我国有色金属工业国际竞争力分析

摘要：本文采用国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数等指标分析了我国有色金属工业国际竞争力的变化情况，对六种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、锡、镍）进行了国际比较，基本结论是：我国是有色金属工业大国，但还不是有色金属工业强国；现阶段我国有色金属工业国际竞争力总体偏弱，一些传统优势品种如铅、锌、锡的产业国际竞争力近年来则出现明显弱化趋势。本文最后对影响有色金属工业国际竞争力变动的因素如工业化阶段、资源禀赋、政府政策进行了具体分析。

关键词：有色金属工业；国际竞争力；国际比较

中图分类号：F426

有色金属是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，故又称非铁金属。其中，十种常用有色金属是指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛，六种常用有色金属指其中的前六种金属。有色金属工业是重要的基础原材料工业，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），有色金属工业包括有色金属矿采选业与有色金属冶炼和压延加工业两个行业大类。本文主要从有色金属产品进出口的角度研究我国有色金属工业的国际竞争力的变化。

一、我国是世界上最大的有色金属工业大国

改革开放以来，我国有色金属工业快速增长，逐步从有色金属工业小国发展成为有色金属工业大国。在2002年十种常用有色金属总产量首次突破1000万吨，之后几乎每隔4年增加1000万吨，2012年产量达到3670万吨。2002年以来，我国十种常用有色金属总产量稳居世界第一位；分品种来说，2010年以来十种常用金属我国产量均居世界第一，有的品种已经连续居世界第一长达数年或10多年。

表1显示，我国六种有色金属不仅产量快速增长，而且占世界总产量比重呈逐年上升趋势。毫无疑问，我国是当今世界最大的有色金属工业大国。那么，一个自然的问题是，我国是不是有色金属工业强国，在国际市场上的竞争力如何？

二、我国有色金属工业国际竞争力的变化

本文用三个指标来测算产业国际竞争力的变化情况：一是国际市场占有率；二是贸易竞争力指数；三是显示性比较优势指数。

（一）国际市场占有率

国际市场占有率是一国或地区某产业i出口总额占世界该产业出口总额的比例，计算公式是：国际市场占有率=某产业出口总额/该产业世界出口总额。图1显示我国有色金属工业国际市场占有率的变化情况。1995-2011年铜、铝的国际市场占有率总体呈上升趋势，而铅、锌、锡、镍呈先上升后下降的趋势，六种常用有色金属平均的国际市场占有率总体呈上升趋势。总体上，我国有色金属工业国际市场占有率很低，曾经的优势金属品种如锡和铅近年来国际市场占有率迅速下降，尽管2011年铝产品的国际市场占有率首次超过10%，但总体上有色金属产品2011年国际市场占有率仅为6.1%。

（二）贸易竞争力指数

贸易竞争力指数是指一国或地区产业i的进出口差额与该产业进出口总额之比，计算公式是：

其中， X、M分别代表出口额与进口额，i表示某产业。该指数取值范围是[-1，1]，数值取0表示竞争力等于平均水平，越接近于1（-1）表示竞争力越大（越小）。图2显示，我国有色金属工业的贸易竞争力指数始终为负数且呈下降趋势（以六种金属平均代替），表示我国有色金属国际竞争力较差且呈恶化趋势，但近两年稍有好转。分品种来看，铅和铝贸易竞争力指数一般为正（因受金融危机影响，2009年为负数除外），其他品种金属的贸易竞争力为负数；从变化趋势看，铝的贸易竞争力指数总体明显呈上升趋势，锡和锌的贸易竞争力指数明显呈下降趋势，其他品种金属呈持平或波动状态。

（三）显示性比较优势指数

显示性比较优势指数是指一国或地区某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率，计算公式是：

其中，xia表示国家或地区i在a产业或产品在t时期的出口额， xwt表示a产业或产品在t时期在世界市场上的总出口额，xit表示国家或地区i在t时期总出口额， 表示世界市场在 时期的总出口额。RCA值越大，比较优势越明显。按照日本贸易振兴会（JERTO）提出的标准，当RCA数值大于2.50时该产业具有极强比较优势，当RCA在0.80～1.25之间该产业具有中等比较优势，0.8以下则处于比较劣势。

图3显示，我国六种有色金属平均的显示性比较优势指数始终低于1，表示我国有色金属工业国际竞争力比较弱。总体上有色金属工业的显示性比较优势指数比较稳定，但品种分化明显，铝是唯一上升的品种，铅、锌、锡是下降的，铜、镍总体持平。

三、我国有色金属工业竞争力的国际比较

为进一步了解我国有色金属工业在国际竞争中所处的位置，这里对主要有色金属工业生产和消费国的国际竞争力进行简要比较。本文以六种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、锡、镍）为例进行国际比较。另外，需要交代的是，出于数据的可获得性，本部分采用的基础数据是进出口贸易中的实物贸易量数据，而非贸易额数据。

（一）精炼铜

据统计，2011年精铜产量居前的国家有中国、智利、日本、美国、俄罗斯、德国、赞比亚、印度、波兰和韩国；精铜消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、韩国、俄罗斯、意大利、巴西和印度。世界主要铜生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表2、表3所示。

综合表2、表3信息，中国铜产业国际竞争力处于下游水平。国际市场上，智利、赞比亚、波兰、俄罗斯等由于资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国（中国、印度、巴西、俄罗斯）中，中国铜产业国际竞争力的表现也最差。

（二）未锻铝和铝合金

据统计，2011年铝产量居前的国家有中国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、阿联酋、印度、巴西、挪威、巴林；铝消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、印度、韩国、巴西、意大利、土耳其、俄罗斯。世界主要铝生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表4、表5所示。

综合表4、表5信息，中国铝产业在国际竞争中处于中游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、澳大利亚等由于能源和矿产资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国中，中国铝产业国际竞争力的表现相对较差，明显逊于俄罗斯和巴西。

（三）精炼铅

据统计，2011年铅产量居前的国家有中国、美国、德国、加拿大、韩国、英国、日本、墨西哥、澳大利亚和意大利；铅消费量居前的国家有中国、美国、德国、韩国、西班牙、意大利、日本、英国、巴西和印度。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表6、表7所示。

综合表6、表7信息，中国铅产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，德国、美国、澳大利亚、英国等发达国家产业竞争力较强；但在金砖四国中，中国铅产业国际竞争力的表现相对较好。

（四）锌锭

据统计，2011年锌产量居前的国家有中国、韩国、印度、加拿大、日本、西班牙、澳大利亚、墨西哥、哈萨克斯坦、秘鲁；锌消费量居前的国家有中国、美国、印度、韩国、德国、日本、意大利、比利时、巴西。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表8、表9所示。

综合表8、表9信息，中国锌产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，加拿大、澳大利亚、西班牙、墨西哥、秘鲁等国产业竞争力较强。在金砖四国中，与中国锌产业国际竞争力表现最差。与中国锌产业呈下降趋势相反，印度的锌产业呈不断增强趋势；巴西、俄罗斯的竞争力表现一般但比较稳定。

（五）精炼锡

据统计，2011年锡产量居前的国家有中国、印尼、马来西亚、秘鲁、泰国、玻利维亚、比利时、印度、巴西；锡消费量居前的国家有中国、美国、日本、德国、韩国、印度、比利时、西班牙、巴西。世界主要锡生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表10、表11所示。

综合表10、表11信息，中国锡产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，印尼、泰国、马来西亚等东南亚国家和秘鲁、玻利维亚等南美国家产业竞争力较强。在金砖国家中，中国锡产业的表现也是最差的。

（六）精炼镍

据统计，2011年镍产量居前的国家有中国、俄罗斯、日本、加拿大、澳大利亚、挪威、芬兰、新喀里多尼亚、哥伦比亚、古巴；镍消费量居前的国家有中国、日本、美国、韩国、德国、意大利、南非、比利时、法国。世界主要镍生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表12、表13所示。

综合表12、表13信息，中国镍产业虽然占据在国际市场上占有一定的市场份额，但竞争能力很弱，处于下游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、挪威、芬兰等因资源丰富而使该产业占据有利竞争地位。

四、影响我国有色金属工业国际竞争力的因素分析

前述分析表明，我国是有色金属工业大国，但不是有色金属工业强国。现阶段我国有色金属工业国际竞争力总体偏弱，一些传统优势品种如铅、锌、锡的产业国际竞争力近年来则出现明显弱化趋势。从当前形势看，以下三方面因素对中国有色金属工业国际竞争力产生了重要影响，并将继续发挥重要影响作用。

（一）工业化阶段

当前我国正处于快速推进重化工业阶段，在这个阶段，以房地产和汽车为代表的住、行消费占据主导地位，拉动着中国经济增长，国内基础设施建设、房地产建设、重化工业建设投资等大幅度增长，由此导致单位经济增长或单位固定资产投资中有色金属占比较大，这必然促使我国成为有色金属工业生产大国。然而，尽管我国是有色金属工业生产大国，国内有色金属生产仍不能满足国内需求，需求不足部分需要靠进口来弥补，由此导致这种现象，有色金属产品进口大大大于出口。因此，出现现阶段基于进出口贸易量或贸易额衡量的各种国际竞争力指标偏弱或呈恶化趋势。

（二）资源禀赋

有色金属工业是以开发利用矿产资源为主（也包括再生资源利用）的产业，同时，也是高能耗产业，因此，增强资源保障是提升产业核心竞争力和可持续发展能力的基础。世界具有较强竞争力的国家一般也是资源丰富的国家，或者是有色金属矿产资源丰富，或者是能源资源丰富。目前，我国有色金属资源保障能力严重不足，铜原料的对外依存度超过70%，铝原料的对外依存度超过50%，铅锌原料的对外依存度超过30%，镍原料的对外依存度超过80%。同时，在境外已形成的有色金属原料权益产能不多，远不能满足产业发展的需要。我国企业境外铜矿资源实际权益仅占矿产原料进口量的不足4%；铝资源实际权益仅为矿产原料进口量的3%；锌资源实际权益仅为矿产原料进口量的2.8%。增强资源控制力，突破资源约束，是我国有色金属工业发展和增强国际竞争力的重要一环。

（三）政府政策

长期以来，有色金属工业是我国产业政策重点作用领域之一，产业政策必将对有色金属工业发展产生重要影响。从过去的情况来看，产业政策已涉及有色金属工业的产业组织调整、企业兼并重组、技术进步、淘汰落后产能、节能减排、环境保护等诸多方面，这些政策对提升有色金属产业的国际竞争力有利有弊，且短期影响和长期影响并不一致，需要具体讨论。

“十二五”期间对有色金属产业竞争力产生最大影响的政策主要有：《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《有色金属工业“十二五”发展规划》、《铝工业“十二五”发展规划》等。这些政策的核心要点是更加重视发展的质量和效益，主要包括以下六个方面。

一是控制总量。“十二五”时期，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%，均明显低于“十一五”时期。

二是节能减排。总体上，“十二五”期间将比“十一五”时期实行更严格的淘汰落后工作，包括淘汰落后铜冶炼产能30万吨；淘汰落后电解铝产能80万吨；淘汰落后铅冶炼产能120万吨；淘汰落后锌冶炼产能40万吨。铜、铅、镁、电锌冶炼综合能耗分别降到300千克标煤/吨、320千克标煤/吨、4吨标煤/吨和900千克标煤/吨及以下，电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12500千瓦时/吨和25000千瓦时/吨及以下。

三是技术创新。重点大中型企业建立完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到1.5%，精深加工产品、资源综合利用、低碳等自主创新工艺技术取得进展，绿色高效工艺和节能减排技术得到广泛应用，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求。

四是结构调整。“十二五”期间，产业集中度进一步提高，到2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%。

五是环境保护。到2015年，单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量比2010年均降低18%，二氧化硫排放总量减少10%。重金属污染得到有效防控，2015年重点区域重金属污染物排放量比2007年减少15%。

六是资源保障。加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设，积极推动境外资源勘探；进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探，增加资源储量，提高查明资源储量利用率，积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。

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