全球卫星产业状况报告

本报告是美国卫星产业协会（SIA）委托Futron咨询公司而作。报告的结论是在对卫星服务、卫星发射、卫星制造和地面设备制造四个领域的大型公司的调查后得出的。考察的主要内容是每个领域的就业、收入及其它相关信息。Futron公司利用公开数据对调查数据进行了补充，以充分地反映卫星产业的全貌。

发射业的调查数据包含了由私人公司为商业或政府所拥有的卫星提供的发射业务，未包括航天飞机的发射，也未包括国际空间站的有关发射业务。卫星制造业的有关数据包含了由私人公司为商业或政府用户所提供的制造活动。发射业和卫星制造业的所有收入均以卫星发射年为准，而不是合同签订年。所有的收入均以当年的美元汇率为标准，不作价格上涨因素的调整。

卫星产业概览

卫星产业包括卫星制造业、卫星发射业、卫星服务业和地面设备制造业四大领域。

卫星制造业可分为卫星整星制造和卫星零部件及分系统制造。

卫星发射业分为发射服务、运载火箭制造、零部件及分系统制造。

卫星服务业可分为直播卫星系统（DBS）/数字音频广播系统（DARS）、卫星固定业务和卫星移动业务。卫星固定业务包括① 话音、视频和数据业务；② VSAT；③ 遥感；④ 转发器租赁。卫星移动业务包括移动电话和数据/短信业务。

地面设备制造业包括移动终端、关口站、控制站、VSAT和USAT、DBS接收天线、手持电话和数字音频广播业务（DARS）设备。

2004年全球卫星产业收入

图1表述的是2004年全球卫星产业的收入状况，图2则详细表述了卫星产业各个领域的收入状况。

根据图1、2，可以得到下列结论：

1) 自SIA/Futron公司对卫星产业跟踪至今，全球卫星产业的销售收入每年都有增长。这一段时期内的年增长速度平均为13%左右。

2) 2004年，全球卫星产业销售收入的增长速度为7%左右，略高于2003年的6%。

3) 2004年，卫星制造、卫星服务业和地面设备制造业销售收入有所增加，而卫星发射业继续萎缩。

4) 卫星服务业在总销售收入中的份额在这段时期内持续增长，1996年卫星服务业销售收入占总销售额的41.6%，到2004年达到62.7%。

1、2004年卫星服务业收入

2004年全球卫星服务业销售收入如图3所示。

FSS：VSAT服务、遥感和转发器租赁业务；MSS：移动电话和移动数据；DBS/DARS：DTH电视、DARS和宽带。

由图3可以得出如下结论：

2004年卫星服务业中的订购业务和零售业务增速最快，为11%。

1）直播到户（DTH）电视业务增速为10%，继续推动着卫星服务业的发展。

2）2004年卫星广播业务销售收入增幅超过200%，尽管其销售收入只占卫星服务业销售总收入的1%弱。到2004年底，美国的XM和Sirius两家卫星音频广播公司的用户总数为440万，远高于2003年的160万。2004年，两家公司的销售收入总和超过3亿美元，而2003年为1亿美元。

3）作为美国国家绘图局（NGA）“新视野（NextView）计划”的一部分，数字地球（DigitalGlobe）和轨道成像（Orbimage）公司各自拿到了价值为5亿美元、周期为4年的服务合同。

4）转发器租赁业销售收入2004年同比下降4%，主要原因是转发器容量租赁价格的持续走低。

2、2004年卫星制造业收入

2004年全球卫星制造业销售收入如图4所示。

注：卫星制造业销售收入以卫星交付或发射而不是合同签订年为准。

由图4可以得出如下结论：

1）2004年全球卫星制造业的销售收入增幅为4%，而美国的卫星制造业销售收入同比下降了15%多，主要原因是：

a)政府投资减少；

b）2002年订单总数较少。

2）2004年，政府有效载荷占已发射有效载荷总数的72%，销售收入占制造业总收入的82%。这一点与2003年基本相同，2003年政府有效载荷占已发射有效载荷总数的75%，销售收入占制造业总收入的84%。

3）这一趋势预计2005年继续保持，政府有效载荷在发射业和卫星制造业销售收入中将继续保持主导地位。

3、2004年卫星发射业收入

2004年全球卫星发射业销售收入如图5所示。

注：发射业销售收入以实际发射而不是合同签订年为准。

由图5可以得出如下结论：

1）2004年全球发射服务业销售收入比2003年下降13%，比2002年下降24%，主要原因是发射总数量的减少。

2）在2004年全球发射的所有卫星中，53%为政府卫星，47%为商用卫星。2000年政府卫星和商用卫星分别为66%和34%。

3）2004年美国卫星发射销售收入占全球卫星发射总收入的一半，2003年在全球发射业销售收入中，美国占到了66%，主要是因为高销售收入（如大力神IV）的发射数量较少。

4）2004年商业GEO卫星发射业务的新订单为17份[阿里安公司7份，国际发射服务公司（ILS）7份，海射公司2份， Starsem公司（欧俄合资公司）1份]。

4、2004年卫星地面设备制造业收入

2004年全球卫星地面设备制造业销售收入如图7所示。

注：含关口站、网络运行中心（NOC）、卫星新闻采集设备、可移动系统

（flyaways）、VSAT、DBS接收设备、DARS设备、卫星电话亭、卫星电话等。

由图7和相关分析得出如下结论：

1）在Futron进行调查的这段时间内，地面设备制造业发展稳定，2004年增速为5%左右。

2）地面设备的价格不断下降，基础设施的主要投资平稳。

3）尽管硬件设备价格有所下降，但销售给终端用户的各种硬件设备的数量也有增加。增长速度最快的是DTH电视、高速因特网、卫星广播业务和卫星移动业务的终端用户设备。

通过对2004年全球卫星产业各个领域的分析，可以得出如下结论：

1）2004年，全球卫星产业销售收入继续增长，主要归因于卫星服务业的强劲发展。

2）政府通信开支以及大众消费者对视频业务的强烈需求，是卫星业销售收入增长的主要驱动力，新的用户和设备在这两个市场上不断扩展。

3）尽管卫星产业的大多数领域的价格和利润有所下降，但下面的趋势表明卫星业在未来几年内还将有所增长：高清晰电视（HDTV）和全球新的具有竞争力的大众消费视频市场的开拓；政府或军方在卫星业上的开支保持强劲发展；卫星制造业订单数量复苏。

新兴服务与应用

1、宽带入户/办公室

休斯网络系统的Direcway

SES Americom公司的Americom到户（Americom-to-home）

狂蓝（WildBlue）

2、宽带移动业务“动中通（Comms on the Move）”

运动中、动中收发：车辆用收发速率为多兆比特（入站（inbound），出站为500kbit/s以上；对网络中心站有价值。

3、以用户为核心的卫星业务

地面辅助部件（ATC）

卫星广播

4、航空宽带连接

前向链路：10Mbit/s

返向链路：128～512kbit/s

电子邮件/因特网接入

卫星产业存在的主要问题

通过对2004年全球卫星产业各项收入及相关资料的分析，卫星产业存在的主要问题有如下几个方面：

1、 卫星服务业

1) 转发器出租率低；

2）保险成本高；

3）行业并购重组；

4）出口管制。

2、DBS/DARS

1）适当频段的接入；

2）与地面“巨人”的竞争。

3、卫星制造/发射

1）容量过剩；

2）出口管制。

4、地面设备

1）与地面或未取得许可的设备之间的干扰；

2）国外许可/市场进入。