博弈炼化新格局

中缅油气管道开通后带来的强大能源供给，或将让西南地区的化工产业迎来一轮史无前例的大洗牌。

自昆明向西32公里，是被称为“诸爨要冲”的安宁市。穿越滇西群山、绵延千里的中缅油气管道正是经由这里，最终到达它在中国境内的第一大站——昆明。

安宁市草铺镇附近的工业园区正是云南省中缅油气管道配套建设项目的所在地。今年5月4日前后爆发的“昆明市民众反对PX项目事件”让这里成为全球瞩目的焦点，更让西南地区化工产业的重新布局进入业内的视野之中。

位于祖国西南边陲的云贵川三省一向以土地辽阔、地形复杂、资源类型复杂多样而著称。由于缺少石油资源，西南地区化工产业以天然气化工、煤化工和其他有色金属化工为主。中缅油气管道全面贯通之后，每年超过2000万吨原油的输入量，相当于每日运输40万桶左右的原油。

有了这样一股强势的能源供给，西南地区的化工产业也许很快就会迎来一轮的全新洗牌。位于安宁的中缅油气管道配套建设项目也许会像星星之火一样，将一次化工产业的新机遇燎遍整个西南大地。

填补炼化空白

始建于1955年的茂名石化原油加工能力已经突破千万吨级，它不仅是珠三角成品油集散市场的主要供给力量，更肩负着为西南地区保障成品油供给的重任。

“目前西南地区成品油的供给主要依靠中石化建设的、连接茂名石化和云南、贵州两省的成品油管道。依靠这条成品油管道，目前中石化在西南地区成品油供应市场上占据着较为主动的市场地位。”中石化勘探开发研究院咨询委员会副主任张抗对《能源》杂志记者说。

西南成品油管道工程从广东茂名至云南贵州长1000多公里，是目前国内距离最长的成品油输送管道工程。这条始建于2003年的成品油管道是西部大开发重点工程，专门为了解决铁路运力不能满足西南三省成品油需求而建设。除此之外，还有中石油1998年修建的兰成渝成品油输油管道。但是这条管线的辐射能力仅能包含西南地区的四川、重庆两个省市，无法顾及到云南、贵州。

“整个西南地区，包括云贵川三省的话，除了四川现在有正在生产的四川石化，贵州和云南基本没有炼油企业。云南和贵州没有油田，缺乏原料。四川油田产量极低。所以四川石化原先的南充炼厂产能很少，不过200万吨。因此基本上，西南地区的成品油需求完全依赖外部的运输。”中国石油和化学工业规划院高级工程师白雪松认为中缅管道的贯通，对西南炼化产业意义重大，“从商业上来说，西南地区原来的炼化产业这一块基本可以说是0。中缅管道的贯通，就一下子带来了超过每年2000万吨的巨大市场。”

相比于东部沿海地区，西南三省的经济发达程度相对较低。但是这里人口密度较大（尤其是四川省和重庆市）、高能耗产业较多、东部产业转移也带来了相当一部分的能耗。因此，对成品油的需求一直不低。

以云南省为例，目前云南省每年成品油需求近千万吨，仅今年1至4月，云南省就销售成品油328万吨。但是由于没有炼厂，云南省成品油库存量严重不足，在2005年、2007年、2010年和2012年曾多次发生较为严重的成品油供应紧张情况。

“中缅油气管道改变了西南地区石油资源严重匮乏的局面。给上马炼化项目提供了基础条件，中缅管道配套建设项目可以极大的缓解成品油短缺和产业结构单一等问题。”尽管提及昆明市的中石油1000万吨炼油项目，云南省工业和信息化委员会的官员讳莫如深。但不可否认的是，中缅油气管道给云南省带来了最为切实的好处。

中缅管道项目的建设，极大的刺激了企业和地方政府以此为依托、在西南地区发展炼油化工项目的热情。早在2006年，中缅油气管道刚刚立项、远没有开始开工建设的时候，中石油云南石化1000万吨炼油项目就开始了前期的准备工作。截至目前，项目场地已基本平整完毕，在2014年中缅原油管道达到投产要求之后，就可以顺利开车运行。以天然气化工闻名的重庆市也在积极争取另外一个1000万吨的炼油项目落户，原料来源就是中缅油气管道自贵州分离之后，通向重庆的1000万吨原油。

来自多方的竞争

机遇与挑战总是并存，西南地区炼化产业在获得来自中缅管道的原料供给之后，即将实现零的突破。跳跃式的发展给西南地区的炼化产业预留出了一大片的市场空白。这片未经开垦的处女地吸引了各方势力的全面竞争。

云贵川地区化工产业长期以来结构单一。丰富的天然气资源，让四川省成为了我国最大的天然气加工利用产业基地。而云南和贵州两省化工产业的支柱企业——云天化和赤天化集团也都是由天然气化工厂改建而成，依托资源优势，以化肥生产、有机化工为主要业务。天然气化工企业川维尼纶厂也是中石化这家中国最大的炼化巨头在西南地区布局的仅有两家较大型化工企业之一（另一家为位于广西北海的北海炼厂）。而中石油本就弱势的炼化板块在西南地区除了一个120万吨产能的南充炼厂之外，干脆维持着“零”的记录。

僵局已经开始被中石油用中缅管道一击而碎。合并重组后已经开车运行的千万吨级四川石化、年内开工的昆明千万吨炼油项目、筹备中的千万吨级重庆石化，中石油这三个千万吨级炼油不仅给自己在炼化板块的竞争力上增添了强有力的砝码，更对中石化和西南地方化工企业在西南市场实现了“战略合围”。

在西南地区成品油供给市场，目前中石化还占有着下游销售终端数量和布局上的优势。但是中石油这三个千万吨级炼厂如果在短时间内相继投产，其市场供应能力必然会比经过西南成品油管道长途运输而来的成品油更具优势，从而挤压中石化的市场占有率。

“对于市场来说，是中石油还是中石化的油并不重要，重要的是供给不再紧缺，市场会更开放，竞争会更激烈。但是对企业来说，中石油在西南炼化板块和成品油销售环节完成了一次巨大的反转。”一位石化行业的专家说。

掌握了西南地区紧缺的石油原料，让中石油在新项目的布局上有了更充分的底气迈出如此巨大的步伐。而缺少原材料供给的中石化目前在西南地区新项目的布局上暂时地保持了沉默。但这也绝不意味着中石化默认了中石油在西南市场“地位”的转变。作为中石化在西南地区的桥头堡，肩负着保供广西重任的北海炼化成为了中石化与中石油在西南市场竞争的主力军。在2012年北海炼油异地改造项目结束之后，北海炼化一期加工能力为500万吨/年，规划中的二期可能将新增800万吨/年的炼油能力。

西南各省的地方企业也在积极争取潜在的市场份额。作为云南省乃至整个西南地区最大的化工企业之一的云天化集团公司为中石油云南石化1000万吨炼油项目的石化产品配套了多个下游项目。云天化集团正准备基于中缅油气管道和云南炼化基地建设的重大机遇进入石油化工产业；其承担的1000万吨炼油配套石化加工项目，则被业界看做是云天化集团实现“肥化并举”产业战略调整的关键项目。

消纳难题

在中国石油规划总院的一间办公室内，墙上挂着一幅中国石油天然气管道和相关炼化项目的示意图。按照图中的标示，在中缅油气管道全面贯通，并达到满负荷运量之后，西南地区将共有四川石化、重庆石化、云南石化、北海石化四个主要石化产品供给企业。

“云南石化和四川石化的设计能力都是千万吨级的炼厂。重庆石化应该也有千万吨级。加上升级改造的北海石化。西南地区的成品油和石油炼化产品的供给能力很可能在未来几年的时间里发生颠覆性的改变。”白雪松对《能源》杂志记者说，“到那时候，西南地区可能不仅不需要外地成品油的输入，甚至可以实现成为成品油和石油化工产品的输出地区。”

云贵川地区整体经济发展水平比较落后。炼化企业的成品油产量和其他化工产品的市场消纳能力可能不容乐观。对这些炼化企业的一大挑战也正是来自于此。

一旦西南地区炼化企业的产能出现过剩情况。用这些本就没有价格优势的原油炼出来的成品油和其他化工产品必将会在外地市场上面临更廉价本地产品的激烈竞争。加上西南地区连接外部的成品油运输通道运力不足的问题依旧存在、危险品输运不易，这无疑给西南地区产出的成品油的竞争力更加削弱了几分。

不过实际上，炼化企业在布局炼厂时，也已经或多或少的都已经考虑到了这一问题。作为云南省乃至整个西南地区最大的化工企业之一的云天化集团公司也为中石油云南石化1000万吨炼油项目的石化产品配套了多个下游项目。备受瞩目、引发了巨大争议的对二甲苯（PX）项目也曾在中石油和云天化集团下游配套项目的考虑范围之内。

在此之前，由于石化产品的自我供应能力很弱，西南地区纺织、建材等与石化产品密切相关的其他制造业也不发达。中石油云南石化1000万吨炼油项目建成后，除成品油之外的副产品主要有：41万吨混二甲苯（MX）、15万吨丙烯、70万吨液化石油气（LPG）、25万吨液体硫磺、30万吨石油焦等。类似的炼化企业会提供丰富的石化产品，进而促进相关配套企业（例如橡胶、建材、塑料等轻工业企业）的建设。这不仅对于解决未来几大炼厂的产能消纳难题有所助力，对西南地区的化工产业结构完善也是意义重大。

截至今日，中缅原油管道尚未全线贯通。按照计划，2014年中缅原油管道方才达到投产条件。搅动西南化工产业的这股革命性的力量尚且处在培育阶段。但是，企业的提前布局、政府的产业构想、市场的蓄势待发都在无形之中证明了这股力量的强势和重要。这根历经磨难、翻越崇山峻岭、绵延2000多公里的管线将在不久的未来为西南地区化工产业格局的重新构建拉开序幕。