国有企业船舶市场市场回顾及市场简析

一、2012年船舶市场的主要特点

第一，全球三大造船指标二个同比下降。

据英国克拉克松研究公司的数据，1-9月全球造船三大指标中，仅造船完工量高于2011年同期水平，而新船接单量和手持订单量大幅下降，显示造船业以前承接的订单在迅速消耗，造船业危机与日俱增。其中1-9月全球造船完工量为12471万载重吨，同比增长4.46%；承接新船订单量为3111万载重吨，同比下降41.84%；手持船舶订单量为27520亿载重吨，同比下降31.96%，比2011年底下降22.72%。从中、韩、日接单情况看，三国船厂承接了全球93.86%的新船订单，其中中国船厂新船接订单量1263万载重吨，为全球第一，占比40.60%；韩国船厂1066万载重吨，占比34.27%；日本船厂591万载重吨，占比18.99%。从承接船型看，韩国船厂主要承接的是高附加值LNG船、成品油船及海工船舶，中国及日本船厂主要承接的是散货船及油船订单。

第二，新船价格持续下滑。在全球新船订单量下滑的形势下，许多船厂以降低船价和降低预付款比例吸引船东，导致新船价格持续下降。2012年9月，克拉克松新船价格指数下滑至127点，比上年底下跌了12点，创造了2004年3月以来的最低水平，与2008年8月高峰时期相比暴跌33%，多数船型的新船价格较国际金融危机前的价格下降40%～50%，散货船、集装箱船等部分船型船价降至今年新低。

第三，新造船市场需求船型呈现结构性变化。全球传统船舶新造船市场严重下滑，尤其是大型散货船舶订单的下滑趋势最为明显。据克拉克松统计，今年截止9月，全球好望角型散货船新造订单量为14艘、270万DWT，而去年为69艘、1310万DWT；巴拿马型（8万-10万吨级）散货船订单29艘、240万DWT，而去年为100艘、840万DWT；中小船型订单也呈下降趋势，6万-8万吨级散货船订单有52艘、360万DWT，而去年为97艘、690万DWT；大灵便型（40K-60K）与小灵便型（10K-40K）散货船订单分别为43艘、220万DWT及61艘、210万DWT，都比去年减少。

部分油船成交开始小幅回升。超大型油船（VLCC）订单8艘、250万DWT，而去年为3艘、100万DWT；阿芙拉型油船（80-120 K）订单7艘、80万DWT，相比去年的9艘、100万DWT，保持了差不多的水平；MR级（30 -60K）成品油船订单55艘、260万DWT，直逼去年的57艘、280万DWT水平。但同期的苏伊士油船（120-200 K）订单仅有5艘、70万DWT，大大低于去年的28艘、420万DWT水平。

集装箱船特别是超大型集装箱船市场疲软。8000TEU及以上大型集装箱船订单20艘，而去年年度订单113艘；3000- 8000TEU级中型集装箱船订单20艘，而去年74艘；3000TEU级以下小型集装箱船订单16艘，而去年57艘。

海洋工程船和LNG船综合表现较为活跃，延续了上年火爆行情，海洋工程船上半年成交近 150艘，与去年同期持平，LNG船成交20艘。

汽车运输船出现较好发展势头。近期全球范围内的汽车运输船市场供需形势大幅改善，汽车运输船在三季度共成交12艘，7.7万车位，而去年同期汽车运输船则没有新船成交，该数字也创下了自2010年下半年以来的新高。

第四，国内船舶行业形势不容乐观。数据显示，2012年1-9月，全国造船完工量4158万载重吨，同比下降18.5%；新承接船舶订单量1541万载重吨，同比下降46.9%；截至9月底，手持船舶订单12090万载重吨，比2011年底手持订单下降19.4%。1-9月全国规模以上船舶工业企业1636家完成工业总产值5845亿元，1-8月全国规模以上船舶工业企业实现主营收入4417亿元，分别同比增长2.6%和1.2%，实现盈利188亿元，利润同比下降了35.5%。

二、2013年新造船形势简析

造船市场的复苏主要取决于大的经贸环境的改善和航运市场供需关系的改观。虽然近期航运市场和国内宏观经济形势有企稳复苏的迹象，但从近期的全球经济走势及航运市场形势来看，造船行业整体复苏尚需一定的时日。

从全球经济形势看，经济疲软态势依旧没有改变，全球贸易增速继续放缓，前不久世界贸易组织对今年全球贸易增速的预测由此前的3.7%进一步下调至2.5%，在此情况下，船舶行业的困局依旧没有改变。

从世界航运形势看，由于运价低迷和运力的过剩，未来航运市场形势依然严峻。自从BDI指数于2008年5月20见顶11793点之后，航运业经历了长达4年的持续低迷期，尽管指数一度回到4600多点，但此后依然无法摆脱长期熊市。而自去年12月以来，BDI指数更是大幅回落，经过一个多月的连续下跌，BDI指数于今年2月2日跌破了金融危机以来的最低点，并以647点创下1986年9月以来的新低。截止11月8日，BDI报收于900多点，国际干散货运输市场仍偏谈，巴拿马型船运价指数继续下跌，大小灵便型船运价指数持续下行，目前航运业似乎还看不到明显回升的迹象。在市场萧条期，由于航运业的好坏和发展趋势，直接影响船东的造船热情和需求方向，进而影响到船厂的订单数量和业务方向，对造船市场的形势发展起到举足轻重的作用。

综合而言，造船业与航运业休戚相关，而航运业作为基础性行业，与全球经济的整体发展走势较为一致，虽然近期国内经济环境以及BDI指数均有所好转，但造船业复苏存在一定的滞后性。同时，目前欧美等经济体仍未摆脱低迷困局，国际贸易需求萎缩，市场疲软，世界经济前景的不确定性、不稳定性制约了航运业发展，加剧了船舶业的困难，国内造船行业仍将有一段时间的低迷期。

（作者单位：武汉重工铸锻有限责任公司）