外资全面进入对我国商业银行的冲击

提要随着“入世”过渡期的结束,我国金融业的全面开放将对国内商业银行带来诸多影响。一方面外资银行进入对于我国商业银行的发展具有积极作用;另一方面外资银行进入也使我国商业银行面临严峻的挑战和巨大的冲击。

关键词:金融开放;外资银行;商业银行

中图分类号:F83文献标识码:A

2008年12月11日开始,我国为期5年的“入世”过渡期结束,我国将遵守对世界贸易组织的承诺,全面开放金融业,这就意味着国内银行业将与外资银行展开全面的合作和竞争。目前,大批外资银行进入我国,一方面不断在我国成立独资银行或分支机构;另一方面大量参股我国商业银行,外资银行的业务面不断扩大。无疑,外资银行将成为我国银行业一支重要的力量。而这对我国商业银行会有怎样的冲击呢?具体又体现在哪里呢?

一、外资银行在我国发展现状

(一)机构逐渐增多。随着《中华人民共和国外资银行管理条例》的,外资银行从2006年12月11日起大规模布局我国市场。外资银行逐步在我国各地直接设立各类金融机构,如开设代表处、支行及其他附属机构等。银监会提供的数据显示,截至2007年底,我国境内有242家外资银行代表处、24家外商独资银行、2家合资银行、3家外商独资财务公司;另有23个国家和地区的71家外国银行在华设立了117家分行。外资金融机构的资产达到1.25万亿元,占我国银行业金融机构总资产的2.4%,比上年增加0.3个百分点。我国境内已经有57家外国银行分行、25家外资法人银行获准经营人民币业务,50家外资银行机构获准从事金融衍生产品交易业务。另外,目前已有33家外国金融机构投资入股了25家大中小型我国商业银行。外资银行已成为我国银行业体系的重要组成部分。

(二)参股份额增长。在我国国有商业银行股份制改造过程中,引入外资金融机构作为战略投资者是其中重要一环。我国银行业是从中小银行最先开放的,自1996年亚洲开发银行率先入股光大银行,至2007年底,共有33家外资金融机构参资入股了我国包括中行、工行、建行、交行、民生银行、上海银行等25家全国性、地方性商业银行,投资总额212.5亿美元。外资之所以参股我国商业银行,一方面是出于长期经营的战略思考,以期获得我国商业银行品牌资源,并且在承销上市时获得巨额利润;另一方面也有着明显的短期目的,就是要借我国商业银行不受政策限制和其网点建设完善之力,介入零售市场。例如,汇丰银行和上海银行的合作,直接催生了2004年1月申卡国际信用卡的发行。

(三)业务不断扩大。外资银行以先进的网络硬件和软件系统作为技术支撑,不断创新业务产品,在我国法规所允许的12项基本业务范围内已经推出了约100多个业务品种,涵盖了我国商业银行主要经营领域。新增的业务有合格境外机构投资者(QFII)托管、网上银行、国债承销、企业现金管理、金融衍生产品、个人的财富管理等。此外,银监会2006年6月30日宣布批准首批中、外资银行开办代客境外理财业务,成为合格境内机构投资者(QDII)。其中,有2家外资银行(汇丰银行和东亚银行)获取了QDII牌照,它们在内地的分行获准办理此项业务。中信集团旗下中信嘉华银行发表报告称,我国银行业全面对外开放后,将继续保持快速发展步伐,预计银行业总资产在未来五年的复合年增长率为15%,而外资银行占我国银行业市场总份额也会在5年内扩展至30%。

二、外资银行进入对我国商业银行的积极影响

(一)促进我国银行体制的完善。国外大型商业银行大多具有较长的经营历史和较完备的公司治理结构以及较高的管理水平,与国内金融机构相比,它们具有更强的风险意识和管理手段。从我国目前进行的国有商业银行改制角度来看,外资银行为我国国内银行提供了一个参照系、竞争对象,这迫使国内银行进行改革,改善经营管理,提高竞争力。这正如“绘鱼效应”――大量缺乏活力的国有银行就如悠然自得惯了的“沙丁鱼”,在外资银行这种“绘鱼”的冲击下,意识到危机的来临并开始拼命力争在发展中求生存。

(二)输入经营理念和管理方法。外资银行进入还为我国商业银行输入了新的经营理念和管理方法。一是成本管理。外资银行的成本管理非常严谨,不仅有银行整体的成本管理,也有银行内部的成本管理,银行内部不同的产品、部门以及总分支机构之间均有严格的成本管理和核算体系。过去我国商业银行通常只有整体成本管理,这几年在外资银行的影响以及自身改革的基础上已有所改进,大部分银行已经有了分支机构之间的成本管理;二是机构与人员管理。外资银行注重机构的精简和人员的素质,注重管理中的科技含量。我国商业银行过去一味地追求网点的扩张和人员的数量,现在开始逐渐“精简”和“素质”转变;三是风险管理。近年来,我国商业银行的内控制度、管理信息系统、风险管理体系以及公司治理都有了一定的改进,风险意识得到加强,这是与外资银行直接竞争所得到的一个重要经验。

(三)促进金融服务质量的提升。从金融消费者角度看,外资银行的进入会带来整个银行业质量的提高,改善信贷、结算、衍生产品、财富管理等金融服务的可获得性。从当前引进的境外战略投资者来看,绝大多数银行不仅具有丰富、成熟的金融产品和业务创新经验,同时兼有先进的技术和管理系统,以及高效的市场营销和服务手段。境外战略投资者的引进将加快我国商业银行的创新速度,提高创新的质量和水平。在中外资银行达成合作协议后,我国商业银行可根据我国的市场以及客户需求,享有部分创新成果与经验,提高创新水平。目前,境外外资银行在开发外汇理财产品、人民币理财产品、外汇衍生产品等方面显示出了较强的竞争力。

(四)促进从业人员素质的提高。外资银行的进入对于我国银行业的人力资本具有溢出效应。外资银行的人员不外乎来自其总部或者中国本土,无论哪种途径都有利于从整体上提高我国银行业从业人员的素质。前者直接提供了榜样,可以起到示范作用;后者表面上是外资银行在组织内部员工培训,但实际上是为我国进行人力资本投资,可以促进我国银行业人力资本水平提升。同时,外资银行培训的员工会有一部分回流到我国商业银行,这对提高我国商业银行从业人员素质具有重要意义。

三、外资银行进入对我国商业银行的负面影响

(一)市场份额减少。我国商业银行在业务范围、专业管理、服务手段等方面与外资银行相比还有一定的差距,因此随着外资银行各种业务限制的逐步取消,我国商业银行将面临业务减少、客户流失的严重威胁。客户特别是优质客户,是银行利润的重要来源和保证,优质客户的争夺,将成为中外资银行竞争的主阵地。外资银行进入我国市场后,就一直不断利用丰富的管理经验、先进的技术和服务,在投资、理财、国际结算和金融衍生品等具有优势的业务上与我国商业银行争夺优质客户。一方面由于目前我国银行实行分业经营制度,我国商业银行在提供综合服务、应对客户多元化需求方面,与外资银行相比具有明显差距,因此造成了我国商业银行低端客户的比重较高,客户结构不够合理;另一方面由于长期以来我国商业银行对优质客户基本采取单一的关系营销发展模式,而真正优秀的大客户往往具有技术服务标准要求高、自有资金相对充裕、存款较多的特点。因此,如果我国商业银行不能及时调整客户服务战略,优质客户就会流失,这样势必对我国商业银行的盈利水平和盈利能力造成相当大的影响。

(二)中间业务丧失。随着国际贸易量的飞速发展,银行的国际结算、信用证业务大量增加。外资银行将凭借其操作规范、管理先进以及与跨国公司的长期合作关系,与我国商业银行抢夺市场,争揽客户,对我国商业银行形成更大的挑战。外资银行在中间业务上的竞争优势在于:第一,外资银行大多具有完善的国际行网络,结算技术先进,各项中间业务操作比较规范,业务能够集中处理;第二,外资银行具有混合经营的优势,能够集银行、保险、证券业务于一身,为客户提供全方位的金融服务,从而有利于建立稳定的客户队伍群体;第三,外资银行拥有雄厚的外汇资金优势,能够在各项外汇业务方面同我国银行展开强有力的竞争。

因此,外资银行进入我国,首先将冲击风险小、成本低、利润高的远期信用证、远期结售汇、利率保值、期权、期货等中间业务。据统计,外资银行办理的出口结算业务已经占我国市场份额的40%左右,而且这个趋势有增无减。外资银行进入我国市场后,将扩大中间服务领域。信息咨询、家居理财等业务会成为它们新的开拓点。在这一方面,我国商业银行也未必具有足够的竞争能力。我国商业银行尤其是国有商业银行的历史包袱沉重,不良贷款比例较高,盈利能力较低,在贷款规模、投向、投量、结构以及时限控制等方面都会受到非市场因素的限制和压力。相反,外资银行没有行政干预,没有债务负担,资金后备力量雄厚,许多外资大银行信誉良好,能够按照市场规律灵活运作,必然会对我国商业银行形成很大的压力。

(三)行业人才流失。金融的竞争,在很大程度上,就是金融人才的竞争。外资银行相对宽松的人文环境和激励机制,有利于吸引和鼓励优秀人才。与我国商业银行相比,外资银行具有相对简单而和谐的人际关系,具有相对完善的企业形象和企业文化。另外,外资银行普遍重视教育投入,培训体制较为健全,员工学习培训机会较多,再加上我国商业银行难以企及的高薪,对优秀人才确实构成了很强的吸引力。外资银行在拓展我国市场的过程中必然会以优厚条件大量吸纳高素质人才。外资银行进入我国市场以后,由于他们能够向员工提供更好的工作环境、工资待遇、出国培训等等,势必会导致不少既有国外工作经验、又熟悉国内客户和我国体制背景的优秀人才的流失。

四、结论

开放我国银行业,有利于我国在参与世界经济的分工和协作中获取比较利益,有利于我国银行业的发展。当然,对于我国商业银行而言,有得也有失,必须争取时间,积极采取有效的措施,迎接金融全面开放后带来的各种挑战,把外资银行的冲击所造成的负面影响降到最低程度。

(作者单位:1.中国人民银行海南省澄迈县支行;2.中国人民银行海口中心支行)

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