手机陷入低增长困境

手机行情二月号

2008年度手机榜

整体手机市场

销量16036.3万部

同比上升8.3%

CDMA手机

销量678.1万部

同比下降32.1%

市场份额排名

1.诺基亚：37.5%

2.三星：16.1%

3.摩托罗拉：7.9%

4.天宇：5.5%

5.联想：3.5%

CDMA市场排名

1.三星噪2.华为3.中兴噪4.摩托罗拉5.LG

整体行情年销量增长率创新低

2008下半年以来受全球经济的冲击，消费类电子产品普遍受到不同程度的影响，手机产品也未能幸免。此外，近一年来，手机产品缺乏革命性的换机功能，以及3G手机市场即将全面启动，造成不少消费者对购买新产品持币观望。综合来看，消费需求趋于保守与技术驱动力不足，使2008年中国手机市场增长放缓，赛迪顾问统计数据显示2008年销量达到1.6亿部。

受电信重组冲击，2008年CDMA手机市场处于低迷，全年实现手机销量近678.1万部，同比下降32.1%。CDMA用户规模以及终端销售现状决定了其用户发展主要依靠运营商强力推动，重组期间，运营主体缺失致使业务推广陷于停滞。一方面新增用户被中国移动和中国联通的GSM业务吸引，另一方面CDMA原有用户处于观望状态或者转向GSM运营商。CDMA手机销量占整体市场的比例仅为4.2%，是2002年C网运营以来的最低值。不过，中国电信接手C网后，CDMA手机销售在12月实现强劲反弹。

中国移动于4月1日启动TD-SCDMA正式试商用，用户通过试商用销售、社会化测试和奥运会赠送等三种方式获得TD终端。第二季度，在试商用销售方面，市场反应不如预测强烈，由于手机性能、网络覆盖以及市场推广刚启动等因素影响，仅共售出手机0.7万部，其余以免费方式赠送给用户。第三季度，受奥运会推动，中国移动同时不断加大业务套餐补贴力度，网络覆盖等问题有所改善，终端销量出现回升，但主要是数据卡业务。第四季度，随着10个TD-SCDMA建网城市网络进一步完善并升级到TD-HSDPA，同时数据卡套餐业务优惠力度不断加大，数据卡销量继续上升，虽然手机性能在不断改善，但相对于2G手机，性能、外观、种类等方面仍有较大差距，因此消费者对TD-SCDMA手机购买多呈观望态度。

品牌行情国产军团份额回升

2008年中国整体手机市场品牌竞争格局有较大的变化。三星手机销量超出2500万部，成为名符其实的市场第二名，进而摩托罗拉下滑到市场第三名。此外，索尼爱立信也已滑到市场第六的位置，但LG手机的市场位置有所上升。国产厂商中，天语手机以接近900万部的销量牢牢占据了国产第一的位置，长虹和金立表现都较好，进入前十位置。目前，中国手机市场的国外品牌只有有限的几家，虽然品牌数量减少，但五大国外手机厂商的优势越来越明显，市场份额接近67%。

此外，随着中国手机市场设计、生产门槛降低以及多媒体手机技术的成熟，大量国产手机在新产品推出、产品功能等方面缩小了与国外厂商的差距；加之凭借低价格、低成本优势，以及时尚的外形设计和丰富的应用功能，国产厂商在县级以下市场的新增用户中寻找到了机会，2008年销量份额已回升到33.2%。

2008年中国CDMA手机市场前5名品牌分别是三星、华为、中兴、摩托罗拉和LG，和2007年相比，进入前5名的品牌没有发生变化，但华为和摩托罗拉分别超越中兴和LG，市场排名上升一位。三星以30.7%的份额占据第一位置，除500元以内的超低端机型外，三星产品在其他所有价格段市场具有很强的竞争力。华为和中兴通过压缩营销成本，以及平台化、标准化的研发和规模化的生产方式获得低成本优势，在500元以内的超低端市场确立了强大的市场地位。凭借华为和中兴的市场表现，国产品牌市场份额达到47.5%。第5名到第10名厂商中，天语于9月进入CDMA手机领域，以0.2%的市场份额成为第10大厂商。

在TD-SCDMA手机市场，三星凭借其品牌、设计及性能等方面的优势，以及奥运会期间宣传营销的推动，使三星手机销量占到手机试商用销量(不包含社会化测试和奥运后赠送)的45.2%。中兴凭借在TD领域大力及长期的投入，在国产手机中获得了最高市场份额，尤其是U980及U981为中兴逐步进军高端市场、提升品牌形象打下了基础。联想、LG、宇龙酷派等品牌也都获得了一定的市场份额。随着TD的逐步成熟，市场容量不断增长，各品牌对TD投入的收益将逐步体现。

产品行情智能手机增长率超过整体市场

2008年拍照手机占整体市场的份额由2007年的58.4%上升到2008年65.1%。目前，几大主流芯片平台的多媒体功能已将照相作为最基本的功能，拍照功能成为中、高端产品的基本配置之一；加之提供照相模块的供应商增多，照相模块成本快速下降，拍照手机销量仍保持较快增长。100-200万级像素是主流，主要配置在中端产品上；由于消费者认可高像素的拍照手机，上游照相头供应商加大这一结构产品供应量，200万级以上像素的比例快速上升；800万像素甚至千万像素手机市场的争夺已经开始预热。同时，光学变焦、自动对焦、防抖、脸部识别等专业实用功能的融入，使得更加专业的功能和实用性开始逐渐成为拍照手机的新亮点。

2008年，中国智能手机市场增长速度为21.3%，虽然小于过去几年，但却远超整体手机市场8.3%的增长率。智能手机市场的增长得益于两个因素：第一，智能手机的商务或者娱乐应用功能越来越被消费者认可，智能手机在用户中的认知度提高。随着智能手机用户规模扩大，在普通消费者中的带动作用明显。第二，智能手机厂商推出产品的积极性提高，产品数量和种类都较为丰富，尤其是2000元以下的低端机型增多，目标用户从高端消费群体向普通消费群扩展。

经过2007年的预热，2008年GPS导航手机市场发展良好，技术和市场层面都不乏亮点，GPS功能开始作为中高端手机的标准配置正在逐渐为消费者所接受。从产业链角度看，国内企业经过多年的积累和发展，包括产品、数据、引擎和品牌在内的整个产业链已经成熟，促使导航产业的迅猛发展。尽管整体GPS导航手机市场规模及渗透率仍然偏低，但高达141.0%的同比增长率向业界传递了这一市场将飞速发展的清晰信号。

价格行情手机均价趋稳定

中国手机市场平均价格由2007年的1134元降至2008年1130元，同比降价幅度是近年来最小的一年，进一步说明中国手机市场平均价格已进入稳定阶段。随着未来3G手机销售的增加，中高端手机的比例也会上升，手机平均价格将逐步上升。

赛迪顾问调查数据显示，500元以下销量份额已由2006年的8.1%上升到2008年的30%。500元以下产品竞争力主要体现在产业链配合和产品规模化生产程度上，主流国外品牌厂商竞争优势明显。

2008年移动运营商扩大超低端手机的捆绑销售力度，主要集中在500元以下的产品，并加大了与诺基亚、三星和LG等厂商的合作；此外，主流国外品牌厂商为了扩大市场份额及培养用户的忠诚度，在渠道下沉策略的前提下，扩大了三、四级以及农村市场的低端产品渗透力度，共同推动500元以下产品销量规模化增长。

城市行情东莞再占鳌头

2008年，东莞、广州、深圳、北京和上海是目前国内手机销售排名前5的主要城市，合计份额超出25%。

作为全国经济中心城市，社会发展程度和居民收入水平高，人口规模超过6000万，每个城市均有数百万流动人口。手机普及率极高，市场由换机消费主导，且换机周期明显小于全国平均水平，多年来持续保持较大的销量规模。