2012至2015:全球烟草之回眸与展望

近年来全球烟草制品产销情况及未来走势

全球卷烟产量趋于下降

2012年年底，美国烟草商协会TMA（TOBACCO MERCHANTS ASSOCIATION）所公布的一组数据表明，除中国的烟草制品市场之外，近二十年来全球的烟草制品产量处于下降的趋势。

该协会所公布的数据显示，全球的烟草制品产量（中国除外），自1990年至2011年，下降了10%左右，已由20世纪90年代中期的年产量4万亿支下降到了2011年的近3.6万亿支。

2011年全球烟草制品市场价值达740亿美元

欧睿国际（EUROMONITOR INTERNATIONAL——全球知名的一家专门提供市场数据和市场分析的英国公司）对全球烟草市场的最新统计数据表明，2011年，全球烟草制品市场的价值高达740亿美元（约合586亿欧元），与2010年相比增长了11%。这是欧睿国际对全球80个领先的烟草市场进行分析后所得出的结论。

该公司的分析数据显示，这80个全球领先的烟草市场，卷烟制品的容量占到了全球卷烟市场总量95%的份额，而市场价值则达到了全球烟草制品市场总价值的97%。

2015年前全球卷烟市场保持稳定

2012年12月份，菲利浦·莫里斯烟草国际公司总裁LOUIS CAMILLIERI在接受媒体记者采访时指出，最近在韩国由世界卫生组织所召开的《烟草控制框架公约》缔约方会议上，与会所制定的国际间的协作条款，以及打击非法烟草制品贸易的相关规定，通过缔约方政府间的密切合作，可以有效地打击非法烟草制品的贸易活动；在这种情况下，全球的卷烟市场将相对保持比较稳定的发展态势，预计到2015年，全球的卷烟市场有可能仅仅下降0.5%左右（中国市场除外）。

2015年，全球的卷烟产量（中国市场除外），预计在3.1万亿?3.2万亿支，而非法卷烟制品的贸易量估计可能降为6000亿支左右。

卷烟仍占全球烟草制品市场主导地位

欧睿国际的研究报告显示，2011至2012年，在全球烟草制品市场上，卷烟制品仍然处于主导地位，占各类烟草制品高达92%的市场份额，因此，不管是从市场价值还是从强劲的未来发展而言，其有效的增长是基于卷烟价格的增长，以及在全球占有绝对优势的市场份额所决定的，这一切都应归因于全球领先跨国烟草公司的国际知名品牌。

研究人员的分析认为，在全球卷烟市场上，卷烟制品整体的产品组合发展已经有了很大的进展，尽管消费者的信心受全球低速经济发展的负面影响，以及部分发达国家逐渐增长的失业率影响，但整体来看，烟草业还是持续向前发展的，卷烟的销售仍占主导地位。

全球卷烟价格走势

欧睿国际公司的分析人士认为，卷烟价格走势处于强势地位，是全球卷烟市场前进的动力所在，另外，国际烟草工业及主要的跨国烟草公司财务状况的好转也是促使烟草业发展的主要动力。

数据显示，2011年，全球卷烟制品的平均市场零售价格为2.4美元（约合1.9欧元），与2010年的每盒2.1美元相比，增加了0.3美元。然而，区域不同，卷烟的市场零售价格差异也是很大的，尤其是发展中国家与发达国家的价格差别十分明显。

2011年，亚洲、中东及非洲地区的卷烟市场零售价格为每盒1.6美元（约合1.3欧元），而同期在西欧及北美洲地区，其卷烟的市场零售价格则高达6美元（约合4.8欧元）。

从2010年至2011年，卷烟制品市场零售价格增长最快的是亚洲及太平洋地区的国家，在上年的基础上增长了16%之多。另外，随着欧盟各成员国控烟力度的不断加大，东欧及欧盟部分国家的卷烟税率持续走高，导致其卷烟制品的市场零售价格也逐年增长。

非法烟草制品对全球烟草业发展影响大

欧睿国际公司的调查数据显示，2011年，在全球的烟草制品市场上，假冒及走私的非法烟草制品所占的市场份额已达到了9%，这其中还包括一些合法已交税的烟草制品，但它们却是通过非法的渠道被带入其他国家和地区的。实际的非法烟草制品贸易量高达5600亿支，与上年度相比稍有下降，这主要归因于亚洲地区非法烟草制品消费量的下降。

该公司的分析数据显示，除中国的烟草制品市场之外，2011年全球烟草市场上非法烟草制品的贸易量增长了近1%，增长幅度较小的原因在于全球一些主要的烟草制品消费国对此类非法制品打击力度有所加强。

然而，随着全球卷烟市场零售价格的持续提高，以及更加先进的假冒技术在非法烟草制品生产中的应用，使得此类非法制品对于普通的消费者而言，更加难以识别，分析人士预测指出在一些国家和地区的烟草制品市场上，此类非法烟草制品还将持续不断增长的势头。

OTP类烟草制品增长幅度迅速

近年来，其他类别的烟草制品（OTHER TOBACCO PRODUCTS——OTP类烟草制品：除普通白色卷烟制品以外的烟草制品），市场价值仅仅占有全球各类烟草制品市场总量的8%左右，但此类烟草制品的增长幅度都比较快，市场价值的增长幅度在2010至2011年度已经超过了卷烟制品。

近年来，由于全球经济的不景气，使得自卷烟制品（ROLL-YOUR-OWN）的销售量呈现逐年增长的趋势，这种趋势在发达国家的烟草制品市场上表现得尤其明显，如老牌的西方发达国家，西班牙、英国、法国和德国等，由于这些国家经济的持续衰退，使得一些经济条件不好的烟民转向消费价格相对比较便宜的自卷烟制品。

除了自卷烟制品的销售形势比较好之外，雪茄烟及小雪茄烟的销售情况也非常好，尤其是亚洲地区，此类雪茄烟销售的增长成为全球其他类烟草制品市场增长的一个主要动力。

在西班牙的烟草制品市场上，雪茄烟制品已经成为部分烟民平常所吸用卷烟的替代品。在美国和瑞典的烟草制品市场上，湿鼻烟制品及其他类别的无烟烟草制品继续引领市场的增长趋势，无烟烟草制品销售量的增长，已成为这两个国家烟草市场增长的主要动力所在。

跨国烟草企业的未来发展趋势

全球四大跨国烟草公司发展简况

目前，在全球的卷烟市场上，四家大的跨国烟草公司分别为菲利浦·莫里斯烟草国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司及帝国烟草公司，这四家公司产品所占全球卷烟市场的份额已经高达45%，也就是说，除了中国国内的卷烟市场之外，这四家大的跨国烟草公司的各类烟草制品所占全球烟草制品的市场份额已经高达75%。

中国烟草总公司为全球最大的烟草企业，其产品主要供应中国3.5亿的烟民，中国的烟民总数约占全球烟民总数的40%。

全球领先的卷烟品牌（不包括中国国内市场上的各类烟草制品品牌）分别为菲利浦·莫里斯烟草国际公司的万宝路牌卷烟、日本烟草公司的云斯顿牌卷烟、菲利浦·莫里斯烟草国际公司的L&M牌卷烟、英美烟草公司的波迈牌卷烟及健牌卷烟等。

资料显示，在全球领先的20个卷烟品牌中，其中的绝大部分是全球四大跨国烟草公司的旗舰品牌和主流品牌，2011年，这20余个主导品牌的年销售量已经占到了全球卷烟市场销售总量约40%的份额（中国市场除外）。

高盛公司对全球烟草业并购进行预测

据来自《烟业通讯》的消息，由于有吸引力的收购对象在减少，烟草业对兼并和收购的热情正在消退。

高盛公司的分析师FULVIO CAZZOL认为，由于负债水平低，现金产生能力强，当前正是全球四大卷烟制造商变为三大制造商的好时机。四大公司之中，菲利浦·莫里斯烟草公司面临太多竞争障碍，日本烟草由于政府控制大部分股权，不大可能参与并购，最有可能进行交易的将是英美烟草公司收购四者中最小的帝国烟草公司，对此传闻，帝国烟草公司CEO ALISON COOPER的反应比较平淡。

发达国家卷烟消费量下降趋势放缓

分析人士认为，在发达国家，未来几年其卷烟消费量仍然将会延续持续下降的趋势，然而，一个有趣的现象是，这种下降的趋势在放缓，这说明即使在控烟形势非常严峻的发达国家，一些烟民已经成了忠实的吸烟者，他们不会因为外界的原因而放弃吸烟这一习惯，这部分烟民则被人们称为铁杆烟民（CORE SMOKE）。

但分析人士指出，这种现象也不会持续太久，从全球烟草业的整体发展形势来看，烟民平均的卷烟消费数量将会呈现出逐渐下降的态势，而吸烟这一普遍的社会现象将会逐步减弱。

从目前全球烟草业发展的趋势来看，烟民可能要做好这样一种心理准备，那就是，他们需要为此支付更多的消费开支，发达国家烟民的支出额可能会高于发展中国家烟民的支出额，原因在于前者所在国家和地区的烟草制品市场零售价格普遍要高于发展中国家和地区的水平。

另外，烟草生产商在产品创新方面也进行了大量的投入，这也将促使卷烟制品价格的持续上涨，从而导致消费者支出增加。分析人士认为，在未来全球的卷烟市场上，创新和产品质量将发挥越来越大的作用，并在市场的拓展上体现出它们的价值，此类产品将会拥有更多的市场份额，这也是消费者看重它们的价值所在，也是他们对创新产品的期待。然而，分析人士认为，即使在这种情况下，烟民们对于烟草制品的消费，整体上仍将呈现出放缓的趋势。