中国机械设备制造行业运行报告

一、总体运行情况

1.增长分析:行业增长速度加快回升

2009年1～11月份,机械设备制造业增长速度加快上升,与去年前8个月相比,机械行业销售收入增长速度提高较快,行业整体复苏进程保持良好,但与上年同期相比,行业增速依然有较大下降。

去年1～11月,通用设备制造业累计产品销售收入完成23502.93亿元,同比增长12.92%,增速比上年前11个月提高4.21个百分点,提升幅度较为明显,与上年同期相比,行业销售收入增速比上年同期下降了15.67个百分点。子行业中,风机风扇制造业销售收入同比增速达到19.53%,比前8个月提高11.51个百分点,提升最为显著。衡器制造业销售收入增长快速,增速达到21.51%,比前8个月下降3.36个百分点。

专用设备制造业累计销售收入完成14205.11亿元,同比增长15.73%,增长速度比上年前11个月提高2.12个百分点,比上年同期下降13.04个百分点。

2.效益分析:行业利润同比增速大幅度回升,亏损企业亏损额同比增速明显下降

2009年1～11月,机械制造业行业经济效益明显改善,行业利润同比增长较快,增速比去年前8个月大幅度提升。其中,包装专用设备制造业和衡器制造业利润增速提升幅度显著。亏损方面,行业亏损企业亏损额增长速度比前8个月大幅度回落,行业盈利状况改善。

2009年1～11月,通用设备制造业累计利润总额达到1398.21亿元,同比增长12.4%,增长速度比前8个月大幅度提高7.58个百分点;专用设备制造业累计利润完成893.58亿元,同比增长18.44%,增速比去年前8个月提高11.17个百分点,上升势头明显。通用设备制造业和专用设备制造业利润利润均实现较快的增长,机械设备制造业经济效益在下半年改善的势头明显。

子行业中,包装专用设备制造业和衡器制造业的利润增长速度较快,分别实现40.72%和46.45%的增长,分别比去年前8个月提高了20.4和20.6个百分点。起重运输设备制造业累计实现利润同比增长22.02%,比去年前8个月略有下降。制冷空调设备制造业利润实现同比增长15.18%,改变了前8个月利润小幅下滑的局面。风机风扇制造业利润同比增长34.71%,比前8个月提高9.6个百分点。金属加工机械制造业利润实现正增长,累计利润同比小幅度增长1.36%,改变了去年前8个月下滑的局面。

亏损方面,行业亏损增长速度出现大幅度下降,去年1～11月通用设备制造业累计亏损企业亏损额同比增长 28.36%,比去年前8个月下降了39.39个百分点;专用设备制造业累计亏损额同比增长13.11%,增速比去年前8个月下降13.69个百分点。

3.成本费用分析:通用设备制造业主营成本增长速度略低于同期销售收入增速,专用设备制造业成本增速则相对略快

2009年1～11月,通用设备制造业主营业务成本增长速度略低于同期主营业务收入增长速度,成本压力不明显。专用设备制造业的主营成本增速相对略快于同期收入增速,成本压力有所增大。子行业中,锅炉及原动机制造业和金属加工机械制造业的成本增长速度略快于同期收入增速,成本压力相对较大。

去年1～11月,通用设备制造业累计主营业务成本同比增长12.84%,增长速度比同期收入增速低0.08个百分点,专用设备制造业主营业务成本同比增长16.3%,增长速度比同期收入增速高0.57个百分点。

4.负债及资金分析:行业资产负债率比上年同期有所下降,收帐款增速有所提高

2009年1～11月,机械设备制造业的资产负债率与上年同期相比相对有所下降,行业负债增速相对较慢。资金方面,行业应收帐款增速比去年前8个月有所提高。

2009年1～11月,通用设备制造业资产负债率平均为59.39%,比上年同期下降1.31个百分点,行业负债增速上升较慢。其中锅炉及原动力制造业资产负债率达到71.75%,负债水平较高,比上年同期下降2.3个百分点。专用设备制造业资产负债率为60.31%,比上年同期下降1.09个百分点。

在应收账款增速方面,2009年1～11月通用设备制造业累计应收账款同比增长16.59%,比去年前8个月提高4.32个百分点。专用设备制造业累计应收账款同比增长19.83%,比去年前8个月提高1.7个百分点。

二、市场供需分析

1.主要产品产量:工业锅炉、滚动轴承产量增长较快,增速比前10个月有所提高;大、中型拖拉机和场上作业机械产量增长快速

2009年1～11月,通用设备制造业工业产品产量中,工业锅炉累计完成26.9万吨,同比增长19.75%,增速比前10个月提高2.43个百分点;电饭锅累计完成29.8万吨,同比下降17.27%,下滑仍然较大。电汽轮机产量同比下降7.56%,出现下滑;电汽水轮机产量同比增长7.71%,比前10个月提高2.58个百分点。金属切割机床产量累计56.59万台,同比下降15.91%,降幅比前10个月缩小3.03个百分点,其中数控机床产量完成12.9万台,同比下降2.97%,降幅比前10个月缩小4.38个百分点。电焊机产量同比增长14.37%,增速比前10个月下降4.41个百分点。起重机产量同比增长11.78%,比前10个月下降0.02个百分点。轴承产量同比增长 14.69%,比前10个月提高2.37个百分点。

2009年1～11月,专用设备制造业主要产品产量,采矿设备累计产量307.9万吨,同比增长1.09%,比去年前10个月略有回升。水泥专用设备和混凝土机械的产量分别同比增长24.64%和42.72%,增长较快,增速稳定。金属冶炼和金属轧制设备累计产量分别同比下降10.95%和12.67%,降幅均比去年前10个月有所扩大。大型和中型拖拉机累计产量分别实现同比增长25.58%和29.13%,保持较高的增速;小型拖拉机累计产量170万台,同比增长4.53%。农收获机械和场上作业机械的产量分别同比增长54.3%和46.02%,均比去年前10个月有所提高。环保专用设备的产量同比增长9.57%,比去年前10个月提高5.33个百分点。

2.销量及库存分析:行业销售产值增速比前8个月有所上升,产成品库存增速有较大回落

2009年1～11月,机械制造业销售产值增速回升较快,增速比去年前8个月明显提高。库存方面,行业产成品增长速度较低,增速比前8个月有较大回落,库存有所消化。

去年1～11月,通用设备制造业累计工业销售产值完成23959.12亿元,同比增长12.63%,增长速度比去年前 8个月提高2.71个百分点。其中起金属加工机械制造业和风机风扇制造业的销售产值同比分别增长12.98%和 18.31%,分别比前8个月提高4.15和6.14个百分点,提高明显。

行业库存增长速度下降。2009年1～11月,通用设备制造业累计产成品同比增长3.66%,增长速度比去年前8个月下降3.73个百分点。专用设备制造业产成品同比增长3.96%,增速比去年前8个月下降3.23个百分点。

3.出口分析:出口同比大幅度下降

2009年1～11月,机械行业出口形势仍没有明显改善,与上年同期相比,出口同比出现大幅度下降,与前8个月相比,降幅有所缩小。去年1～11月通用设备制造业累计出货值完成2478.46亿元,同比下降17.44%,下降幅度比去年前8个月缩小1.12个百分点。专用设备制造业累计出货值完成1358.1亿元,同比下降 15.29%,下降速度比前8个月缩小1.54个百分点。

在子行业中,只有锅炉及原动机制造业出货值同比实现正增长,增速只有3.24%,但比去年前11个月下降6.92个百分点,比上年同期下降47.7个百分点。其他子行业的出货值继续同比下滑,制冷空调设备制造业和衡器制造业出口降幅比去年前8个月有一定缩小。

三、固定资产投资分析

2009年1～11月,机械制造业投资保持快速增长的势头,通用设备制造业累计完成投资3938.36亿元,同比增长39.3%,比去年前10个月下降1.1个百分点,增速依然较快。专用设备制造业累计投资完成2753.26亿元,同比增长 33.5%,比去年前10个月下降1.5个百分点。

四、企业经营情况

1.不同规模企业经营情况

在通用设备制造业内,2009年1～11月小型企业累计销售收入和利润分别同比增长21.96%和21.28%,增速明显较快,但分别比上年同期下降16.71和13.42个百分点。大、中型企业利润实现小幅增长,分别同比增长3.88%和3.86%,大型企业实现正增长,小型企业利润比上年同期有较大下滑。

在专用设备制造业内,小型企业2009年1～11月累计销售收入和利润分别同比增长24.14%和22.17%,分别比上年同期下降14.67和9.14个百分点。小型企业在行业内的比重较大,但大型企业利润同比增长30.21%,大幅度上升,是11月份带动行业利润增速上升的主要力量。

2.不同所有制企业经营情况

分所有制类型来看,机械设备制造业内私营企业和外资企业的规模比重较大,对行业的影响作用突出。2009年1～11月,通用设备制造业私营企业累计销售收入同比增长22.31%,增速比上年同期下降13.98个百分点,利润同比增长27.4%,增速比上年同期下降8.09个百分点。外资企业累计销售收入同比下降1.17%,利润同比下降5.47%,比上年同期下滑。股份制企业累计销售收入和利润分别实现同比增长12.42%和10.41%,利润增速比上年同期明显回升。

在专用设备制造业内,2009年1～11月,私营企业累计销售收入和利润分别同比增长26.5%和24.55%,分别比上年同期下降9.93和10.66个百分点。外资企业累计销售收入和利润分别同比增长3.26%和下降0.11%。股份制企业的利润同比增长21.28%,增速比上年同期提高3.1个百分点。