我国玉米饲料与深加工需求情况分析

未来我国居民对动物产品需求的快速增长将导致玉米饲用需求不断增加，同时，经济发展也将导致对玉米深加工需求进一步增长。需求的持续增长既为玉米产业发展提供了广阔的市场，也对供给提出了更高要求，将会增加国内玉米供需紧张态势。

一、我国饲用玉米需求状况

（一）近十年来我国人均肉蛋奶需求量快速增长

随着居民收入水平的提高，我国居民的膳食结构在过去10年发生了显著变化，人均动物产品消费量持续增加。2009年我国人均肉类、水产品、奶类以及蛋类消费量分别达到36.4千克、8.9千克和7.8千克，比2000年分别增长了35%、107%和9.3%，其中肉类及水产品消费需求年均涨幅高达3.4%。为了满足居民的消费需求，国内水畜产品生产出现了较大幅度增长。2010年，我国肉类总产量7925万吨、水产品总产量5366万吨，分别比2000年增长1799万吨和1087万吨，水畜产品总生产量年均增长2.5%。

（二）2000～2010年我国饲用玉米年均增长2%

畜禽产品需求和产量的增长大大刺激了我国饲料产业的发展，从而带动饲用玉米需求量的增长。最近十年，中国饲料产业处于高速增长阶段。2000～2010年我国饲料需求总量从2000年的1.39亿吨增长到2010年的2.1亿吨，其中工业加工饲料产量从2000年的7414万吨增长到2009年的1.48亿吨，年均增长率为7.9%左右。玉米是我国饲料的重要组成部分，2010年我国饲用玉米需求量为1亿吨左右，过去10年间的年均增长率达到2%（见表1）。

二、我国玉米深加工需求现状

（一）玉米深加工量高速增长，企业规模和产业集中度不断提高

近10年来玉米深加工业已成为食品及生物化工领域的支柱产业之一。随着玉米深加工产业的快速发展，玉米消耗量迅速增长。玉米深加工产品主要包括淀粉、葡萄糖、味精、酒精等。从2000年到2010年，深加工产业玉米消费量从1280万吨增长到4500万吨，占国内玉米产量的比重已达26%（表2）。全国玉米淀粉产量由455万吨上升到1973万吨，年均增长15.8%。2000年全国酒精产量约206.6万吨，其中玉米酒精约104万吨。2010年全国酒精产量上升到830.8万吨，其中玉米酒精和玉米燃料乙醇623万吨，较2000年增长了5倍。

在玉米加工量快速增长的同时，近几年来，通过新建、兼并和重组等方式，培育了一批大型和特大型的玉米加工企业，整个玉米深加工产业向着集团化、规模化和集约化的方向发展，产业结构得到有效调整，效率逐步提高。

（二）我国玉米深加工业发展受国家政策影响较大

我国玉米深加工业的发展受国家产业政策的影响较大。20世纪90年代后期，政府出台了对玉米深加工业的一系列扶持政策，2000年，国家进一步确定玉米深加工为政府重点扶持行业。深加工企业得到政府在税收、贷款、土地使用等方面的优惠，大规模生产企业在“十五”期间迅速成长。到2007年，由于国内玉米和粮食价格出现大幅上涨，国家开始抑制玉米深加工产业发展，要求工业用玉米总量不得超过国内玉米总消费量的26%，并限制以粮食为原料生产燃料乙醇的扩张。2010年，国家发改委了“国家发展改革委办公厅关于对玉米深加工已建和在建项目进行清理的紧急通知”，要求根据目前玉米供求的严峻形势，暂停核准玉米深加工项目。此外，通过加强对深加工企业信贷管理，抑制商业银行对深加工企业发放用于原粮采购的资金贷款。这一系列措施使玉米深加工过快发展势头得到了一定地控制。

三、我国玉米出口状况

过去20多年来，我国一直是玉米净出口国，但近年来玉米已经开始转为净进口。从1991到2010年的20年期间，我国只有3年为净进口，17年为净出口，但近年来，玉米出口呈下降趋势，而进口呈增加趋势。特别是2010年，由于上半年国内玉米价格明显高于国际市场价格，导致国内玉米出口减少，进口快速增长，2010年累计出口玉米12.8万吨，进口157.3万吨，近10多年来首次出现净进口，创1997年以来我国净进口新高。我国近年来玉米淀粉保持在净出口20～30万吨的水平，相当于净出口玉米30～45万吨。

四、未来10年我国玉米产业供需预测分析

（一）未来10年我国饲用玉米需求将持续增长，预计到2020年我国饲用玉米消耗将达到1.51亿吨。

根据国家玉米产业体系经济研究室预测：未来10年，我国畜牧业和水产品生产还将持续快速增长，规模化养殖的比例将不断提高，预计到2020年我国饲料需求将达到2.22亿吨，其中饲用玉米消耗将达到1.51亿吨。

（二）深加工玉米需求总量增加较快，但发展受政策影响大，预计到2020年我国深加工业玉米消耗将达到5800万吨。

近5年来，我国玉米酒精生产增长缓慢，但是淀粉等其他玉米深加工业消费玉米量以年均14.5%的速度递增，远远超过同期玉米产量的增长速度。随着对玉米深加工产品需求的快速增长，将进一步加剧玉米供需紧张的态势。政府可能对玉米深加工产业采取一定的抑制措施。因此，综合上述两方面的因素，预计到2020年我国深加工玉米消耗将达到5800万吨。

（三）未来10年我国玉米生产和需求均会出现较快增长，但玉米生产的增长速度可能低于需求增长，到2020年我国玉米供需缺口可能达到1700万吨左右，玉米自给率将下降到92%。

未来10年，在市场需求拉动以及国家相关激励措施的作用下，我国玉米的单产、面积和生产总量将不断增长。估计到2020年，我国玉米播种面积将从2010年的3150万公顷增长到3300万公顷，玉米平均单产将从目前的5.3吨/公顷提高到6.2吨/公顷，预计2020年我国玉米产量将达到2.05亿吨。根据前面对饲用玉米需求（1.51亿吨）、深加工玉米需求（0.58亿吨）和其他玉米直接消费、（下转38页）（上接32页）种子需求和损耗等（0.13亿吨）的估计，预计到2020年我国玉米需求将达到2.22亿吨。估计到2020年我国玉米进口需求为1740万吨，玉米自给率将维持在92%。

五、政策建议

未来国内玉米生产将面临耕地资源和水资源日益紧缺、全球气候变化以及生物能源发展等诸多因素的挑战，随着我国国内玉米需求的持续增长，未来玉米供需将日趋偏紧。为保障我国玉米生产供给，促进玉米产业健康发展，建议政府部门在以下几个方面采取适当措施：

（一）增强扶持力度，鼓励玉米生产。加大玉米育种、植保、耕作、农机等研发投入，向国外育种企业适度地放开种业市场，促进国内种业发展，通过技术进步提高我国玉米单产。目前我国的玉米单产为5.3吨/公顷，与美国（9.6吨/公顷）和阿根廷（7.8吨/公顷）相比还有一定的提升空间。

（二）继续加强对农户玉米生产的支持力度。包括进一步深入实施对机械化作业，特别是土壤深松、秸秆还田、有机物料还田、节水农业等生产环节的补贴政策。

（三）适度利用国际市场，进口部分玉米产品以弥补我国玉米供给缺口。适当减少玉米和玉米深加工产品出口，以保证国内供求平衡。东南沿海玉米主销区可在适当时候进口部分玉米，满足当地饲料加工业的需求。