国内空调行业集中度分析

[摘 要] 我国的空调行业经过多年的发展,已逐步进入发展的稳定期。在此对我国的空调行业集中度进行分析。通过分析可以看到空调行业集中度提高加上差异化的显著,让该行业的竞争更加有序,我国空调行业正走向良性发展的道路。

[关键词] 空调行业 行业集中度 市场结构

一、国内空调行业现状

中国的空调生产开始于1978年,当年仅生产了223台。经过三十年的发展,到2008年达到内销2885万台。到2009冷冻年度国内零售整体市场规模为2320 万台,与去年同期相比下降了5.46%,销售额下降12.78%。其中主要品牌有海尔、格力、美的、海信、格兰仕、TCL、长虹和春兰等。

我国空调行业已由爆炸式增长进入缓慢推进期。在新的市场形式下,空调行业的竞争格局与竞争方式发生了明显变化,整个行业由最初的价格竞争等低端竞争方式走向了全方位的良性竞争道路。原因主要表现为三点:首先,行业领军品牌对市场的主导、规范作用进一步提高。其次,在相关行业管理部门和重点企业的共同努力下,一系列行业法规标准得以陆续推出和实施,空调行业从技术、质量、售后服务等各个环节都已走上标准化之路。再次,随着我国在国际市场中地位的不断提升,国内企业加大了对海外市场的开拓力度,将市场竞争焦点转向国外,国内市场的竞争相对缓和。

二、市场结构的集中度分析

1.行业集中度变化趋势分析。

2000年我国空调品牌大约在400家,而2003年却下降到140家左右。到2004空调冷冻年度结束时,市场只剩下96个品牌。到了2007年,只有52个品牌在市场上活跃。与2008冷冻年留下34个品牌相比,2009冷冻年的整体品牌数又少了5个,仅留下29个品牌。短短10年时间,市场淘汰了近95%的品牌。在存活下的 29个空调品牌中,具备一定竞争能力(零售量或零售额占有率高于1%)的品牌由2008冷冻年的19个减少到14个;销售量占有比例低于1%的品牌共有15个;销售量占有率低于0.01%的品牌有2个。

2.对2009年市场集中度的各项指标的具体分析。

(1)行业集中度

09年空调行业的前9名为:美的(24.9%)、海信(22.7%)、格力(12.5%)、海尔(12.4%)、大金(8.1%)、三菱电机(5.4%)、松下(4.8%)、奥克斯(2.6%)、日立(1.6%),而其他近20个品牌总共的市场占有率仅为5%。计算可得:

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%)÷1=72.5%

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%+8.1%+5.4%4.8%+2.6%)÷1=93.4%

可见=72.5%在50%与75%之间,根据贝恩的市场结构分类,空调行业属于寡占Ⅲ型市场,而=93.4%>85%,又属于寡占Ⅱ型市场;根据植草益的市场结构分类,=93.4%>70%,属于寡占型中的极高寡占型。因此,空调行业市场高度集中。

(2)赫芬达尔-赫希曼指数

我们知道在通常情况下,通过行业集中度这一指标并不能充分反映其他企业的规模分布。所以计算一下赫芬达尔-赫希曼指数(其他近20个品牌总共的市场占有率仅为5%,所以将其看作一个企业):

则HHI值为1597,HHI=1597在1000和1400之间,以其为基准,空调行业市场属于低寡占Ⅰ型,市场集中度比较高但没有行业集中度两个指标所反映的高。为了更准确的看空调行业的市场集中度,接下来计算熵指数(其他近20个品牌总共的市场占有率仅为5%,所以将其看作一个企业):

由以上指标可知,行业前三家品牌的市场份额超过50%,而且,前9个龙头企业基本上占领了整个市场(95%),依照市场集中度可知,空调行业的市场集中度相对较高。但空调行业前2个企业的市场占有率差距不是很大,且美的、海信、格力、海尔、几家的竞争很激烈,前三名在不断交替变化。因此,空调行业是一个没有巨头的行业基本上属于寡头垄断市场。

三、结论

1.市场结构重新洗牌,行业集中度高。空调行业的市场结构也是在近几年由于美的和格力的崛起才被重新洗牌的。2003年,中怡康的调查数据显示海尔空调市场占有率为23%,名列第一,比第二、三名总和高出3个百分点。从2004年开始,这种格局逐渐被美的和格力的上升打破。到了2005年以后,国内空调行业呈现高度集中的状态,活跃品牌仅剩不足30余家。行业前三家品牌的市场份额超过50%,海尔、格力、美的三足鼎立。到了2008年,海尔空调业务收入下滑7%,表现明显弱于同行业的格力(增长9%)和美的(增长23%)。

2.本土企业市场份额大,外资企业很难做强做大。从前九个企业的市场占有率排名可以知道,国产变频市场占有率超过75%,三倍于外资品牌。因此,我们可以得到空调行业除了市场集中度很高外,另一个明显的特点是:外资企业的市场占有率很小。究其原因有三:一是美的的崛起,美的已经在中国市场树立的行业标杆让外资企业看到了中国本土企业的高姿态;二是政府的扶植,中国政府近日来对本土变频产品的优惠政策,从侧面给与了中国市场“龙”之品牌大力支持;三是本土企业对国人的研究更具体,研发的产品更具针对性;四是,企业间的良性竞争加速了企业对各方面的升级。

参考文献:

[1]付般若:《空调行业走向良性竞争》《中国信息报》 2007. 09

[2]《2009年中国中央空调市场总结报告 特别说明》《机电信息》2010, (04)

[3]水:《产业经济学》北京:高等教育出版社,2005.08