浅谈U8ERP项目实施方法与执行过程

摘要：ERP系统是一种先进的现代企业管理系统，也成为国内制造业信息化的热点，目前，越来越多的企业为了实现企业管理信息化，建立市场快速反应机制，降低产品成本，正在实施或准备实施ERP，以提升现代企业的核心竞争力、提升企业资源利用率。本文主要讨论企业实施ERP项目的方法以及项目管理的执行过程。

关键词：ERP 实施 项目管理

中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1007-9416（2015）05-0000-00

1 ERP概述

ERP（Enterprise Resource Planning），既企业资源计划管理系统，它的内涵是“管理+IT”，它是以计算机技术为基础、以MRPII技术为核心，提出了评估MRPⅡ内容和效果的软件包。

ERP系统是信息技术与先进的管理思想集于一身的产物，综合管理企业核心业务，控制整体活动的计划与进行状况，以及实施整个企业经营管理的软件系统。

2项目管理

项目管理：合理组织、调配和利用材料和设施、人力、资金等各种资源，保质量、保进度、保成本和谐地完成预期的项目目标。

ERP项目不同于日常例行工作，有开始时间和结束时间，项目集成跨度不超过18个月。

3项目实施方法与执行

3.1项目规划

（1）确定项目目标。成功实施ERP很重要的一点就是：目标合理、明确、稳定。实施团队要明确定义、阐明整个项目的目标。ERP项目是根据行业特点和业务需求，必须确定项目的使命。（2）组建项目实施组织。组建团队工作任务包括：项目经理从销售部接手项目，组建用友方项目团队，选拔符合该项目的实施顾问，并进行审批；正式成立用友方项目成员以及实施团队。（3）确定实施策略和主计划。实施团队可以用在MS格式编制实施进度表的样本，作为给客户开始编制计划的起点。在宏观上对项目实施给出相应的措施和时间规划，最大限度上提升实施效率。

3.2蓝图设计

（1）业务需求调研。这个阶段主要测试用户对系统配置参数的各种选择，通过各部门现场走访，先对客户的整体业务和核心业务流程进行了解并分析，再对分部分的业务进行业务调研，将业务进行串联，明确流程中哪些工作手工做，哪些工作由ERP来做，并明确二者之间的接口和边界。（2）业务流程设计以及初步方案。初步方案主要在前面业务梳理和需求分析的基础上，结合业务管理的基本概念和具体的软件功能，逐项进行回顾、分析，以便对目前每个管理业务流程提出解决方案。

3.3系统建设

（1）静态数据准备。静态数据准备包含信息资料的编码方案以及将确定的业务流程相关的静态数据的准备，主要指导客户建立正确、合理的编码体系的一般过程。①针对物料编码、信息资料的编码方案讨论、BOM的分层讨论。②协助关键用户整理所有编码方案、按照U8的格式通过快速实施工具导入系统。

（2）方案实现。针对初步方案进行模拟测试、把企业实际业务流程以及业务方案应用到ERP，进行实现。方案实现有三条基本路径：系统功能实现、流程变革和二次开发。①通过原型测试、集成测试和模拟运行测试进行系统适配，确定完全实现的功能清单和基本实现的功能清单。②对于少量差异部分通过系统配置解决或者进行变通解决，进行沟通。

（3）产品培训。在ERP系统中，可以看到整个系统的知识的转移过程。这个转移过程是通过实施顾问转移到企业的关键用户那里，然后，通过核心骨干用户转移到最终用户。①培训项目经理和关键用户。针对配置的各部门的业务流程以及特殊业务流程进行培训，顾问应该至少要求管理层在项目开始实施之前委派客户方项目经理、系统管理员、进行系统培训。②制作普通业务流程和特殊业务流程的培训文档和操作手册，方便操作员业务疏通。

3.4上线切换

ERP实施都有一个用于向新的ERP系统装载数据并切换到实际运行的转换过程。所有的任务之前都进行过系统的测试与模拟，很容易被团队接受与执行。

（1）静态数据转换。静态数据转换主要导入基础档案和期初数据。（2）动态数据转换。开始动态数据业务最好的方法是关闭之前数据，只在新系统执行新的业务，要做到：①输入采购到货单以匹配采购订单的状态②进行生产领料和完工入库操作以匹配生产订单的状态③输入销售发货单、发票以匹配销售订单状态。（3）上线正式运行：①上线运行第一笔业务。上线初期，客户会不断的输入业务单据、数据、业务流程，此时实施顾问在现场要实时监控服务器的性能，并跟踪每个最终用户的使用情况，实时解决客户存在的问题及报错。②上线总结。整个项目组和客户针对当前系统运行业务进行总结，尤其是走完主要流程，把其中遇到的问题，还有即将解决的新问题汇总，再沟通解决。

3.5持续支持

（1）上线过程中技术支持。ERP上线后，必须组织对ERP的测试、验收，并且对ERP系统持续给予全面支持。整个运行支持包括建立ERP管理制度的建立、增强实施方的技术支持与再培训，还要解决在运行系统环境中遇到的技术问题与管理问题，以达到稳定状态。（2）实施项目的监控与跟进：①对ERP系统和最终用户进行监控。主要监控服务器的性能，并且各最终用户系统权限和操作报错，确保所有的业务能完整录入，并且遵循实施期间制定的工作规定。②监测实施效果。ERP系统上线一段时间就要对整个运行效果进行评估，以一个月的账务进行评审，达到财务业务一体化，数据传递。（3）项目总结。ERP项目以一个月的财务报表平衡作为验收基准，此时对实施过程进行总结很有必要，通过实施过程中的经验教训，使企业的系统运行维护系统变得成熟，完成顾问到项目经理、系统管理员的知识转移。

参考文献

[1] 徐学军，邹明信.ERP实施方法论研究[J].中国制造业信息化，2006（21）.

[2] 章丽萍.江西省企业实施ERP的问题和对策[J].商场现代化，2006（23）.

[3] 邝才忠.制约ERP在我国企业成功应用的内外因分析[J].商场现代化，2006（26）.