渔业经济大点兵

云计算是当下IT浪潮之巅

云计算彻底解决了海量存储和并行计算的问题，为IT浪潮继续向移动互联网、物联网演进建设了基础设施。社交化等大众智能的加入扩展了云计算的含义，云计算突破了图灵计算的范畴，是图灵计算和大众计算的集合。云计算因而成为推进IT浪潮演进的新平台。

云计算推动IT产业模式继续向服务交付转移。云计算将IT资源（包括计算，存储，数据，应用）打包成服务进行交付，推动IT产业的商业模式从卖硬件，到卖软件，到卖服务进一步演进，IT服务的种类和比重加大，未来可能出现各种提供某种IT能力的服务中心。

云计算对IT产业带来深远影响。云计算模式下，企业IT投资实现弹性化、轻量化，IT产业运行效率提高；同时IT行业门槛降低，创新得到促进。而IT业者需适应云计算下开发模式和新的产品质量要求。

企业界纷纷战略转型，顺应云计算潮流。国外互联网大厂Google，综合解决方案商IBM及Oracle，终端商Apple，软件商Vmware等纷纷推出云产品和方案，顺应云计算潮流；国内网络设备商华为，应用软件厂商用友、金蝶，互联网厂商阿里，运营商中移动等积极实施云计算战略。云计算源于产业内部，进展乐观。

投资策略

云计算下的投资机会

云计算影响到整条IT产业链：内容服务，软件开发，系统集成，硬件设备等。看好新兴软件、服务和以内容为中心的应用，硬件商和传统软件商或受冲击。由于利用率提高，硬件和传统软件供应商或受到冲击；而以内容为中心的互联网服务业或更加百花齐放，之前受IT能力影响的云应用可能加速；集成和应用实施服务商存在受益；提供云时代的基础产品和方案的公司成长明确，如虚拟化产品、商业智能软件和数据挖掘软件供应商等。A股上市公司中，一些公司已公告募投项目大举进入进军云计算，一些公司内部全面启动云计算战略进行转型，我们从公司积极应对的情况和云计算趋势下受益的方向两方面来进行梳理。

（一）公开披露进军云计算的公司：1、募资公告投资云计算项目的公司：浪潮信息、华胜天成、滨海能源；2、正在实施云计算路线的公司：用友软件、东软股份、星网锐捷、华东电脑。

（二）云计算趋势带来发展空间的公司：1.互联网公司，因为互联网公司具备天生的云计算的需要和应用空间，符合云计算潮流：乐视网、大智慧；2.产品技术市场空间增加的公司：网宿科技、卫士通、启明星辰、东方国信、拓尔思；3.应用云具备巨大潜力的相关公司：卫宁软件、易保网、国电南瑞、启明信息。

重点关注个股点评：

1.东方国信（300166）电信领域领先的商业智能公司。在云计算趋势下，商业智能（BI）的需求大增。企业数据中心由成本中心向战略商业资产中心改变，对云端数据进行挖掘的图表、存储和分析商业数据软件，前景无限。公司主营商业智能系统，主要为电信运营商提供智能系统解决方案，公司已与中国联通总部及25个省分公司和中国电信15个省分公司的客户建立长期的战略合作伙伴关系并开始开拓中国移动的商业智能解决方案市场。关注公司BI方案在其他行业的复制。

2.拓尔思（300229）企业搜索引擎龙头。在云计算趋势下，数据海量存储，成集成趋势，且以文字、视频、音频等非结构化的数据为主，对数据搜索、挖掘需求随之增长。公司的主要业务是从事非结构化信息处理，核心产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘，并提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务，是国内唯一的搜索引擎上市公司，建议关注。