产业技术创新战略联盟的阶段性冲突演化研究

摘要：通过分析TD产业联盟的冲突问题，发现TD产业联盟成员之间、联盟专利成员之间以及联盟内外企业之间围绕TD-SCDMA标准的价值与市场地位进行着重复博弈。

关键词：产业技术创新战略联盟；冲突类型；TD产业联盟；冲突演化

中图分类号：F2731 文献标识码：A 文章编号：1001-8409（2013）07-0057-04

1 引言

产业技术创新战略联盟以企业为主体，强调成员单位共同投入、利益共享、风险共担，以契约关系为基础，强调合作主体间建立长期稳定的合作关系，以产业共性技术的突破性创新或建立行业标准为目标，强调技术成果的大规模商业化运用[1～3]。2002年成立的TD产业联盟和2003年成立的闪联是我国产业技术创新战略联盟的早期尝试。2007年，科技部等六部委为联合推进《国家技术创新工程》，提出产业技术创新战略联盟的概念，并在2009年的《国家技术创新工程总体实施方案》中将“推动产业技术创新战略联盟构建和发展”作为实施国家技术创新工程的首要任务；2010年国务院的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更是明确提出要“结合技术创新工程的实施，发展一批由企业主导，科研机构、高校积极参与的产业技术创新联盟”。经过几年的培育，我们发现产业技术创新战略联盟能够促进知识创新，提升创新绩效。然而如同一般组织，产业技术创新战略联盟存在着许多不稳定的因素，可能扼杀创意、产生依从、助长自由行为，是冲突产生的温床[4]。从内部结构来看，产业技术创新战略联盟是多个利益集团的组合体，各成员间必然会出现各种矛盾与冲突。本文首先分阶段研究产业技术创新战略联盟的冲突演化类型，总结和归纳产业技术创新战略联盟成员冲突在不同阶段的特性，并通过对TD产业联盟进行案例研究，分析在联盟运行过程中的冲突实践，论证产业技术创新战略联盟的阶段性冲突演化及其基本特性。

2 产业技术创新战略联盟的阶段性冲突演化特性

Bruhn研究发现联盟中的不稳定性主要来自于联盟内部的冲突和不协调，表现为权责不明晰、期望不明确，引发联盟内部的矛盾，造成联盟的终止或不稳定[5]。Blatt认为新企业不仅面临着来自外部环境的不确定性，而且因为创业团队成员之间信任和熟悉度的差异而引发来自内部创业团队自身管理方式的不确定性，可能形成合作式冲突、对抗性冲突与让步式冲突等冲突方式[6]。杨俊、田莉、张玉利等进一步分析认为合作式冲突会强化创业团队产业经验异质性对产品/服务创新性的正向作用关系，而在对抗式与让步式冲突的情境下，创业团队产业经验异质性优势则得不到充分发挥，甚至难以转变为创新性的产品/服务设计[7]。众多研究者则认为合作主体对成果价值认识的不同是导致矛盾出现的主要原因，高校定位科学研究和企业以市场需求为目标的制度性差异使得联盟主体之间的合作存在鸿沟，使得联盟存在许多冲突[8～10]。对此，辜胜阻、郭群峰认为企业本应是创新的主体，但现实中存在乏力的现象；政府本应是自主创新的主导，但现实中存在缺位的现象；大学和科研院所本应是自主创新的源头，但现实中存在错位的现象；社会中介组织本应是自主创新的桥梁，但现实中存在断层的局面[11]。

作为一个新兴的产业组织形式，产业技术创新战略联盟在其产生和发展过程中有着自己的特征和优势。但伴随着联盟的运作和发展，产业技术创新战略联盟成员之间的冲突逐渐呈现出来。根据现有的研究成果和产业技术创新战略联盟的运行特点，可以归纳和总结出产业技术创新战略联盟可能产生的冲突类型。

（1）联盟成员之间的关系冲突。由于人际关系的不协调，导致产业技术创新战略联盟成员之间情感方面的紧张和摩擦，相互之间冷漠，甚至讨厌，感到烦躁、挫折、苦恼[12]。主要包括联盟预算标准、联盟成员选择、联盟运作方式、利益分配方式等方面的冲突。

（2）联盟成员认知的任务冲突。联盟成员对任务的看法和观点不同所产生的冲突，和有些国外学者提出的认知冲突相似，如解决和分析团队任务的方法、措施、建议等方面的不同容易产生任务冲突[13]。任务冲突能够激发联盟成员间的相互讨论和灵感突发，但同时也可能引发与关系冲突相关的人际关系的紧张，并产生消极影响。主要包括联盟目标设置、技术投入形式、技术转移途径等方面的冲突。

（3）联盟运行的过程冲突。在产业技术创新战略联盟任务和目标的实现过程中，如何完成任务所产生的冲突与联盟成员间责、权、利的安排有关，当联盟核心管理层对某个成员应该担负的职责存在分歧时，过程冲突就可能发生。主要包括研究日程制定、研究人员安排、研究责任划分、联盟技术标准接入等方面的冲突。

产业技术创新战略联盟运行流程可分为激发创意、产生概念、组建团队、协同融合、技术开发、标准接入、生产制造和上市等阶段。根据每个阶段的特点，本文把产业技术创新战略联盟主要分为五个阶段：激发创意-产生概念、组建团队-协同融合、技术开发-标准接入、生产制造、上市，根据各阶段的演化过程可以分析联盟冲突的基本特征。

激发创意-产生概念阶段的冲突特性。产业技术创新战略联盟核心成员根据市场信息、技术趋势等产生协作研发的诉求，并从潜在的成员中选择合作伙伴。在此阶段，良好的技术创意和完备的概念是吸引和选择联盟成员的关键要素。然而，也正是由于联盟活动仅是处于激发创意-产生概念阶段，因此产业技术创新战略联盟成员及其管理者难以制定相对完整的技术路线和技术发展轨道，从而导致联盟成员之间相对容易出现联盟目标认知难以达成一致等问题。联盟成员在联盟目标设置和将要开展的技术投入量及其形式等方面会存在着较大的分歧和矛盾。

组建团队-协同融合阶段的冲突特性。作为柔性的组织模式，产业技术创新战略联盟成员有着各自的利益诉求和技术导向，产业技术创新战略联盟团队的协作与融合是联盟运行高效的前提。在此阶段，联盟核心决策管理层需要依据联盟的远景目标确定成员的分工和地位。由于成员之间的利益导向不同，联盟成员之间易于出现对责、权、利安排的冲突，特别是在联盟运作过程中对联盟预算标准、成员的安排、技术标准接入方式等方面容易产生矛盾。

技术开发-标准接入阶段的冲突特性。在此阶段，技术的协作和标准的产生是联盟成员关注的主要问题。每个成员在技术开发的过程中均希望能够占据着主导或主要地位，此阶段冲突产生的原因在于在技术开发和标准接入过程中是否能够为成员产生最大的收益。联盟成员为了获得标准接入会努力地在联盟运作过程中吸收联盟核心技术，力图进入技术标准的主创者行列。此时，联盟成员之间的关系会由于对技术主导权的不一致而产生紧张情绪，这种紧张情绪会在联盟新成员吸纳和技术标准应用等过程中表现出来。

生产制造阶段的冲突特性。在此阶段，联盟成员的矛盾和冲突会表现得更加明显和突出。联盟成员在技术标准接入上的矛盾会直接传导到生产制造阶段。生产制造阶段是联盟成员加盟获得收益的实现阶段，产品在市场上的地位影响着联盟成员收益的实现。在此阶段，联盟成员对联盟收益分配方案、技术共享方式等的关注度会骤然上升，联盟成员为了各自的利益实现可能会在生产制造阶段不断地形成新的制造联盟。

上市阶段的冲突特性。在上市阶段，联盟推动产品的销售，对产品进行跟踪与服务，针对市场和用户的反馈，改进产品以增强产品的竞争能力和延长产品的生命周期。在此阶段，联盟成员将把各自参加联盟的收益作为衡量标准，联盟核心决策管理层需要更加关注联盟系列产品的融合，提升联盟成员的整体收益。产品市场上的竞争及其信息的传递在一定程度上将成为联盟进一步改进技术、创新标准的基础，成员之间利益冲突的缓和与化解需要在进一步的技术开发中进行补偿。

3 基于TD产业联盟案例的冲突演化特性分析

31 TD产业联盟案例背景

TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准（简称3G），自1998年正式向国际电联提交以来，已经历十多年的时间，完成了标准的专家组评估、ITU认可并、与3GPP（第三代伙伴项目）体系的融合、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作。TD-SCDMA标准是第一个由中国提出的，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。2009年，国家颁布3G牌照，TD-SCDMA实现大规模商用。目前，国内已经建设成了在系统设备、终端芯片、终端、测试各个环节都有多家企业参与的完整的TD-SCDMA产业链。我国移动通信产业界拥有了自主知识产权的TD-SCDMA3G标准，并具备了持续创新的能力。2011年1月TD产业联盟成员达84家，TD-SCDMA全网用户已超过2000万，TD用户规模在三种3G用户中排名第一，获得入网许可证的TD终端有632款，其中TD手机404款，TD数据卡143款，TD固定座机85款①

。在TD-SCDMA的发展过程中，经历了创意概念产生、技术开发、标准制定和商业化的全过程。同时在此过程中也伴随着许多的冲突与矛盾，包括核心联盟成员之间的矛盾、核心联盟成员与联盟成员之间的冲突等。

32 TD产业联盟的阶段性冲突演化分析

TD产业联盟形成前后冲突事件不断，联盟成员之间、联盟专利成员之间以及联盟内外企业之间围绕TD-SCDMA标准的价值与市场地位进行着重复博弈。在博弈过程中，可以将TD产业联盟冲突演化过程划分为以下几个基本阶段。

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[CDF10]

①有关TD产业联盟的相关资料和数据来源于TD产业联盟门户网站http：//wwwtdscdma-allianceorg/。

[HT9.25SS][FQ）]

第一阶段：激发创意-产生概念。我国1993年实施“四金工程”，开始启动信息化建设，部署建设国家公用信息通信网，但直至1998年，国内运营商（特别是在移动通信领域）主要采购和装备国外公司的通信设备。面对巨大的移动通信市场需求却没有使国内电子信息产业直接收益，以原邮电部电信科学技术研究院（大唐电信转制前身）为代表的国内研发机构不断积极地寻求建立自主的移动通信标准。作为3G标准主导者的大唐需要吸引和说服同行业者，乃至直接的竞争对手进行3G标准的研发工作。面对激烈的竞争环境和严酷的现实，一项新移动通信标准的建立不仅面临着技术的困境，而且需要面对市场对标准的质疑。在此阶段，联盟主导者大唐面临的冲突主要体现在TD标准创意构思的形成及其如何实现的矛盾，潜在联盟成员对TD标准基本任务目标看法不一致等冲突。最后，TD-SCDMA标准在国家利益和市场需求的驱使下得以顺利开展前期研发工作。

第二阶段：组建团队-协同融合。1998年1月，在“香山会议”上，邮电部科技委决定支持电信科学技术研究院提出的TD-SCDMA上报国际电信联盟（ITU），争取成为3G标准。1998年6月30日，电信科学技术研究院代表中国政府向ITU提交了我国研究制定的第三代移动通信无线传输技术标准，即TD-SCDMA标准。在此后直至2002年TD产业联盟的建立，如何建立一个高效的技术研发、标准接入和产业化的组织是检验TD-SCDMA标准成败的关键。在此阶段，以大唐为代表的联盟主导者面临着如何处理潜在联盟成员之间的责、权、利等问题。特别是TD产业联盟成员之间的潜在利益冲突问题开始呈现，由此而导致的成员关系冲突表现较为明显。最后，联盟主导者还是遵循市场化运作的方式，通过与国内外企业的合作与竞争组建了TD-SCDMA技术研发团队和产业化运作联盟。

第三阶段：技术开发-标准接入。2002年10月30日，TD产业联盟正式成立，大唐、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中电、中国普天等8家知名通信企业成为首批成员。产业联盟的成立和运转有助于形成TD-SCDMA标准完整的产业链，但是联盟内企业的技术和利益冲突表现得更加明显。以知识产权为连接纽带的联盟面临的最大问题就在于知识产权本身，知识产权分配与共享矛盾使得成员之间不能高效地开展技术开发与市场运作。在此阶段，TD产业联盟成员之间在技术主导权、技术转移途径等方面的冲突表现较为频繁。2003年11月，大唐将截至2003年11月的所有TD-SCDMA技术与资料全部免费转让给中国普天、中兴，从而使得这一阶段的矛盾得以缓解，TD-SCDMA标准化工作得以顺利推进。

第四阶段：生产制造。2004年3月，首款TD-SCDMA 手机由大唐移动通信设备有限公司研制成功，TD-SCDMA标准进入生产制造与应用阶段。TD产业联盟成员在制造领域的市场定位、竞争与合作的关系是成员不得不考虑的问题。联盟成员的不断扩大带来的是知识产权的共享范围扩大，也代表着在产品市场的竞争加剧。TD产业联盟成员之间的利益实现程度是衡量联盟成员技术产业化和共享的关键。成员之间在产业化过程中的博弈与搭便车行为逐渐显性化，TD产业联盟成员之间的冲突主要表现在对联盟预期收益分配方案、联盟技术共享方式等方面。在此阶段，联盟成员之间的冲突最终通过市场化运行机制来实现缓解或进一步升级。

第五阶段：上市。2008年4月，TD-SCDMA社会化业务测试和试商用启动，2009年1月，工业和信息化部向重组后的中国移动、中国电信和中国联通发放三张3G牌照，中国移动获得TD-SCDMA牌照。在此阶段，部分联盟成员在产业化市场上直接转化为竞争对手，成员之间的关系界定成为联盟管理者需要处理的首要问题。TD产业联盟利益的实现方式成为了联盟成员之间主要的冲突源泉。TD产业联盟企业与联盟外企业之间的双边合作对联盟存在着一定的影响，这类冲突存在着较多隐形成分，联盟管理者难以有效协调。

33 TD产业联盟冲突演化的典型案例

纵观TD产业联盟冲突的全过程，联盟成员之间的冲突随着TD-SCDMA的发展不断地涌现，其中既有联盟核心企业大唐与联盟核心专利成员西门子之间关于TD技术演化轨道和专利共享的矛盾，也有大唐与华为等核心成员之间对技术市场前景的认知不同等矛盾。其实这些冲突仅仅是TD产业联盟冲突集群中的基本组成部分。在TD产业联盟形成与发展的10多年时间里，冲突类型和冲突原因随着联盟成员之间的技术和利益诉求发生着改变。表1是对TD产业联盟部分典型冲突事件的归纳和总结，在TD产业联盟过程中，不同的冲突交织在一起，伴随并影响着TD产业联盟的成长与发展。

从表1可以看出，TD产业联盟冲突产生的原因主要表现在做与不做、为什么做、怎么做、做成什么和怎样实现收益等几方面的冲突。这几个方面的原因归根结底就在于TD产业联盟成员对自身利益的诉求，由于联盟成员各自不同的利益诉求促使在不同阶段出现不同的主导冲突。而这些冲突最终得以化解主要是基于两个方面的力量，即市场力量和国家利益。国家利益驱动着TD产业联盟的产生与发展，这在联盟发展的前三个阶段表现得非常明显。国家有关部委为了推动TD-SCDMA标准的发展，不仅在政策导向、财政税收、人力资源等方面给予支持，甚至通过资金的直接扶持来缓解TD-SCDMA标准发展之困境。在联盟发展的后两个阶段，市场力量起着重要的主导作用，TD产业的发展遵循着市场运行规则，TD产业链的完善也符合市场竞争机制。