我国玉米市场供求分析

2010年国内玉米面积增加，气候条件总体有利，单产高于2009年。2010年9月下旬以来，玉米产区大部气温偏高、光照较为充足，利于玉米成熟和收获。东北产区局部出现短时低温霜冻，但对玉米生产总体影响较小。从面积来看，据农业部农情调度，2010年全国玉米播种面积同比约增加1000万亩；国家粮油信息中心预计全国玉米播种面积为3190万公顷，较上年增加2.3%。中华粮网预计为3140万公顷，较上年增加2.2%。2010年全国玉米生产虽然前期遭受低温等灾害影响，但总体气候好于上年，单产提高。各方预计都显示，2010年全国玉米总产量将高于上年，其中东北产区增产较多。国家粮油信息中心预测全国玉米总产为1.69亿吨，较上年增加3.1%，创历史新高。而中华粮网的预计数为1.65亿吨，较上年增产0.6%。美国农业部预计我国玉米产量为1.68亿吨，较上年增加1000万吨。

■ 国内需求与供求关系

从我国深加工业需求来看，玉米深加工业下游需求仍然较为旺盛，带动玉米消费需求增长。2010年9月下旬以后，随着华北黄淮产区新玉米逐步上市，深加工业原料成本有所回落，玉米淀粉价格一度出现小幅下滑，但10月下旬开始再度出现上涨，并突破3000元/吨，创历史新高（图1）。到11月，全国玉米淀粉平均价格3180元/吨，比上月上涨8.8%，同比上涨25.8%。其中，长春地区价格为2905元/吨，比上月上涨6.9%，同比上涨23.3%（图2）。玉米淀粉价格再度走高，显示国内玉米深加工业需求将继续保持增长态势。

饲料需求方面，2010年下半年以来，生猪养殖效益持续改善，存栏继续增加。据农业部的数据，10月份存栏数达到4.545亿头，同比虽减少2.29%，但环比增加2.87%；能繁母猪4700万头，同比减少2.89%，环比增加2.62%，占生猪存栏数的比重达到10.3%。

从国内供求平衡关系来看，玉米深加工业需求保持了旺盛增长趋势，生猪养殖效益改善带动玉米饲用消费稳步增长，总体上玉米需求仍将继续增长。从供给来看，2010年玉米丰收将会改善国内供给状况。总的来看，后期国内玉米供给较为充裕，供求关系趋缓。

■ 我国玉米进出口贸易

据海关统计，9月份，我国玉米出口量5764吨，同比增长67.8%；进口玉米512778吨，同比增长70.4倍。2010年1～9月，我国累计出口玉米107252吨，同比增长25.1%；进口量1226600吨，同比增长87.1倍。净进口1119348吨，创1997年以来净进口数量新高（图3）。

从出口去向来看，2010年1～9月份，我国玉米主要出口到朝鲜、日本、韩国、蒙古，分别占出口总量的63.2%、25.6%、10.3%、0.9%。出口省份主要为吉林、内蒙古、黑龙江、辽宁和陕西，分别占出口总量的60.2%、13.9%、13.3%、11.3%和1.4%。

从进口来源国看，进口绝大部分来自美国，占我国进口总量的97.1%；从老挝、泰国、缅甸的进口份额迅速下降，分别只占进口总量的1.7%、0.7%和0.5%。进口省份趋于分散，依次为广东、山东、北京、福建、云南、海南、四川、江西、上海、湖南、广西、浙江，分别占进口总量的57.5%、19.4%、10.5%、5.7%、2.6%、1.4%、1.3%、0.5%、0.4%、0.4%、0.3%、0.1%。不过由于进口玉米占国内消费比重仍然很小，只有0.7%，不会对国内市场造成冲击。

■ 国际市场供求形势

据美国农业部2010年11月10日公布的全球玉米供需报告，美国玉米播种面积调整为8820万英亩（合3369万公顷），比9月份数据上调30万英亩（合12万公顷），比上年增加170万英亩（合69万公顷），增长2.0%；收获面积为8130万英亩（合3290万公顷），也比9月份上调30万英亩（合12万公顷），比上年增加170万英亩（合69万公顷）；但单产数据连续数月下调，由上月的155.8蒲式耳/英亩（合9.78吨/公顷）下调到154.3蒲式耳/英亩（合9.69吨/公顷），比上年下降10.4蒲式耳/英亩（合653公斤/公顷），下降幅度达到6.3%；总产125.4亿蒲式耳（合3.19亿吨），比上月下调1.14亿蒲式耳（合290万吨），比上年减产5.7亿蒲式耳（合1448万吨），减产幅度4.3%。

从全球供需情况来看，预计2010/2011年度，全球玉米总产8.19亿吨，仅比上年度增产0.6%。需求方面，全球玉米消费8.37亿吨，比上年度增长2.9%。其中美国消费2.92亿吨，增长3.4%，主要是美国燃料乙醇用量增长4.1%；全球贸易量9318万吨，比上年度增长0.6%。其中美国出口量4953万吨，下降1.8%，但占全球贸易的份额仍达到53.2%；全球期末库存1.29亿吨，比上年度下降12.7%。其中美国库存2101万吨，比上年减少51.6%；全球玉米库存消费比仅为15.4%，比上年度下降2.8个百分点，明显低于17%的安全线。

国际谷物理事会（IGC）10月份也下调了全球产量预测，预计2010/2011年度，全球玉米产量将达到8.14亿吨，仅比上年增产0.4%；同时，由于饲用需求增长，消费数据有所上调，预计全球玉米总需求将达8.4亿吨，较上年增长3.3%；贸易量9400万吨，上调200万吨，较上年增长9.3%；由于产不足需，全球玉米期末库存将继续下降到1.25亿吨，为近4年来新低，比上年度减少17.8%；库存消费比14.9%，比上年度下降3.8个百分点。

■ 国内外价格走势

国内价格

2010年10月国内新玉米陆续上市，由于2010年产量较上年增加较为明显，市场供应状况改善，加上国家库存抛售力度仍然较大，因此，国内玉米价格在经过前期持续小幅上涨后略有回落。但由于通胀预期加大，农户惜售较为明显。国内主产区累计收购2010年新产玉米明显小于往年，市场供应趋紧，导致市场价格再度上扬。

国内玉米期货价格方面，受外盘玉米价格持续走高及国内通胀预期加强的影响，10月份以来，一直延续波动上升态势。10月底，近月交割的期货价格达到2080元/吨，同比上涨28.4%；11月后继续走高，且涨幅加大，到11月中下旬突破2100元/吨，达到2102元/吨，比前期又上涨了1.1%，同比上涨20.9%。近月期货10月份平均价格为2007元/吨，比上月涨1.2%，同比上涨19.0%；11月平均价格为2085元/吨，比上月上涨3.9%，同比上涨22.9%。（图4、图5）。

国内玉米现货价格方面，虽然2010年增产信号明确，新玉米陆续上市，国家调控力度也很大，但农民对价格期望仍然较高，惜售非常明显，市场普遍存在观望心理，导致价格走势在略有回落后再度表现出上涨态势并创历史新高（图6、图7）。

总体上看，2010年玉米增产有利于改善供求关系，加上国家宏观调控力度大，新玉米上市后价格一度出现季节性回落，但在通胀预期加强和国际价格走强的作用下，国内价格仍表现坚挺，并再度上扬。

国际价格

由于全球玉米产量数据低于预期，同时消费需求预期增长较快，导致全球玉米供求形势趋紧，10月份以来国际价格继续大幅上涨。10月，美国芝加哥期货平均价格221.7美元/吨，环比涨15.5%，同比涨48.9%；墨西哥湾2号黄玉米离岸价为258.1美元/吨，环比涨12.0%，同比涨43.1%。但11月中旬以来，爱尔兰经济危机引发金融市场动荡，美元汇率反弹，全球大宗商品价格高位回落，玉米价格也随之有所回落。11月下旬，芝加哥玉米期货价格最低收盘价比上旬最高收盘价下跌了12.7%。从月平均价格来看，国际玉米价格总体仍较坚挺。11月，美国芝加哥期货平均价格为219.3美元/吨，环比跌1.1%，同比涨39.0%；墨西哥湾2号黄玉米离岸价为250.8美元/吨，环比跌2.8%，同比涨35.4%。预计后市国际玉米价格仍将随国际经济形势变化导致的大宗商品价格变化及美元汇率的变动而波动。

国内外价格对比

由于国际玉米价格大幅上涨，导致国内外玉米价差迅速扩大，国际玉米价格已明显高于国内玉米价格。10月，美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后平均价升至2490元/吨，同期东北玉米到达南方港口的交货价平均为2129元/吨，国外玉米比国内玉米价格高361元/吨，价差比上月扩大98元/吨；11月，国际价格有所回落，但仍处于高位，国内外玉米价差仍然很大。美国玉米运抵我国南方港口的到岸税后平均价为2419元/吨，同期东北玉米到达南方港口的交货价平均为2188元/吨，国外玉米比国内玉米价格高231元/吨，价差虽然缩小了130元/吨，但仍明显高于国内玉米价格（图9）。

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