我国港口生产形势分析及展望

1 2012年前三季度我国港口生产总体情况

2012年以来，世界金融危机的负面影响仍在显现，欧洲债务危机持续恶化，国际市场需求低迷，全球经济复苏进程迟缓。我国经济增速缓中趋稳，但下行压力加大。2012年前三季度，我国GDP累计增长7.7%，与上半年相比增速进一步放缓，季度累计增速已连续10个季度放缓。世界贸易形势异常严峻，主要经济体外贸进出口额增长明显减速，我国外贸进出口额增速下滑至个位数。在此背景下，我国港口生产增速全面放缓，货物吞吐量部分结构性指标出现负增长。总体上看，前三季度，我国港口生产运行主要呈现如下特点。

1.1 港口吞吐量增速逐季放缓，但仍保持稳步增长

前三季度，我国港口（指规模以上港口，下同）完成货物吞吐量72亿t，同比增长6.3%，增速与去年同期相比下滑7.4个百分点，累计净增量约为4.4亿t，仍保持较大增长规模。分季度看，吞吐量增速逐季度走低，第一、二、三季度分别完成22.7亿t、24.9亿t和24.6亿t，分别增长7.7%、7.3%和5.1%，与去年同期相比分别下降7.7个、4.2个和9.4个百分点（见图1，本文图中数据均来源于交通运输部或国家统计局，2012年第4季度为预计数）。

近30年的统计数据显示，我国港口货物吞吐量增速平均高于同期GDP增长水平。2011年，港口货物吞吐量增速超过GDP增速3.3个百分点，而2012年前三季度，港口货物吞吐量增速低于GDP增速1.4个百分点（见图2）。这一方面说明国内外市场需求放缓是导致港口生产增长速度明显放缓的直接和主要原因；另一方面也说明我国单位GDP生成的货物吞吐量在逐步走低，一定程度上体现了我国主动加强经济、产业结构调整以及运输组织不断优化的结果。

1.2 内贸货物吞吐量增速下滑明显，外贸货物吞吐量仍保持较快增长

前三季度，我国港口完成内贸货物吞吐量49.3亿t，增长4.4%，增速较去年同期放慢约10个百分点；外贸货物吞吐量完成22.6万t，同比增长10.7%，与去年同期相比略有加快（见图3和图4）。

分季度看，我国港口内贸货物吞吐量第一、二、三季度同比增速分别为5.2%、4.5%和2.1%，与去年同期相比分别下降13.7个、8.4个和12.5个百分点，呈现大幅下滑态势；外贸货物吞吐量第一、二、三季度同比增速分别为13.3%、13.9%和5.7%，与去年同期相比分别提高5.0个、5.8个和下降8.7个百分点。内贸货物吞吐量增速下降幅度较大，主要是由于当前国内工业生产活动持续走弱、国内经济持续低迷的影响。外贸吞吐量增速总体仍保持较快增长，主要原因是我国大宗能源原材料的对外依存度不断上升，需求持续保持较大规模，加之2012年以来国际大宗能源原材料价格总体走低，外贸进口持续高速增长。但近期特别是第三季度以来，受国内外煤炭价差缩小、原油价格高位波动等因素影响，我国大宗能源原材料物资进口量增速开始放缓。

1.3 沿海主要区域港口货物吞吐量变化各异，长江三角洲区域吞吐量增速最低

前三季度，我国沿海港口货物吞吐量完成49.4亿t，同比增长7.3%，比全国港口平均水平高出近1个百分点。其中，环渤海、长三角、珠三角、东南沿海和西南沿海5大区域港口货物吞吐量分别完成22.4亿t、13.0亿t、7.6亿t、3.0亿t、3.4亿t，同比分别增长8.9%、4.4%、6.1%、9.4%和9.7%，与去年同期相比分别下降5.4个、8.6个、2.4个、6.8个和10.5个百分点。长江三角洲、珠江三角洲地区港口货物吞吐量增速最低，分别低于全国沿海平均水平2.9个和1.2个百分点。上述5大区域港口货物吞吐量占沿海港口的比重由2011年的44.6%、26.7%、15.8%、6.0%和6.7%调整至2012年前三季度的45.2%、26.4%、15.4%、6.1%和6.9%，环渤海港口货物吞吐量所占比例上升，珠江三角洲、长江三角洲地区港口货物吞吐量所占比例下降（见图5～10）。

1.4 主要货类吞吐量增速下滑明显，部分货类吞吐量出现负增长

1—8月份，我国港口完成煤炭及其制品吞吐量13.0亿t，同比增长2.5%，增速较去年同期放慢15.8个百分点。煤炭吞吐量增速下降，主要是由于经济下行压力下2012年以来国内用电需求增速明显放缓。1—8月，全国全社会用电量亿kW h，同比仅增长5.1%，增速回落较快，工业用电增速仍旧低迷。加之南方水电运行良好，造成沿海煤炭市场出现严重的供大于求现象。同时，受国内外煤炭价差减少等因素影响，近期煤炭外贸进港量增速出现大幅回落。

1—8月份，港口完成石油天然气及其制品吞吐量4.9亿t，下降2.8%，增速较去年同期下滑10.8个百分点。石油天然气及其制品吞吐量下降的主要原因是受管道运输分流等因素影响，港口原油中转运量减少，也一定程度上说明我国港口主要货类运输组织水平正在逐步提高。但近几年我国石化工业发展较快，原油外贸进口需求仍然较大，2012年以来还受到大型石油储备库建成投产补充库存的因素影响，原油外贸进港量总体保持较快增长。

1—8月份，港口完成金属矿石吞吐量9.9亿t，增长7.4%，增速较去年同期放慢2.8个百分点。金属矿石吞吐量增速放缓的主要原因是国内经济持续低迷、基建投资增速不断放缓等因素导致钢铁需求萎缩，矿石需求不旺。由于我国钢铁产业规模庞大导致的铁矿石外贸进口需求量持续处于高位，同时在一定程度上受到矿石贸易商对国内市场预期的影响，我国港口铁矿石外贸进港量增速继续保持较快增长。

1.5 港口集装箱吞吐量增速放缓

前三季度，我国港口集装箱吞吐量完成1.31亿TEU，同比增长8.1%，与去年同期相比放缓4.4个百分点。分季度看，我国港口集装箱吞吐量增长速度逐季度走低，第一、二、三季度同比增速分别为8.9%、8.4%和7.4%，与去年同期相比分别下降5.1个、3.9个和4.3个百分点，呈逐季度走低的趋势（见图11）。

集装箱吞吐量增长缓慢主要是由于我国外贸额增速总体不断走低，欧、美、日等主要国际航线集装箱吞吐量增速均出现大幅度下滑，甚至负增长。随着我国集装箱港口干线港、支线港的分工不断优化，运输组织水平不断提高，港口之间的运输更加合理，加之内贸货物的装箱率逐步提高，内支线和内贸航线集装箱吞吐量保持快速增长。

值得注意的是，在我国港口集装箱吞吐量增速降至个位数的同时，集装箱货重仍保持较快增长，前三季度增长13.1%，比集装箱吞吐量增长高出近5个百分点，一定程度上说明在航运市场不景气的情况下，集装箱运输组织不断得到优化，空箱比例呈逐步降低趋势。

2 2012年我国港口全年生产形势预测

近期，随着世界各国调整宏观政策力度加大，全球经济贸易形势略有改善。主要发展经济体出台量化宽松政策，对提高市场信心有一定的积极作用。美国经济持续复苏，9月份失业率为7.8%，为2009年1月以来最低点，10月份为7.9%。欧洲稳定机制（ESM）启动，一些新兴经济体开始放松宏观经济政策，将对经济增长起到刺激作用。摩根大通数据显示，9月份，全球制造业采购经理人指数从8月的48.1小幅回升至48.9，表明世界经济有所回升。

中国经济增速缓中趋稳。随着国家一系列宏观调控政策的出台，铁路、城市轨道等一大批基建项目陆续启动，国务院又专门出台促进外贸稳定增长的意见，我国经济开始呈现积极变化。9月份，规模以上工业增加值增长9.2%，比上月增速回升0.3个百分点；社会消费品零售总额增速比上月回升1个百分点；外贸出口增速为9.9%，比8月份回升7.2个百分点；采购经理人指数（PMI）是49.8%，比8月份回升0.6个百分点，10月份PMI达50.2%；消费者信心指数是100.8，比8月份回升了1.4个点。

但是，全球经济复苏动力仍显不足，国际市场需求短期内难以明显好转，我国经济下行压力依然较大。美国经济增长无明显起色，欧元区核心国家经济走弱，日本地震灾后重建效应减退，新兴经济体经济增速普遍放慢。国际货币基金组织（IMF）2012年10月份预计，2012年，全球经济将增长3.3%，低于2011年的3.8%，其中：发达国家增长1.3%，低于上年0.3个百分点；新兴市场和发展中国家增长5.3%，低于上年0.9个百分点；中国GDP增长7.8%，低于2012年4月份8.0%的预测，明显低于上年的9.3%。

基于上述因素考虑，我国港口货物吞吐量增速第四季度难以出现明显好转，但与第三季度相比会有所提升，全年预计完成货物吞吐量97亿t，增长6.7%，与去年相比放慢5.8个百分点；预计全年内贸货物吞吐量完成吞吐量67亿t，增速与第三季度相比有所提高，但全年增速仍将保持较低水平，增长5.2%，与去年相比放慢7.9个百分点。

受近期大宗能源原材料外贸进口增速放缓的影响，第四季度外贸货物吞吐量增速与前三季度相比会有所放缓，但由于上半年高速增长的拉动，全年仍将保持较快增长，预计我国港口全年完成外贸货物吞吐量30亿t，增长9.6%，与去年相比放慢1.8个百分点。

受我国外贸形势依然比较严峻的影响，集装箱外贸航线吞吐量占总吞吐量的比重高达2/3，但增长却非常缓慢，导致第四季度我国港口集装箱吞吐量增速与第三季度相比可能会进一步降低，预计全年完成集装箱吞吐量1.75亿TEU，增长7.5%，与去年相比放慢4.6个百分点。

3 2013年我国港口生产形势展望

2013年，我国港口生产面临的国内外宏观环境预计略好于2012年。从国际看，随着各国调整宏观政策力度加大，欧债危机略有缓和，美国经济复苏态势趋于稳定，预计2013年全球经济发展环境将有所改善。但欧债危机短期内难以明显好转，发达国家刺激经济政策负面效应不断显现，汇率波动导致能源价格面临较大的不确定性，加上贸易保护主义加剧，世界经济贸易低速增长的态势不会明显改观。2012年10月份，国际货币基金组织（IMF）预计，2013年全球经济增长3.6%，高于2012年的预计水平，低于金融危机前10年4%的平均水平。从国内看，随着一系列稳增长、调结构政策措施逐步落实到位并发挥成效，“十”的召开将激发各方面加快发展的积极性，有利于继续推动经济平稳较快增长，2012年，我国GDP预计增长7.7%，2013年有望回升至8.0%。

基于上述分析，结合相关预测模型，预计2013年我国规模以上港口货物吞吐量完成104亿t，同比增长7.0%，其中内贸货物吞吐量完成71亿t，同比增长6.5%。

2013年，预计中东等地区的地缘政治因素持续存在，极易冲击石油供应市场，加上全球货币政策宽松，投机资本涌入商品市场炒作牟利，能源价格面临较大上涨压力。同时，我国原油、铁矿石外贸需求规模较大，且每年都在增加，直接决定了我国原油、铁矿石的外贸进口仍将处于高位运行。随着我国宏观经济的不断好转，工业生产形势较好，用电需求增速会出现明显提升，我国煤炭需求会保持较快增长，在加大国内煤炭供给的情况下，外贸煤炭仍将成为重要补充。预计，2013年，我国大宗能源原材料外贸进口需求总体仍将保持较快增长，增速与2012年基本持平。据此预计，2013年，我国港口外贸货物吞吐量仍将保持较快增长，全年完成33亿t，增长9.0%。

2013年，由于国际市场需求短期内不会出现明显好转，贸易保护主义将进一步加剧，我国外贸增长动力仍显不足，面临较大的不确定性。同时，随着我国周边国家工业化发展加快，部分对成本较为敏感的产业和产品订单出现向周边国家转移迹象，直接影响我国外贸出口增长水平。如2012年前7个月，中国7大类劳动密集型产品在美、欧、日市场份额比上年分别下降2.1个、1.4个和2.7个百分点，下降的市场份额主要被周边低成本国家挤占。2012年前三季度，我国出口产品遭遇国外贸易救济调查55起，同比增长38%，涉案金额243亿美元，同比增长近8倍。上述因素对我国港口外贸集装箱吞吐量增长带来较大下行压力。据此预计，2013年我国港口外贸集装箱吞吐量增长面临较大下行压力，完成外贸集装箱吞吐量1.18亿TEU，同比增长3.5%；考虑国内宏观经济日趋改善，内贸集装箱吞吐量预计完成0.70亿TEU，同比增长16.0%（见表1）。

4 建议关注的几个问题

（1）我国港口货物吞吐量增长的阶段性特征。随着国内外宏观经济环境的变化，我国港口发展面临新的阶段性特征，港口吞吐量已结束金融危机前的高速增长时期，开始步入平稳增长阶段。如何更深入地认识当前我国港口发展阶段以及未来中长期发展趋势，对当前我国港口规划、建设和发展具有重要的指导意义。

（2）我国港口建设时序和步伐。针对我国港口货物吞吐量的阶段性变化特点，预计我国港口大规模建设时期已经结束，如何更好地把握未来港口建设规模及建设时序，以便更好地适应经济和社会发展的需要，值得高度关注。

（3）港口发展的评价指标。目前，沿海主要枢纽大港货物吞吐量大多已进入低速增长期。未来，这类港口的发展应更加注重软实力的提升和服务功能的完善，很多大港提出建立航运中心、物流中心或区域航运枢纽的发展设想。如何建立一套符合现阶段特征的港口发展评价指标体系，更好地反映港口对区域经济和社会发展的贡献，值得深入研究。

（4）大宗能源原材料外贸进口。随着我国原油、钢铁产业规模的不断扩大，原油、铁矿石外贸依存度逐步提升，未来我国原油、铁矿石外贸进口仍将保持稳步增长。但是，原油、铁矿石、煤炭的外贸进口需求规模极限值何时达到，将直接关系到我国此类专业化码头的布局规划和建设，值得密切关注。

（5）港口吞吐量增长的影响因素。港口吞吐量增长主要受国内经济和对外贸易发展的影响。但从2012年港口生产运行实际看，在外贸进出口额增速总体放缓的情况下，我国外贸货物吞吐量仍保持较快增长，主要原因是由于我国大宗能源原材料物资的外贸进口拉动所致。因此，国内外贸易环境的变化以及贸易方式、结构的变化对我国港口生产的影响程度也是值得关注的问题之一。

参考文献：

[1] 刘长俭.“十二五”期我国港口货物吞吐量预测[J].水运管理，2010，32（10）：12-15.

[2] 刘长俭，张庆年.一种以月份为预测单位的港口近期集装箱吞吐量预测方法[J].水运管理，2006，28（10）：2-4.