对国内信用卡产业未来发展趋势的思考

摘要：目前我国信用卡产业的发展环境，正在发生明显的积极变化，具备了一些相应的特征，而行业管理体制与制度的适应性、前瞻性和延续性不强，信用信息的资源培植和价值开发尚处于起步阶段，-相关法律体系的完备性不足等是我国信用卡产业发展存在的主要问题。我国信用卡产业未来发展的思路和措施主要是：成立独立核算、专业管理的信用卡业务中心，产业经营管理实行高度专业化分工，监管原则由单一的控制风险向合理控制风险转化，健全银行卡法律体系等。

关键词：信用卡产业；信用卡市场；增值服务

文章编号：1003―4625(2007)01－0036－03

中图分类号：F830．46

文献标识码：A

自从1985年6月中国银行在国内发行第一张信用卡――中银卡以来，我国的银行卡业务得到了迅速发展，银行卡的软件、硬件环境有较大改善，发卡银行和发卡数量以及交易金额等方面都有较大增长。据统计，截至2005年底，我国的银行卡发卡机构已达到165家，信用卡发行量已达到1100万张，国内特约商户39万家，POS机具61万台，ATM终端8万台，信用卡交易总额2400亿元，国内信用卡透支余额将近150亿元，目前信用卡透支总额占个人消费信贷的比例已经达到10％。

一、当前我国信用卡产业发展的主要特征

我国信用卡产业的发展环境，正在发生明显的积极变化，这些变化既包括外部客观条件的逐步成熟，也包括信用卡经营及监管机构通过主动努力而实现的进步，还体现在新的建设力量和发展资源的主动参与上。当前的信用卡产业发展呈现以下几个主要特征：

(一)市场需求迅速提升，信用卡市场规模继续扩大

随着我国社会经济水平的整体快速增长，上海、北京、广州、深圳等重要的经济中心城市，已经相继实现或超越了信用卡业务快速发展所必备的整体经济条件，根据统计，到2000年底，上海人均GDP已达到了4180美元的水平，深圳2002年人均GDP已达5500多美元，信用卡业务的潜在需求正转化为现实，并进入快速增长的发展阶段。但是与市场的需求空间和发展潜力相比，信用卡市场已经开发的比例还很小，未来的发展空间还将进一步拓宽，发展速度还将进一步加快。近期的调查显示，我国居民信贷消费的意识已经开始逐渐增强，这表现在持有信用卡的群体中，使用透支功能的人群比例有了较大幅度的提高，偶尔使用和经常使用透支功能的比例分别为32．3％和12．8％，另外有34．9％的被访者表示有意在未来半年内申办信用卡，35岁以下的青年人未来有意申办信用卡的比例更是达到了40．4％。这种变化首先将在经济发展水平较高的中心城市出现，而经济中心周边的广大地区，通过经济中心的辐射效应和示范效应，对信用卡业务的需求将同步提升。

(二)体制创新促进产业集约化经营，专业化程度有所提高

继工行在2002年5月17日获准成立独立经营的牡丹卡中心后，2004年浦发银行也获准成立独立经营的合资信用卡中心，期间招行、建行、广发银行也相继成立了内部独立核算的信用卡中心，其他发卡银行也都正在筹划成立信用卡中心，这意味着我国信用卡产业步入公司化经营阶段。随着产业集约化经营的步伐加快，信用卡产业专业化分工日益精细，发卡机构开始考虑没有必要从事所有信用卡业务，逐渐将制卡、寄发卡、对账单打印邮寄、催收等作业环节分离，以外包形式将非核心业务委托给各种专业化服务机构来运作，以降低经营成本，分散经营风险，提高经营效益。

(三)信用卡市场竞争日趋激烈，产品和服务创新成为各发卡机构的主要竞争手段

随着国内发卡机构的增多，信用卡市场竞争也随之愈演愈烈。由于各种信用卡在取现、消费等基本功能方面的使用范围趋同，因此信用卡品种和功能差异成为卖点。当前，各家银行通过细分客户，根据客户群的不同特点和消费习惯，设计个性化卡种，如广发银行的女性真情卡、南航明珠信用卡，招商银行的国航知音卡、丽人卡，其他卡种如车友卡、交通卡、百货联名卡等，涵盖了包括航空、运输、旅游、百货等多种相关行业。除此之外，各家银行在信用卡增值服务的功能开发上也加大了力度，如送保险、及时交易通知、订房／订票／旅游优惠、开卡送礼以及消费积分、抽奖、折扣等活动。

(四)信用卡成为消费信贷的重要方式

为了刺激信用卡交易的增长，招商银行等一些商业银行推出耐用消费品和一些高值时尚物品的分期付款业务，2006年广发银行推出的真情卡新功能开发中，将分期付款产品的范围扩展到所有价值500元以上的商品，这在一定程度上增加了持卡人对灵活购买高值物品的信贷需求。另外，一些商业银行为了鼓励持卡人在需要时使用预借现金功能，灵活下调了现金预借手续费。所有这些都使信用卡作为一种灵活方便的信用贷款，越来越受消费者欢迎。信用卡贷款将成为消费信贷的重要形式，在个人信贷市场扮演着越来越重要的角色。

(五)监管思维的变革，政策环境逐步改善

随着信用卡业务在我国商业银行的经营实践中不断推进，相关的业务讨论和行业研究不断深化开展，人民银行等监管机构对信用卡业务的认识水平和把握能力也在不断地提高，并对监管思维、监管目标产生了积极的影响，从而推动了监管制度的创新和完善。

二、我国信用卡产业发展存在的主要问题

(一)行业管理体制与制度的适应性、前瞻性和延续性有待进一步加强

即使是在发达国家的金融市场上，信用卡业务也是一种创新能力很强、变化迅速的金融业务，即使已经具备了相对详细全面的行业监管制度，也不可能完全跟上经营行为创新的速度；且监管机构在制订行业管理政策时，由于不能准确把握行业正常发展所需要满足的规律性条件，使制度条款与政策内容不具有足够的适应性、前瞻性和延续性，而是拘泥于个别指标、尤其是非本质性指标的绝对数值，如每日万分之五的信用卡透支利率、每月10％的最低还款比例、透支额度个人卡每月不得超过5万元等等。这些制度规章虽然对约束行业无序竞争、提供统一发展环境产生了积极的影响，但同时也带来了一些不适应持续发展要求的负面影响。

(二)信用信息的资源培植和价值开发尚处于起步阶段

在发达国家的信用卡业务市场上，信用信息的生产、交易、使用都达到非常高的水平，世界著名的三大征信局，都是国际性证券市场的上市公司， 其中Experian公司2001年的营业收入达到10亿英镑，而Equifax作为北美最大的征信公司，其2001年的产值更是超过11亿美元，是纽约证券交易所的上市公司，也是世界500强企业之一。但是在我

国，个人信用记录、个人信用资源这些概念，才刚刚被公众所认知，信用信息的开发程度和信用资源的实际价值，还远远没有达到应有的水平，这对我国信用卡产业的大规模发展，造成了直接的制约。

(三)相关法律体系的完备性不足，信用卡产业风险形势日趋严峻

在信用卡产业的经营和发展过程中，产生了一系列新的法律主体、法律行为和法律关系，其中包括：客户信息的合法获取、占有、加工、披露、交易和使用，客户对个人信用记录的知情权和更改请求权，客户获得公平授信待遇的权利，信用卡债权的转让，债务追收的管理权等等；信用卡产业要实现大规模的快速发展，就必须对上述关系和问题，在法律上进行明确的界定和规范，协调处理相关主体的权利和义务关系。

(四)信用卡环境有待进一步完善

目前，我国银行卡的消费功能发挥还不够充分，人们持卡消费的意识较差，持卡消费的比例远低于欧美发达国家。另一方面，可受理银行卡的特约商户还不多，行业还不够广泛；大部分受理银行卡的商户和机具尚未实现联网通用，同城交易和异地跨行交易的成功率不高，而且差错处理投诉的效率也不高，这样就给持卡人购物、取现等造成了诸多不便。

三、我国信用卡产业的未来发展思路和措施

当前，信用卡产业全球化、一体化发展速度加快，在一国范围内试图建立完整的、有竞争力的信用卡产业体系已变得越来越困难。由于历史以及传统体制等因素影响，长期以来，我国的信用卡业务忽视了信用卡的产业化发展。发卡机构片面追求发卡的数量，以获得更多的存款，扩大信贷资金来源而获得存贷款利差。这种分散式管理、粗放型经营的发展模式，使我国的信用卡产业化发展尚处于初级阶段。随着信用卡业务规模的扩大，信用卡业务已经形成了一个产业链，涉及发卡行、收单行、制卡商、网络服务和系统集成商、特约商户、持卡人甚至政府等部门，在此基础上，各会员机构和各种相关单位如第三方服务机构各司其职，密切分工，形成了发卡行与持卡人、持卡人与特约商户、特约商户与收单行、收单行与发卡行循环不休的银行卡业务生态链条，成为既合作又有序竞争的一个利益共同体。统一、高效、优化的业务平台和技术平台，是单个银行所不能做到的。因此，信用卡业务内部运作采用集中业务处理、规模经营的管理办法，不同银行之间走市场联合的道路就成为必然。

信用卡产业发展的关键是要成立专门的银行卡公司，由其办理电话挂失止付、查询余额、数据清分、资金清算、受理投诉、卡片制作、市场营销等业务。银行卡公司应遵循产业发展的经济规律，以利润最大化为经营目标，实行统一的品质管理、市场开发、营销网络、客户服务、品牌策略等。发卡机构则可以将信用卡部门承担的制卡、送卡或安装、维护ATM、POS等非核心业务交由专业化公司管理，自己专注于强化自身的核心竞争力，从而大大降低经营成本、提高利润率。

(一)成立独立核算、专业管理的信用卡业务中心

在我国，虽然目前还没有出现典型的专业信用卡公司的机构形态，但多家商业银行的改革和创新，也一致遵循了加强专业管理、实行独立运营的客观规律。招商银行、浦发银行、广东发展银行、中信实业银行、中国民生银行等在内的多家商业银行，也先后组建或筹建独立的信用卡中心。可以预见，这种运营机制的改革和机构形态的创新，还将在相当长的时间内成为我国信用卡行业发展的热点之一，并对业务的快速发展发挥重要的推动作用。

(二)信用卡产业经营管理实行高度专业化分工

借鉴信用卡产业在发达国家金融市场上的发展历史和已经取得的成就，我国信用卡产业经营管理实行高度专业化分工，能有效配置产业资源，降低经营成本、分散经营风险。

(三)监管原则由单一的控制风险向合理控制风险转化

1．监管制度放宽的客观趋势。随着信用卡业务的广泛普及和深入开展，人民银行等监管机构的管理思维和调控能力也在不断增强，并由此推动监管制度的改进和完善。

一方面行政性的审批规定将得到有效简化，只要已经获得发行信用卡业务资格的商业银行，在以后开展同类型的联名卡、认同卡等业务、或者对同类型信用卡业务进行品种创新和功能增强的时候，都不再需要经过人民银行的重新审批，只需进行事前报告即可，由此大大提高了信用卡发行的效率，有助于提高各家商业银行进入信用卡行业、开展各种业务合作和业务创新的积极性。另一方面，监管机构逐步由合规性监管向目标导向型监管转变，即监管者规定明确的目标，但不严格规定具体的做法，只要能够达到相应监管标准，商业银行便可根据自己的实际情况自由行动，使商业银行能够获得相对宽松的金融创新环境。

2．监管政策改革中需协调处理的关系。人民银行在监管政策的变革过程中，还必须认识到信用卡业务对货币政策的影响力、对国民经济增长模式的深远影响、对金融业务创新的重要意义等问题，并由此形成科学的监管调控思维。在未来的监管活动中，需要协调处理好信用卡业务与货币政策的关系以及监管与创新之间的关系。

(四)充分挖掘信用卡的信贷功能优势

目前，按照中国人民银行《银行卡业务管理办法》的相关规定，信用卡业务能给予的授信额度最高可以达到人民币5万元或等值的自由兑换外币，但在实际操作中，能够获得这样的高额授信支持的，只有少数的高端客户。出于风险控制的考虑、一般的授信额度都控制在1－2万元人民币的限度之内，普通卡的授信额度还要更低一些，很少突破1万元的水平。然而随着社会经济水平的迅速提升，5万元的无担保授信额度对于少数高端的目标客户而言，已经不具备明显的吸引力。商业银行开始感觉到业务拓展与合规经营之间出现日益频繁而且强烈的冲突。

目前，部分没有发行信用卡、或者发卡规模还相对较小的商业银行，也逐渐开始借助其他的金融业务创新，例如：个人综合授信、创业风险贷款额度等等，加快介入无担保授信业务的竞争领域，与信用卡业务争夺庞大的潜在市场。这些同类业务锁定的就是那些有明确的资金借贷需求和强烈的交易动机的客户，而这部分客户往往也是信用卡业务需要争夺的重要目标客户。

(五)打造强势银联网络，推动银联品牌国际化

2002年以前，我国以4大国有银行为首的商业银行都建立了各自的收单网络，18个金卡工程试点城市都建立了地方性的收单网络，但这些收单网络各自封闭，恶性竞争，造成产业资源极大浪费。政府为解决联网通用问题，整合各地银联网，成立了中国银联公司，打造国内统一完整的收单品牌。但银联由于统一协调难度大，对相当部分的POS机和

ATM机没有所有权和经营维护权。只有加强政府、银联和银行间的协调，建立一个有效协调、保护各方利益的机制和沟通渠道，才能巩固银联作为我国开展联网联合业务的惟一机构和地位。

打造强大的银联公司，需要加速银联网资源整合的速度。当前，我国经济发展水平比较低，中国银联的实力有限，很难在市场上与VISA、MASTER等产业巨头抗衡，因此中国银联在加强国内收单网络建设的同时，还必须加快银联品牌的国际化进程。银联卡国际化是我国人民币走向自由兑换的前奏，也是树立银联卡全球化品牌形象，有效降低VISA、MASTER等国际组织对国际卡的垄断性收费，降低国内发卡行和持卡人的手续费支出的必然选择。银联卡国际化工作包括四个方面：一是成立专门机构――中国银联国际公司，专门负责银联网的国际化业务，在确保中国银联控股的情况下，引进战略投资者扩大资金来源。二是建立银联网在境外的管理办法、操作规范、收费标准、账务核算和资金清算方法等规章制度，确保银联卡在国际上的服务品质。三是采取多种经营方式，开通银联卡的境外使用，如收购境外收单网络、开展联合经营、直接在境外设立办事处或委托境外第三方服务商等方式。四是加速银联国际化人才的培养，建立一支通晓国际惯例和国际规则，业务能力强，综合素质高，熟练外语交流的专业化队伍，与国外银行卡组织、发卡机构和商户进行无障碍协调沟通，确保各项业务正常进行。

(六)健全银行卡法律体系

1999年，中国人民银行了《银行卡业务管理办法》，这是我国目前在银行卡业务管理方面的主要监管规章，但该规章法律层次不够，也存在不少操作方面的问题，由中国人民银行和银监会等机构牵头起草的《银行卡管理条例》预计将正式出台。《银行卡管理条例》的出台，将确立银行卡发展和监管的基本法规框架，对发卡机构、持卡人、特约商户、当事人之间的相互关系、当事人的权利、义务、产生纠纷时法律责任的分担、客户服务、挂失止付等做出明确的规定，使银行卡业务有章可循。与国外先进市场的经验相比，我国的法律体系中应该增加和完善与信用卡产业相关的法规内容，特别要注意完善《刑法》对信用卡诈骗罪的规定，严厉打击信用卡犯罪活动。

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