美国瓷砖市场回顾及预测

摘 要:陶瓷是我国的传统支柱产业,加入世界贸易组织给我国陶瓷业迅速融入国际市场带来了很多机遇,同时也让我国陶瓷业面临更多的挑战。我国陶瓷业要在国际陶瓷市场占据有利位置,实现由陶瓷大国向陶瓷强国的飞跃,在不断加大创新力度的同时,必须放眼世界,不断了解国外陶瓷发展情况。本文对近年来美国瓷砖市场进行了回顾与预测,为我国陶瓷企业提升核心竞争力作重要参考。

关键词:美国;瓷砖;回顾;预测;统计

1 美国近年来瓷砖消费状况

据统计,美国瓷砖消费在近两年呈直线下降趋势,这种下滑趋势是自1982年以来首次出现的现象。2009年前两个季度,美国瓷砖消费为8.27亿平方英尺,与2008年同期相比下降了21.9%。美国瓷砖消费2008年较2007年下降了20.8%,2007年较2006年下降了19.3%。图1展示了1978~2008年美国国内瓷砖产量、瓷砖进口量及总消费量。

据2009年上半年的统计,如果按年度计算的话,美国该年度瓷砖消费总量为16.5亿平方英尺,接近1997年的消费水平。尽管如此,仍有一些让人颇受鼓舞的市场迹象,从2009年2月至2009年6月,每月的瓷砖进口数据都有所上升,国内瓷砖产量2009年第二季度比第一季度提高了13.8%。

2 2009年上半年美国进口瓷砖状况

2009年上半年,美国瓷砖进口量为6.38亿平方英尺,与2008年同期8.39亿平方英尺的进口量相比减少了24.0%,与2007年同期相比减少了42.4%。

尽管进口量下降,但进口瓷砖仍占美国瓷砖消费市场的主导地位。2009年上半年,美国瓷砖进口占据美国瓷砖消费总量的77.1%,是自2002年来的历史新低,也是继2006年进口量高峰(占总消费量的82.4%)后的逐年下降。

表1显示了2009年上半年美国从五大瓷砖进口国进口瓷砖的统计数据,同时列出了与2008年同期和2007年同期的对比。

2009年上半年,美国瓷砖进口总量的2/3源于三个国家:墨西哥、中国和意大利。墨西哥以其地理优势、较低的关税及运输成本使其位居美国瓷砖进口国之首,上述因素及美元与欧元汇率的降低促使美国瓷砖需求由欧洲转向其他地区和国家。

2008年墨西哥取代了意大利成为美国瓷砖进口国之首;2009年上半年,其瓷砖输出占据美国瓷砖进口总量的28.8%,较2008年的25.3% 有所提高。

2004年,中国瓷砖仅占美国瓷砖进口总量的4.4%;2009年上半年,中国瓷砖占美国瓷砖进口总量的19.9%,成为继墨西哥之后的美国瓷砖第二大进口国。近十年来中国向美国出口瓷砖量呈逐年上升的趋势。

2008年曾为美国瓷砖第二大进口国的意大利,2009年上半年,第二排名被中国所取代,意大利成为美国瓷砖第三大进口国,占美国瓷砖进口市场份额的17.7%,位居其后的国家分别为巴西(9.3%)和西班牙(5.9%)。图2显示了2005~2009年上半年意大利、墨西哥、西班牙、巴西、中国作为美国五大瓷砖进口国占据美国瓷砖市场份额的情况。从表1可以看出,与2005年相比,美国五大瓷砖进口国瓷砖出口占据美国瓷砖市场份额呈分散的多元化变化。

2009年上半年,美国瓷砖进口额与2008年同期相比下降了30.3%,瓷砖进口量与2008年同期相比下降了21.9%。瓷砖进口额下降幅度高于进口量下降幅度的原因是因为进口量增长的部分源于低生产成本国家,其价格相对较低,而从高生产成本国家如意大利和西班牙进口瓷砖量则有所减少。

尽管意大利的美国瓷砖进口国第一的位置被墨西哥所取代,但意大利在美国瓷砖进口国中瓷砖进口额仍占据第一位,为美国瓷砖进口总额的35.4%。尽管如此,其向美国出口瓷砖的总额较2008年上半年仍呈明显下降趋势,该时期意大利向美国出口瓷砖总额(以美元计算),占美国瓷砖总进口总额的42.4%。

美国五大瓷砖进口国中,进口额列居第二的国家当属墨西哥,其瓷砖总额占美国瓷砖总进口额的17.8%;中国列居第三,瓷砖总额占美国瓷砖进口总额的16.9%。

3 美国五大瓷砖进口国瓷砖价格

从表2可以了解美国瓷砖五大进口国瓷砖单价情况。

墨西哥向美国出口瓷砖单价从2008年上半年开始,下降了8.1%。中国和意大利的瓷砖出口单价自2008年上半年开始分别提高了9.9%和1.6%,美国瓷砖进口总单价平均下降了7.9%,从2008年上半年的1.01美元降至2008年上半年的0.93美元。

4美国国内瓷砖产量

2009年上半年美国国内瓷砖产量较2008年同比下降了 12.5%,但在2009年1~2季度,国内产量上升了13.8%。与瓷砖进口相比,美国国内瓷砖生产态势良好,2009年上半年美国瓷砖进口较2008年同比下降了24.0%,而国内瓷砖消费与2008年同比仅下降了12.5%。

5 美国瓷砖出口情况

自2004年始,美国瓷砖出口一直呈上扬趋势,至2008年达历史新高,为5,000万平方英尺。2009年上半年,美国瓷砖出口略有下降(较2008年同比减少了1.8%)。美国瓷砖主要向其邻近国家出口,分别为加拿大(55.9%)和墨西哥(23.2%)。

6 原因分析

6.1经济因素

在经历金融风暴和次贷危机后,美国市场呈现逐步复苏态势。据政府统计,2009年第二季度GDP下降0.7%,较之第一季度略有提高;2009年第一季度GDP下降了6.4%。据美国经济分析局对GDP的跟踪分析表明:美国GDP首次出现四个季度持续下滑,只不过该季度下降的幅度较之前三个季度略有缩小。

6.2抵押贷款利率

美国过去的低抵押贷款利率刺激了2009年住房市场的需求,仅4月份,抵押贷款利率低至4.81%。2009年9月,美国30年期贷款利率为5.06%,较之2008年同期6.04%的贷款利率更低。

6.3新房开工

2009年8月,美国的新房开工出现了季度性调整,达到59.8万套的年平均率,达到自2008年11月份以来的历史新高。2009年8月份的建房总量较之该年度7月份58.9万套的建房量提高了1.5%,较之2008年8月份的建房量下降了29.6%;8月份,独体家庭住房的开工占新开工住房总量的80.1%,自7月始,新住房开工量减少了3.0%。

许多住房预测者预测:尽管2009年住房新建量将达历史新低,但2010年将有所改观。据美国住宅建筑商协会预测:2010年独户式家庭住房的建设将上升36%,弗雷迪马克的预测则更为乐观,他认为到2010年8月,美国新房开工量将提高57%。

6.4新房出售

2009年8月份,美国新建独户式家庭住房销售量较之7月份增长了0.7%,这也是该年度销售量连续5个月的水平增长。2009年8月份的售房量为42.9万套,是自2008年9月以来全年售房率的最高点。新房的月供给量持续下降,月比下降了7.3%,是自2007年年初以来的历史最低点,该数据将持续下降直至居民住房市场的复苏。

6.5失业率

2009年9月,美国失业率为9.8%,是26年来失业率的最高水平。2008年和2007年同期美国的失业率分别为6.2%和4.7%。

不断增长的失业率抑制了住房市场的复苏,工作的不稳定使得潜在的购房户延迟了他们的重大采购计划,包括住房的购置。

6.6美元与其他货币汇率的变化

美元与其他货币汇率的变化见表3 。

自2008年年底至2009年9月,美元对欧元的汇率下降了5.6%;对墨西哥比索的汇率下降了2.5%;对巴西雷亚尔的汇率下降了23.3%。从2004年至2008年,美元对人民币的汇率一直较为平稳,但在2009年前的5年间,美元对人民币的汇率下降了17.5%。

7 预测

尽管未来美国经济有望复苏,但美国瓷砖市场仍面临几个关键问题:

(1) 2009年至2010年美国失业率仍将上升,会导致潜在购房者的不稳定性;

(2) 丧失抵押品赎回权的人数不断增多,抵押贷款利率有待调整复位;

(3) 房产建筑商和住房购买者的信贷紧缩;

(4) 美元的弱势导致美国瓷砖消费者承受瓷砖进口价格更贵的压力。

尽管美国瓷砖工业目前局势不佳,但市场仍在不断复苏,2010年美国瓷砖消费将有望实现自2006年以来的新高,而且经济危机终将离去。随着房产市场的复苏,新的建筑及家用需求将有利于扩大瓷砖市(下接第13页)场需求,瓷砖以其自身的品质、美观、功能及环境承受性成为消费者的最佳选择。

随着房地产行业的强劲增长及瓷砖设计上的不断创新,美国瓷砖市场将继续健康增长,到2010年美国瓷砖市场有望突破30亿美元。美国一份新的调查报告显示,由于飓风造成的破坏和激增的改造及重建活动,强烈地刺激了市场对瓷砖的需求,瓷砖市场的需求量将以9%的年增长率增长。此外,不断推陈出新的创新性设计也强烈地刺激了消费者的购买欲望,如充满异国情调的格局和造型别具风格的大规格瓷砖在美国就非常有市场,仿天然材料,如仿木材、仿石材、仿纺织制品,甚至仿兽皮的瓷砖都卖得非常火爆。

注:本文译自/Articles。