2015中国电子信息制造业发展形势展望

2014年以来，我国电子信息制造业呈现出明显的波动态势。展望2015年，我国电子信息制造业仍将面临国内外宏观经济普遍降温、增速面临降至个位数风险、领军者与追赶者角色正发生变化、智能硬件与跨界转型成为关键词等新常态，产业发展存在我国工业互联网发展战略部署滞后、集成电路基金可能造成产业分散布局风险、芯片与元件基础制造工艺与国际水平拉大差距、新兴产品和领域尚未取代成熟产品的重要地位、光伏产品和平板显示再次遭遇国际市场出口管制等问题。

对2015年形势的基本判断■外部环境新常态：国内外宏观经济普遍降温

全球经济仍然处于低位徘徊，不同经济体面临挑战各异。国际货币基金组织（IMF）将2015年全球经济增速预期由4.0%下调至3.8%。由于法德等核心国经济回暖以及希腊逆转颓废态势，三季度欧元区和欧盟GDP同比增速都好于预期。

但由于通货紧缩压力上升，以及希腊政府仍面临着确保债务的一系列挑战，2015年欧元区表现仍然令人担忧；由于长期经济结构失衡和石油能源收入下降，俄罗斯经济下行风险增强，而其他新兴经济体也面临通缩压力，难以开启高速增长。有国际机构调查显示，38%的受访者认为全球经济正在恶化，达到两年来的最低谷。

中国经济也将在波折中低位运行，各行业领域皆面临下行压力。从2014年我国经济趋势看，虽然货币政策、基础建设投资项目等政策引导产生了明显成效，但是由于基础脆弱，预计2015年经济基本面仍然难以出现明显回升。

特别值得关注的是，房地产市场长期拐点的来临，对我国经济全面转型提出了紧迫要求。我国电子信息制造业也受到国内外宏观经济的深刻影响，出现了自金融危机后的首次出口负增长，产业投资不断波动。受上年基数较高以及打击对港虚假贸易等因素影响，2014年以来我国电子信息产品进出口额增长由正转负。预计2015年我国电子信息制造业出口有望结束负增长，投资增速约为10%，产业外部环境较为严峻。

■产业增长新常态：增速面临降至个位数风险

2014年，我国电子信息产业增速进入较低的增长区间。2015年我国电子信息制造业仍然面临着国内外市场深度调整的影响，出口难以成为产业重要增长极，但国家集成电路推进纲要等政策有望拉动产业发展，预计产业规模增长水平与2014年基本持平，保持在10%左右。

虽然增速有所下滑，但行业效益有望上升。龙头企业转型升级有所成效，计算机世界巨头联想在个人电脑领域的利润增速超过10%，再创新高；家电巨头海尔通过实践“管理创新、模式创新、技术创新”的转型战略，利润增速高达18%；70家元件百强企业利润总额平均增长25.6%；集成电路制造企业中芯国际上半年毛利润率达28%，达近年来最高水平。可以预期，2015年我国电子信息制造业在转型升级带动下，利润有望进一步提升，不断逼近工业平均水平。

政策引导将为产业发展注入新鲜活力。2014年以来，在集成电路、平板显示、光伏企业规范条件、彩电行业/手机行业品牌建设以及推进云计算创新发展等方面都出台了国家级或部委级政策措施。最吸引产业界和投资界关注的，莫过于《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称《推进纲要》）。集成电路的重要性毋庸置疑，美国将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首，而这份文件的出台将集成电路的地位从产业内部提升到了国家层面，不仅确立了2015年、2020年和2030三阶段的产业发展目标，更重要的是，在国家集成电路产业发展领导小组的指导下，建设性地设立1200亿国家集成电路基金，并配合地方集成电路基金，带动全产业链和生态链建设。

■细分行业新常态：领军者与追赶者角色正发生变化

通信设备制造业仍然是产业发展增速最快的行业，在过去的两年多时间内，成为产业快速增长的主要领军者。但是，从2013年三季度开始，由于智能手机市场正逐渐饱和，行业增速已经持续下滑。截至2014年10月，通信设备行业销售产值增速已经降至16.3%，比上年同期下降7.8个百分点。预计通信设备行业仍将是电子信息制造业最重要的引领者，但鉴于智能手机市场的逐渐饱和，增速仍将持续下降。

家用视听行业和计算机行业出现缓慢增长。展望2015年，联想成功并购IBM X86服务器的后续效应将显现，带动提升我国服务器行业国际竞争力，以及云计算发展的巨大需求，可能带动计算机产业的发展。而随着平板显示产业自给率的不断提高，电视供应链不断完善，但智能电视面临的内容监管不确定性增加，家用视听行业发展喜忧参半。

集成电路产业在政策推进下不断追赶前进，成为产业未来3-5年的最重要增长力量。《推进纲要》的以及首轮数亿的投资基金将会带来广阔发展空间，预计2015年集成电路产业将成为拉动产业发展的重点，逐渐确立在产业中的基础性、引领性作用。

■产业转型新常态：智能硬件与跨界转型成为关键词

手机制造商加紧转型可穿戴设备。一方面，我国智能手机发展逐渐成型，我国智能手机厂商已经具有世界级规模，具有挑战新兴领域的实力；另一方面，智能手机增长从高增长区间进入正常增速，推动智能手机厂商对新型领域的布局。

2015年，苹果将正式推出可穿戴手表Apple Watch，这一款被期待的明星产品可能点燃可穿戴市场。国内智能手机巨头也积极布局可穿戴领域，小米已投资25家公司智能硬件相关公司，涉及网络监控头、智能血压计等领域，有望拓展小米用户群黏度，进一步提升增值服务类型和方式；联想已了首款智能手环sw-b100，并且随着对摩托罗拉收购的进行，Moto360等可穿戴产品也将进一步充实联想的可穿戴家庭。2015年美国消费电子展（CES）期间，中兴、华为也有望推出智能手表等可穿戴新品。

计算机、家电企业增强全产业链智能化。紫光集团通过对国内芯片龙头企业展讯通信和锐迪科的并购，在短时间内跻身全球芯片设计企业前20名，并一举成为内地芯片设计行业的龙头企业，迅速进入芯片行业全球第一梯队，对于改变目前我国芯片设计业过于分散、企业规模过小的发展困局具有极其重要的示范效应。湘鄂情与安徽广电联合，跨界进入安徽省家庭智能有线电视云终端，而海尔电视和阿里巴巴联手海尔阿里智能电视，这些举动都可能成为2015年智能电视和智能家居领域跨界合作的风向标。

■进一步优化优势产业集群和区域新增长极

通过贯彻落实京津冀和长江经济带发展战略，继续发挥东部地区的辐射带动作用，进一步增强长三角、环渤海等优势地区的集聚效应。支持中西部地区和东北等老工业基地立足自身优势，积极吸引国外投资，因地制宜地承接产业转移，提高在产业分工体系和价值链中的地位。

形成东、中、西部优势互补、良性互动、特色突出、协调发展的产业格局，培育一批具有较强辐射带动作用的新型工业化产业示范基地，加快推动中西部地区形成新增长极。

■引导发挥龙头企业的战略性作用

随着我国电子信息产业迅速做大做强并在全球居于重要地位，我国已经培育出一大批在国内外具有一流实力的电子信息龙头企业，企业规模大、品牌知名度高、研发创新能力和市场竞争力强，在汇聚与整合发展资源方面具有丰富经验。

要实现我国电子信息产业的持续发展和转型提升，就必须发挥龙头企业作用，以之为引领、为核心，打造企业集团，形成业务间相互配套、功能互补、联系紧密的发展格局；引导和推动龙头企业瞄准产业链高端环节进行战略并购，实现企业发展能力的提升。

对于竞争较为激烈骨干企业多、但龙头企业不突出、集中度不高甚至已出现产能结构性过剩的领域，更要通过推动并购，使骨干企业达到必要规模，为政府资金和社会资本集中投入创造条件，得以集中力量打造世界级大企业。

■丰富新兴产业发展的监管方式和手段

一是对于互联网电视、视频带来的数字内容管理，首先应研判产业发展趋势，需迎合智能终端多屏合一、新媒体与传统媒体融合发展的大趋势，适当放松监管范围，为市场参与者提供自主发展的机遇。二是面对云计算、大数据、智能硬件、物联网等新兴行业领域，应尽快理顺政府部门的职责，统一统计口径、建立标准、明确产业归属，便于高效、集中、科学管理。

■推进电子信息企业跨界并购和发展

电子信息产业的发展领域不断拓展、发展路径不断增多、商业模式不断创新，市场竞争不断激烈，在此新形势下，谁先突破既有领域，形成基于多领域的资源整合能力，谁就将率先确立竞争优势，龙头企业更能够借助在新进入领域的优势巩固自身行业的领导地位。

同时，信息技术与与其他产业领域的渗透融合，不断促成产业间交叉创新，将给电子信息产业带来新的发展空间。

为此，应加强对企业跨界并购、跨界发展的研究，梳理企业发展需求和现阶段存在的限制与障碍，特别是对传统产业、传媒业、服务业等领域的行政审批等进行深入分析，出台有效措施，为电子信息企业开展跨界并购提供支持。