中国溶解木浆进口依存度过高原因分析

近年来，中国纺织品内外市场的需求增加使得国内棉花的需求量随之增加，但棉花种植面积下降，棉花供应不足，国内企业为了规避风险，加大了对棉花的替代品粘胶短纤的使用。溶解木浆作为粘胶短纤的主要原料之一，作用突出，但由于目前国内溶解木浆产量不能够自给自足，需要大量进口。2011年中国溶解木浆进口依存度高达成74%，2012年，中国的溶解木浆进口165.4万吨，产能为110.3万吨，进口依存度高达60%，长期过高的进口依存度会带来该产业的市场和就业风险。

溶解木浆，又被称为高纯度木浆或特种纤维素，可用于制造粘胶长丝、粘胶短纤、溶液纺丝纤维等，是粘胶纤维的原料，也是棉绒浆的替代品。溶解木浆可以进一步加工成纤维素产品，可用于纺织品、轮胎、漆、增稠剂、药品、香烟过滤嘴、肠衣、食品及化妆品等领域。

一、溶解木浆市场的现状

（一）世界溶解木浆的产销地分布

全球溶解木浆原产国主要分布在欧洲、北美洲、非洲、南美洲，这些国家溶解木浆的年供应总量分别为80万吨、80万吨、60万吨和40万吨。而中国、印度和亚洲其他地区的年供给总量均为20万吨左右，但是，中国和亚洲其他地区的年需求总量分别在120万吨和100万吨以上，远超世界其他地区。根据2010年的统计数据，中国以42%的需求量成为世界第一大溶解木浆的消费国，紧随其后的是亚洲其他地区、欧洲、印度、世界其他地区，对应的国际市场占有率分别为26%、15%、14%、3%。

（二）中国溶解木浆进口的状况

供给方面，2010年底，国内溶解木浆产能仅为25万吨左右，基本依赖进口，进口依存度高达80%；2011年，总体我国缺口大概为184万吨溶解木浆，其中近100万吨的缺口通过进口来弥补，且此100万吨进口量均为高档产品，短期难以替代。巴西、加拿大、美国、印度、瑞典占中国溶解木浆进口贸易的百分比分别是30%、21%、14%、12%、9%。需求方面，面对产能过少的国内市场，需求量日益增长。自2007年国内棉花产量开始逐渐下降，棉花价格上涨，同时国内粘胶纤维高速发展，对溶解木浆的需求增加。虽然2012年棉花价格有所下降，但其长期的价格波动使得替代原料溶解木浆的需求稳步增加，溶解木浆国内市场存在较大缺口，不能自给自足，化纤企业不得不大量从国外进口溶解木浆，且国内溶解木浆的价格不占自。

二、 中国溶解木浆市场进口依存度过高的原因分析

（一）棉花价格影响溶解木浆市场需求

2010年起至2012年棉花价格出现波动，涨幅最高达33692 元/吨，而作为替代产品的粘胶短纤2012国际市场价格为2300美元/吨左右，其主要原料溶解木浆价格自2010年起一路飙升，进口自1600美元/吨左右升至目前2400美元/吨左右，2012年溶解木浆价格在1200美元/吨左右，显然对生产商而言，相对于使用棉花的生产成本，使用粘胶纤维的生产成本优势显而易见。此外，溶解木浆与棉花之间存在替代关系，在同等条件下，用于生产粘胶纤维的溶解木浆的投入产出率为85%，大于棉绒桨的投入产出率74%。溶解木浆的高产出率，决定其在生产纺织品或其它产品中的替代地位。

（二） 国内溶解木浆市场的供给和需求关系的失衡

全球人口增加扩大了对纺织用粘胶短纤的需求，继而扩大了对溶解木浆的需求。粘胶短纤因穿着舒适、易于染色及易于打理等优点，较聚酯纤维更受欢迎。中国需求一直是全球溶解木浆需求增长的主要因素，中国人均可支配收入的提高以及全球主要纺织品制造行业由高成本地区转移至中国，导致中国粘胶短纤的产能大幅提升，促进了对溶解木浆的需求。另外，近年出现的新用途扩大了对溶解木浆的需求。例如，三醋酸纤维素薄膜可用作LCD 保护层，微晶纤维素可用作填充剂，一次性纸巾可由高吸收性粘胶短纤制成。此外，不断增强的环保意识使得消费者的喜好由不可回收材料转向对环境影响小的可回收产品。粘胶短纤的可生物降解特性也令其成为生产一次性非织造产品的合适材料。

行业壁垒加深了国内溶解木浆市场供需紧张的程度：首先，溶解木浆和纸浆生产均为高污染行业，纸业制浆环节占污染70%，环保审批相当严格，唯独纸业企业新投产或转产才能获得批准，行业壁垒很高。其次，溶解木浆的原材料是木片，林业资源一直以来都是紧缺资源，纸业上市公司有原材料优势，其它行业很难介入。

根据以上表格数据，采用需求弹性理论的计算方法算出需求弹性的值Ed=0.85

（三） “大国效应”发生作用，促使国际价格的上涨

贸易大国，即该国某种商品的进口量占了世界进口量的较大份额，该国变动进口量会影响到世界价格。古典国际贸易理论中的比较优势理论假定国际市场是完全竞争的，当一个国家进行国际贸易时，其价格需求弹性为0，只能被动地接受国际价格，而无法对国际价格施加影响。但是在现实中，当一个国家在某种商品上的贸易量占世界总贸易量的比例超过一定限额时，该国就获得了一种相对垄断的地位，对国际价格具有了一定的影响力，这就是国际贸易中的“大国效应”。大国效应具有正反两方面的作用，一方面可以利用在国际市场上的大国效应，争取对该商品的国际定价权，让国际价格为国内的生产和贸易服务，获得更多的比较利益。另一方面，由于该国贸易量大，将会影响国际市场的供需平衡。当该国大量出口某种商品时，会导致国际市场上供大于需，从而降低商品价格；当该国大量进口某种商品时，会导致国际市场上供不应求，从而抬高商品价格。这两种情况都会使大国的贸易利得减少，损害该国的福利，因此被称为大国效应的负效应。

中国溶解木浆市场的需求量及其占世界溶解木浆市场需求比重说明中国在溶解木浆贸易中的“大国”地位。但是，该行业的贸易大国并不等于贸易强国。下面通过比较“大国效应”给国内溶解木浆市场带来的“正效应”、“负效应”说明贸易条件的变化。

表2中依次列举了从2010年6月到2011年2月，中国溶解木浆进口量 Q（D）及其平均进口量Av.Q（D）、世界溶解木浆进口价格P（W）极其平均进口价格Av.P（W）、中国溶解木浆进口价格P（D）极其平均进口价格Av.P（D）。

在表2所列的9个月中，Q（D）由2010年6月的76775吨升至2010年9月最高106326吨再下降到2011年2月的63968吨，表面上最终数值减小，但是其Av.Q（D）为80283吨，大于大部分月份的数值，也大于统计第一个月和最后一个月的数值。由此说明，中国溶解木浆的进口量Q（D）在波动中呈上升趋势。受Q（D）的影响，P（W）由1612美元/吨，循序上涨到2618美元/吨，上升趋势明显。通过以上分析我们得知中国溶解木浆的进口贸易增加与世界溶解木浆的进口价格上涨呈正相关关系。又由于我们溶解木浆过度依赖进口，从而世界进口价格上涨给我国的进口带来不利影响，进口大国产生“负效应”。此外，随着进口量Q（D）的增加，国内市场的供给量扩大，国内进口价格P（D）虽然从1449美元/吨逐渐上涨到1926美元/吨，其国内进口平均价格Av.P（D）=1570美元/吨仍略低于世界平均进口价格Av.P（W）=1909美元/吨，因此，进口大国的“正效应”得到一定程度上的发挥。但是，我国该产品对外需求长期过高，在价格谈判上处于被动地位，“负效应”的影响大于于“正效应”，对外依存度依然偏高。

三、溶解木浆产业发展的思考

（一）引进技术，通过“进口替代”战略加速发展

所谓进口替代战略，是指在保护本国工业的前提下，引进必须的技术和设备，建立国内的生产能力，发展本国的工业制成品从而替代同类商品的进口，以节约外汇和积累经济发展所需资金的战略。首先，中国可对目前海关代码为“47020000”即溶解木浆的零进口关税政策做出适当调整，如征税标准可建立在进口价格、进口总额、进口贸易占比等相关因素的度量上，以此来维持国内溶解木浆产业发展空间。其次，实行优惠的投资政策。国家可以从财政税收价格和信贷等方面，以实际“优惠”激发本国生产商的积极性。

（二）实施走出去战略，充分发挥跨国公司内部化优势

要积极培育大型该产业跨国公司，利用跨国公司的内部化优势争取国外资源。在对外直接投资方面，把生产导向型直接投资和市场导向型直接投资结合起来。我国一些制浆企业应该走出去，到森林资源丰富的国家和地区进行投资，通过培育新的进口来源国，实现国内溶解木浆进口市场多元化。对于国内溶解木浆企业的发展，毗邻的东盟国家可被视为最佳投资与合作的对象，相对于中国而言，大多数东盟国家在生产要素成本和原料的可供性上具有明显的优势，如老挝、印尼、泰国，相对于中国来说具有更低廉的劳动力以及更可被利用作为原料的树木等。此外，作为中国的毗邻国，在各自的运输距离及成本上都占据不同程度的优势，从而进一步降低了生产成本。推进“林、浆、纸一体化”的可持续发展战略，将溶解木浆产业的发展与环境资源问题统一考虑，以谋求同步发展。

（三）充分利用外资，促进产业结构调整和企业的发展壮大

国内溶解木浆行业利用外资的水平还比较低，国内缺少比较有实力的企业和跨国公司。国内企业如果能充分利用外资，一方面可以在溶解木浆贸易的谈判中处于一个相对有利的地位，另一方面也能通过学习国外先进的制浆技术来提高溶解木浆的生产率。另外要通过竞争淘汰落后产能造纸企业，进行行业重组和并购以提高溶解木浆的利用度。

（四）组建国内溶解木浆的谈判体系，争夺国际贸易定价权

一直以来，中国许多浆类企业在进口中各自为战，一些企业在出口时竞相压价，在进口时竞相抬价，这种行为加速了溶解木浆进口价格的上涨，造成贸易福利的损失。行业协会作为国内木浆行业的中介组织，在调解进出口价格方面的作用是不可替代的。因此，行业协会应该协调国内主要进口商的进口价格，力求以较低的价格进口溶解木浆，减少中国在溶解木浆进口贸易上的损失。此外，为了摆脱长期被动充当价格接受者的局面，组建溶解木浆进口国家谈判体系，提高谈判实力，规避进口的价格风险。

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