新疆造纸及纸制品行业市场结构的实证分析

摘 要：本文从市场结构的角度对新疆造纸及纸制品行业进行分析，其市场集中度低，规模经济水平不高，进入壁垒低而退出壁垒高，直接导致了纸及纸制品行业的整体绩效低下，在《造纸工业发展“十二五”规划》指导下，对新疆造纸业产业结构提出优化对策。

关键词：市场结构；造纸业；产业结构

SCP理论是产业组织理论经典分析框架，通过结构、行为、绩效对特定行业进行实证分析，市场结构是市场行为和市场绩效的决定因素，本文对于新疆造纸及纸制品行业市场结构进行实证分析，在国家《造纸工业发展“十二五”规划》的指导下，新疆造纸业的转型升级首先要从行业的市场结构入手。

1 市场结构的基本形态

所谓市场结构，是指在特定的市场或行业内，企业之间在数量、份额、规模上的关系，以及由此决定的竞争或垄断的形式。在早期的西方微观经济学中，对市场结构的认识只有两种即：垄断和竞争，在张伯伦和罗宾逊夫人提出垄断竞争理论和不完全竞争经济学后，贝恩在SCP范式进一步中指出，企业之间不是完全同质的，存在规模差异和产品差别化。产业内不同企业在为了追求超额利润，必然会推动技术进步并扩大规模效应，从而在产业中形成一定程度的垄断。一旦企业在规模经济的基础上形成垄断，就会充分利用其垄断地位与其他垄断者共谋限制产出和提高价格以获得超额利润。但必须要认识到，垄断的企业在现代经济中产生巨大有利影响，其在行业中具有较强的实力，更能够抵御外部风险，并且有利于在国际市场中拥有话语权，这对国家的产业发展具有正向的推动作用。

2 市场结构的影响因素及其度量

市场结构的影响因素很多，主要包括市场集中度、产品差别化、进入退出壁垒、规模经济状况、纵向一体化、多元化经营、企业制度、政府介入强度、市场需求的增长率和价格弹性、短期成本结构等多方面因素。这些因素是相互影响的，当一个因素改变时，会导致其他因素的改变，从而使整个市场结构发生变化。一般而言，市场集中度、规模经济状况和进入退出壁垒是影响一个产业市场结构的最重要的三个因素，其中，前两个因素以及退出壁垒主要刻画特定市场中在位企业之间的相互关系，或特定市场的规模、数量分布特征，而进入壁垒则主要刻画特定市场中的在位企业与市场外潜在竞争企业的关系。本文对新疆造纸及纸制品加工业市场结构的分析主要将从这三个方面展开。

3 新疆造纸及纸制品行业市场结构存在的问题

造纸及纸制品业是新疆传统的轻工行业，也是新疆重要的农产品加工行业之一，2010 年，全疆造纸及纸制品业规模以上企业52 家，全年工业产值达195070.1万元，行业内从业人员人数6782人，主要造纸企业有博湖苇业、沙驼股份、天宏纸业和南湖纸业等。

3.1 市场集中度低

3.1.1 市场集中度的含义

市场集中度是表示特定的产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对规模结构的指标。它反映了特定市场的集中程度，与市场中垄断力量的形成密切相关。

3.1.2 集中度的衡量

集中度比率是指规模最大的前几位企业的有关数值X（销售额、增加值、职工人数、资产额等）占整个市场或行业的份额。

计算公式：

新疆造纸及纸制品业的集中度总产值（40.88%）和资产总额（38.57%）两个角度来衡量都非常低（2010年按销售产值排名前四位企业），两个CR4值均介于35%--50%之间，按贝恩划分标准，属于中（下）集中寡占型市场结构，其基本特征是企业数量较多，存在一定程度的集中现象，主要表现为博湖苇业有限责任公司、沙驼股份、天宏纸业和南湖纸业在行业中的实力较强，其产值规模与资产规模显著高于行业内其他企业。

3.2 规模经济水平低

规模经济是指在技术水平不变的情况下，N倍的投入产生了大于N倍的产出。在特定的限度内，企业规模扩大后，产量的增加幅度会大于生产规模扩大的幅度。随着产出的增加，单位产品的成本会逐步降低。

规模经济分内部规模经济和外部规模经济：内部规模经济指厂商的平均成本随自身生产规模的扩大而下降；外部规模经济指平均成本与单个厂商的生产规模无关，与整个行业的生产规模有关。

下面是将新疆造纸及纸制品行业大中型企业与江苏的造纸业作比较，以更好地反映出新疆造纸行业规模经济与内地发达省份之间的差距：

2009年新疆与江苏造纸及纸制品业大中型企业反映的

规模经济水平比较（单位：个/万元）

从上表中造纸及纸制品业大中型企业反映的整体规模水平可以看出，2009年新疆造纸及纸制品业的规模显著落后于江苏省。从企业数量来看，2009年新疆造纸及纸制品业有大中型企业39家，而2009年江苏省有896家，是新疆的23倍；从产值来看，2009年新疆造纸及纸制品业大中型企业的工业总产值共144535.6万元，而2009年江苏省达到9584000万元。在造纸及纸制品业大中型企业中，新疆企业的平均产值为3706万元，而2009年江苏造纸及纸制品业企业平均产值则达到10696万元。以上分析表明，总体上讲，新疆造纸及纸制品业大中型企业不仅数量少，而且平均规模也大大低于江苏省的发展水平，说明新疆造纸及纸制品加工业企业的规模经济效应还没有充分实现，规模经济水平低。

3.3 进入壁垒和退出壁垒分析

3.3.1 进入壁垒

施蒂格勒认为，进入壁垒是一种成本，它是准备进入某一产业的新企业必须承担，而已在该产业内的企业无需承担的成本；进入壁垒的主要有下列几个种类：

1）绝对成本优势。产业内现有企业经过长期的努力，在某些方面具有一定的优势，而对于新企业而言就得承受更大的成本费用。比如现有企业有比较稳定的原材料供应渠道和产品销售渠道、掌握了某些关键技术、有好的管理组织和人员，这些对新企业都是不利的。

2）产品差别化。现有企业在市场上已经建立起了自己的产品知名度和信誉度，在很多消费者心中留下了深刻的印象。而新企业进入后还需要花大量的资金实现自己的产品差别化，生产和交易成本大大高于现有企业。