我国寿险产品市场垄断问题研究

[摘要]我国寿险市场的集中度很高，但竞争机制正在形成。文章就各主要寿险产品的特征及其发展情况，分析各主要寿险产品市场独特的竞争或垄断属性；竞争取代垄断的必然趋势；垄断环境下公司策略选择以及扭转寿险行业垄断局面的途径。

[关键词]垄断；普通型寿险；分红保险；投资连结保险；万能寿险

一　寿险市场主要险种概述

自恢复保险业以来，保险市场经历了由独占市场向寡占市场的过度(祝向军，刘明东，2003)。当前，我国寿险市场的集中度很高，垄断性很强，但竞争机制正在形成，在不同的寿险产品市场上，表现出不同的特征。寿险产品按照设计类型分为普通型人寿保险和新型人寿保险。新型人寿保险主要有分红保险、投资连结保险和万能保险。2008年市场前七大寿险公司占据87.02％的市场份额，其中普通型人寿保险和分红保险更是分别达到94.96％和92.95％；投连产品和万能产品则相对较低，分别为69.29％、71.51％。

普通型人寿保险主要具备寿险产品最原始的寿险保障功能，市场上的产品几乎是同质的。从表1可以看出，新型寿险产品已经成为市场主要产品。

二　各寿险产品市场具有不同的垄断特点

(一)普通型寿险市场

在普通型寿险市场上，如果我们假设各保险公司风险是中性的，那么，由于产品几乎是同质，我们就可以用伯特兰模型对市场进行研究。根据伯特兰模型结论：如果两家企业进行价格竞争，低价企业会扩大市场份额，而高价企业会丧失份额。所以每个企业总有动力去降价，直至价格达到边际成本为止，价格战使得每家企业只能取得正常利润。

(二)分红保险市场

在分红保险市场上，实力强、盈利好的公司有一定的价格领导能力，因为其定价区间比较大，但是为了获取垄断利润，不会制定太低的价格。盈利差的公司为了保住现有市场份额，选择追随定价策略。

2008年，中国人寿以56.17％的市场份额占据绝对优势，新华人寿、平安寿险、太平洋人寿分别以11.56％、9％和8.61％分列2－4位。根据分红保险特点及市场情况看，市场可以价格领导模型加以分析，即中国人寿作为价格领导者，其他公司为价格追随者。

(三)投资连结保险市场

我国经济保持高速发展，资本市场、房地产市场投资潜力巨大，同时，随着人们收入水平的提高，保险理财产品的需求急剧增加，投资连结保险受到市场的欢迎。当前，我国投连险市场需求高速增长，保险公司可以抓住机会，开拓市场，以投连险为依托，打破整个寿险市场高度垄断的局面。以泰康人寿为例，2008年保费收入中投资连结保险收入占全部业务32.62％，在投资连结保险市场，其市场份额达到44.32％，占据市场第一的宝座。

(四)万能保险市场

万能寿险市场每一个公司在其产品特色、服务质量上拥有别的公司没有的优势，所以市场上每一个公司都具有有限的垄断势力；与此同时，毕竟不同产品之间的差异并不是根本性差异，因此，企业之间仍然是可以竞争的。上述两个特点的结合，使万能险市场呈现出既垄断又竞争的性质，即垄断竞争。

2008年市场前七家保险公司市场占有率从3％到23％不等，其他保险公司一共占有28.67％的市场份额，说明在万能险市场，市场集中度相对较低，市场竞争比较激烈，但各寿险公司又具有一定的垄断势力，依然占有相当市场。

三　结论

(一)竞争取代垄断是必然

虽然普通型寿险产品市场垄断程度依然较高，但是由于其市场特点，决定了保险公司并不能获取较高的垄断利润。随着新型产品市场不断发展，普通型寿险将逐渐走向没落。保险公司可以考虑在产品中加入品牌、服务等元素，实行差别化竞争策略，以此提高利润。所以，普通型寿险产品将逐渐向新型寿险产品演变，万能险是其一个主要方向。

(二)垄断环境下公司策略选择

分红保险采用市场平均水平决定的定价假设，导致市场必然出现两极，即盈利好的和盈利差的。处于平均水平以下的公司为了获得较高利润，降价策略行不通，所以只能靠提高经营水平和风险管理水平，逐渐增强盈利能力。这是一个良性循环的过程，盈利水平提升，市场占有率增加，进一步增强公司实力。通过对分红险市场分析，我们得出，保险公司未来发展趋势是要通过稳健经营，打造公司品牌，增强公司核心竞争力的。

(三)扭转寿险行业垄断局面的途径

要改变目前寿险市场高度垄断的局面，不能以传统的方式盲目竞争、恶性竞争，那样的结果只会是适得其反；大公司实力强，又有品牌优势，中小公司是很难在传统业务上与其竞争的。但是，中小公司有其优势，比如业务调整灵活，创新能力强等，所以，中小公司应该充分发挥自身优势，积极开发新产品，增加产品附加值，争取在新兴寿险产品市场占得先机，只有这样，才能真正扭转我国寿险市场高度垄断的局面。

参考文献

[1]郑文哲，吴吉林，我国保险市场寡头价格竞争模型[J]，统计与决策,2006，(1)

[2]祝向军，刘明东，寡占模型与我国保险市场价格竞争问题研究[J]，金融研究,2003，(3)

[3]李秀芳，寿险精算实务[M]，北京：中国财政经济出版社,2006,11

[4]孙蓉，兰虹，保险学原理[M]，成都：西南财经大学出版社,2006,1

作者简介：黄彬(1987-)，男，汉族，西南财经大学中国金融研究中心。