我国现阶段手机产业的市场分析

摘 要：2003年是我国国产手机最辉煌的一年，但随着国际手机业巨头的发力，开始节节败退，内部潜伏的种种不足也开始不断地显露出来。本文以SCP理论为框架，对我国手机产业的市场结构、市场行为、市场绩效进行了分析，希望能为我国政府制定相应的产业政策提供可供参考的依据。

关键词：手机产业；市场分析；市场绩效

中图分类号：F426.6 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2011.11.15 文章编号：1672-3309（2011）11-35-02

据有关数据显示，2007年前三季度，国产品牌手机的销量仅占国内市场份额的33.8%，比2006年底下降了2个百分点；而据赛迪顾问的《2007年上半年中国移动通信终端产业研究报告》显示，2007年上半年，诺基亚、摩托罗拉、三星、索尼爱立信四大国外品牌已经占到我国手机市场70.7%的市场份额。由此可见，国产手机与国外品牌竞争时处于明显的弱势地位，如何制定相应的产业政策，以帮助我国手机产业应对日益严峻的挑战成为一个紧迫的问题。

SCP分析框架是由贝恩为代表的哈佛学派在上世纪60年代构建的，在此分析框架中，产业组织理论由市场结构(Structure)、市场行为(Conduct)、市场绩效(Performance)和政府的产业组织政策构成。其中，结构、行为、绩效三者之间存在着因果关系，即结构决定行为、行为决定绩效。而运用此框架对我国的手机产业进行分析，对于制定相应的产业政策具有重要的参考意义。

一、市场结构分析

在产业组织理论中，市场结构是指企业市场关系的特征和形式。决定市场结构的因素很多，但一般而言主要包括市场集中度、产品差异化、进入和退出壁垒等。

（一）市场集中度分析

市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或者买者具有怎样的相对的规模结构指标。我们一般用行业集中度(concentration ratio)来对其进行衡量。从表1中可以看出，CR4自2000年的81.5%逐年下跌至2004年的45.1%，这说明这期间我国手机产业的市场集中度不断降低；而从2005年以来，CR4开始回升，从总体而言，近年来我国手机产业CR4处于50%至75%之间，按照贝恩的市场结构分类，属于寡占Ⅲ型（中高寡占型）产业，其市场集中度处于中上水平。

（二）产品差异化分析

1、款式差异化。这是国产手机所擅长的方面，无论是TCL于2000年退出的钻石系列手机，还是2001年康佳针对青年女性推出的“晓雪”5218，或者是夏新针对学生族推出的“笑脸 KITTY”A8298，国内产家在追求外形、款式的突破方面做的丝毫不逊色于国外名牌企业。

2、功能差异化。手机的智能化已经成为了如今手机发展的一大趋势，所以现在的手机往往具备功能的多样化，如MP3、照相机、摄像机、录音机、学习机等多种设备的功能。手机的多功能化和智能化很好的满足了我国市场日益多样化的需求。

3、质量差异化。据有关数据显示，2006年我国接受针对手机本身质量的投诉达到了83996件，比2005年增加了6000多件。其中，很大部分是针对国产手机的投诉。众所周知，Nokia(诺基亚)手机的畅销很大程度上要归功于其良好的产品质量，其经摔耐用的特点可谓是有口皆碑。而我国国产手机在这方面做的相对而言就要差很多，很多厂家在追求漂亮的外观和低廉成本的同时忽视了产品的质量，从而影响了自己的产品形象。

（三）进入壁垒分析

我国政府为了扶持国产手机产业的发展，采取了生产许可证、入网许可证等制度，这相当于为我国手机产业竖起了屏障，大大增加了手机产业的进入壁垒。从某种程度而言，这为国产手机减少了竞争对手，限制了过度竞争，为国产手机企业做大做强争取了时间。不过随着我国手机市场的逐步开放，越来越多的国外厂商已经拿到了生产许可证，手机市场的进一步开发已经成为大势所趋。

二、市场行为分析

（一）价格竞争行为

根据信息产业部的数据显示，2007年我国一共生产了5.48亿部手机，较2006年增长了14.3%，除去出口的部分，其产能已远远大于市场需求，从而造成了手机生产企业大量的库存积压；另外，由于手机更新换代的速度明显加快，一款手机的生命周期可能只有8个月左右，有的连半年都不到。基于以上两个原因，在我国手机市场上，无论是国内还是国外厂商在面对大量老款手机库存积压时，纷纷升起了“降价”的大旗。据信产部2008年2月的报告显示，2007年手机价格指数为85，也就是说，手机的价格一年平均跌85%，由此可见我国手机产业价格竞争行为的激烈程度。

（二）非价格竞争行为

2003年是手机业内普遍称赞的国产手机的“辉煌年”，各路国产手机厂商凭借渠道、价格和熟悉本土市场的优势,一鼓作气占据了远远超出国外厂商的市场份额。此时的国产手机在很大程度上依赖于营销创新和渠道创新,尤其是在渠道方面优势明显。但从2004年开始，各国外厂商“睡狮猛醒”，通过加大渠道改革、产品技术推陈出新、进攻低端手机市场等一系列花样百出的“ 组合拳”，开始全面开拓我国手机市场。另外，摩托罗拉、诺基亚、索爱等国外巨头也开始推出一系列更符合国人审美观的经典机型，如摩托罗拉的V70、索爱的T618等，这一切让手机市场竞争更加激烈。

三、市场绩效分析

从近年来的表现来看，我国手机产业的市场绩效远不尽如人意。首先是国内市场占有率，从2003年的最高值55%一度跌至2010上半年的不足30%，由此可见国产手机整体出现了颓势。而从单个企业而言，早在2005年第三季度，昔日的“国产手机老大”――波导，就在其财务报表中公开了2.79亿元的巨亏； TCL通讯亏损幅度高达8.53亿港元；夏新、康佳等国内主要手机厂商也纷纷陷入了亏损。与此同时，熊猫易美崩盘、科健易主、南方高科落马等无数业内人士高呼国产手机的寒冬已然来临。

从手机出口方面分析，我们发现2004年每部手机出口均价为97美元；2005年为90美元；2006年为81美元；2007年1至10月，我国手机出口均价已下跌为74.3美元，手机出口均价呈连年下降趋势。另外，2007年我国手机虽然出口量增长了27%，但出口额却只增长了14.2%，由此可见，我国出口的手机类型大部分属于廉价的低端机型，销售利润率很低。

从专利和技术进步方面来看，多数厂商并没有把利润用于手机核心技术的开发，导致国产手机核心技术严重缺失，约85％的手机基础专利掌握在诺基亚、摩托罗拉等跨国企业手中。手机核心技术的缺失已成为其致命的软肋，严重阻碍了国产手机企业的进一步发展，加强手机核心技术的自主创新是国产手机走出困境的最终渠道。

参考文献：

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