银行收单市场行业特点浅析

【摘要】银行卡收单是商业银行及第三方支付机构的主要业务之一，是支付系统的重要组成部分。这项支付业务类型有着特殊的服务模式、特有的定价机制和市场竞争格局，它的发展也非常值得关注。而对银行卡收单市场行业特点进行梳理，对这个市场发展有着重要的意义。

【关键词】银行卡收单，行业，双边市场

据央行2011年12月5日颁布的《银行卡收单业务管理办法（草稿）》（以下简称“办法”）的定义：银行卡收单业务是指通过银行卡受理终端为银行卡特约商户代收货币资金的行为。新世纪以来，中国的银行卡业务发展非常迅猛，随之而来的银行卡支付业务也广泛蓬勃，而银行卡收单作为银行卡支付的重要环节已经形成了一个较为成熟的市场。

一、典型的双边市场特征

两组参与者需要通过中间层或平台进行交易，而且一组参与者加入平台的收益取决于加入该平台另一组参与者的数量（Armstrong，2004），这样的市场称作双边市场。Rochet和Tirole将双边市场定义为“当平台向需求双方索取的价格总水平P=PB+PS不变时（其中PB为平台向消费者索取的价格，PS为平台向商户索取的价格），平台中任何需求方所面临的价格的变化都会对平台的总需求和平台实现的交易量有着直接的影响，那么这个平台市场被称为双边市场”（Rochet & Tirole，2004）。双边市场结构是一种“哑铃”型结构，如图1所示：

平台企业具有典型的网络外部性，如果某个产品或服务的价值随着消费该产品或服务的同一边用户数量的增加而增加，则消费者对产品和服务的需求会随着用户数量的增加而增加，这种特性称为“直接网络外部性”，如果双边市场中一边用户对某一产品的价值随另一边用户数量的增加而增加，即产生“间接网络外部性”（Katz & Shaoiro，1999）。

银行卡产业是典型具有双边市场特征的产业，银行卡产品在银行卡组织提供的平台上，由发卡机构和收单行共同提供，有持卡人和商户两类客户，两个市场则是由发卡机构与持卡人构成的发卡市场以及由收单机构和商户构成的收单市场。银行卡网络主要存在三种网络外部性：一是直接网络外部性。商户数量越多，则对每个商户来说支付网络价值越大；持卡人数量越多，对每一个持卡人来说网络价值越大。二是间接网络外部性。受理商户越多，使用银行卡的消费者就会越多；持卡人越多，商家参与的需求就越大。三是使用外部性，源自使用决策。支付交易需收付双方共同完成，持卡人愿意使用同时商户也必须接受刷卡消费。

鉴于银行卡典型的双边市场特征，只有发卡市场和收单市场平衡发展，才能促进银行卡产业的长远发展。对商业银行来说，一方面，要根据不同的客户群体需求不断开发和完善差别化的银行卡产品和服务，增强其对银行卡业务的依赖性。另一方面，要为客户提供优质的附加值服务，增加持卡人的便利，增强其对银行卡的偏好。同时，收单业务作为维系商业银行与特约商户关系的重要纽带，必须得到足够的重视，要积极拓展有价值的商户，才能为持卡人提供更有针对性的增值服务，满足持卡人日益多样的业务需求，从而提高客户持卡消费的积极性。

二、收单专业化特征明显

专业化是银行卡收单随着银行卡产业的发展逐渐显现出来特征，与银行业务专业化密切相关。随着银行对收单业务的日益重视，通常在法律允许的范围内将收单业务委托给第三方服务机构，使其凭借自身特长，如市场营销技术、专业化的销售团队及高效的运营管理等为客户提供更全面更专业化的服务。

据统计，全球前20名商户收单机构中，有13家是专业的收单机构。可见，随着银行卡收单市场专业化程度的日益提高，专业收单机构的规模将不断扩张，经营范围不断扩大。我国的银行卡收单机构，由于注册及认证工作开展较晚，目前尚未有比较完整和有说服力的收单机构排名，但从几家具有代表性的第三方收单服务机构来看，如北京拉卡拉网络技术有限公司、上海华势科技有限公司等，其收单业务金额均保持高速增长态势，其中部分收单机构业务金额增长率超100%。银行卡收单专业化趋势明显，市场发展潜力强劲。

三、增值服务创造盈利

随着银行卡收单市场的发展和第三方支付服务市场的不断完善，收单市场的竞争也日渐激烈，价格战不可避免，收单机构将不在依靠单一的收单业务取得收入，建立在收单业务基础上的增值服务将日益成为主要的盈利点。以非金融机构收单业务市场份额最大的银联商务为例，目前银联商务提供包括集团客户系统、E销存、便民支付在内的多种增值服务，其中集团客户系统服务是银联商务通过金融POS受理银行卡交易的同时采集商务信息（根据集团客户的个性需求进行定制，如付款机构名称、商品种类、联系人信息等），通过银联商务自建的系统平台，实时向集团企业展现款项划付信息和商务信息，供集团客户实时查询。系统整合了企业订货、销售、物流配送、资金归集等诸多管理流程，使企业在最短时间内实现流程再造和价值提升。

随着收单业务的逐步完善，增值服务将日益丰富。在POS收单方面，未来支付企业在进行POS收单的基础上，将逐步实现现金业务的电子化，为商户提供资金的归集与清算将成为最底层的增值服务，提升企业资金流转效率和财务管理水平，如快钱为方正宽带、神州租车等商户提供的解决方案，能够实现收单、资金归集、财务管理和订单的四合一；而随着POS收单业务的发展，传统只用于资金支付的POS业务将发展成“金融POS”，金融增值服务将进一步丰富，收单业务和商户担保相结合，授信业务也将成为收单企业的重要利润来源；同时，部分第三方支付企业在收单业务中与权益业务相结合，注重POS业务基础上的营销功能，开创了一些新的业务模式。如在权益记账方面实现通用积分、自动折扣、抵现和电子优惠券的结合，支付宝和口碑网合法的预付费卡在收单的同时即可同时实现折扣、积分等功能，同时也为预付费卡的发展开拓了新的业务模式，实现了收单、权益、折扣和营销的四合一。

参考文献：

[1]张晓锋.银行卡收单市场存在的主要问题与改进措施[J].中国信用卡，2010（4）.

[2]黄火生.优化银行卡收单市场[J].中国金融，2012（4）.