全球IPTV发展形式浅析

市场研究公司Informa Telecoms&Media公司最新的题为《全球IPTV分析》的研究报告称，强劲的增长将使全球的付费IPTV家庭在2012年达到3750万户，是2006年底的7倍左右（表1）。同时报告还指出，将有许多家庭接收免费的IPTV服务，作为他们的宽带订购服务的一部分。

尽管IPTV用户在快速增长，但到2012年为IPTV服务支付的家庭仅占全球电视家庭的3.1%。这样有限的渗透率主要是因为使用户脱离既定的付费电视平台是困难的。

许多电信公司已经或正在推出电视服务，作为他们对有线运营商进入话音和宽带领域的一种防卫性的回应。电信公司使用三重播放，甚至四重播放服务作为保持客户的战略。因此，这样的结果就导致在竞争的市场上的价格战或者捆绑式协议。

就增加收入而言，IPTV对内容拥有者是好消息，IPTV对于专有性内容来说可能导致投标战。但是，权利持有者与传统平台有着长期高度获利的关系。由此电信公司认为，内容拥有者对长期客户的忠诚意味着是对他们不利的关系。内容提供商想把他们的产品置于广大客户面前，或者在不缺少大量用户基础的情况下，以便获得最低的保障。

关于视频点播（VOD）的收入共享协议在国家与国家之间和平台与平台之间是不同的。例如，美国有线公司使运营商处于积极有利的地位，美国有线公司保持30%左右的VOD收入，60%归权利所有者，剩下的10%归内容集成公司。典型的IPTV内容协议可能导致接受较低共享收入的平台，即20%左右。这可能意味着，购买价值5欧元仅将1欧元留给覆盖传送和运行费。

对电信公司来说，理想的是使其VOD窗口持久地离开NVOD/PPV窗口（DVD/VHS发行后30-60天），但这可能危害制片厂从DVD和视频中获得收入。

一些有线、卫星或地面数字电视运营商正在利用IPTV网络通过所谓的混合网来扩大覆盖。机顶盒制造商Pace Micro Technology公司预测，到2010年在全球将部署3000万IPTV编解码器，其中的一半要么包含数字有线，要么包含卫星或地面数字电视前端的混合式机顶盒。

对电信公司来说这样做的主要好处是，他们不避讳谈其自己的传输协议。但他们的成套节目与其竞争对手是类似的。电信公司最大的困难是提供不同的额外付费服务与有线、卫星方面的正面竞争，还是提供低价位却很少有吸引力的服务。

IPTV的点播能力常常被看作是其优势，虽然现在尚未透露关于购买的详情。现在，大多数平台都提供免费点播服务或订购式VOD服务，这允许消费者以固定的按月付费收看成套节目。

数字电视渗透率低的一些国家，他们的电信公司希望早进入市场。然而，某些本地管理机构，主要是亚州和拉丁美洲，对电信公司提供这样的IPTV服务施加限制，旨在使有线运营商能有足够的时间在向数字转换方面向前推进。

据Informa Telecoms&Media公司称，到2007年底全球的IPTV家庭达到1060万户，是2006年的2倍。IPTV家庭用户目前的增长，主要来自西欧电信公司（特别是老牌电信公司）推出IPTV服务。此外，在亚洲的少数国家，例如中国、印度、日本和韩国也有积极的征兆。

全球IPTV服务在2006年从订购和VOD电影中产生的收入不到15亿美元，预计2012年将达到145亿美元，增长近9倍，其中的134亿美元来自订购收入，另11亿美元来自电影VOD的收入（表2）。

就用户数而言，预计中国将成为领先的IPTV市场，2012年底其IPTV家庭将达到660万户。但由于上面所说的“限制”，IPTV目前在中国的发展仍然是缓慢的。据报道，到2007年11月底，中国只有约114万IPTV家庭用户。

IPTV通过PCCW公司的Now Broadband TV在香港取得了很大成就，但是这家运营商正在逐步演变其原状况，它正向菜单点菜式的方式发展，旨在提高从每个用户获得的平均收入。作为照菜单点菜式的服务，用户可能从很低的价格购买这一服务。这家公司明白，原来那种模式对与既定的付费电视平台竞争是理想的，但很少刺激用户增加支付。

到2007年8月底，这家公司向用户分销85万台机顶盒，但只有57.5万用户为这项服务支付，其余的只接收免费服务。

PCCW公司的成功在很大程度上归于以16亿港元（2亿美元）购买English Premier League(EPL)足球转播权，这比其竞争对手HKCTV公司为过去3年的EPL协议支付的金额高出1倍以上。

随着IPTV技术的发展和IPTV服务在许多国家的部署，印度也开始部署IPTV服务。2006年10月，Mahanagar Telephone Nigam Limited(MTNL)公司在孟买和新德里两大城市部署IPTV服务。2007年5月，政府所属的电话服务提供商Bharat Sanchar Nigam Ltd(BSNL)公司在海德拉巴和赛康德拉巴两个城市部署印度第二个IPTV服务，印度将成为亚洲重要的IPTV市场。

报告概括地指出，就用户数而言，中国将是最大的IPTV市场；就收入而言，美国是最大的IPTV市场。到2012年，中国和日本合计将是亚太地区1520万IPTV用户的64%。在IPTV渗透率方面，香港仍将保持领先地位（表3）。

西欧的许多大型电信公司（特别是老牌的电信公司）在2006年和2007年期间推出了IPTV服务。欧委会鼓励老牌的电信公司销售其有线网。电信公司推出IPTV服务是其重要的防卫战略，旨在帮助他们通过捆绑来保持用户。

Informa公司的报告称，到2012年西欧的IPTV用户将达到1366万户，占全球3750万IPTV用户的36%以上。法国将是欧洲最大的IPTV市场，到2012年其IPTV用户预计达到420万户；其次是德国，其IPTV用户将达到260万户；意大利和英国将分别达到180万户和160万户。这4个国家的IPTV用户数占西欧总计1366万IPTV用户的74%；爱尔兰将是西欧最小的IPTV市场，2012年将只有7.9万户；渗透率最低的是葡萄牙，仅为5%（18.8万IPTV用户）。

东欧的IPTV市场预计增长率较低。到2012年预计将有240万IPTV用户，仅占电视家庭的1.6%。波兰和俄罗斯将是两个最大的市场，IPTV用户分别达到50.7万户和45.5万户；其次是捷克，将有30.5万户。

到2012年，西欧的IPTV收入预计达到54亿美元，2006年为7亿美元，增长近7倍。法国、德国、英国和意大利合计占收入的69%，预计东欧将产生7.12亿美元的收入。

法国电信（FT）的IPTV服务品牌为Orange TV，它是世界上领先的IPTV平台之一，在2007年年中已有83.7万用户。这项服务采用IPTV战略的特点是：与每个市场中的主要付费电视平台建立起联系。到2007年9月，FT公司的IPTV用户达到97.5万户。FT的这项服务也进入欧洲的其他一些国家市场。

西班牙电信运营商Telefonica公司的品牌为Imagenio的IPTV服务是欧洲第二个最盛行的服务。在2007年6月底，其用户已达45.1万户，2007年9月增加到46.9万户。Informa公司的报告指出，2004年推出的Imagenio服务已经对西班牙的有线领域产生影响。2006年，有线方面占付费电视用户增长的1/4，而Imagenio则占1/2.。

预计美国将成为比较重要的IPTV市场，2012年将达到4.1%的渗透率。到2012年，美国IPTV的收入预计达到31亿美元，占全球IPTV收入145亿美元的21%。据称，Verizon公司的品牌为FiOS的IPTV服务的目标是，2008年其IPTV用户超过100万户。

在拉丁美洲，尽管有来自有线和卫星运营商的竞争，但对IPTV服务来说市场可能有好的协议。但是，一些国家在管理上的限制和缺少适用的基础设施，可能延迟IPTV服务的推出。预计到2012年拉丁美洲的1.2%的电视家庭将接收IPTV服务。■