我国空调行业产业组织研究

摘要：本文以产业组织理论中的哈佛学派scp范式为基础，分析了我国空调行业的市场结构、市场行为与市场绩效。通过分析可以看出空调行业的市场集中度已经较高，而空调企业通过价格和非价格手段展开全方位的竞争，而目前空调行业的市场绩效较好。

关键词：scp范式；空调行业；产业组织

中图分类号：F426.6 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）009-000-02

一、引言

scp范式是由哈佛学派提出的，该学派认为，市场结构决定企业的市场行为，企业的行为决定了市场绩效。现代产业组织理论认为企业的市场行为对市场结构具有反作用，而市场绩效将对企业行为进而对市场结构产生影响。我国空调行业近期发生了近几年罕见的价格战，而且近几年空调行业集中度发生了一定的变化。为了研究空调行业的最新情况，本文以产业组织理论中的哈佛学派scp范式为基础，分析我国空调行业的市场结构、市场行为与市场绩效。

二、市场结构分析

1.市场集中度

我国空调业的市场集中度是指空调公司在空调市场中所占的数量和市场份额。市场集中度越高，表明市场垄断程度越高，相反，则竞争程度越高。

格力电器的空调市场份额08年以来，市场份额已经达到30%以上，而近12年以来，已经达到35%以上。而美的集团的市场份额处于第二位，市场份额占比在25%左右，而海尔近几年的市场份额占比达到10%。志高的市场份额为5%多，海信科龙的市场份额接近于志高，其他空调企业的市场份额均小于5%。

贝恩把市场结构划分为六个类型，分别是：极高寡占型，高集中寡占型，中（上）集中寡占型，中（下）集中寡占型，低集中度寡占型和竞争型。我国空调行业行业的CR4值（图1）在2008年已经达到60%左右，而09年、10年空调行业市场集中度进一步提升，到11年已经将近达到70%而11年之后已经在70%之上。我国空调行业已经属于中上集中寡占型，市场垄断程度较高，预计未来几年空调行业将向高集中寡占型演进。

2.产品差异化

空调行业存在一定程度上的产品差异化，主要原因还是在于品牌和服务等方面的差异，而产品本质上的差别化依旧较少，各品牌产品之间可替代性依旧较强。格力、美的、海尔、志高等品牌具有一定的消费者认可度，消费者对这些品牌形成了一定偏好，而且这些品牌在售后服务等方面做得较好。而空调企业也在积极推出差异化的产品以吸引消费者。格力推出了带有双级压缩机的“全能王”，海尔推出了0.1赫兹变频空调，产品能实现3分钟制冷制热，志高推出了其公司独有的云空调，海信科龙推出了空气净化类空调等等，但这些产品价格较高，所以需求相对较少。预计未来几年空调行业主要仍将通过提高品牌知名度，做好售后服务等方面来提升产品差异化。

3.进入壁垒

空调行业存在一定的进入壁垒。格力、美的、青岛海尔等龙头在压缩机，机电，控制器之类的核心配件上有很高的自给率。家电龙头拥有自己的经销商和专卖店体系如格力通过国美、苏宁销售不到其内销的10%，海尔60%的销售通过自己掌控的分销渠道（包括日日顺、专卖店等）。格力、美的、海尔等空调龙头企业在品牌、渠道、规模经济等方面具有优势，这些对潜在进入者造成较大的进入壁垒。但由于近几年铜、铝、钢等空调原材料的成本从2011年的高位有较大幅度的下降，因此空调行业总体的毛利率上升较快，格力的空调业务的毛利率已经达到35%，海尔的空调业务的毛利率也达到30%左右，美的空调业务的毛利率已经上升到24%多，空调行业的净利润率也达到近几年历史新高。在这种情况下，先科、上菱、沃普思等品牌进入空调，而空调行业原有的新科、月兔等品牌依旧存活在空调行业。另一方面，电商渠道的存在也给一些新进入者进入该行业的渠道。但行业主流品牌在品牌、技术、渠道、售后等方面具有明显的竞争优势。在行业不好的情况下，这些小品牌将被淘汰出局。

三、市场行为分析

1.价格行为

2015年10月份，格力电器宣布将在“十一”黄金周期间展开促销，此后不久，美的、海尔、奥克斯、志高、格兰仕、长虹等企业纷纷在“十一”采取促销手段，我国空调行业出现大规模的价格战。由于空调产品同质化较为严重，价格竞争是企业扩大市场份额重要的手段，在我国空调行业的发展的历史过程中，是比较常见的现象。由于空调产品技术较为成熟，门槛较低，产能迅速扩张，空调行业也经常发生大大小小的价格竞争。

格力发动的价格战预计将使美的和格力的市场地位更加稳固，进一步提升双寡头的市场份额。格力和美的在消费者心中较强的品牌知名度，它们的产品价格的降低将会吸引更多的消费者购买，格力和美的将从其它品牌商中夺取更多的市场份额。价格战进一步提升空调行业的集中度。但如果空调行业进行长期的价格战那将严重影响对整个空调行业的盈利能力，各个企业的利润将不可避免的减少。

2.非价格行为

我国空调行业不仅在价格战方面展开竞争也在渠道、产品、售后服务等方面展开竞争。在售后服务方面，2014年，格力、美的、长虹纷纷宣布家用中央空调可享受6年免费包修服务。在渠道方面，电商渠道在线下实体店造成了一定的冲击，各大厂商纷纷进军线上渠道。海尔很早就成立了日日顺商城。美的家用空调已于去年9月专门成立电商部门、格兰仕空调线上和线下的销售占比已达到3：7。而12月1日格力旗下的电商平台格力商城上式上线，也预示着格力正式进军电商。在智能空调方面，竞争越来越激烈，美的智慧家居战略、海尔U-Home智慧家庭战略，格力电器将发展以能源和环境为中心的智能家居。长虹推出CHiQ智能空调战略，格兰仕与京东和阿里合作推出智能空调产品。

四、市场绩效

1.空调行业的价格与非价格竞争促进了空调行业集中度的提升，而且对我国空调产品的质量和技术进步有很多促进作用。我国家用空调市场已经完全为中国品牌所主导，而技术含量相对较高的中央空调领域，格力电器在我国的市场份额已经超过了外资品牌，占据了第一位，而美的的市场占有率较高。预计未来我国空调品牌也将在中央空调领域实现对外资品牌的替代。

2.从空调行业的产量和销量来看，我国的空调市场的绩效也较好。到2011年空调产量将近达到14000万台。从2002年到2011年空调产量年均增速达到18%左右。而2012年空调产量下降，2013年空调产量有所回升。

3.从空调企业的效益来看，近几年空调行业的毛利率和净利润率都有所提升，2013年，青岛海尔空调业务毛利率为28.48%，格力空调业务的毛利率为34.51%，美的空调业务的毛利率为24.5%，海信科龙的毛利率为22.33%。而从净利润率来看格力的净利润率在2013年已经接近10%，海尔和美的等企业的净利润率也处在历史高位。

五、结论

通过以上的分析可知，我国空调行业的市场集中度已经相对较高，但由于行业利润较高以及进入壁垒相对较低的原因，导致一些企业进入空调行业。而格力发动了价格战将促使一些企业退出空调行业，从而使市场集中度将进一步提升。不过，空调企业不仅在价格上进行竞争，而且在品牌、产品、渠道、售后等方面展开竞争，这些非价格竞争也将导致行业的集中度进一步提升。而从目前来看空调行业的市场绩效相对较好，空调企业的毛利润和净利润较高。

参考文献：

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作者简介：翁文辉（1989-），男（汉族），福建平潭人，福建师范大学研究生在读，研究方向：产业经济学。