移动宽带通信市场探索

据统计，当一个用户从普通功能手机换成智能手机后，平均数据流量可以提升90%，在数据业务上的花费提高49%，ARPU可以提升8%。国内手机用户的月均数据流量增长很快，占用了大量的网络资源，运营商加快了WLAN的建设，一方面可以分流热点地区的移动流量，另一方面可以培养用户的使用习惯，带动从语音业务向数据业务的转型。根据对移动网络的监测情况，截至2012年底，包括2G和3G用户在内的所有手机用户的每月人均数据流量超过30MB。1.5移动运营商加快LTE部署从国际经验来看，除了WLAN分流，大部分运营商选择了部署LTE网络以提高网络能力。据GSA的统计，截至2012年11月2日，全球51个国家共部署了113张LTE商用网络，其中包括11张TD-LTE网络，有超过500款LTE终端上市。表1是美国主要运营商的LTE网络状态和近期的发展计划，其中Verizon最早商用了LTE，目前拥有最多的用户群，和全球最领先的端到端生态系统（700MHz频段）。国内的情况就略微有些复杂。中国移动受制于3G网络竞争力较弱，企业利润率也开始下滑，因此它期望通过TD-LTE改变被动的局面。在过去的3年中，中国移动积极配合工信部的TD-LTE室内和外场测试，并于2011年在6个城市展开小规模外场测试，于2012年启动第一次TD-LTE网络设备的招标，采购2万个基站覆盖了13个大中型城市，根据中国移动上市公司的公告，它计划在2013年底完成总共20万TD-LTE基站的部署，覆盖超过100个城市，并将在后面的几年里进一步扩大TD-LTE的规模。2012年，工信部将2.6GHz的190MHz频段全部分配给TD-LTE频段，并在1.8GHz附近预留了120MHz的LTEFDD频段。预计，除中国移动以外，很可能有另外一家运营商也会拿到TD-LTE牌照。另外，700MHz频段在美国已经得到广泛的应用，按照中国相关部门的规划，700MHz频段在2015年将被模拟电视广播释放，如果能被规划为LTE覆盖，将会极大地促进移动宽带业务的发展。从目前的市场竞争状态来看，中国联通运营着最为成熟的WCDMA网络，有较强的市场竞争力，并不急于发展LTE；中国电信的CDMA虽然比TD-SCDMA要好很多，但由于CDMA技术已经走到了终点，无法与WCDMA和TD-LTE相匹敌。LTE是3G网络的叠加网络，严格意义上并无演进之说，中国电信既可以模仿Verizon部署LTEFDD，也可能成为国内的第二个TD-LTE运营商。CDMA和TD-LTE的组合在全球范围内案例很少，相应的生态系统也会毫无疑问比较弱，这将是中国电信不愿意看到的。从产业链发展角度来看，TD-LTE的终端还与LTEFDD存在较大的差距，终端的成熟度将直接影响到LTE牌照发放的时间表。国际上的TD-LTE商用网络中，运营商主要向用户推销TD-LTE的数据卡和能把TD-LTE信号转换成Wi-Fi信号的MiFi等数据终端，虽然有部分终端厂商推出支持TD-LTE的手机样品，但其性能远远达不到商用的程度。目前，高通已经推出兼容3G和LTE的各种制式芯片，因此预计到2013年底前后，应该有可用于商用的手机问世，这也标志中国发放LTE牌照的时机成熟。

移动通信产业面临的挑战

在移动市场上，运营商之间的竞争逐渐趋于平衡。以中国移动为例，随着3G业务的发展，它面临竞争力逐渐被削弱的问题。首先，一张全球最大的，仅适合于承担语音业务或低速率数据业务的2G网络却承载着全网7成以上的数据流量。如果选择持续扩容GSM将面临日益走低的投资回报率，否则就是网络拥塞，用户体验下降，加速中高端用户离网；反观其3G网络，由于市场对其终端的接受度低，网络利用率一直都很低迷，即使用户使用一个支持TD-SCDMA的手机也多半会被设置成驻留在GSM网络上，无法有效地分流GSM网络的压力。中国电信也有类似的问题，不但CDMA产业链发展落后于WCDMA，同时还面临下一步技术演进的两难选择的问题。其次，移动应用的普及激发了无线数据流量的增长，OTT对无线网络的压力逐渐加大，运营商被进一步“管道化”。移动运营商的无线网络数据流量增长的速度远远高于网络能力增长的速度，也远远高于数据业务收入增长的速度。同样以中国移动为例，最近3年以来，用户的手机上网流量每年都在以80%以上的速度增长（扣除WLAN流量），2012年尤其显著，增速可能会超过90%，但每年业务收入的增长只有50%左右；而且受中高端用户流失的影响，中国移动的电信主营业务收入增幅也低于另外2家运营商。而且，移动用户增长乏力是困扰运营商的另一个因素。一方面，3家运营商基本都没有完成2012年初制定的用户发展目标；另一方面，新增用户中的中高端用户比例下降，加上资费下降，直接导致ARPU持续走低。第三，数据流量增长不均衡，热点区域拥塞，用户体验下降。通常，3G用户基本都处于城镇的繁华闹市区域，形成一个个岛状的热点。热点区域流量很高，网络资源相对不足，但在其他区域网络却很空闲，同时网络的拥塞状况会随人流的变化存在潮汐效应。除了空间上的不均衡，还有时间上的影响，如工作日在中午和晚上回家后的一段时间里会是使用移动互联网的高峰，深夜时网络会相对空闲。提高网络质量的一个方法就是建设分层网，在满足覆盖的同时，在热点区域增加微蜂窝、小基站来吸收话务。在密集市区，减少高空的宏蜂窝站点，提高低空热点区域的吞吐量，可以降低对全网的干扰，提高网络服务质量。另外，为了解决网络拥塞，提高用户体验，运营商不仅通过推出针对特定时段、特定区域的套餐来平衡流量，而且积极在热点区域建设WLAN分流2G/3G网络流量。目前全国的Wi-Fi接入点的个数超过500万，从统计结果来看，Wi-Fi不仅刺激用户的上网需求，而且的确分流了一部分2G/3G数据流量，起到了一定的效果。第四，运营商为保证足够的利润空间，极力压低设备采购的成本，在集采机制的压力下，设备的价格几乎每年都会同比下降，网络设备商的毛利率逐年走低，迫于竞争压力，有的厂商为了攫取更多的市场份额采用了低价策略，运营商在下一轮集采时又要求在此低价格的基础上有一定下降，形成了恶性循环。结果不言而喻，不仅国际厂商，甚至国内厂商都尝到了价格战带来的恶果，企业大幅亏损，整个行业陷入寒冬。终端厂商的命运和设备厂商也是惊人的相似。

移动宽带发展中的机遇

随着云计算、物联网应用的逐渐普及，对运营商的后台数据系统（B/OSS）提出了非常高的要求。3.2灵活的用户管理需要完备的后台支撑系统2012年6月，Verizon推出名为“分享一切”（ShareEverything）的数据分享套餐。通过该套餐，用户可以在Verizon同网络内高达10台设备之间进行无限大小语音纪录、短信、视频和图像分享。用户甚至在无需外加额外费用的情况下，让手机成为Wi-Fi热点，与他人共享网络。随后，AT&T也推出了类似的服务。AT&T以及Verizon推出数据分享套餐的目的是通过降低月资费，刺激用户使用手机之外的设备上网、使用数据业务套餐，预计随着家庭其他智能设备的增加，用户在无线上网上的消费额也会增加，有利于运营商增加收入。能否对一个用户的多账号、多终端进行有效的管理，将在很大程度上影响用户体验，此外，B/OSS另一个重要的作用是对整个电信网络设备资源的管理。在多网融合的大背景下，如何提高资源利用率，在特定的网络发展策略的指导下，可以调整新老设备的分布，节省不必要的设备投资，更有效地提高投资回报率。SmallCell将助力提高LTE时代的用户体验LTE的主要作用是承载高速数据业务，因此将会更多地应用在数据业务的密集热点区域，从而缓解在2G/3G网络上的压力，受替代作用影响，加大在LTE的投资势必会同时降低在3G或Wi-Fi设备的投资力度。虽然在终端市场层面，LTE的终端渗透率将在很长的时间内都落后于3G/Wi-Fi，但终端侧在LTE和Wi-Fi的结合（如Mi-Fi）将极大程度地减少终端不成熟对LTE发展的影响，LTE用户发展将明显快于3G，其投资回收期也可能比3G要短。如果中国移动一直无法经营固网业务，在LTE商用后的初始阶段，除了势在必得的高端移动用户市场外，中国移动有可能会制定特定的套餐，用LTE进攻固定宽带市场，如同用TD-SCDMA的移动固话抢占其他运营商的固定电话市场一样。对用户来说，移动的优势肯定会抑制部分对固定宽带的需求。自从SmallCell产品（如FemtoCell）问世以后，最初期望用它来解决数据业务的覆盖，但全球的应用效果并不理想，在商业模式上存在诸多争议，用户很难接受自己为“网络覆盖”埋单。其实主要原因是它的价格偏高，无法与Wi-Fi同日而语。但也应该看到，企业级的SmallCell有着广阔的应用场景，SmallCell在办公楼宇的应用可以极大程度地降低运营商的设备投资和运维费用。随着技术的发展，只要解决了自组网和与宏蜂窝网络的干扰等问题，一旦支持LTE的SmallCell的价格降到市场可以接受的程度，同时支持SmallCell与Wi-Fi的家庭终端设备可能引发用户购买热潮。多网融合提高了网络优化的难度随着技术的演进，运营商都在走多网运营的道路，多个网络要形成优势互补，提高服务质量，从单一网络到多网络协同发展，持续的网络优化就越来越重要。目前来看，网络最复杂的是中国移动，要GSM、TD-SCDMA、TD-LTE和WLAN4张网络同时运营，其中GSM承载超过7亿用户，以及全网70%左右的数据流量。在密集市区，GSM的站间距只有200～300m，GSM网络承受着高基站配置、高干扰和高流量增长的“三高”压力，另外3张网络虽然还没有太大的压力，但需要尽快分流GSM网络的压力，适应流量快速增长带来的变化。网络优化不仅可以提高服务质量，扩展覆盖范围，消除覆盖盲区，提高网络速度，而且还会在提高网络性能的同时节省不必要的设备投资。随着网络规模越来越大，结构越来越复杂，从基本的参数和天线调整，到相关设备的替换，预计运营商在网络优化上的投资逐年提高。对设备供应商来说，除了现网设备的优化工作外，TD-LTE技术的引入也带来老旧天线替换的市场机会。移动支付随着物联网技术和智能手机的发展，手机支付不仅能提高运营商在增值业务方面的收入，同时也会增加用户黏性，全球各地运营商都在移动支付方面开始了各种尝试。2012年9月，英国3家最大的移动网络运营商Vodafone、Telefonica和EverythingEverywhere联合成立合资公司，提出了电子钱包计划，计划在英国引进NFC移动支付和其他服务；2012年10月，日本NTTDoCoMo宣布与信用卡公司万事达卡（MasterCard）基于NFC手机支付达成全球性合作，DoCoMo用户通过装有手机钱包业务非接触式芯片的智能手机，将可以使用万事达卡的PayPass支付系统，可以在41个国家和地区的近50万个万事达卡商户位置进行支付，此外在日本还有56万个付款终端；随后，美国三大移动运营商也集体合作推出了手机支付Isis。在目前的移动支付手段中，通过短信或者通过移动网络接入移动支付后成支付已经被广泛使用，而通过近场支付应用不多。随着智能手机的逐渐普及，特别是配有NFC近场通信模块的越来越多，三大运营商均已表态，将以NFC手机为载体推广移动支付。在移动支付产业链上，上游的银联/银行拥有广泛的金融客户群体，中下游的移动运营商和智能卡供应商则控制了手机终端。移动支付将是运营商不甘成为哑管道的一次有益尝试。

结束语

智能终端触发了整个移动宽带市场技术和竞争的变革，改变了最终消费者的使用习惯。在2G时代，移动用户渗透率低，运营商的业务相对单一，网络质量决定一切；在3G时代，移动新增用户市场趋于饱和，用户的消费行为开始分化，运营商的重心在从语音业务为主逐步转变为以数据业务为主，从哑管道向智能管道转变。因此，整个移动通信产业，不管是运营商、互联网服务提供商，还是终端厂商，都必须转换思路，主动调整企业战略，才能在激烈的移动宽带市场中立于不败之地。

作者：王泳江 单位：上海贝尔股份有限公司