智能化催生家电出口新格局

“在智能化推动下，家电产品生态系统更多的是围绕用户体验，不仅要关注产品的互联互通，还要关注产品与能源、产品与环境之间的平衡。”在12月17日举行的2014年中国电子家电出口高峰论坛上，产业在线总经理杨洁表示。

“智能化”不仅影响家电产品设计的走向，同时它也像一个无形的指挥棒，催促全球家电产业重新定位。中国是家电制造大国和出口大国，在这种产业巨变中，也面临着对出口区域的重新整合和布局。

大家电仍占据核心地位，“两净”产品成热点

据产业在线不完全统计，2014年中国家电产业销售规模将达到7481亿元。其中，传统大家电仍占据核心地位，传统白电销售规模4810亿元，占比达到60%以上。另外，彩电销售规模达1950亿元，空气系统和水暖生态产品销售规模分别为2846亿元和634亿元。

从成长性来看，2010～2014年中国白电销售规模处于高位盘整的态势（见图1）。唯一负增长的是彩电，2014年下降约3.9%，这与价格竞争激烈有很大的关系。值得说明的是，两大健康类产品净化和净水销售实现了高速增长，分别增长28.2%和32.5%。杨洁认为，虽然这其中有基数较小的原因，但是“两净”确实是家电行业关注的热点。

另外，采暖产品销售规模也实现了27.4%的高增长。中国南方地区对采暖需求的释放，是未来采暖家电拓展市场空间的推动力。

目前中国家电行业内的企业正经历结构性调整的过程。从行业发展规律来看，集中度将越来越高，但细分到产品，差异化却是很明显的。

产业在线不完全统计数据显示，2014年中国空调业处于寡头竞争的格局，前5名空调品牌占据市场78%以上的份额。热水器前5名品牌占据35%的市场份额，这一比例在家电行业中处于末位。杨洁认为，其中的主要原因是热水器多产品分散了市场的集中程度。

而净化和净水的多品牌竞争正在加剧，不少家电企业和互联网企业开始进入这一领域“捞金”。“‘两净’产品将成为家电行业新的增长点。”杨洁称。

四大家电出口表现各异，“采暖”外销高速成长

产业在线不完全统计数据显示，2014年中国家电产业外销规模达到2022亿元。其中，彩电外销规模占比最大，达到40.9%，其次是空调，占比29.7%，洗衣机占比8.8%。另外，冰箱和冰柜出口实现了稳步增长，占比分别达到10.5%和5.4%。而“水暖”“两净”产品在出口市场的规模很小，基本可以忽略不计。

这几年中国家电出口贸易并不轻松，企业切实感受到了这种压力。从近5年家电出口量规模复合增长率来看，除了采暖、冰箱和冰柜实现了相对较高的增长以外，中国其他家电产品基本上都处于盘整的态势（见图2）。

从2014年家电出口额规模细分行业TOP5市场占有率来看，中国对外贸易品牌集中度较低。杨洁认为，这一方面是因为部分产品以OEM方式出口，另一方面，外资家电企业在国际市场的竞争力更大，比如日系家电和韩系家电的品牌影响力较大。

另外，彩电行业因为代工较多，分散了品牌出口的集中度，前5名品牌出口占比仅为32.2%;空调和洗衣机出口的品牌集中度较高，前5名出口占比都达到62%。

空调：出口规模继续萎缩

从全球看，家用空调生产高度集中。据产业在线统计，2014年全球空调产量将达到1.4亿台，其中中国占据75.7%的比例。分区域来看，亚洲占比达到91.5%，处于空调生产垄断的地位。

杨洁指出，空调制造中心的转移，经历了从日韩到中国，然后向亚洲其他国家扩展的过程。中国不仅把握住了生产转移的机会，而且积累了较强的技术力量。目前在新兴市场也出现了一些新的家电制造基地，特别是在印度和拉美，当地的生产能力正在逐步释放。

从全球来看，发达国家对空调的需求比较低迷，新兴国家需求动力不足。据产业在线不完全统计，2014年中国空调出口规模为4104万台，约下滑8% 。从2014年中国家用空调出口规模区域分布看，对欧美等主力区域出口基本都在下滑，仅对大洋洲出口增长46%。总体来说，中国家用空调出口的历史高位在2011年，出口规模达到4726万台，此后至今处于盘整下滑的态势。

产业在线预计，2015年中国家用空调的出口或现恢复性增长。需要注意的是，2015年对北美地区出口下行风险较大，因为美国新能效标准的实施、家电企业并购整合等因素，都将影响其对进口的需求。

冰箱冰柜：出口持续稳定增长

杨洁介绍说，2014年全球冰箱冰柜生产规模达到1.89亿台，增长2.4%。其中，中国冰箱冰柜占比达到50.5%。对于2015年中国冰箱冰柜出口的预计，产业在线持谨慎乐观态度，预计保持稳定增长。

从2009年开始，冰箱冰柜出口一直保持稳定持续的增长，亚美欧传统市场的需求比较稳定。目前中国出口的冰箱冰柜仍以中小型为主，要注意2014年库存对2015年出口的影响。

洗衣机：北美成出口增长关键市场

2014年，全球洗衣机生产规模达到1.5亿台，约增长2%，其中中国生产规模占据37.3%的比例。相对来说，中国洗衣机生产规模增幅微弱，仅为0.4%，而欧美产能有所复苏。

杨洁称，2014年，中国洗衣机出口规模将达到1912万台，增长5%。主要出口市场集中在亚洲，以低端产品为主。北美对10公斤以上容量的洗衣机需求量很大，因此出口北美有所增长。

产业在线预计，2015年中国洗衣机出口将恢复性增长，约增长4%。欧美等成熟市场成为出口增长的关键市场，其中北美市场需求具有持续性。

彩电：出口将放量回调

据产业在线不完全统计，2014年全球彩电出货量将达到2.14亿台。其中，中国彩电出货量4950万台，下滑8%，占全球出货量的23.1%。

2014年前，中国彩电出口达到7435万台，同比高速增长22.8%。出口基数相对较低、发达国家需求放量增长和贸易促进政策等，是推动彩电出口增长的重要原因。在区域出口市场中，仅对南美出口下滑13.2%，对其他市场出口均实现增长。

产业在线预计，2015年彩电出口趋势将放量回调，约下降6%。2014年对欧美市场出口放量增长，2015年可能存在下行的压力。