.

[2]陈中贤.小企业金融服务需求与农行金融产品创新[J].湖北农村金融研究，2010（5）：25-28.

[3]叶益伟，温桂清，王志军.推进银行中小企业产品创新的路径探索[J].金融纵横，2010（5）：64-66.