制造篇 中国汽车行业运行报告

2009年1～5月，我国汽车行业的销量呈现先抑后扬的走势，国家相关刺激措施的出台使汽车市场从3月份开始保持旺盛势头，乘用车市场表现明显好于商用车，行业效益出现企稳回升，但汽车进出口形势还没有明显改善。未来一段时期，国际、国内宏观基本面的变化将对汽车行业景气产生重要影响。

一、产销形势及特点

1　汽车市场产销持续回暖

受国家调控政策的积极影响，2009年1～5月汽车市场持续回暧，汽车产销量分别达到483.77万辆和495.68万辆，同比增长11.10％和14.29％。其中，3-5月份我国汽车产销已经连续三个月在超过百万辆水平上运行，创下历史最好记录。汽车销售的持续回暖受相关拉动政策的影响非常明显，政府调控措施的积极作用持续显现。

分品种来看，乘用车的产销形势明显好于商用车。2009年1～5月份，乘用车累计产销352.03万辆和366.09万辆，同比增长15.61％和21.20％商用车累计产销131.74万辆和129.59万辆，产量同比增长0.62％，销量下降1.56％。全行业的增长对于政策的依赖非常明显。

从短期走势上来看，今年3月份以来，汽车市场的景气状况得到逐步提升，汽车产销量呈现出高位运行的良好态势，在2008年同期基数较高的基础上，仍保持了较高的增速，1～5月汽车市场总体运行状况表现为先低后高：1月份，汽车市场销量大幅下滑，2月份，市场开始回暖，3～5月份，产销保持稳健上升，行业总体表现好于其它重点行业。

2　乘用车5月份继续保持高位运行

市场需求旺盛。2009年5月.乘用车继续热销，继上个月达到83万量的历史新高后，本月乘用车销量达到82.91万辆，总体上仍然保持旺盛的销售形势，销量同比增长46.83％。至5月份，乘用车市场已经连续3个月实现了同比大幅增长，1～5月累计销售366.09万辆，同比累计增长21.2％，行业增长明显收益于国家提振内需的相关举措。

乘用车主要品种增长幅度差异较大。其中，交叉型乘用车(微客)增长最为明显，5月份单月同比增长达到84.02％，I～5月份累计同比增长达到50.78％；基本型乘用车(轿车)5月份增长42.39％，1～5月份累计增幅达到16.54％。运动型多用途乘用车5月份同比增长25.79％，1～5月份累计同比增长10.73％；多功能乘用车(MPV)销售表现相对不佳，5月份单月销量同比下降1.11％，1～5月累计销量同比下降10.25％，乘用车主要品种的增长差异主要来自于有关策的刺激，近期政府出台的“税改费”、“1.6升汽车购置税降低到5％”等政策，极大地拉动了小排量汽车的销售量，造成了部分车型的热销。

3　商用车4月生产和销售都出现环比下降，仍未走出低迷状态

2009年5月份，商用车市场延续了上个月以来的不景气状况，产销量持续低迷。与4月份相比，产销同比分别下降15.89％和9.77％，增长速度明显慢于乘用车市场。与上年同期比较，商用车分别增长8.62％和7.30％，低于乘用车增长30和40个百分点，比行业平均增长分别低21和27个百分点。2009年1～5月，客车产销9.30万辆和9.60万辆，同比下降7.18％和4.70％货车产销94.31万辆和92.31万辆，同比增长18.79％和15.26％；半挂牵引车产销3.84万辆和4.34万辆，同比下降66.22％和63.05％；客车非完整车辆产销2.86万辆和2.83万辆，同比下降36.88％和38.52％；货车非完整车辆产销21.43万辆和20.51万辆，同比下降16.34％和18.40％。

从主要车型来看，客车、货车以及货车非完整车辆的产销在5月份均出现较大幅度下降，半挂牵引车和客车非完整车辆有一定增长。尽管近期国家针对部分商用车型出台了一些刺激性优惠政策，但从目前情况来看，商用车市场还没有有效激活，总体表现远远落后于乘用车市场。

4　自主品牌汽车市场占有率保持领先

从去年下半年开始，国际汽车市场受金融危机影响，销售形势不佳，行业经营面临严峻挑战，一些欧美大型汽车生产厂商甚至寻求府救援以度过经济危机，但也有一些经营形势相对较好的公司抓住时机寻求投资机会，全球汽车业购并重组掀起了新的浪潮。在国际汽车业发展形势动荡不稳定的背景下，中国汽车业近期发展势头相对良好，行业景气在总体经济中位居前列，自主品牌汽车在市场上的表现令人满意。

2009年5月，自主品牌轿车继续在国内市场保持领先地位，共计销售16.97万辆，占全部轿车销售量的28.7％，但市场占有率较4月份下降0.49％，其它外国品牌轿车中，处于销量前列的依次是日系、德系，美系、韩系和法系轿车，5月份市场占有率分别达到23.58％、20.19％、13.46％、10.42％和3.65％。

二、效益增长情况

计显示，1～5月规模以上汽车制造企业产品销售收入为9958.56亿元，同比增长1.86％，利润总额为566.14亿元，同比下降11.09％，降幅比前2月明显收窄；亏损企业亏损额累计达到70.72亿元，同比增长了44.27％，远远低于I～2月份的101.06％。以上情况表明：进入3月份以后，由于市场销售的明显回暖，企业销售和利润得到显著改善；但与此同时，由于产品销售增长点主要来自于受国家补贴策扶持的1.6以下的小排量汽车以及微型客车，高端车型以及商用车的销售增长状况不佳，因此拉低了汽车行业的总体销售利润率，行业效益的增幅明显落后于销量增幅，预计随着总体经济的进一步回暖和居民收入的增加，汽车行业的利润率和效益指标会逐步向好。

三　进出口情况

自去年下半年以来.受国际金融危机影响，汽车对外贸易连续走低，今年3月份以来有所回升。5月份，受国内汽车市场需求回暧影响，汽车出口继续保持3月份以来的反弹趋势，

从单月增长情况来看，2009年5月份，汽车进口金额20.50亿美元，环比微降2.27％，同比下降27.37％；出口金额28.77亿美元，环比增长4.11％，同比下降37.62％。

从累积指标来看，2009年1～5月，汽车累计进口金额94.01亿美元，同比下降29.25％；累计出口金额126.12亿美元，同比下降38.15％。

未来几个月内，国际经济形势能否有效企稳对于汽车行业的进出口形势至关重要，如果国际经济基本面逐步改善，汽车出口将有望持续增长。

四、价格走势

尽管近期汽车市场销量大幅增加，但市场价格仍然面临行业竞争的下行压力。据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市汽车市场的监测，5月份全国汽车市场价格总体保持稳定，国产汽车价格与上月持平，进口汽车价格稳中略升。

1　主要车型价格基本保持稳定

2009年5月份，国产汽车价格与上月持平，比去年同期价格上涨0.60％，乘用车与商用车价格波幅均有所收窄。乘用车价格小幅下降，环比降幅由上月的0.82％减至0.28％，比去年同期下降3.83％。其中，基本型乘用车(轿车)价格比上月下降0.68％，同比下降3.44％；运动型乘用车价格比上月微涨0.07％，同比下降3.89％；微型客车价格与上月持平。商用车价格小幅上升，月环比上涨0.52％，涨幅比上月回落0.37个百分点，比去年同期上涨7.23％。进口汽车价格比上月上涨0.97％，同比上涨7.21％。其中，进口轿车与进口越野车价格分别比上月上涨0.32％、1.82％，同比涨幅分别为5.19％、9.98％。

2　后期价格仍将以稳定为主

在前期国家相关产业刺激政策相继出台后，市场的消费潜力已经得到有效释放，在国际国内经济形势尚不明朗的背景下，汽车销售价格大幅上扬的可能性不大，预计后期汽车市场价格仍以稳定为主，各类型汽车价格窄幅波动。