浅析商车改革对中小财产保险公司的影响

摘要：紧随“新国十条”之后，2015年2月3日，中国保监会了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，再次开启了机动车商业保险条款费率市场化的序幕。“意见”将车险费率调整空间空前提升到近30%，对于保险公司而言，特别是中小型保险公司而言，改革势在必行。在这种形势下，财产保险公司会受到什么影响，应如何应对，对此作简单的分析。

关键词：商车改革 条款 费率

2015年2月3日，中国保监会了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，再次开启了机动车商业保险条款费率市场化的序幕。2015年6月1日，商业车险改革试点启动实施。保险业选择最合适的时间点，以灵活透明的保费和对汽车产业的精准把握，让车型定价与车主定价一起开启，引领汽车消费者走向理性消费、安全驾驶的新时代。

对中国车险市场内外部环境的研究表明，车险保费收入增长具有良好的基础。车险是我国财产险的第一大险种，2014年我国车险保费收入5516亿元，占财产险的比重为73.11%，2014年，我国是世界第二大车险市场。在2014年的车险业务构成中，商业车险占比74.28%，交强险占比25.72%。

作为一大亮点，本次改革通过引入车型定价模式，对安全等级低、零整比高、工时费高的车型厘定较高的保险费率，对安全等级高、零整比低、工时费低的车型厘定较低的费率，使保费和车型风险更为匹配，以保费价格这一用车过程中最灵敏的触点引导社会公众理性消费。同时，本次改革还对不同风险的车主厘定了不同的费率，不出险或少出险的车主保费有不同程度降低，出险频率高的部分车主保费有所提高，通过保费的“奖优罚劣”，引导车主安全驾驶，降低出险频率。

商车改革最大的变化就是保险价格将由车型决定，一款车的保费价格将更多地取决于这款车的零部件更换价格标准，而不是新车购置价格标准。同时，风险与费率的相关度将更加匹配，长期不出险且安全驾驶记录良好的车辆将会享受到更低的优惠价格，而经常出险的车辆则可能面临保险费率的一定上浮。车辆连续3年不出险，车主在投保时仅无赔款优待系数一项，即可享受6折优惠；再加上其他优惠系数，最低可以享受4.335折优惠。

从发达国家的情况看，保险业早已成为推动汽车生产厂家不断提高汽车安全性能、降低过高零配件价格、制定合理维修工时费标准、提高汽车易维修性以及培养消费者良好驾驶习惯、减少人伤的重要手段之一。借此，保险公司可以通过保费浮动告诉客户汽车安全和安全驾驶的重要性。

商车改革对中介市场影响较大，从博弈利益角度看，中小公司应该是拥护者，因为斩断过长的销售链条有利于推动中小公司直接面对客户，真实、准确地了解客户需求，掌握风险信息，降低外部销售交易成本，提升获得客户的能力，打破与车商等兼业渠道合作处于弱势地位的不利局面。

但是，实际情况并非如此。一些对渠道有严重依靠倾向的中小公司，在市场化改革前反而逆势加强了对渠道的依赖。一些中小公司还没找到离开渠道直面消费者的竞争手段，多年来形成“放费用、靠渠道”的惯性做法，割断了与客户的天然联结，忘却了满足消费者个性化需求的保险保障本质。商车改革对于中小公司来说是一剂猛药，对于做好准备、战略清晰的中小公司来说，是助力成功崛起的发展机遇，而对于仓促应对、碌碌无为的中小公司来说，则面临严峻的挑战。

中小财产保险公司的经营本来就比较困难，而此时施行机动车商业保险条款费率改革对主要以车险业务经营为主的中小财产保险公司也将无疑是雪上加霜，机动车商业保险条款费率改革对中小财产保险公司的生存和发展将产生重大的影响，主要表现在以下几方面：

1、产品差异化

机动车商业保险条款和费率改革后，机动车商业保险在各保险公司将实现差异化经营，这种差异化包括条款的差异和费率的差异，条款的差异体现在保障范围上存在不同，而费率的差异则直接体现在保费价格的不同。产品的差异化特别是费率的差异化将直接影响中小财产保险公司的经营与发展。中小财产保险公司由于保费规模小，服务水平一般，本来就无法与保险市场的大公司抗衡，如果在费率上再存在差异，将更难与大公司竞争。

2、竞争更激烈

由于产品的差异化，特别是费率的差异化，将直接影响机动车商业保险的市场竞争，进而影响车险市场的竞争，再进一步将影响整个财产保险市场的竞争。保险产品的费率厘定具有稳定性的特征，不可能随时调整费率标准。因此，主要依靠车险经营的各中小财产保险公司为了自身的生存与发展，在费率既定的条件下，通过其他方式的竞争将更加激烈。而中小财产保险公司参与市场竞争的手段比较单一，大多是依靠提高中间成本的方式争取市场份额，这将直接增加经营成本，给公司的经营和发展带来更大的负担。

3、经营管理难度加大

机动车商业保险条款和费率改革后，保险公司的承保利润也会因费率厘定和市场竞争的原因而趋薄，甚至亏损，这将导致保险公司在短期内发生支付困难，经营状况也会因此出现恶化。保险公司如果仅通过增加竞争成本的方式，试图改善恶化的经营状况，可能会导致保险公司的经营进一步恶化。如果不能及时扭转局面，保险公司的经营将出现长期性的恶化，进而只能被收购或者兼并。

面对机动车商业保险条款费率改革对中小财产保险公司的严重影响，中小财产保险公司要积极应对，采取有效措施，将这些影响带来的负面效应降到最低。中小财产保险公司在应对机动车商业保险条款费率改革的过程中，一定要根据自身实际情况，认真分析市场变化，制定符合自身条件的应对措施。

第一，要注重挖掘战略渠道，发挥后发优势。此次车险改革后，保险公司可以根据自身经营状况，设置相应的车险系数。相对于大公司而言，中小保险公司摊子小、负担轻，相应的渠道调整和转置成本小，更加便于有针对性地锁定目标客户群，在推进产品定价标准化和业务管理自动化等方面，有着“船小好调头”的独特优势，进而转化为竞争策略的后发优势。

第二，要注重差异化经营，获取细分市场优势。相对于大型公司而言，中小保险公司往往存在机构较少，偿付能力充足度不高的现实。在传统销售模式下，很难快速打开市场局面。当前，互联网金融对大众生活的渗透不断加深。信息技术的变革，正在将“大一统”的保险市场分割为“小众”市场，市场细分维度将不再局限于客户细分、区域细分等传统方式。同时，市场细分和识别更加便捷、透明，这就为传统保险业与互联网金融的融合发展提供了历史机遇，也为中小公司快速成长提供了一个契机。中小公司完全可以依托自身经营灵活的特点，快速响应市场。通过全面应用差异化战略，推出“量体裁衣”的保险产品和服务，为中小公司绕开区域局限、品牌价值不高、话语权不足等市场壁垒，为寻求新的增长点提供了有利的现实条件。

第三，要注重利用行业知识溢出，创新盈利模式。目前，车险行业主流盈利模式都是基于对终极赔付率的预测。在“大一统”的监管模式下，终极赔付率用于研判车险业务的可负担费用及业务盈利情况，确保保单质量和保费充足。在此基础上，越来越多的保险公司把创新车险盈利模式作为核心竞争力建设的重要方面。中小公司研发能力薄弱，对盈利模式的研究起步较晚，尚未形成稳定的盈利模式。如果有效利用行业先进盈利模式的只是溢出和知识转移，辩证运用各种模式的实践成果，并根据自身的业务规律，不断校验调整，去伪存真，完全可以以更短的时间投入和更少的资金投入，形成自身独具特色的经营模式，这将对中小公司突破业务增长瓶颈、破除增长路径依赖产生积极推动作用。

第四，重点提高精算水平和自主定价能力。车险条款费率改革后，精算工作将真正形成从产品开发、费率厘定、责任准备金提取、回溯分析、费率校验、偿付能力管理的精算循环系统。能否立足精算技术提高自主定价能力，将是中小公司经营成败的决定性因素。在互联网时代，中小公司尤其需要推动精算技术与大数据分析的融合，积极寻求柔性定价，提高客户体验。

在商车改革过程中，考虑到中小公司存在竞争力弱的现实情况，建议监管方给予中小公司一定的政策性引导。首先，在非车险创新型业务资格准入方面，优先考虑中小公司，推动中小公司将非车险业务发展作为专业化发展的方向之一。其次，加大对中小公司创新支持力度，对于中小公司创新支持可以由低风险到中等风险逐步过渡。再次，加快推动交强险市场化改革，尽快出台交强险制定区域费率厘定机制，充分考虑我国地区风险水平差异，制定更为科学合理的地区差异化费率。

总的来看，商车改革对保险公司经营发展提出了更高要求，中小公司只有在商车改革的推动下选择正确的发展道路，打破原有粗放式发展模式，苦练内功、培育核心能力，才能最终在改革中成功突围，实现小公司大发展。参考文献：

[1]中国保险行业协会.中国机动车辆保险市场发展报告（2014）.中国金融出版社，2015.

[2]由丽红，由方式，吴天辉.车辆保险承保方案个性化探析.保险研究实践与探索，2015（10）.