社区银行发展与小银行应对

面对更多银行拓展“社区银行”的挑战，农村中小银行要进一步明确区域和客户定位、精心培育业务经营特色，优化网点和渠道

近两年来，随着行业竞争日趋激烈，小微企业和个人客户开始成为许多银行（包括部分大型银行）竞相争夺的领域，在此背景下，“社区银行”也成为被频繁提及的概念。不过，与其本来涵义相比，目前国内所指的社区银行，并不是针对机构的整体属性，而只是关注对社区客户所提供的服务本身。目前在这个领域颇为积极的股份制商业银行，在机构属性上（从规模、业务结构以及客户结构来看）与真正意义上的“社区银行”（在美国，“社区银行”被界定为资产规模在10亿美元以下的银行）还相去甚远。 不过，不管概念上如何去判定，对“社区银行”关注度的上升，反映了中国银行业在过去一段时期中的一个重要趋势，即普遍加大了对零售银行业务的拓展力度。这一调整背后的逻辑不难理解：一方面，随着利率市场化加速推进，市场竞争日渐加剧，银行在拓展传统大企业客户时所面对的挑战（来自其他银行和非银行金融机构）越来越多，议价能力和获利空间由此受到较大削弱，亟需拓展新的客户和收入来源。另一方面，随着中国经济持续增长，居民人均收入水平不断提高，对金融服务的需求（无论是总量还是类型）出现了爆发式的增长，零售银行业务的市场潜力也开始迅速显现。在这种背景下，更多的银行（特别是之前更侧重大企业客户的大型银行）试图介入小银行的传统领地，拓展所谓的“社区银行”服务，已成为很自然的战略选择。 上述这种转型趋势，对真正意义上的“社区银行”（为数众多的小银行）形成了巨大的挑战。如何应对并选择符合自身特点的社区银行发展策略，成为摆在小银行面前的一个重要问题。 小银行迎挑战 总的说来，在过去20多年中，因外部环境的剧烈变化和几次金融危机的冲击，各国银行业都经历了深刻的变化，其中最突出的趋势是银行业集中度明显上升，大银行（特别是超级大银行）的市场份额大幅提高。与之相对，以社区金融服务为主的小银行，生存空间则受到较大挤压。概括起来，小银行在其传统业务领域中所面临的挑战主要来自以下几个方面： 第一，大银行的“社区化”转型，直接侵蚀了小银行的传统领地。随着信息技术及其应用的不断发展，“社区化”业务中所存在的信息不对称的障碍在很大程度上得到了缓解，这为越来越多的大银行介入该领域提供了便利，同时，大银行在资金成本以及运营效率上的比较优势开始逐步显现，导致竞争日渐激烈。 第二，利率市场化对小银行造成较大的负面冲击。从各国经验来看，利率市场化过程中，银行业的净利差水平通常都会出现明显的下降。当然，由于目标客户议价能力上的差异，在大多数时间里，小银行的净利差水平都要高于大银行。但由于客户需求和收入结构相对单一，小银行对利差收入的依赖程度要远高于大银行，因此，受利率市场化的冲击也更大。 第三，城市化水平提高削弱了小银行的客户基础。在各国城市化过程中，均会出现人口向大都市聚集的趋势。这种趋势对于机构分布和业务重心主要在小型县域和农村地区的小银行来说，意味着客户以及业务机会的持续流失。 第四，网络金融技术的发展也带来了一定的冲击。广义上的网络金融，既包括网络技术在银行业服务中的广泛引用，也包括近来比较受关注的互联网企业对金融业的渗透。总体上，网络金融技术的发展极大地拓展了金融服务的地理区域，克服了传统银行服务在距离上的不经济，由此给客户提供了更多的转换服务机构的选择。在这种新的环境下，小银行网点下沉的优势将受到较大的挑战，考虑到互联网渠道极低的成本，这种潜在威胁或许相当严重。 当然，在面临众多挑战的同时，我们也能看到社区银行所具有的一些独特优势，特别是其所倚重的关系融资模式，在现代银行业的竞争中仍显现出了旺盛的生命力。凭借这种融资模式，小银行在局部市场（尤其是农村市场）上仍占据主导地位，市场份额远高于大型银行。同时，在信用风险的控制上，小银行的表现也全面优于大型银行，坏账成本相对较低。 压力中的机遇 到目前为止，我国数量众多的地方小银行（包括大部分城市商业银行、农村商业银行、农村信用社以及村镇银行在内）大都以社区金融服为主，服务对象主要是本地客户（中小企业和个人客户），业务模式相对传统，更依赖重视客户“软信息”的“关系融资模式”。长期以来，这些银行都是支持我国地方经济，特别是县域农村经济发展的重要力量，也是我国银行体系的重要组成部分。 不过，近年来，随着利率市场化改革的推进、市场准入放松以及大型银行的“社区化”战略，中小微企业及零售客户领域的竞争开始日趋激烈。在这种背景下，如何把握新型城镇化的机会，寻求可持续、差异化的社区银行发展路径，以应对上文所提到的各种挑战，已成为我国小银行所面临的现实问题。 从小银行自身来讲，一是进一步明确区域和客户定位，专注为本区域内的客户提供金融服务，充分利用关系融资模式的优势，以差异化的产品和服务夯实客户基础，以应对市场竞争。在客户结构上，应以小微企业和个人客户为主，提高零售业务占比。二是精心培育业务经营特色。与股份制商业银行相比，小银行在发展社区金融服务方面更应在业务经营特色上下工夫，并力求更专、更细。利率市场化条件下，小银行可以结合自身经营特点和优势，选择那些发展前景较好、符合自身战略定位的业务领域精心打造特色，培育竞争优势。三是优化网点、渠道。把握新型城镇化发展的方向，优化社区银行的网点布局，并根据客户需求，拓展网点功能，从传统意义上的金融服务网点，向更全面的社区服务网点，或社区生活网点转变，以此提高客户黏性。此外，应积极探索智能网点、电子银行渠道建设等，在适应客户需求变化的同时，提高网点运营效率。 在监管方面，则应有以下几方面的准备。第一，应充分认识利率市场化以及市场竞争日趋激烈对小银行所形成的潜在挑战与风险。维持相对严格的准入制度，有序推进市场开放，既要避免银行牌照数量过快增长，也要对各类银行的社区网点扩张进行适度限制，防止引发局部市场的过度竞争。第二，运用监管手段引导小银行进行业务调整，形成与之相符的差异化定位与发展策略。第三，应考虑小银行的独特性，努力提高监管的弹性，建立与大银行有区别的监管体系和标准，以减轻小银行的监管负担。一方面，应尽可能地简化监管程序，并采用与大银行有差异的监管体系，比如在实施国际监管规则时，对小银行采取更简单的方法或给予更长时间的豁免期，等等。另一方面，也可考虑不断改进对小银行的监管手段。依托更先进的分析方法和框架，更多地运用非现场检查手段，等等。最后，应加快相关基础设施建设，及时化解相关风险。具体而言，更为完善的风险承担机制（如存款保险制度等）和银行破产处置制度等等，也都是需要认真研究和及时推进的工作。